BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2016

Sep 19, 2016

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-066 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-066

京东方科技集团股份有限公司 关于参与浙江盛洋科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所述投资协议，仅作为双方就本协议相关的具体项目磋商 的基础；尚需经浙江盛洋科技股份有限公司股东大会审议通过，并需 获得中国证券监督管理委员会的核准。具有不确定性，请广大投资者 注意投资风险。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”） 与浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“盛洋科技”或“甲方”） 签署《浙江盛洋科技股份有限公司与京东方科技集团股份有限公司之 发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“本协议”）。现将 有关事项公告如下：

一、协议主体：

（一）甲方：浙江盛洋科技股份有限公司

住所：浙江省绍兴市越城区人民东路1417 号

注册资本：22,970.00 万元

统一社会信用代码：91330000749843368W

经营范围：研发、生产、销售：电线、电缆、连接线、网络设备、 天线、电子开关、高频头、不锈钢管件；加工销售金属材料；货物进

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出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）乙方：京东方科技集团股份有限公司

二、标的公司介绍

名称：浙江虬晟光电技术有限公司

类型：有限责任公司

住所：绍兴市舜江路698 号2 号房

注册资本：8,981.1929 万元。

统一社会信用代码：913306003256154096

成立日期：2014 年12 月25 日

经营范围：一般经营项目：研发、生产、销售：真空荧光显示屏、 高密度点阵荧光显示模块；研发、销售：小尺寸显示器件配件、显示 模块配件；货物进出口、技术进出口。

乙方为本协议签署日浙江虬晟光电技术有限公司（以下简称“虬 晟光电”或“标的公司”）的法人股东，持有虬晟光电5.0936%的股 权。

三、协议主要内容：

甲方拟以向乙方非公开发行股份及支付现金的方式收购乙方持 有的上述虬晟光电5.0936%的股权。乙方将其持有的虬晟光电出资额 全部转让给甲方。据此，为明确在本次交易过程中双方的权利、义务， 根据法律、法规及规范性文件的相关规定,在平等、自愿的基础上， 经双方友好协商，就本次交易事项达成如下协议，以期共同遵守：

（—）本次交易整体方案

甲方拟以发行股份及支付现金的方式购买乙方持有的标的公司 5.0936%的股权，具体发行股份数量与现金对价如下：

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交易对方	持有标的公司 股权比例	总支付对价（元）	股份对价金额（元）
				现金对价（元）
京东方科技集团 股份有限公司	5.0936%	34,127,258.64	20,476,355.18
				13,650,903.46

双方一致确认，自标的资产交割日起，甲方作为标的公司股东持 有标的公司5.0936%股权，并依法行使股东权利、履行股东义务、承 担股东责任。

（二）交易价格及定价依据

根据坤元资产评估有限公司对标的资产的评估，截至评估基准日 2016 年6 月30 日标的公司全部股权的评估预估值为67,023.50 万元。 双方对上述评估值予以确认，一致同意标的资产的价值按照67,000 万元计算，乙方所持标的资产对应的交易价格为34,127,258.64 元。 （三）本次交易对价的支付

甲方以发行股份及支付现金的方式支付本次交易100%的对价，其 中60%以采用非公开发行股份的方式支付，40%采用现金的方式支付。

甲方本次向乙方非公开发行新股的数量=标的资产交易价格×股 份支付比例÷发行价格。按照本次发行价格22.39 元/股计算，甲方 拟向乙方预计发行914,531 股股份，具体发行情况如下表所示。

股东名称	股份对价金额（元）
		股份对价数量(股）
京东方科技集团股份有限公司	20,476,355.18
		914,531

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若甲方实施派息、送股、 资本公积金转增股本等除权、除息事项，则将根据上海证券交易所的 相关规定对发行数量作相应调整。最终发行数量以中国证监会核准的 发行数量为准。

四、其他重要条款

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1、双方一致同意，在本次交易涉及的审计、评估完成且相关盈 利预测数据经注册会计师审核后，协议双方可签署补充协议对本协议 相关条款予以补充或更新。补充协议与本协议具有相同的法律效力。 2、本协议经协议双方签署并由公司加盖公章后成立。

3、除签署即生效条款外，本协议其他条款待下述事项全部成就 后生效：

（1）甲方董事会、股东大会依据现行国家法律、法规及规章的 规定、公司章程审议批准包括本次交易在内的重大资产重组方案； （2）本次交易获得中国证监会的核准。

五、交易目的和对公司的影响

本次交易如获准实施，除取得部分现金对价外，公司将持有部分 盛洋科技的股票，将增强公司该项资产的流动性，获得投资收益。该 交易涉及的金额较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响 较少。

六、备查文件

《浙江盛洋科技股份有限公司与京东方科技集团股份有限公司 之发行股份及支付现金购买资产协议》。 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2016 年9 月19 日

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