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BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2016
Aug 29, 2016
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Capital/Financing Update
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京东方科技集团股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告
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京东方科技集团股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
-
一
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( ) 京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”） 2014 年 3 月以非公开发 行方式取得募集资金（以下简称 “2014 年非公开发行募集资金 ” ）
经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2013]1615 号）核准，本公司于 2014 年 4 月以非 公开发行股票方式，完成人民币普通股 21,768,095,233 股的发行，发行价格为 人民币 2.10 元/股，募集资金总额为人民币 45,712,999,989.30 元（ 其中： 货币 资金认购人民币 31,179,999,990.30 元，债权认购人民币 5,999,999,999.70 元， 股权认购人民币 8,532,999,999.30 元），扣除发行费用人民币 828,294,936.66 元 （ 包含未支付的发行费用人民币 400,995,636.69 元）后，募集资金净额为人民 币 44,884,705,052.64 元，其 中 实 际 募 集 货 币 资 金 净 额 为 人 民 币 30,351,705,053.64 元。
截至 2014 年 3 月 26 日，2014 年非公开发行募集资金已全部到位，并经毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具毕马威华振验字第 1400530 号验资报 告予以验证。
截至 2016 年 6 月 30 日，2014 年非公开发行募集资金已投入到本公司子公司合 肥鑫晟光电科技有限公司（以下简称“合肥鑫晟”）第 8.5 代薄膜晶体管液晶 显示器件项目（以下简称“合肥 8.5G 项目”）人民币 6,995,000,000.00 元，触 摸屏生产线项目人民币 2,500,000,000.00 元；鄂尔多斯市源盛光电有限责任公 司（以下简称“源盛光电”）第 5.5 代 AM-OLED 有机发光显示器件项目（以 下简称“鄂尔多斯 5.5G 项目”）人民币 4,000,000,000.00 元；重庆京东方光电 科技有限公司（以下简称“重庆京东方”） 第 8.5 代新型半导体显示器件及系 统项目（以下简称“重庆 8.5G 项目”）人民币 15,200,000,000.00 元，其中人 民币 3,500,000,000.00 元经京东方第七届董事会第二十三次会议和京东方 2014 年度股东大会审议通过，同意变更其使用用途，用于重庆京东方第 8.5 代新型 半导体显示器件 30K 扩产项目（以下简称“重庆 8.5G 30K 扩产项目”，具体 情况参见本报告第四部分）；补充本公司流动资金人民币 1,651,705,053.34 元，支付发行费用 311,953,579.32 元，剩余募集资金人民币 443,373,411.49 元 （含募集资金衍生利息人民币 349,331,353.82 元、尚未支付的发行费用人民币 14,645,525.35 元及不需支付的发行费用人民币 74,396,532.02 元）将于后续根据 预定计划投入到各项目中去。具体使用情况参见本报告三、（一）。
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- ( 二 ) 京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”） 2016 年 3 月以面向合格 投资者公开发行公司债券方式取得募集资金（以下简称“ 2016 年公司债募集 资金”）
经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公司向合格投 资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]469 号）核准，公司于 2016 年 3 月向合格投资者公开发行京东方科技集团股份有限公司 2016 年公司债 券，发行规模为人民币 100 亿元，票面金额为人民币 100 元，按面值平价发 行，票面利率 3.15%，期限 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率 选择权和投资者回售选择权，募集资金总额为人民币 10,000,000,000.00 元（含 承销费 50,000,000.00 元）。
