BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2016

Nov 30, 2016

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-084 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-084

京东方科技集团股份有限公司 关于投资建设绵阳第6代AMOLED（柔性） 生产线项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本项目属重大投资事项，须经本公司股东大会审议及相关主管机 构核准或备案后方可实施，尚存在不确定性。公司董事会将积极关注 事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资 风险。

为顺应柔性显示技术的发展趋势，把握AMOLED 显示产品市场机 遇，提升京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在半导 体显示领域的全球竞争力，公司于2016 年10 月28 日同绵阳市人民 政府签署了《绵阳第6 代AMOLED(柔性)生产线项目投资框架协议》， 计划投资465 亿元人民币，于四川省绵阳市投资建设一条第6 代 AMOLED（柔性）生产线，主要产品定位为AMOLED 显示产品，生产高 端手机显示及新兴移动显示产品，具体内容详见公司2016 年10 月 31 日披露的《关于签署投资框架协议的公告》（2016-075）。

上述事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，尚需提交 股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。

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一、项目基本情况

项目名称：绵阳第6 代AMOLED(柔性)生产线项目（以下简称“项 目”）。

项目公司：绵阳京东方光电科技有限公司（暂定名，以工商核准 为准）。

建设地点：绵阳高新技术产业开发区（以下简称“绵阳高新区”）。 占地面积：约1,200 亩（准确面积以项目红线图为准）。 玻璃基板尺寸：1,500mm×1,850mm 。

主要产品：手机、车载、穿戴等柔性显示产品。

设计产能：玻璃基板投片量总产能48K/月。

项目效益：经测算，项目实施后财务运营状况良好，不仅可为企 业带来较好经济效益，而且具有广泛社会效益。

项目建设周期：项目最晚于2017 年第二季度开工，2019 年投产。

项目总投资及资金来源：项目投资总额为465 亿人民币，项目公 司注册资本为260 亿人民币，其中200 亿元由绵阳市人民政府和/或 其指定投资平台负责筹集，60 亿元由公司负责筹集。项目总投资和 注册资本的差额部分，由双方共同通过银团贷款解决。

二 、项目公司治理结构

（一）项目公司股东会

1、项目公司设股东会，由全体股东组成，为项目公司的权力机 构。股东会会议，由股东按照出资比例行使表决权。

2、对于项目公司修改公司章程、增加或者减少注册资本、分立、 合并、解散或者变更公司形式等事项，必须先经董事会决议通过后再 经代表三分之二以上表决权的股东审议通过。其他事项的决议由代表 超过半数表决权的股东审议通过。

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（二）项目公司董事会

• 1、待项目公司成立后，项目公司董事会及高管成员构成由股东

• 方另行协商确定。

2、董事会会议的决议事项，必须经董事会全体董事半数以上同 意方可通过。但项目公司对外投资、对外担保、重大资产处置和重大 关联交易须经全体董事三分之二以上同意方可通过。董事会表决时一 人一票。

（三）项目公司运营管理

双方确认，本项目前期由公司负责建设，项目投产后的运营管理 由双方另行协商处理。

三、项目建设的必要性和可行性

（一）项目建设的必要性

AMOLED 显示技术突破性实现了可弯曲柔性显示，极大推动了 可穿戴电子设备的普及。其优异性能将更加有利于在智能手机、 车载、可穿戴等中小尺寸显示领域的应用。

目前，数字化技术、多媒体技术以及移动互联网技术的不断 发展加快了智能移动终端的迅速普及，进而拉动全球半导体显示 产业对中小尺寸移动终端显示产品需求的快速增长，因此本项目 具有巨大市场潜力。

（二）项目建设的可行性

1、项目符合国家战略新兴产业规划目标及政策。

2016 年5 月18 日，国家发改委、工信部印发《关于实施制造业 升级改造重大工程包的通知》，要求重点发展低温多晶硅(LTPS)、氧 化物(Oxide)、有机发光半导体显示(AMOLED)等新一代显示产品的量 产技术，建设高世代生产线。投资建设本项目，正是在国家政策导向

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下，加速新型战略产业项目实施步伐，对促进半导体显示产业优化升 级、提升我国半导体显示行业整体技术水平具有重要意义。

• 2、绵阳市具备良好的产业基础。

四川省作为中国西部最重要的电子产业基地，历来非常重视新型 半导体显示产业的发展，已形成由上游原材料、中游显示屏、下游显 示应用组成的完整产业链。而绵阳高新区是我国中西部高端产业发展 最集中、创新创业资源最富集、投资发展环境最优秀、对区域经济拉 动最强劲的区域之一，良好产业基础为项目提供了稳定客户基础，保 证上下游的密切协作，有利于发挥规模效应。

3、公司拥有丰富技术经验和优秀研发团队。

公司坚持自主研发，突破并掌握多种关键技术，实现了技术路线 多样化；通过北京国家工程实验室和鄂尔多斯第5.5 代AMOLD 生产线， 已掌握AMOLED 技术，为本项目建设奠定了坚实基础和可靠技术保障； 公司已具备成熟的研发团队，经验技术积累与人才的聚集为项目建设 和运营提供了最大保证。

四、项目实施的风险分析及应对

（一）产品价格变动风险分析

作为电子消费产品的关键组件，半导体显示器件价格受市场供需 情况和整体经济环境影响。产品价格变动会在一定程度上影响企业盈 利水平。公司将以具有竞争优势的价格采购原材料，加强生产管理， 降低各种消耗成本，控制产品成本；尽快实现规模化生产，拓展市场 渠道，提高竞价能力；加快新产品的推出速度，提升高附加值产品比 重，提高企业盈利水平。

（二）技术风险分析

半导体显示产业投资庞大、技术复杂，试车时间长，产品良率是

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重要的技术指标之一。公司首先要充分运用和借鉴在北京国家工程实 验室和鄂尔多斯第5.5 代AMOLD 生产线的现有经验，结合对产线设备 的应用经验，充分利用固化在设备中的工艺等全力减少项目技术风 险，推动产线产品良率快速提升。

（三）财务风险分析

本项目投资额大，资金筹措压力较大，主要工艺设备及生产所需 部分原材料需要进口，汇率变化对投资估算有一定影响。因此公司将 在资金筹措上保证较高的资本充足率，确保项目正式开工前投资各方 的资本金能够按时按进度足额到位；时刻关注主要外汇市场上的汇率 波动，对相关币种汇率走势进行分析，在考量自身外汇风险承受能力 的基础上，依照规避风险的大小及金融环境选择适当工具来控制汇率 风险。

五、投资目的和对本公司的影响

本项目为公司在AMOLED 领域的又一重大战略布局，项目建成后， 将有助于完善公司在半导体显示领域产业结构；有利于提升公司在中 小尺寸高端显示，特别是柔性AMOLED 领域的竞争实力；有利于提升 公司在全球半导体显示领域的综合竞争力，对进一步提升公司盈利 能力具有重要意义。

六、董事会意见

• 1、同意公司在绵阳设立项目公司，投资建设第6 代AMOLED（柔

• 性）生产线项目；

• 2、同意公司与绵阳市人民政府签署的《绵阳第6 代AMOLED（柔

• 性）生产线项目投资框架协议》；

3、提请股东大会授权董事会全权办理项目相关事宜并签署相关 补充协议，包括但不限于投资、建设、增资、技术方案调整等事项；

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• 4、授权公司董事长或其授权代表签署上述事项相关法律文件。

七、备查文件

第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2016 年11 月30 日

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