BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Apr 20, 2015

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2015-022 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2015-022

京东方科技集团股份有限公司 关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆8.5代 线30K扩产项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

面对全球液晶电视面板及重庆电子信息产业快速成长的巨大市 场需求，在经过充分调研和论证的基础上，京东方科技集团股份有限 公司（以下简称“公司”）下属子公司重庆京东方光电科技有限公司 （以下简称“重庆京东方”、“项目公司”）拟投资建设重庆8.5 代线 30K 扩产项目（以下简称“扩产项目”），扩产项目设计产能30K/月， 即在不增加原90K 项目用地面积及厂房建设的前提下通过增加工艺 设备、IT 和自动化设备及部分动力设备，将原项目玻璃基板加工能 力由90K/月提升至120K/月。

本次投资资金来源拟使用重庆京东方第8.5 代新型半导体显示 器件及系统项目部分募集资金，并暂缓投资原募投项目中30K/月玻 璃基板投片量的触摸屏生产线项目。具体情况如下：

一、调整募集资金投资项目概述

1、公司于2014 年4 月通过A 股定向增发为重庆京东方第8.5 代 新型半导体显示器件及系统项目募集资金152 亿元，含90K/月玻璃 基板投片量的基于氧化物技术的半导体显示器件生产线项目建设和 30K/月玻璃基板投片量的触摸屏生产线项目建设。30K/月玻璃基板投 片量的触摸屏生产线项目计划使用募集资金35 亿元，占总募集资金

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额23%。截止目前，此项目尚未开工建设。公司拟调整此项目募集资 金用途，用于投入扩产项目。

2、上述事项已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过， 尚须提交股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。

二、调整募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划及实际投资情况

重庆京东方第8.5 代新型半导体显示器件及系统项目计划建设 基于氧化物技术的半导体显示器件生产线，加工玻璃基板尺寸为 2200mm×2500mm，阵列玻璃基板加工能力90K/月，彩膜玻璃基板加 工能力90K/月，触摸屏玻璃基板加工能力30K/月。该项目实施主体 为重庆京东方。项目计划总投资328 亿元人民币，其中注册资金197 亿元，银团贷款131 亿元。

公司于2014 年4 月通过非公开发行股票募集资金 45,712,999,989.30 元，其中，对重庆京东方增资152 亿元用于投资 建设第8.5 代新型半导体显示器件及系统项目。该募投项目已于2015 年3 月20 日正式投产。截止2015 年3 月31 日，原项目募集资金实 际投入项目公司152 亿元，实际使用约59 亿元用于90K 项目建设。 剩余募集资金按照监管规定存放在监管账户。

（二）暂缓原募投项目的原因

2012 年基于项目市场可性行研究分析，自 2012 到 2018 年手 机、平板电脑、笔记本电脑、一体机的触控产品需求年均增长率分别 达 12%/17%/68%/18%，其中除平板电脑已经 100%为触控产品，手机、 笔记本电脑、一体机渗透率年均增长依次达到 6%/57%/10%。公司决

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定在重庆建设触摸屏生产线以应对高速成长的触控产品市场需求，同 时提升产品附加值。

但自 2013 年开始，触摸屏行业竞争日趋激烈，尽管触控产品需 求量较 2012 年同比增长 22%，但呈现出各触控厂商杀价抢单的不利 态势。以 OGS 触摸屏为例，2014 年较 2013 年出货量同比增长 18%， 而价格同比降幅却高达 37%，远高于同期手机、平板电脑等 TFT LCD 产品价格降幅（7%/10%），触控屏利润空间不断被压缩。

基于市场价格走势的不确定性带来的盈利高风险考虑，公司拟决 定暂缓重庆触摸屏项目建设。

三、新募投项目情况说明

（一）项目公司基本情况

公司名称：重庆京东方光电科技有限公司

注册地址：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附12

号

法定代表人：陈炎顺

注册资本：1,622,600万元人民币 成立日期：2013年1月18日

经营范围：研发、生产和销售半导体显示器件、整机及相关产品； 货物进出口；技术开发，技术转让，技术咨询；房屋租赁；企业管理 咨询。(国家法律、行政法规禁止的不得经营；国家法律、行政法规 规定取得许可后方可从事经营的，须凭许可证在核定范围及期限内从 事经营活动。)