截至 2016 年 3 月 23 日，2016 年公司债募集资金已全部到位，并经毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）出具毕马威华振验字第 1600487 号验资报告予 以验证。
截至 2016 年 6 月 30 日，2016 年公司债募集资金已支付发行费用人民币 50,000,000.00 元，补充公司流动资金人民币 8,913,000,000.00 元，剩余募集资 金人民币 1,053,069,739.84 元（含募集资金衍生利息人民币 16,069,739.84 元），具体使用情况参见本报告三、（二）。
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二、 募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司严格按照《深圳证券 交易所主板上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金管理办法》的规定， 设立募集资金专项存款账户，对募集资金的使用实施严格管理。具体情况如 下：
一 ( ) 2014 年非公开发行募集资金存放与管理情况
1 、 集团募集资金存放与管理情况
本公司 2014 年非公开发行募集资金收到现金为人民币 30,752,700,690.33 元 （含部分发行费用人民币 400,995,636.69 元），于 2014 年 3 月 25 日存入本公 司开设的四个募集资金专项存储账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银 行签订《募集资金三方监管协议》。协议约定公司在商业银行分别开设募集资 金专用账户，专款专用。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异。截至 2016 年 6 月 30 日，本公司已向合肥 8.5G 项目 实施子公司合肥鑫晟投入人民币 6,995,000,000.00 元，向触摸屏生产线项目实 施子公司合肥鑫晟投入人民币 2,500,000,000.00 元，向鄂尔多斯 5.5G 项目实施 子公司源盛光电投入人民币 4,000,000,000.00 元，向重庆 8.5G 项目实施子公司 重庆京东方投入人民币 15,200,000,000.00 元，补充本公司流动资金人民币 1,651,705,053.34 元，支付发行费用人民币 311,953,579.32 元，剩余募集资金人 民币 443,373,411.49 元（含募集资金衍生利息人民币 349,331,353.82 元、尚未 支付的发行费用人民币 14,645,525.35 元及不需支付的发行费用人民币 74,396,532.02 元）存放于本公司募集资金专项存储账户内。截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专项账户余额情况如下：
| 募集资金专户 开户银行 |
账号 | 初始存放金额 （人民币元） |
账户余额（截至 2016 年6 月30 日，人民币元） |
备注 |
|---|---|---|---|---|
| 国家开发银行股份有限 公司北京市分行 |
1100156000 1881190000 |
12,200,000,000.00 | - | |
| 146,582,454.82 | 注（1） 存款利息 |
|||
| 平安银行股份有限公司 北京德胜门支行 |
1101458995 0009 |
6,552,700,690.33 | 94,042,057.67 | |
| 107,788,292.66 | 存款利息 | |||
| 中国工商银行股份有限 公司北京经济技术开发 区支行 |
0200316819 100074408 |
2,000,000,000.00 | 已撤销账户 | 注（2） |
| 中国民生银行股份有限 公司北京电子城支行 |
0134014130 000047 |
10,000,000,000.00 | - | |
| 94,960,606.34 | 存款利息 | |||
| 合计 | 30,752,700,690.33 | 443,373,411.49 |
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二、 募集资金存放和管理情况（续）
一 ( ) 2014 年非公开发行募集资金存放与管理情况（续）
1 、集团募集资金存放与管理情况（续）
- 注（1）： 考虑到资金成本，本公司将上述募集资金专项存储账户余额中人民 币 146,571,328.13 元转为定期存款，明细如下：
| 存款银行 | 存单账号 | 金额（人民币元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 国家开发银行股份有限公 司北京市分行 |
11001560002659070000 | 7,940,000.00 | 七天通知 |
| 国家开发银行股份有限公 司北京市分行 |
11001560002473610000 | 138,631,328.13 | 三个月定期 |
| 合计 | 146,571,328.13 |
- 注（2）：公司于中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行营业部 开立的募集资金专户初始存放金额人民币 2,000,000,000.00 元，已全 部投入鄂尔多斯 5.5G 项目，该账户已于 2014 年 6 月 27 日撤销。
