BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2016

Oct 30, 2016

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-075 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-075

京东方科技集团股份有限公司 关于签署投资框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、本公告所述投资协议为框架性协议, 仅作为双方就本协议相 关合作项目磋商的基础, 本协议尚需公司董事会、股东大会及相关部 门决策程序批准后生效；

2、公司董事会将积极关注项目进展情况，及时履行信息披露义 务，提醒广大投资者注意投资风险。

2016 年10 月28 日，京东方科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）与四川省绵阳市人民政府签署了《绵阳第6 代AMOLED（柔 性）生产线项目投资框架协议》（以下简称 “本协议”）。现将有 关事项公告如下：

一、协议主体

（一）甲方：绵阳市人民政府

（二）乙方：京东方科技集团股份有限公司

二、协议主要内容

鉴于乙方有意在四川省绵阳市投资建设一条第6 代AMOLED（柔 性）生产线（以下简称“项目”或“本项目”），主要生产高端手机 显示及新兴移动显示产品，甲方同意由甲方和/或甲方指定投资平台 为项目建设提供资金及政策性支持。经充分协商，双方就共同推进实

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施该项投资合作事宜达成本协议如下：

（一）定义

1、项目：指双方在绵阳市合作投资建设及生产经营的第6 代 AMOLED（柔性）生产线，玻璃基板尺寸为1500mm×1850mm，设计产 能最终达至玻璃基板投片量48 千片/月，选址于绵阳国家高新技术产 业开发区。

2、项目公司：指根据本协议在绵阳市设立的有限公司，负责投 资建设及生产经营第6 代AMOLED（柔性）生产线，主要经营范围为 研发、设计、生产、销售AMOLED（主动矩阵有机发光二极管）显示 器件以及其他电子元件。

（二）项目总投资及资金来源

1、项目投资总额：465 亿元人民币（最终依据批准或备案的项 目可行性研究报告和/或申请报告确定）。

2、项目公司注册资本：260 亿元人民币，其中200 亿元注册资 本金由甲方和/或甲方指定投资平台负责筹集，60 亿元注册资本金由 乙方负责筹集。

3、项目公司借款

项目总投资465 亿元和项目公司注册资本260 亿元的差额部分， 由双方共同通过银团贷款解决，并确保根据项目公司的资金需求计划 及时足额到位。

（三）项目关键节点进度安排及双方承诺

1、双方同意，在取得政府主管部门批准、注册资金及银团贷款 按项目建设进度及时到位的前提下，乙方力争项目最晚于2017 年第 二季度正式开工，2019 年正式投产。

2、甲方承诺由其和/或其指定的投资平台按项目建设进度足额落 实200 亿元注册资本金；协助乙方为项目公司取得银团贷款的银行承

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诺书提供必要配合，落实本协议中承诺的各项条款，全力协助加快项 目各项报批工作；在不损害项目公司利益的前提下，不采取任何方式 改变乙方主营业务和既定发展战略；未经乙方书面同意且行使优先购 买权的，甲方不将其所持项目公司股权转让给第三方。

3、乙方承诺为项目公司筹集60 亿元注册资本金，为银团借款资 金的落实提供必要支持和配合，全力推动各项报批工作；项目环保标 准达到国家或乙方北京第8.5 代液晶薄膜晶体管显示器件生产线项 目环保标准，建设工程质量及生产线产出品符合国家及行业标准；同 意许可项目公司实施相关知识产权和技术秘密；确保项目公司经营团 队的稳定，明确经营团队的建设及经营责任，努力节约投资，防范经 营风险，降低经营成本，提高经营效益。

(四)优惠政策

甲方承诺在土地配套条件、能源供应及配套设施、政府补贴、人 才引进支持等方面为本项目提供政策性支持。

1、土地配套条件

甲方承诺在绵阳国家高新技术产业开发区内一次性以公开挂牌 方式提供约1200亩熟地，同时甲方另行规划800亩用于项目配套产业 用地（具备“八通一平”条件）。

2、能源供应及配套设施

甲方负责协调主供电源的供电线路，水、排水（雨水、污水）、 供天然气、供蒸汽、通讯等管沟及管线接至项目公司地块红线。 3、其他

除上述相关政策外，甲方承诺在政府补贴、人才引进支持方面给 予乙方相关政策支持。若国家有关信息产业基地或高科技企业优惠政 策优于本协议本条所述优惠政策，甲方应按更优惠的政策执行。

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(五)违约责任

双方应认真履行本协议项下的义务，任何一方未按本协议约定条 款履行义务，将构成违约。违约方应向守约方赔偿因其违约所造成的 经济损失。

三、其他重要条款

1、本协议未尽事宜和/或双方在本协议履行过程中因行业市场和 资本市场原因出现的问题,双方应友好协商解决。

2、本协议自双方授权代表签字盖章之日起成立，并经双方有权 审批机构审议批准后生效。

四、本次投资对公司的影响

本项目为公司在AMOLED 领域的又一重大战略布局，项目建成后， 将有利于提升公司在中小尺寸高端显示，特别是柔性AMOLED 领域的 全球竞争力；有利于提升公司在全球半导体显示行业的综合竞争力， 为公司综合盈利能力不断提高提供坚实的支撑。

五、其他说明事项

本框架性协议，仅作为双方就相关合作项目磋商的基础,尚需公 司董事会、股东大会及相关部门决策程序批准后生效，具有不确定性。 公司董事会将积极关注本项目进展情况，及时履行信息披露义务，提 醒广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《绵阳第6 代AMOLED（柔性）生产线项目投资框架协议》。 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

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