股权结构：重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司持有 3.08%的股权，公司持有96.92%的股权。

重庆京东方最近一期的财务数据如下 （经审计）

单位：元

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项目	2014 年
营业收入	0
利润总额	--3,275,756.17
净利润	--3,275,756.17
经营活动产生的现金流量净额	--116,622,875.12
	2014 年12 月31 日
总资产	14,808,937,322.45
总负债	4,993,299,520.70
净资产	9,815,637,801.75

(二)新项目基本情况

• 1、项目名称：重庆京东方光电科技有限公司第8.5代新型半导体

• 显示器件30K扩产项目。

• 2、建设地点：重庆市两江新区水土高新技术产业园。

• 3、产线概况：新建阵列玻璃基板30K/月生产线一条，彩膜玻璃

• 基板30K/月生产线一条。

• 4、主要产品：目前拟定为电视、笔记本、平板电脑等液晶显示

• 模组。

5、项目投资总额：项目总投资350,000万元。其中，工程费用 329,200万元，工程建设其他费用8,900万元，基本预备费6,762万元， 铺底流动资金5,138万元。

6、资金来源：

原重庆京东方第8.5代新型半导体显示器件及系统项目部分募集 资金。

7、项目主要经济指标：经测算，对比项目原设计90K产能，此 次扩产投资增加13%，产能提升33%，资本利润率提高6%。

8、项目投产时间：2016年第二季度。

（三）项目建设的必要性和可行性

• 1、项目建设的必要性

• (1）项目建设将满足生产配套需求，促进重庆信息产业发展

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重庆市近几年电子信息产业发展迅速，笔记本电脑、平板电脑、 智能手机、打印机等均迎来了重大发展机遇。未来3年，重庆电子信 息产业将力争完成3000亿元投资，实现销售收入1万亿元，占全国总 量的10%，占重庆工业产值的三分之一，电子信息产业将被打造成为 重庆市的第一支柱产业。为大力提升信息产业水平，重庆出台了《重 庆市电子信息产业三年振兴规划》，围绕显示器件产业、IT产业，制 定了9大产业集群布局方案，推进75个重大项目建设。

目前重庆打造的显示终端生产基地，已吸引了惠普、华硕、宏基、 东芝、索尼五大品牌，以及富士康、广达、英业达、纬创、仁宝、和 硕六大代工厂和600家相关配套企业，这些企业生产的显示终端所用 液晶面板全部来自外购。造成了这些企业产品生产成本高，配套供货 周期长，制约了生产与发展。本项目能够为重庆地区提供具有价格竞 争力的面板产品，满足以上企业本土化配套需求，提升重庆企业生产 实力和竞争能力，本项目建设非常迫切。

(2)项目建设将实现发展战略，满足公司自身发展

重庆京东方是公司在西南地区战略布局中重要一环。成渝经济区 集中了长虹、TCL和海尔的彩电生产线和广达、英业达、纬创、仁宝、 和硕六大代工厂，同时全国近一半电脑产能也出在重庆，对液晶面板 需求较大。目前重庆京东方8.5代线一期工程已投产，一期生产线已 将高通过率的铜线技术，高分辨率和高刷新的Oxide TFT技术导入建 设方案中，有助于公司抢占新型显示领域战略制高点，提升技术创新 能力和自主可持续发展能力。按照重庆京东方8.5代线总体规划，实 施本次30K扩产项目，可为成渝地区提供更多具有成本竞争力的产品， 同时也将进一步提升公司市场份额。

