BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2016

Dec 22, 2016

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-092 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-092

京东方科技集团股份有限公司 关于成都京东方光电科技有限公司开展融资租赁 业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子 公司成都京东方光电科技有限公司（以下简称“成都京东方”），负责 实施公司成都第6 代柔性AMOLED 生产线项目（以下简称“6 代柔性 AMOLED 项目”）。为满足部分项目资金需要，成都京东方拟与芯鑫融 资租赁有限责任公司（以下简称“芯鑫租赁”）开展融资租赁业务， 融资总金额合计不超过人民币30 亿元，租赁方式为售后回租，租赁 期限为5 年。

上述事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。本次交易 不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

一、交易对方基本情况

公司名称：芯鑫融资租赁有限责任公司

企业性质：有限责任公司（中外合资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707 号32 楼 3205F 室

法人代表：路军

注册资本：568,000 万元人民币

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成立日期：2015 年 8 月 27 日

营业范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产； 租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务 有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）。

股权结构：

股权结构：
股东名称	出资额（亿元）	股比（%）
国家集成电路产业投资基金	20.00	35.21%
中芯国际集成电路制造有限公司	6.00	10.56%
北京芯动能投资基金	6.00	10.56%
东方金融控股有限公司	6.00	10.56%
西藏紫光清彩投资有限公司	5.00	8.80%
国开国际控股有限公司	4.80	8.45%
福建三安集团有限公司	3.00	5.28%
江苏中能硅业科技发展有限公司	3.00	5.28%
上海融晟股权投资基金	3.00	5.28%

财务状况：

单位：元

项目	2015 年度	2016年1-9 月
营业收入	6,496,612.24	140,911,580.42
利润总额	27,055,547.27	97,724,300.81
净利润	20,174,678.52	73,293,225.61
项目	2015 年12 月31 日	2016年9 月30 日
总资产	3,598,506,636.38	8,373,870,108.12
总负债	1,537,750,152.53	3,024,033,646.11
净资产	2,060,759,483.86	5,349,836,462.01

• 注：2015 年数据已经审计，2016 年1-9 月数据未经审计。

二、交易标的基本情况

资产名称：6 代柔性AMOLED 项目工艺设备与动力设备 资产类别：固定资产

权属关系：交易标的归属于成都京东方。资产不存在抵押、质押 或者其他第三人权利、不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查 封、冻结等司法措施等。

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资产所在地：成都市高新区（西区）合作路1188 号。 资产价值：交易设备总资产净值不超过34 亿元。

三、拟签署融资租赁相关合同主要内容

出租人：芯鑫融资租赁有限责任公司

承租人：成都京东方光电科技有限公司

租赁本金：30 亿元人民币

租赁方式：售后回租

租赁期限：5 年

租金及支付方式：租赁期间按季度支付，共20 期

资金来源：自有资金

设备确权期：出租人提供自起租日起12 个月的确权办理期，由 承租人在确权期内将设备所有权转让给出租人。

所有权与使用权：确权期内所有权归属于承租人，剩余租赁期间 所有权归属于出租人；租赁期间届满，承租人支付完全部租金和留购 价款后，资产所有权转移给承租人，届时，出租人向承租人出具所有 权转移证明书；使用权始终归属于承租人。

生效时间及有效期限：自起租日起60 个月，起租日为出租人根 据协议约定支付第一笔租赁物件协议价款的当日。

协议生效条件：出具董事会决议；签订《融资租赁合同-售后回 租赁》、《所有权转让协议》，出具流动性支持函；按合同约定支付保 证金和服务费。

四、本次融资租赁的目的及对公司的影响

1、通过融资租赁的方式满足部分项目资金需要，确保项目资金 按时到位；

• 2、本次融资租赁拟与芯鑫租赁合作，出租人资质较好，不存在

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重大风险；芯鑫租赁较同行业其他公司报价优势较明显，融资成本更 低；

• 3、经对成都京东方进行现金流测算，有能力按期支付利息和本

• 金；

• 4、本次融资租赁不会影响成都京东方对用于融资租赁的相关设

• 备资产的正常使用，且对公司财务状况不会产生重大影响。

• 五、董事会意见

• 1、同意成都京东方与芯鑫租赁开展总金额不超过30 亿元人民币

• 的融资租赁业务；

• 2、授权公司董事长或其授权代表签署上述事项相关法律文件。 六、备查文件

第八届董事会第八次会议决议。

• 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2016 年12 月22 日

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