BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2013

Oct 29, 2013

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2013-058 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2013-058

京东方科技集团股份有限公司

关于参与认购重庆银行首次公开发行H 股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本项目为公司在新领域的投资，虽经过充分的研讨、论证，但受 金融行业及H 股市场波动的影响，未来投资收益存在不确定性。提醒 广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

1、重庆银行股份有限公司（以下简称“重庆银行”）即将启动H 股发行上市进程。鉴于京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公 司”）与重庆市人民政府在重庆投资第 8.5 代线项目方面合作基础良 好，为巩固双方合作，在经过充分调研和论证的基础上，公司拟通过 下属全资子公司京东方科技（香港）有限公司参与认购重庆银行本次 H 股发行，本次认购金额不超过 2,000 万美元。

2、公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于参与认购重 庆银行首次公开发行 H 股的议案》。上述交易无需提交股东大会审议。

3、上述交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。

二、重庆银行基本情况

公司名称：重庆银行股份有限公司

公司住所：重庆市渝中区邹容路 153 号

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法定代表人：甘为民 注册资本：20.2 亿元人民币

公司类型：股份有限公司

股权结构：截至 2013 年 6 月 30 日

股权结构：截至2013年6月30日
股东名称	持股情况
	持股数（股）	持股比例
重庆渝富资产经营管理集团有限公司	407,010,187	20.14%
大新银行有限公司	404,123,721	20.00%
重庆路桥股份有限公司	171,339,698	8.48%
重庆市地产集团	160,162,897	7.93%
重庆市水利投资（集团）有限公司	160,162,897	7.93%
力帆实业（集团）股份有限公司	129,564,932	6.41%
北大方正集团有限公司	100,828,868	4.99%
重庆南方集团有限公司	68,602,362	3.40%
重庆交通旅游投资集团有限公司	42,900,471	2.12%
重庆高速公路股份有限公司	34,294,157	1.70%
合计	1,678,990,190	83.09%

重庆银行最近一年及一期的财务数据如下（已经普华永道会计师 事务所按照国际会计准则审计）：

单位：亿元人民币

		单位：亿元人民币
项目	2012 年度	2013 年1 月至6 月
营业收入	46.6	29.5
利润总额	25.2	18.6
净利润	19.2	14.1
经营活动产生的现金流量净额	143.6	117.0
股东回报率	26.2%	31.7%(年化数据)
	2012 年12 月31 日	2013 年6 月30 日
总资产	1,561.6	1,884.3
总负债	1,479.1	1,789.0
净资产	82.6	95.3

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重庆银行是重庆市国资委控股的城市商业银行。重庆银行成立于 1996 年 9 月，主要业务范围为吸收公众存款；发放短期、中期和长 期贷款；办理国内结算；办理票据承兑贴现；发行金融债券；代理发 行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供 信用证服务及担保；代理收付款项及代办保险业务；提供保管箱业务； 信贷资产转让业务；办理地方财政周转金的委托贷款业务，外汇存款； 外汇贷款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；自营 和代客买卖外汇；买卖除股票以外的外币有价证券；资信调查、咨询、 见证业务；开办信用卡业务；除融资担保以外的外汇担保业务；证券 投资基金销售业务；办理账务查询、网上转账、代理业务、贷款业务、 集团客户管理、理财服务、电子商务、客户服务、公共信息等网上银 行业务；经银监会批准的其他业务等。

重庆市政府积极打造重庆成为长江上游的经济和金融中心，重庆 市金融业取得了长足的发展。2008 年至 2012 年，重庆银行业按贷款 总额与存款总额的复合年增长率分别达到 25.7%和 24.4%，高于全国 平均水平。得益于重庆良好的经济环境，截至 2012 年底，重庆银行 业的平均不良贷款率仅为 0.46%，为全国最低，远低于全国商业银行 0.98%的平均水平。2012 年，重庆市银行业渗透率（即贷款总额占 GDP 的比例）达到 136%，低于同期北京（243%）、上海（204%）和 天津（143%）的水平，说明重庆的银行业仍有较大的发展潜力。

截至 2013 年 6 月 30 日，重庆银行在重庆市所有银行（包括国有 银行、股份制银行、城市商业银行和农村商业银行）中总资产排名第 五、存款和贷款总额排名第六。近年来，重庆银行积极向小微银行业 务转型，实现了又快又好的发展。2010 年至 2012 年，重庆银行的总 资产、净利息收入和净利润的复合增长率分别达到 20.1%、27.7%和