2、项目建设的可行性

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(1）丰富的产线建设和运营管理经验

公司建线技术、工艺技术、产品技术、系统整合等方面均具有较 强竞争力；公司TFT-LCD面板产品品质、良品率、材料消耗均达业内 一流水平，且多次对产线进行产品设计结构改善、二元化材料工艺改 善、质量和稳定性改善、良品率提高等运营改善，使产线的技术创新 能力和盈利能力有了长足提升，远远领先于国内其他企业。

(2)人力资源优势

经过多年的引进与培养，公司拥有了一支高水平的专业化技术人 才队伍和有着丰富跨国经营经验的管理团队。目前，已拥有资深专家 800余人，高技术工程师5,000余人。公司已稳定运营6条产线，培养 和集中了大批本土技术、管理专家，其中包括400多位外籍专家，为 企业新产线建设、新技术新产品开发以及本土化人才的培养积极贡献 力量。

（3）稳定的下游客户资源和市场基础，覆盖全球的销售网络

公司拥有覆盖全球的销售网络和长期稳定的国内外大客户基础。 三星、LG、戴尔、惠普、船井等国际主流品牌均与公司建立了深厚的 客户关系并保持着长期的战略合作关系，海信、创维、TCL、长虹、 康佳、海尔等国内电视品牌厂商从CRT时代起就是公司的长期客户， 多年来与公司保持着密切的合作关系，公司的产品80%以上销售给这 些战略客户。目前全球笔电产业三分天下而重庆有其一，亿台笔电产 量规模为液晶显示产业提供了广阔的市场前景。

（4）完善的产业配套基础和供应链体系

通过多年的产线建设运营，设备材料供应商的积极发展及国产化 推进，已有几十家企业为公司就近配套，形成了稳固高效的供应链体 系。围绕重庆京东方项目的供应链配套体系也在加紧建设中，截至目

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前共确定10个项目17家企业现地配套，总用地495亩，总投资额25.95 亿元。

（三）项目的经济效益分析

经测算，项目扩产以后盈利能力将一进步提高，能为企业带来较 高的利润，能够及时偿还贷款并在生产期内回收投资，有良好的抗风 险能力。

四、投资新项目的目的和对公司的影响

重庆京东第8.5代新型半导体显示器件30K扩产项目建成后，项目 公司产量规模、整体竞争力将得到进一步提升，原项目产能提升33%， 能较好匹配公司战略发展规划及手机、平板电脑、笔记本电脑、电视 各事业单元产品需求；同时，高附加值产品数量增加，预计能进一步 提高项目公司资本利润率。综上，实施此次扩产项目，有利于提高公 司液晶显示屏产品的综合竞争实力，有利于提升本公司抵御市场波动 风险能力。

五、独立董事、监事会、保荐机构对调整募投项目的意见

独立董事发表意见：本次募集资金的调整，符合公司的发展战略 及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率，没有违反中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董 事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小 股东合法利益的情况。

同意《关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆8.5代线30K 扩产项目的议案》。

监事会发表意见：本次调整部分募集资金的用途，符合公司的发 展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率，没有违反中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

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不存在损害股东利益的情形，符合法律、法规及规范性文件的有关规 定。

同意《关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆8.5代线30K 扩产项目的议案》。

保荐机构发表意见：经核查，中信建投证券认为：公司本次暂缓 重庆触摸屏项目建设，并调整此项目募集资金用途，用于投入建设重 庆京东方扩产项目，已经履行了必要的法律程序（尚需公司股东大会 批准），决策程序合法、合规；符合公司经营实际情况和项目建设情 况，适应公司业务发展的需要，提高募集资金的使用效率，符合全体 股东的利益；符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资 金管理的有关规定，不存在损害股东利益的情况；本保荐机构对公司 本次调整部分募集资金用途事项无异议，并提请投资者特别关注本次 调整部分募集资金用途所可能带来的风险。

六、董事会意见

• 1、同意项目公司投资建设重庆8.5代线30K扩产项目；

• 2、同意公司调整部分原募集资金用途，用于建设重庆8.5代线30K

• 扩产项目；

• 3、授权董事长或其授权代表签署相关法律文件。

七、备查文件

第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

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