BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2016

Mar 11, 2016

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-016 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-016

京东方科技集团股份有限公司 关于国开基金追加投资福州8.5代线项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015 年12 月，国家开发银行股份有限公司下属国开发展基金有 限公司（以下简称“国开基金”）出资人民币17 亿元用于投资福州京 东方光电科技有限公司（以下简称“项目公司”或“福州京东方”） 福州第8.5 代TFT-LCD 生产线项目（以下简称“福州项目”），具体详 见2015 年12 月10 日公司披露的《关于国开基金投资福州8.5 代线 项目的公告》（公告编号：（2015-082）。现国开基金拟继续对项目公 司进行资金支持，具体情况如下：

一、交易概述

1、国开基金、京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 及福州市人民政府指定投资平台福州城市建设投资集团有限公司（以 下简称“福州城投”）拟签署《福州第8.5 代线新型半导体显示器件 项目投资协议书（二）》（以下简称“《投资协议（二）》”），国开基金 拟向福州京东方增资人民币16 亿元以对福州项目进行追加投资。

2、上述事项已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过， 尚须提交股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。

二 、国开基金基本情况

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• 1、公司名称： 国开发展基金有限公司

• 2、注册地址： 北京市西城区复兴门内大街18 号国家开发银行 3、法人代表： 王用生

• 4、注册资本：500 亿元

5、经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。（未经有关 部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金 融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企 业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收 益，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动。）

• 6、股权结构：国家开发银行股份有限公司持股100% 三、项目公司基本情况

• 1、公司名称：福州京东方光电科技有限公司

• 2、注册地址：福建省福州市福清市石竹街道西环北路36 号

• 3、成立时间：2015 年5 月13 日

• 4、法人代表：杨新元

• 5、注册资本：22.5 亿元（最终注册资本为180 亿元）

6、投资方案：国开基金以16 亿元投资福州京东方；公司相应减 少16 亿元出资额，项目公司最终注册资本180 亿元不变，投资前后 的变化如下：

1）投资前结构：项目公司目前注册资本金22.5 亿元，公司持股 24.44%，国开基金持股75.56%。

2）投资后结构：国开基金投资后项目公司注册资本金增至38.5 亿元，公司持股14.29%，国开基金持股85.71%。后续由公司持续增 资，最终注册资本金为180 亿元，公司持股81.67%，国开基金持股

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18.33%。公司147 亿元资金筹集方式为福州城投以委托贷款形式提供 143 亿元，公司自行筹集4 亿元。具体如下表：

单位：亿元

				单位：亿元
项	目	公司	国开基金	合 计
目 前	出资额	5.5	17	22.5
	持股比例	24.44%	75.56%	100%
本次投资后	出资额	5.5	33	38.5
	持股比例	14.29%	85.71%	100%
最 终	出资额	147	33	180
	持股比例	81.67%	18.33%	100%

注：2016 年2 月，公司已经完成受让福州城投所持项目公司1.8%股权。

四、拟签署投资协议主要内容

1、注册资本及出资方式变更

项目公司最终注册资本180 亿元，其中：公司最终出资额为147 亿元（公司负责筹集4 亿元，以注册资本金的形式直接投入项目公司； 福州城投负责筹集143 亿元，以无息银行委托贷款的形式提供给公 司，公司再以注册资本金的形式投入项目公司），国开基金出资33 亿 元。

2、投资收益

投资期限内国开基金的平均年化投资收益率最高不超过1.2%。 在不违反法律的前提下，项目公司每年应进行现金分红，以确保国开 基金的投资收益，除非经国开基金同意项目公司不进行分红。

公司承诺如项目公司未分红或国开基金每一年度实际自项目公 司所获得的现金收益低于1.2%，公司以可行且合法的方式（包括但 不限于股权受让溢价等）补足，以确保国开基金实现其预计的投资收 益率。

3、国开基金投资回收

国开基金投资期限为18 年，后续采取公司股权受让的方式实现 投资回收，公司受让时间和价格如下表：

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单位：万元

		单位：万元
序号	受让交割日	受让对价
1	2021年02月02日	15000
2	2021年12月29日	20000
3	2025年02月02日	20000
4	2025年12月29日	20000
5	2028年02月02日	25000
6	2029年12月29日	20000
7	2033年12月29日	20000
8	2034年02月02 日	20000

注：不以支付溢价的情况测算受让对价

五、项目对公司的影响

通过与国开基金的合作，公司拓宽了融资渠道，缓解了公司的资 金压力，通过获得低成本资金支持，利用各方资金资源对福州项目进 行投资建设，保证了项目资金需求。此次投资对于保障项目公司资本 金顺利到位，促进福州8.5 代线项目顺利实施具有重大意义。

六、董事会意见

• 1、同意国开基金投资福州京东方并签署《投资协议（二）》等相

• 关法律文件；

• 2、同意授权董事长或其授权代表签署相关法律文件。

七 、备查文件

第七届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2016 年3 月11 日

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