BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2016

Mar 22, 2016

证券代码:000725	证券简称:京东方	A	公告编号:2016-025
证券代码:200725	证券简称:京东方	B	公告编号:2016-025

京东方科技集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称"发行人")公开发行 不超过人民币100亿元公司债已获得中国证券监督管理委员会证监许 可[2016]469号文核准。根据《京东方科技集团股份有限公司2016年 面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》,京东方科 技集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一 期)(以下简称"本次债券")首期债券基础发行规模50亿元,可超 额配售不超过50亿元(含50亿元)。首期债券的期限为5年,债券存 续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,发 行价格为每张人民币100元,采用仅面向网下合格投资者询价、根据 簿记建档情况进行配售的发行方式。

本期债券的发行时间为2016年3月21日至2016年3月22日。本次债 券发行工作已于2016年3月22日结束,根据网下向合格投资者询价簿 记结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债 券最终票面利率为3.15%,规模为100亿元。

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文,为《京东方科技集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行 公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)

行公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)

主承销商:中信建投证券股份有限公司 年 月 日

(本页无正文,为《京东方科技集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发 行公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)

主承销商:东兴证券股份有限公司