2 、合肥 8.5G 项目募集资金存放情况
截至 2016 年 6 月 30 日，本公司已向合肥 8.5G 项目实施子公司合肥鑫晟拨付募 集资金人民币 6,995,000,000.00 元。合肥鑫晟募集资金余额为人民币 95,825,193.41 元。其存放情况如下：
| 存款银行 | 账户 | 金额（人民币元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 国家开发银行股份有限公司 安徽省分行 |
34101560026152990000 | - | 注（3） |
| 95,825,193.41 | 存款利息 | ||
| 合计 | 95,825,193.41 |
- 注（3）：项目公司合肥鑫晟与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募 集资金三方监管协议》，并在国家开发银行股份有限公司安徽省分 行开设了募集资金专项账户。考虑到资金成本，本公司已将上述募 集资金专项存储账户余额中人民币 24,800,000.00 元转为定期存款， 明细如下：
| 存款银行 | 账号 | 金额（人民币元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 国家开发银行股份有限公司 安徽省分行 |
34101560028495010000 | 24,800,000.00 | 七天通知 |
| 合计 | 24,800,000.00 |
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二、 募集资金存放和管理情况（续）
一 ( ) 2014 年非公开发行募集资金存放与管理情况（续）
3 、触摸屏生产线项目募集资金存放情况
截至 2016 年 6 月 30 日，本公司已向触摸屏生产线项目实施子公司鑫晟拨付人 民币 2,500,000,000.00 元，合肥鑫晟募集资金余额为人民币 4,730.52 元。其存放 情况如下：
| 存款银行 | 账号 | 金额（人民币元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 平安银行股份有限公司 北京亚奥支行 |
11014609485007 | - | 注（4） |
| 4,730.52 | 存款利息 | ||
| 合计 | 4,730.52 |
- 注（4）：合肥鑫晟与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三 方监管协议》，并在平安银行股份有限公司北京亚奥支行开设了募 集资金专项账户。
4 、鄂尔多斯 5.5G 项目募集资金存放情况
截至 2016 年 6 月 30 日，本公司已向鄂尔多斯 5.5G 项目实施子公司源盛光电拨 付人民币 4,000,000,000.00 元。源盛光电募集资金余额为人民币 200,102,851.74 元，截至 2016 年 6 月 30 日，该募集资金账户具体情况如下：
| 存款银行 | 账号 | 金额（人民币元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 国家开发银行股份有限公 司北京市分行 |
11001560001935550000 | - | 注（5） |
| 102,851.74 | 存款利息 | ||
| 信用证保证金账户 | 200,000,000.00 | 注（6） | |
| 合计 | 200,102,851.74 |
-
注（5）：源盛光电与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三 方监管协议》，并在国家开发银行股份有限公司北京市分行开设了 募集资金专项账户。
-
注（6）：截至 2016 年 6 月 30 日，源盛光电以募集资金人民币 200,000,000.00 元作为保证金开立信用证，保证金账户明细如下：
| 存款银行 | 期限 | 金额（人民币元） |
|---|---|---|
| 华夏银行股份有限公司北京亦庄支行 | 六个月 | 200,000,000.00 |
| 合计 | 200,000,000.00 |
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二、 募集资金存放和管理情况（续）
一 ( ) 2014 年非公开发行募集资金存放与管理情况（续）
5 、重庆 8.5G 项目募集资金存放情况
截至 2016 年 6 月 30 日，本公司已向重庆 8.5G 及 30k 扩产项目实施子公司重庆 京东方拨付人民币 15,200,000,000.00 元。重庆京东方募集资金余额为人民币 3,350,198,584.65 元。其存放情况如下：
| 存款银行 | 账号 | 金额（人民币元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 国家开发银行股份有限公司 重庆市分行 |
50001560048882210000 | 2,574,923,953.99 | 注（7） |
| 230,274,630.66 | 存款利息 | ||
| 保函保证金账户 | 545,000,000.00 | 注（8） | |
| 合计 | 3,350,198,584.65 |
