BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2014

Dec 26, 2014

证券代码:000725	证券简称:京东方	A	公告编号:2014-072
证券代码:200725	证券简称:京东方	B	公告编号:2014-072

京东方科技集团股份有限公司 关于投资建设成都第6代LTPS/AMOLED生产线项目的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、成都第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线项目主要生产高端手机显示及新兴移动 显示等产品,作为电子消费产品的关键组件,其价格会受平板显示产业周期性、 市场供需情况和整体经济环境波动的影响,提醒广大投资者注意行业变动风险;

2、公司在成都第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线项目属重大投资项目,须经本公 司股东大会审议及相关主管机构核准或备案后方可实施,尚存在不确定性。公 司董事会将积极关注事项的进展情况,及时履行信息披露义务,提醒广大投资 者注意投资风险。

随着移动互联技术的飞跃发展,大屏幕智能手机迅速普及,为满 足市场需求,提升产线竞争力,京东方科技集团股份有限公司(以下 简称"本公司")拟在成都市投资建设一条第 6 代 LTPS/AMOLED 生产 线,主要生产高端手机显示及新兴移动显示等产品,具体情况如下:

一、交易概述

1、鉴于本公司下属子公司成都京东方光电科技有限公司(以下 简称"项目公司"或"成都京东方")在成都高新技术产业开发区投 资建设了第 4.5 代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目(以下 简称"4.5 代线项目")取得了良好的企业效益和社会效益,在经过

充分调研和论证的基础上,本公司将成都京东方作为第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线项目(以下简称"本项目")的投资、建设、运 营平台。

2014 年 10 月 23 日,本公司与成都市人民政府签署了《成都第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线项目投资合作协议》。

2、上述事项已经本公司第七届董事会第二十二次会议审议通过, 尚须提交股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目公司基本情况

公司名称:成都京东方光电科技有限公司

注册地址:成都市高新区合作路 1188 号

公司类型:有限责任公司

法定代表人:王家恒

注册资本:183,000 万元人民币

成立日期:2007 年 9 月 29 日

股权结构:本公司持股 100%

经营范围:研发、设计、生产销售薄膜晶体管液晶显示器件以及 其他电子元件,及相关技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、 培训咨询服务;物业管理(凭资质许可证从事经营);货物进出口及 技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动)。

财务情况:

单位:万元

项目	2013年	2014年前三季度
营业收入	446,131	220,959
利润总额	23,059	9,478

净利润	18,869	7,759
经营活动产生的现金流量净额	116,538	38,224
	2013年12月31日	2014年9月30日
总资产	390,541	306,929
总负债	187,481	96,110
净资产	203,060	210,819

注:2013 年数据经审计,2014 年三季度数据未经审计。

三、项目基本情况

1、项目名称:成都京东方光电科技有限公司第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线项目。

2、项目概况:本项目采用 LTPS/AMOLED 技术,包括阵列、彩膜、 成盒、OLED 蒸镀、封装、触控集成、模组等全生产工序,玻璃基板 尺寸为 1850mm×1500mm,设计产能为 45K/月,主要生产高端手机显 示和新兴移动显示产品。

3、项目总建筑面积:约 50 万平方米。

4、项目开工时间:预计 2015 年第二季度。

5、项目建设周期:预计两年。

6、项目选址:项目位于成都高新技术产业开发区,总用地约 576 亩。

7、项目总投资及资金来源:

(1)项目总投资:220 亿人民币

(2)注册资本:人民币 120 亿元(项目公司目前注册资本为 18.3 亿元,后续本公司增资 101.7 亿元),全部由本公司自筹(不通过资 本市场融资)。

(3)项目公司借款:总投资与注册资本的差额部分,由项目公 司向银团借款解决。

四、项目实施的必要性和可行性

1、项目的必要性

(1)本项目的建设符合国家"十二五"时期培育战略新兴产 业的产业政策和规划目标

平板显示产业作为国家重点扶持产业,是"2006 年至 2020 年 信息产业中长期发展纲要"中最重要的发展项目之一。 "十二五" 时期,成都京东方把握机遇,投资建设第 6 代新型半导体面板生 产线项目,正是在国家政策导向下,加速新型战略产业项目的实 施步伐,对促进平板显示产业的优化升级、提升我国平板显示技 术整体水平具有重要的意义。

(2)本项目建设有利于进一步完善我国平板显示产业结构, 促进产业升级

平板显示技术发展日新月异,虽然我国已经具备了扎实的技 术基础和强大的市场支撑,但作为产业的后来者必须不断加强自 主创新,寻求差异化发展路线,完善平板显示产业链,推进原材 料和制造装备的国产化进程,真正成为全球平板显示产业的领先 者。LTPS/AMOLED 技术被誉为下一代平板显示技术,技术难度高, 市场需求急剧膨胀,产品质量快速提升,消费者对 LTPS/AMOLED 产品的认知度和接纳程度不断提高,本公司在做好充分的技术、 人才准备的前提下,把握时机、发挥优势,拓展新领域,开发新 产品,率先增资扩建 LTPS/AMOLED 面板生产线,对企业发展,提 升竞争力具有重要意义。

