BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2014

Jul 28, 2014

证券代码:000725	证券简称:京东方	A	公告编号:2014-042
证券代码:200725	证券简称:京东方	B	公告编号:2014-042

京东方科技集团股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京京东方光电科技有限公司(以下简称 "京东方光电")是 京东方科技集团股份有限公司(以下简称"本公司")下属控股子公 司, 为满足项目资金需要,京东方光电于 2005 年 3 月 31 日与中国建 设银行股份有限公司北京分行牵头组成的贷款银团签署了《银团贷款 协议》。2013 年 8 月 9 日,京东方光电已将上述项目贷款全部偿还 完毕。根据本公司与银团相关约定,待京东方光电的项目贷款全部偿 还完毕后,本公司将所释放的担保资源为下属控股子公司合肥京东方 光电科技有限公司(以下简称"合肥京东方")、北京京东方显示技 术有限公司(以下简称"京东方显示")、鄂尔多斯市源盛光电有限 责任公司(以下简称"源盛光电")、合肥鑫晟光电科技有限公司(以 下简称"鑫晟光电")项目贷款及长期保函额度提供担保。

重庆京东方光电科技有限公司(以下简称"重庆京东方")为本 公司下属控股子公司,为满足项目资金需要,重庆京东方拟向国家开 发银行(以下简称"国开行")申请组建银团,为重庆 8.5 代线项目 提供项目贷款及长期保函额度支持。根据银团要求,公司须为重庆 8.5 代线项目贷款及长期保函额度提供担保。

综上所述,本次公司为下属子公司合肥京东方、京东方显示、鑫

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晟光电、源盛光电、重庆京东方担保的项目贷款总额及鑫晟光电、重 庆京东方的长期保函额度共计折合人民币 532 亿元。具体拟担保的项 目贷款及长期保函额度情况如下:

借款人	合肥京东方	京东方显示	鑫晟光电	源盛光电	重庆京东方
实施项目	第6 代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线项目	第8代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线项目	第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线项目	第5.5代AM-OLED有机发光显示器件项目	第8.5代新型半导体显示器件及系统项目
贷款银行	国家开发银行股份有限公司(简称"国开行")、中国民生银行股份有限公司、徽商银行、中国建设银行股份有限公司	国开行、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司	国开行	国开行、中国进出口银行、中国光大银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司	国开行
承诺借款/额度金额	美元63,554万元,人民币316,680万元	美元80,000万元,人民币517,472万元	美元185,000万元,长期保函额度人民币300,000万元	美元48,000万元,人民币150,000万元	213,000万美元的长期项目贷款或等值其他外币的短期项目贷款,长期保函额度人民币300,000万元
期 限	2010年7月23日至2019年7月23日	2011年1月27日至2020年1月26日	2014年1月6日至2022年1月6日	2013年6月17日至2021年6月9日	长期项目贷款期限8年,短期项目贷款期限不超过1年,自合同项下首笔提款日起计算。

注:重庆京东方项目贷款已获国开行贷款委员会审批通过,项目贷款银团正在组建中, 30 亿人民币长期保函额度已获国开行批准。

本次担保事项已经本公司第七届董事会第十六会议审议通过,尚 需提交股东大会批准。

二、 被担保人基本情况

1、合肥京东方

公司名称:合肥京东方光电科技有限公司

成立日期:2008 年 10 月 16 日

地址:安徽省合肥市新站区铜陵北路 2177 号

注册资本:900,000 万元人民币

法定代表人:陈炎顺

营业范围:薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品投资 建设、研发、生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务 (国家限定企业经营或者禁止的产品和技术除外);企业管理咨询及 服务;房屋租赁;设备租赁(除专项审批);技术开发、转让、咨询、 服务

股权结构:本公司持有 100%股权

最近一年又一期财务状况:

单位:人民币元 项目 2013 年度 2014 年 1-3 月 营业收入 7,917,301,173 2,002,726,845 利润总额 958,068,384 501,010,142 净利润 958,068,384 492,607,417 2013 年 12 月 31 日 2014 年 3 月 31 日 总资产 18,078,854,810 18,313,950,655 总负债 9,453,660,869 9,199,615,386 银行贷款总额 7,153,263,374 6,971,944,148 流动负债总额 2,412,340,460 2,529,016,796 净资产 8,625,193,941 9,114,335,269