注（7）：重庆京东方与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金 三方监管协议》，并在国家开发银行股份有限公司重庆市分行开设 了募集资金专项账户。考虑到资金成本，本公司已将上述募集资金 专项存储账户余额中人民币 2,804,612,258.00 元转为定期存款，明细 如下：
| 存款银行 | 账号 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 国家开发银行股份有限公司重庆 市分行 |
50001560049752660000 | 200,000,000.00 | 六个月定期 |
| 国家开发银行股份有限公司重庆 市分行 |
50001560049840900000 | 100,000,000.00 | 六个月定期 |
| 国家开发银行股份有限公司重庆 市分行 |
50001560050234120000 | 100,000,000.00 | 六个月定期 |
| 国家开发银行股份有限公司重庆 市分行 |
50001560050236600000 | 200,000,000.00 | 六个月定期 |
| 国家开发银行股份有限公司重庆 市分行 |
50001560050238280000 | 200,000,000.00 | 六个月定期 |
| 国家开发银行股份有限公司重庆 市分行 |
50001560050240840000 | 200,000,000.00 | 六个月定期 |
| 国家开发银行股份有限公司重庆 市分行 |
50001560050340630000 | 50,000,000.00 | 六个月定期 |
| 国家开发银行股份有限公司重庆 市分行 |
50001560050260690000 | 200,000,000.00 | 三个月定期 |
| 国家开发银行股份有限公司重庆 市分行 |
50001560050492590000 | 200,000,000.00 | 三个月定期 |
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二、 募集资金存放和管理情况（续）
一 ( ) 2014 年非公开发行募集资金存放与管理情况（续）
5 、重庆 8.5G 项目募集资金存放情况（续）
| 存款银行 | 账号 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 国家开发银行股份有限公司重庆 市分行 |
50001560050494170000 | 200,000,000.00 | 三个月定期 |
| 国家开发银行股份有限公司重庆 市分行 |
50001560050544370000 | 205,000,000.00 | 三个月定期 |
| 国家开发银行股份有限公司重庆 市分行 |
50001560050574000000 | 323,000,000.00 | 三个月定期 |
| 国家开发银行股份有限公司重庆 市分行 |
50001560050576580000 | 300,000,000.00 | 三个月定期 |
| 国家开发银行股份有限公司重庆 市分行 |
50001560050578160000 | 300,000,000.00 | 三个月定期 |
| 国家开发银行股份有限公司重庆 市分行 |
50001560050588040000 | 4,000,000.00 | 七天通知 |
| 国家开发银行股份有限公司重庆 市分行 |
50001560050606020000 | 20,000,000.00 | 七天通知 |
| 国家开发银行股份有限公司重庆 市分行 |
50001560048994560000 | 2,612,258.00 | 协定利率 |
| 合计 | 2,804,612,258.00 |
注（ 8 ）：截至 2016 年 6 月 30 日，重庆京东方以募集资金人民币 545,000,000.00 元作为保证金开立进口设备、进口材料保函，保证金 账户明细如下：
| 存款银行 | 期限 | 金额（人民币元） |
|---|---|---|
| 国家开发银行股份有限公司重庆市分行 | 一年 | 495,000,000.00 |
| 国家开发银行股份有限公司重庆市分行 | 六个月 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 545,000,000.00 |
（二） 2016 年公司债募集资金存放与管理情况
本公司 2016 年公司债募集资金收到现金为人民币 10,000,000,000.00 元（含发行 费用人民币 50,000,000.00 元），于 2016 年 3 月 23 日存入本公司开设的三个募 集资金专项存储账户，并与受托管理人、存放募集资金的商业银行签订《募集 资金三方监管协议》。协议约定公司在商业银行分别开设募集资金专用账户， 专款专用。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重 大差异。
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二、 募集资金存放和管理情况（续）
（二） 2016 年公司债募集资金存放与管理情况（续）
截至 2016 年 6 月 30 日，本公司已支付发行费 50,000,000.00 元，补充公司流动 资金 8,913,000,000.00 元，剩余募集资金人民币 1,053,069,739.84 元（含募集资 金衍生利息人民币 16,069,739.84 元）存放于本公司募集资金专项存储账户内。 截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专项账户余额情况如下：