(3)项目的产品具有广阔的市场前景

全球范围看,随着手机大屏、高分辨率、智能化的拉动,预 计到 2017 年,高端产品仍然处于供不应求的局面。随着技术的不 断成熟和产品的高端智能化,未来几年将是 LTPS/AMOLED 产品需 求快速增长的时期,因此,目前是布局产线扩充产能、提升市场

占有率的最佳时机。

2、项目的可行性

(1)成都京东方出色的产线建设和运营管理经验及技术水平

经过多年的技术积累与创新,京东方已完整掌握了 TFT-LCD 的 核心技术,在成都京东方现有 4.5 代线项目的基础上,本项目可以共 用其前段配套、后段加工运输等资源,及公共配套设施,可借助本项 目的高世代线规模优势,与 4.5 代线项目统一规划企业装机容量、用 电等级。

(2)成都京东方拥有优秀的管理和技术研发人才

成都京东方 4.5 代线项目和本项目由一套管理班子经营,提高了 人员使用效率,缩短了经验累积时间,对于管理效率的提升也有很大 的优势;高级技术人员(拥有 5 年以上工作经验)可以兼顾到成都京 东方 4.5 代线项目和本项目的业务,一定程度上提升了本项目在建设 初期的技术能力;成都京东方与本地的大专院校有着良好的合作关 系,校企联手可保障一线员工和技术人员的稳定和大量输出,满足成 都京东方以及本项目的人员需求。

(3)项目选址符合国家和地区规划要求,具有良好产业基础

项目选址于成都高新西区项目公司 4.5 代线项目周边,有利于本 公司对成都现有产线的未来向专业化细分市场的转型整体战略规划, 并且项目建设可有效利用现有资源,有利于统筹规划降低损耗。同时 成都当地已具备一定产业配套能力,为扩产项目提供了较好的基础环 境,上下游合作企业的支持和配套,有利于项目将来高效运营。

五、项目实施的风险分析及应对

1、市场风险分析

近年来光电子产业中以TFT-LCD为首的FPD产业得到了迅速发展。

产品几乎涵盖整个信息应用领域,未来需求发展空间十分巨大。本项 目目标产品定位于 10 英寸以下手机、穿戴显示、移动终端、车载显 示、便携式设备、GPS、工业仪表、游戏机等中小尺寸产品用显示面 板和模块,具有稳定广阔的前景市场,市场风险不大。

2、技术风险分析

第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线是该技术领域高世代生产线,具有生 产效率较高和玻璃基板利用率高的特点。与低世代生产线相比,第 6 代生产线具有投入产出高、规模效益显著等优势。本公司拥有独立自 主的工艺技术、技术积累和人才储备,已通过自身力量独立自主完成 了生产线总体规划、设备选型、技术开发、产品设计等工作,形成了 自主知识产权和技术创新能力。依托股东及企业技术中心的技术实 力,本项目技术风险不大。

3、政策风险分析

本项目属于国家发展与改革委员会、科学技术部、商务部、国家 知识产权局 2007 年第 6 号令《当前优先发展的高技术产业化重点领 域指南(2007 年度)》中的"新型显示器件",国家发展和改革委员 会令第 9 号文《产业结构调整指导目录(2011 年本)》鼓励发展类的 第二十八项信息产业类第 27 款 "薄膜场效应晶体管 LCD(TFT-LCD)、 等离子显示屏(PDP)、有机发光二极管(OLED)、激光显示、3D 显示 等新型平板显示器件及关键部件",以及国家发展与改革委员会、工 业和信息化部联合制定的《2014-2016 年新型显示产业创新发展行动 计划》(发改高技[2014]2299 号)鼓励建设的新型显示面板项目。本 项目建设符合国家的产业发展要求,本项目的政策性风险不大。

六、投资目的和对本公司的影响

本项目为面向中小尺寸产品的 LTPS/AMOLED 生产线,在国际

上也属于技术先进的 LTPS/AMOLED 生产线之一,可以为我国参与 全球新一轮新型平板显示产业竞争创造先发优势,从而提高本公 司面向高端手机市场的综合竞争力。本公司积极布局 LTPS/AMOLE D 产业,打造全球先进的生产线,有利于争取全球平板显示产业主 动权;有利于提高本公司半导体显示产品的综合竞争实力,有利于提 升本公司抵御市场波动风险能力,并将有力提升国内平板显示产业在 国际市场中的话语权。

七、董事会意见

1、同意本公司增资成都京东方光电科技有限公司用于投资建设 LTPS/AMOLED 生产线;

2、批准本公司与成都市人民政府签署的《成都第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线项目投资合作协议》;

3、提请股东大会授权公司执行委员会全权办理项目投资、建设、 增资等相关事宜,根据国家政府主管部门备案或批准及市场情况调整 项目的投资额度、技术方案及签署相关补充协议;

4、授权董事长或其授权代表签署上述事项相关法律文件。

八、备查文件

第七届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 12 月 26 日