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32.2%，处于行业领先水平。截至 2013 年 6 月 30 日，小微贷款占重 庆银行的贷款总额比例达到了 32%。2012 年，重庆银行实现股东回 报率 26.2%，处于同行业最高水平。在实现快速增长的同时，重庆银 行有效地保持了优良的资产质量，截至 2013 年 6 月 30 日，重庆银行 的不良贷款率仅为 0.38%，拨备覆盖率达到了 458%，均处于中国银 行业的最优水平。作为重庆市经济发展最大的受益者，未来重庆银行 仍有可能在保持优良的资产质量的情况下，取得快于行业平均水平的 成长。

三、重庆银行主要股东的基本情况

• 1 、重庆渝富资产经营管理集团有限公司：

• 法人代表：李剑铭

法定地址：重庆市江北区红石路 12 号

注册资本：100 亿元人民币 成立日期：2004 年 2 月

经营范围：市政府授权范围内的资产收购、处置及相关产业投资， 投资咨询，财务顾问，企业重组兼并顾问及代理，企业和资产托管（国 家法律法规规定须取得前置审批的，在未取得审批前不得经营）。

• 2 、香港大新银行有限公司：

• 法人代表：王守业

• 法定地址：香港湾仔大新金融中心 36 层

成立日期：1947 年 5 月

经营范围：在香港、澳门以及中华人民共和国提供零售银行、商

业银行和其他金融服务。

四、股票发行进展情况

重庆银行于 10 月 23 日开始管理层路演，预计于 10 月 31 日定价，

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并于 11 月 6 日在香港联交所挂牌上市。重庆银行本次发行共计 707,520,000 股（其中新股发行为 670,000,000 股，旧股出售为 37,520,000 股），发行前总股本为 2,020,618,604 股，发行后总股本为 2,690,618,604 股（行使超额配售选择权前）。本次发行股份约占发行 后总股本的 26.3%（行使超额配售选择权前），发行规模介乎 39.6 亿 港元至 46.0 亿港元（行使超额配售选择权前）。

为了体现对于重庆银行的支持以及对于未来发展的信心，重庆银 行的前两大股东渝富和大新银行已经承诺认购合计 6.6 亿港元的股份， 并已经获得了香港联交所的批准。除上述股东外，尚有重庆北恒投资 发展有限公司、中国财务金融控股有限公司和加拿大国民银行等三家 机构承诺作为本次发行的基石和锚定投资者，分别认购 4 亿人民币、 2,000 万美元和 1,000 万美元的股份。

五、认购方式和定价基础

公司拟通过下属子公司京东方科技（香港）有限公司以不超过 2,000 万美元认购重庆银行 H 股股份（按照本次发行区间每股 5.60 港 币至每股 6.50 港币的中值每股 6.05 港币计算，认购股数约为 2,563.3 万股 H 股，约占重庆银行本次 H 股发行后行使超额配售选择权前总 股本的 0.95% ) 。按照市场惯例，本次认购双方无需签署股份认购协议， 也并没有任何锁定要求，可以在上市以后自由买卖。

六、交易的可行性以及对公司的影响

1、重庆银行是重庆市国资委控股的企业，重庆市政府对于本次 发行高度重视，将重庆银行成功上市列为本年度的重点任务。公司参 与该项目有利于巩固公司与重庆市政府合作关系，获得更好的政策支 持。

2、目前公司已经在重庆有大量投入，重庆银行是重庆市领先的

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商业银行，未来重庆银行可以为公司重庆项目在贷款、票据贴现等领 域提供全方位支持。有利于保障公司重庆项目日常运营 , 有效控制财 务成本。

3、目前中国银行业股票处于估值较低的阶段，重庆银行经营业 绩增长稳定，且本次发行定价区间相对较低，参与认购重庆银行 H 股，预计未来将会对公司投资收益产生积极影响。

七、董事会意见

• 1、同意公司通过下属全资子公司京东方科技（香港）有限公司

• 以不超过 2,000 万美元参与认购重庆银行首次公开发行 H 股；

• 2、同意公司在上述额度内根据发行情况调整认购方案及具体认

• 购股份数量；

• 3、授权董事长及其授权代表签署相关法律文件。

• 八、备查文件

第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2013 年10 月29 日

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