| 开户银行 | 账号 | 初始存放金额 | 账户余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 平安银行股份有 限公司北京亚奥 支行 |
11015101730001 | 4,500,000,000.00 | 491,000,000.00 | 注（9） |
8,728,818.91 |
存款利息 | |||
| 中信银行北京和 平里支行 |
8110701014700404066 | 3,000,000,000.00 | 546,000,000.00 | 注（10） |
7,320,087.60 |
存款利息 | |||
| 招商银行北京分 行营业部 |
010900022910106 | 2,500,000,000.00 | 20,833.33 |
注（11） |
| 合计 | 10,000,000,000.00 | 1,053,069,739.84 |
- 注（9）： 考虑到资金成本，本公司将上述募集资金专项存储账户余额中人民 币 499,000,000.00 元转为七天通知存款，明细如下：
| 存款银行 | 存单账号 | 金额（人民币元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 平安银行股份有限公司北 京亚奥支行 |
12014515364006 | 499,000,000.00 | 七天通知 |
| 合计 | 499,000,000.00 |
- 注（10）： 考虑到资金成本，本公司将上述募集资金专项存储账户余额中人 民币 552,000,000.00 元转为七天通知存款，明细如下：
| 存款银行 | 存单账号 | 金额（人民币元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 中信银行北京和平里支行 | 8110701033100422938 | 552,000,000.00 | 七天通知 |
| 合计 |
- 注（11）：公司于招商银行北京分行营业部开立的募集资金专户初始存放金额 人民币 2,500,000,000.00 元，已全部用于补充流动资金，该账户截至 2016 年 6 月 30 日余额为 20,833.33 元，均为衍生利息。
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三、 2016 年半年度募集资金的实际使用情况
一 ( ) 2014 年非公开发行募集资金的实际使用情况
1 、合肥 8.5G 项目
截至 2016 年 6 月 30 日，本公司已拨付合肥 8.5G 项目公司合肥鑫晟募集资金共 人民币 6,995,000,000.00 元。合肥 8.5G 项目从募集资金中实际支出金额为人民币 6,995,000,000.00 元。截至 2016 年 6 月 30 日，合肥 8.5G 项目募集资金已全部使 用完毕，仅余募集资金衍生利息人民币 95,825,193.41 元。
该项目由本公司子公司合肥鑫晟实施，项目预计总投资 285 亿元，设计产能为玻 璃基板投片量 9 万片/月。项目公司于 2009 年 8 月 26 日成立，于 2011 年 4 月开 始建设，2012 年 9 月主体厂房封顶，2013 年 12 月 28 日点亮，于 2014 年 7 月、 8 月和 10 月分别完成三个阶段的转固并实现量产。
截至 2016 年 6 月 30 日，合肥 8.5G 项目累计生产产品 78,255,382 片，耗用玻璃 基板 1,971,544 片，累计实现主营业务收入人民币 19,447,042,113.60 元。
2 、触摸屏生产线项目
截至 2016 年 6 月 30 日，本公司已拨付触摸屏生产线项目公司合肥鑫晟募集资金 共人民币 2,500,000,000.00 元，触摸屏生产线项目从募集资金中实际支出金额为 人民币 2,500,000,000.00 元。截至 2016 年 6 月 30 日，触摸屏生产线项目募集资 金已全部使用完毕，仅余募集资金衍生利息人民币 4,730.52 元。
该项目由本公司子公司合肥鑫晟实施，项目预计总投资人民币 53.97 亿元，设计 产能为玻璃基板投片量 6 万片/月。项目公司于 2009 年 8 月 26 日成立，2013 年 7 月开始建设，2013 年 12 月主体厂房封顶，2014 年 8 月开始试生产，预计 2016 年下半年完成产线转固。
截至 2016 年 6 月 30 日，触摸屏生产线项目累计生产产品 9,809,533 片，耗用玻 璃基板 152,790 片，暂未实现主营业务收入。
3 、鄂尔多斯 5.5G 项目
截至 2016 年 6 月 30 日，本公司已拨付鄂尔多斯 5.5G 项目公司源盛光电募集资 金共人民币 4,000,000,000.00 元，鄂尔多斯 5.5G 项目从募集资金中实际支出金额 为人民币 3,825,278,078.85 元（含募集资金衍生利息 25,278,078.85 元）。截至 2016 年 6 月 30 日，鄂尔多斯 5.5G 项目剩余募集资金余额人民币 200,000,000.00 元（不含募集资金衍生利息）。
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三、 2016 年半年度募集资金的实际使用情况（续）
一 ( ) 2014 年非公开发行募集资金的实际使用情况（续）
3 、鄂尔多斯 5.5G 项目（续）