注:2013 年数据经审计,2014 年一季度数据未经审计。

2、京东方显示

公司名称:北京京东方显示技术有限公司

成立日期:2009 年 1 月 6 日

地址:北京市北京经济技术开发区经海一路 118 号

注册资本:1,737,720 万元人民币

法定代表人:王东升

营业范围:生产薄膜晶体管液晶显示器件、彩色滤光片玻璃基板、

阵列玻璃基板、液晶显示器及零配件、液晶电视及零配件、公共信息 显示终端及配套设备、背光源。一般经营项目:技术开发、技术服务、 技术转让;薄膜晶体管显示器件、薄膜晶体管液晶显示器件用彩色滤 光片、薄膜晶体管液晶显示器件用部件、材料、液晶显示器及零配件、 液晶电视及零配件、公共信息显示终端及配套设备、背光源的研发; 销售液晶显示器及零配件、液晶电视及零配件、电子产品、公共信息 显示终端及配套设备、背光源;货物进出口、技术进出口、代理进出 口。

股权结构:本公司持有约 99.009%股权;北京亦庄国际投资发展 有限公司 0.962%;北京经济技术投资开发总公司 0.029%。

最近一年又一期财务状况:

单位:人民币元 项目 2013 年度 2014 年 1-3 月 营业收入 12,761,087,839 3,072,765,357 利润总额 780,190,311 147,254,451 净利润 715,553,148 125,166,283 2013 年 12 月 31 日 2014 年 3 月 31 日 总资产 30,510,310,073 30,977,086,900 总负债 12,863,442,383 13,205,052,927 银行贷款总额 9,281,249,511 9,342,354,466 流动负债总额 2,854,405,280 3,187,605,155 净资产 17,646,867,690 17,772,033,973

注:2013 年数据经审计,2014 年一季度数据未经审计。

3、鑫晟光电

公司名称:合肥鑫晟光电科技有限公司

成立日期:2009 年 8 月 26 日

地址:安徽省合肥市新站区龙子湖路 668 号

注册资本:1,950,000 万元人民币

法定代表人:陈炎顺

营业范围:薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品投资 建设、研发、生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务 (国家限定企业经营或者禁止的产品和技术除外);企业管理咨询及 服务;房屋租赁;设备租赁(除专项审批);技术开发、转让、咨询、 服务

股权结构:本公司持有约 79.461%股权;巢湖城市建设投资有限 公司持有约 12.821%股权;合肥建翔投资有限公司持有约 7.692%股 权;合肥京东方光电科技有限公司持有约 0.026%股权。

最近一年又一期财务状况:

单位:人民币元

项目	2013年度	2014年1-3月
营业收入	5,788,357	155,235
利润总额	57,313,365	-35,141,362
净利润	57,313,365	-35,141,362
	2013年12月31日	2014年3月31日
总资产	18,070,426,006	20,464,785,692
总负债	8,039,737,075	10,469,238,122
银行贷款总额	4,910,980,963	6,771,380,800
流动负债总额	7,626,334,282	3,361,376,529
净资产	10,030,688,931	9,995,547,570

注:2013 年数据经审计,2014 年一季度数据未经审计。

4、源盛光电

公司名称:鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司

成立日期:2011 年 5 月 30 日

地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯装备制造基地

注册资本:610,400 万元人民币

法定代表人:陈炎顺

营业范围:主动矩阵有机发光二极管显示器件相关产品及其配套 产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东:本公司持有 100%股权。

最近一年又一期财务状况:

单位:人民币元

项目	2013年度	2014年1-3月
营业收入	730,520	263,868
利润总额	5,481,348	-19,623,349
净利润	5,481,348	-19,624,519