该项目由本公司子公司源盛光电实施，项目预计总投资人民币 220 亿元，设计产 能为玻璃基板投片量 5.4 万片/月。项目公司于 2011 年 5 月 30 日成立， 2011 年 8 月 31 日项目开工， 2012 年 11 月主体厂房封顶， 2014 年底项目 1 期及 1.5 期 主体工程已经竣工，2 期于 2015 年 8 月开始投建，预计于 2016 年下半年达到预 定可使用状态。
截至 2016 年 6 月 30 日，鄂尔多斯 5.5G 项目累计生产产品 37,144,380 片，耗用 玻璃基板 278,836 片，暂未实现主营业务收入。
4 、重庆 8.5G 项目
截至 2016 年 6 月 30 日，本公司已拨付重庆京东方募集资金共人民币 15,200,000,000.00 元。原计划用于建设基于氧化物技术的半导体显示器件生产 线，加工玻璃基板尺寸为 2,200mm× 2,500mm，阵列玻璃基板加工能力 9 万片/ 月，彩膜玻璃基板加工能力 9 万片/月，触摸屏玻璃基板加工能力 3 万片/月。但 自 2013 年开始，触摸屏行业竞争日趋激烈，基于市场价格走势的不确定性带来 的盈利高风险考虑，公司拟决定暂缓重庆触摸屏项目建设。根据 2015 年 4 月 19 日公司第七届董事会第二十三次会议、2015 年 5 月 20 日公司 2014 年度股东大 会审议通过的《关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆 8.5 代线 30K 扩产 项目的议案》，将原计划用于触摸屏项目的部分募集资金调整用于重庆 8.5G 30K 扩产项目，金额为人民币 3,500,000,000.00 元。
截至 2016 年 6 月 30 日，重庆 8.5G 项目从募集资金中实际支出金额为人民币 10,227,660,538.85 元，剩余募集资金余额人民币 1,472,339,461.15 元（不含募集 资金衍生利息）。重庆 8.5G 项目设计产能为玻璃基板投片量 9 万片/月，项目公 司于 2013 年 1 月 18 日成立，2013 年 10 月 28 日项目开工，并于 2015 年 7 月、8 月和 12 月分别完成前三个阶段的转固，项目达到预定可使用状态。
截至 2016 年 6 月 30 日，已拨付重庆 8.5G 30K 扩产项目募集资金共人民币 3,500,000,000.00 元，已从募集资金中实际支出人民币 1,852,415,507.16 元，剩余 募集资金人民币 1,647,584,492.84 元（不含衍生利息）。该项目于 2016 年上半年 完成转固，项目达到预定可使用状态。
截至 2016 年 6 月 30 日，重庆 8.5G 及 30k 扩产项目累计生产产品 18,927,083 片，耗用玻璃基板 1,053,597 片，累计实现主营业务收入 5,078,673,279.62 元。
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-
三、 2016 年半年度募集资金的实际使用情况（续）
-
一
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( ) 2014 年非公开发行募集资金的实际使用情况（续）
5 、补充流动资金
本公司将 2014 年募集资金中人民币 1,651,705,053.34 元用作补充流动资金，用于 公司日常经营活动的各项支出。
截至 2016 年 6 月 30 日，本公司没有将 2014 年非公开发行募集资金直接或间接 用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
6 、京东方显示股权认购项目
截至 2016 年 6 月 30 日，北京国有资本经营管理中心（以下简称“国管中心”） 以其所持本公司子公司北京京东方显示技术有限公司（以下简称“京东方显 示”）48.92%的股权认购本公司非公开发行的股票，认购部分作价为人民币 8,532,999,999.30 元。该项目已实施完毕。
7 、合肥建翔债权认购项目
截至 2016 年 6 月 30 日，合肥建翔投资有限公司（以下简称“合肥建翔”）以 其所持有对本公司与本次非公开发行募集资金投资项目相关的债权认购本公司 非公开发行的股票，认购部分作价为人民币 5,999,999,999.70 元。该项目已实施 完毕。
关于 2014 年非公开发行募集资金的具体使用情况，请参见三、附表（一）。
( 二 ) 2016 年公司债募集资金的实际使用情况
本公司将 2016 年公司债募集资金中人民币 50,000,000.00 元支付承销商发行费 用，人民币 8,913,000,000.00 元用作补充流动资金，用于公司日常经营活动的各 项支出。
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三、 2016 年半年度募集资金的实际使用情况（续）
附表（一） 2014 年非公开发行募集资金
截至 2016 年 6 月 30 日，2014 年非公开发行募集资金使用情况如下：
| 截至2016年6月30日，2014年非公开发行募集资金使用情况如下： | 截至2016年6月30日，2014年非公开发行募集资金使用情况如下： | 截至2016年6月30日，2014年非公开发行募集资金使用情况如下： | 截至2016年6月30日，2014年非公开发行募集资金使用情况如下： | 截至2016年6月30日，2014年非公开发行募集资金使用情况如下： | 截至2016年6月30日，2014年非公开发行募集资金使用情况如下： | 截至2016年6月30日，2014年非公开发行募集资金使用情况如下： | 截至2016年6月30日，2014年非公开发行募集资金使用情况如下： | 截至2016年6月30日，2014年非公开发行募集资金使用情况如下： | 截至2016年6月30日，2014年非公开发行募集资金使用情况如下： | 截至2016年6月30日，2014年非公开发行募集资金使用情况如下： |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：人民币（万元） | ||||||||||
| 募集资金净额 | 4,488,471 | 本年度投入募集资金总额 | 280,244 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 3,970,737 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 350,000 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 8% | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目 （含部分变更） |
募集资金承诺投资 总额 |
调整后投资总额 （1） |
本年度投入金额 | 截至期末累计投 入金额(2) |
截至期末投资进度 （%）(3)＝(2)/(1) |
项目达到预定可使用 状态日期 |
累计实现的营 业收入 |
是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 1.合肥8.5G项目 | 否 | 700,000 | 700,000 | 78,072 | 699,500 | 99.93% | 2014年10月 | 1,944,704 | 是 | 否 |
| 2.触摸屏生产线项目 | 否 | 250,000 | 250,000 | - | 250,000 | 100% | 2016年四季度 | 0 | —— | 否 |
| 3.鄂尔多斯5.5G项目 | 否 | 400,000 | 400,000 | 97,130 | 380,000 | 95% | 2017年上半年 | 0 | —— | 否 |
| 4.重庆8.5G项目 | 是 | 1,520,000 | 1,170,000 | 105,042 | 1,022,766 | 87.42% | 2015年12月 | 507,867 | —— | 否 |
| 5.补充流动资金 | 否 | 165,171 | 165,171 | - | 165,171 | 100% | —— | —— | —— | 否 |
| 6.收购京东方显示股权 | 否 | 853,300 | 853,300 | - | 853,300 | 100% | —— | —— | —— | —— |
| 7.合肥建翔债权认购项目 | 否 | 600,000 | 600,000 | - | 600,000 | 100% | —— | —— | —— | —— |
| 承诺投资项目小计 | 4,488,471 | 4,138,471 | 280,244 | 3,970,737 | 95.95% | —— | —— | —— | —— | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分项目） | 报告期内不存在此情况。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金将根据预定计划陆续投入至承诺投资项目中。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注：累计实现的营业收入中，重庆 8.5G 及 30k 扩产项目合并计算
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四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
由于触摸屏行业竞争日益激烈，产品利润空间不断被压缩，结合对未来市场形 势分析及项目实际情况，根据 2015 年 4 月 19 日公司第七届董事会第二十三次 会议、2015 年 5 月 20 日本公司 2014 年度股东大会审议通过的《关于调整部分 募集资金用途用于投资建设重庆 8.5 代线 30K 扩产项目的议案》，对募集资金 用途做出如下调整：
基于市场价格走势的不确定性带来的盈利高风险考虑，公司拟决定暂缓重庆触 摸屏项目建设，将原重庆京东方第 8.5 代新型半导体显示器件及系统项目部分募 集资金调整用于投资建设新项目。
新项目为重庆京东方光电科技有限公司第 8.5 代新型半导体显示器件 30K 扩产 项目，计划新建阵列玻璃基板 3 万片/月生产线一条，彩膜玻璃基板 3 万片/月生 产线一条，主要产品拟定为电视、笔记本、平板电脑等液晶显示模组。项目总 投资人民币 3,500,000,000.00 元，
项目建成后，项目公司产量规模、整体竞争力将得到进一步提升，有利于提高 公司液晶显示屏产品的综合竞争实力，有利于提升本公司抵御市场波动风险能 力。同时为重庆地区提供具有价格竞争力面板产品，满足终端企业本土化配套 需求，促进重庆市电子信息产业迅速发展。
截至 2016 年 6 月 30 日，已拨付重庆 8.5G 30K 扩产项目募集资金共人民币 3,500,000,000.00 元，已从募集资金中实际支出人民币 1,852,415,507.16 元，剩余 募集资金人民币 1,647,584,492.84 元（不含衍生利息）。