	2013年12月31日	2014年3月31日
总资产	10,361,571,270	9,961,120,546
总负债	6,733,102,910	6,352,276,706
银行贷款总额	4,426,512,000	4,453,008,000
流动负债总额	1,726,486,251	1,333,916,666
净资产	3,628,468,360	3,608,843,840

注:2013 年数据经审计,2014 年一季度数据未经审计。

5、重庆京东方

公司名称:重庆京东方光电科技有限公司

成立日期:2013 年 1 月 18 日

地址:重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 12 号 注册资本:732,600 万元人民币

法定代表人:陈炎顺

营业范围:研发、生产和销售:半导体显示器件、整机及相关产 品;货物进出口业务。(国家法律法规禁止的不得经营;国家法律、 行政法规规定取得许可后方可从事经营的,须凭许可证在核定范围及 期限内从事经营活动)

股权结构:本公司持有约 93.17%股权;重庆市江北嘴中央商务 区投资集团有限公司持有约 6.83%股权。

最近一年又一期财务状况:

		单位:人民币元
项目	2013年度	2014年1-3月
营业收入	-	-
利润总额	-1,444,557	-233,226
净利润	-1,444,557	-233,226
	2013年12月31日	2014年3月31日
总资产	435,110,424	1,122,738,253
总负债	410,554,981	98,399,735
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	10,554,981	27,679,734
净资产	24,555,443	1,024,338,518

注:2013 年数据经审计,2014 年一季度数据未经审计。

三、拟签署的担保协议的主要内容

保证人 京东方科技集团股份有限公司

被担保人	合肥京东方光电科技有限公司	北 京 京 东 方显 示 技 术 有限公司	合 肥 鑫 晟 光电 科 技 有 限公司	鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	重 庆 京 东 方光 电 科 技 有限公司
贷款人	国开行、中国民生银行股份有限公司、徽商银行、中国建设银行股份有限公司	国开行、中国农 业 银 行 股份有限公司、中 国 光 大 银行 股 份 有 限公司、华夏银行 股 份 有 限公司、北京农村 商 业 银 行股 份 有 限 公司	国开行	国开行、中国进出口银行、中国光大银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司	国开行
担保代理行	国开行
担保方式	连带责任保证
					213,000万美元 的 长 期 项
担保金额	美元63,554万元,人民币316,680万元	美元80,000万元,人民币517,472万元	美元185,000万元,长期保函额度人民币300,000万元	美元48,000万元,人民币150,000万元	目 贷 款 或 等值 其 他 外 币的 短 期 项 目贷款,长期保函 额 度 人 民币300,000
主债权期限	2010年7月23日至2019年7月23日	2011年1月27日至2020年1月26日	2014年1月6日至2022年1月6日	2013年6月17日至2021年6月9日	万元长 期 项 目 贷款期限8年,短 期 项 目 贷款 期 限 不 超过1年,自合同 项 下 首 笔提 款 日 起 计算。

注:公司将与国开行牵头之银团行分别就各银团协议签订相应的《银团/项目贷款保证 合同》。

四、董事会意见

1、本次被担保人均为本公司全资或下属控股子公司,由于被担 保公司的建设及日常运营均由本公司负责,未要求其他股东按照其持 股比例提供相应担保。对各被担保人提供担保是为了履行公司原有项 目贷款组建的相关要求,有利于促进项目资金的及时到位,保障项目 顺利进行;

2、本次为下属子公司合肥京东方、京东方显示、鑫晟光电、源 盛光电、重庆京东方担保的项目贷款总额及鑫晟光电、重庆京东方的 长期保函额度共计折合人民币 532 亿元,占本公司 2013 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的 188%,占本公司 2014 年 3 月 31 日归属于上市公司股东的净资产(未经审计)的 72%,各项目 公司运营情况良好,新建项目进展顺利,不会对公司的正常运营造成 不利影响。

3、本次被担保人均为全资或下属控股子公司,未提供相应反担 保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本披露日,本公司实际对外担保金额合计 445,300.8 万元, 占 2013 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产总额的 15.76%。此外,本公司无其它担保事项,无逾期担保事项。

六、备查文件

第七届董事会第十六次会议决议。 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2014 年 7 月 28 日