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四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况（续）
附表（一） 2014 年非公开发行募集资金用途调整和变更
| 附表（一）2014 年非公开发行募集资金用途调整和变更 | 附表（一）2014 年非公开发行募集资金用途调整和变更 | 附表（一）2014 年非公开发行募集资金用途调整和变更 | 附表（一）2014 年非公开发行募集资金用途调整和变更 | 附表（一）2014 年非公开发行募集资金用途调整和变更 | 附表（一）2014 年非公开发行募集资金用途调整和变更 | 附表（一）2014 年非公开发行募集资金用途调整和变更 | 附表（一）2014 年非公开发行募集资金用途调整和变更 | 附表（一）2014 年非公开发行募集资金用途调整和变更 | 附表（一）2014 年非公开发行募集资金用途调整和变更 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：人民币（万元） 变更后的项目 对应的原承诺 项目 变更后项目拟 投入募集资金 净额（1） 本年度实际投 入金额 截至期末实际 累计投入金额 (2) 截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 累计实现的营 业收入 是否达到预计 效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 重庆8.5G 30K 扩产项目 重庆8.5G项目 350,000 66,857 185,242 52.93% 2016年二季度 507,867 —— 否 合计 350,000 66,857 185,242 52.93% —— 507,867 —— 否 变更原因、决策程序及信息披 露情况说明（分具体项目） 由于触摸屏行业竞争日益激烈，产品利润空间不断被压缩，结合对未来市场形势分析及项目实际情况，根据2015年4月19日 公司第七届董事会第二十三次会议、2015年5月20日本公司2014年度股东大会审议通过的《关于调整部分募集资金用途用 于投资建设重庆8.5代线30K扩产项目的议案》，对部分募集资金用途做出调整。调整事项已在2015年4月20日《京 东方科技集团股份有限公司关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆8.5代线30K扩产项目的公告》（公告编 号：2015-022）中予以披露。 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目） 无 变更后的项目可行性发生重大 变化的情况说明 变更后的项目可行性未发生重大变化。 |
|||||||||
| 变更后的项目 | 对应的原承诺 项目 |
变更后项目拟 投入募集资金 净额（1） |
本年度实际投 入金额 |
截至期末实际 累计投入金额 (2) |
截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1) |
项目达到预定 可使用状态日 期 |
累计实现的营 业收入 |
是否达到预计 效益 |
变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 |
| 重庆8.5G 30K 扩产项目 |
重庆8.5G项目 | 350,000 | 66,857 | 185,242 | 52.93% | 2016年二季度 | 507,867 | —— | 否 |
| 合计 | 350,000 | 66,857 | 185,242 | 52.93% | —— | 507,867 | —— | 否 | |
| 变更原因、决策程序及信息披 露情况说明（分具体项目） |
由于触摸屏行业竞争日益激烈，产品利润空间不断被压缩，结合对未来市场形势分析及项目实际情况，根据2015年4月19日 公司第七届董事会第二十三次会议、2015年5月20日本公司2014年度股东大会审议通过的《关于调整部分募集资金用途用 于投资建设重庆8.5代线30K扩产项目的议案》，对部分募集资金用途做出调整。调整事项已在2015年4月20日《京 东方科技集团股份有限公司关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆8.5代线30K扩产项目的公告》（公告编 号：2015-022）中予以披露。 |
||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目） |
无 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大 变化的情况说明 |
变更后的项目可行性未发生重大变化。 |
注：累计实现的营业收入中，重庆 8.5G 及 30k 扩产项目合并计算
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五、 募集资金使用及披露中存在的问题
董事会认为本公司不存在不及时、真实、准确和完整披露募集资金相关信息以 及募集资金管理违规的情况。
京东方科技集团股份有限公司董事会
二○一六年八月二十六日
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