BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2013

Aug 9, 2013

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2013-049 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2013-049

京东方科技集团股份有限公司 非公开发行股票相关事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年7 月25 日披露了非公开发行股票的相关公告。公司与北京国有资本经 营管理中心（以下简称“国管中心”）于8 月9 日签署了《京东方科 技集团股份有限公司非公开发行A 股股份附条件生效的认购协议书 之补充协议》（以下简称“补充协议”）,国管中心与北京国际信托有 限公司（以下简称“北京信托”）于8 月9 日签署了《北京京东方8 代线股权投资项目股权转让协议-2013》（以下简称“转让协议”）。 上述两项协议主要内容分别如下：

一、补充协议的主要内容

1 、协议主体

甲方：京东方科技集团股份有限公司

乙方：北京国有资本经营管理中心

2、鉴于双方2013 年7 月18 日签署《京东方科技集团股份有限 公司非公开发行A 股股份附条件生效的认购协议书》（以下称“《认 购协议》”），乙方拟按《认购协议》约定认购甲方非公开发行股份， 就该等股份认购事宜，甲方、乙方在平等互利、协商一致的基础上， 达成补充协议。

3 、根据北京天健兴业资产评估有限公司出具并经北京市人民政

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府国有资产监督管理委员会核准的资产评估报告书（天兴评报字 (2013)第306 号)，乙方所持北京京东方显示技术有限公司（以下简 称“京东方显示”）48.92%股权（包括乙方截至协议签署日持有的京 东方显示29.35%股权及拟收购的北京国际信托有限公司所持京东方 显示19.57%股权）截至评估基准日（2013 年3 月31 日）的评估值为 人民币85.33 亿元。在上述基础上，乙方的认购金额确定为人民币 85.33 亿元。

4 、协议自甲方、乙方双方法定代表人或授权代表签字并加盖公 章之日起成立，自《认购协议》生效之日起生效。

二、转让协议的主要内容

1、协议主体

转让方：北京国际信托有限公司

受让方：北京国有资本经营管理中心

2、鉴于：

1）北京京东方显示技术有限公司（以下简称“目标公司”）是一 家依据中国法律在北京市注册成立并合法存续的有限责任公司。截至 本协议签署之日，目标公司注册资本总额为人民币1,737,719.93 万 元，其中转让方持有19.566%股权，受让方持有29.349%股权。

2）根据双方于2009 年8 月签署的《关于北京京东方显示技术有 限公司的股权转让框架协议》的约定，受让方同意一次性购买转让方 持有的目标公司全部19.566%股权，转让方同意按照本协议约定的条 款和条件向受让方转让其持有的目标公司全部19.566%股权。

3、转让协议项下“标的股权”系指转让方目前持有的目标公司 19.566%股权（对应的目标公司注册资本为人民币340,000 万元）。

4、受让方受让标的股权的转让价款共计人民币叁拾伍亿捌仟贰

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佰玖拾叁万捌仟捌佰捌拾捌圆捌角玖分（¥ 3,582,938,888.89）。此 价款系对应转让方转让的目标公司人民币340,000 万元的注册资本 及其资金占用成本。

5、受让方应于2013 年9 月10 日将股权转让价款支付至转让方 指定的信托资金专户。

6、转让协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章 之日起成立，并在受让方上级主管部门已全额拨付受让方受让标的股 权所需资金后生效。

7、转让协议正本一式六份，双方各持一份，其余四份由目标公 司保存，以报有关政府主管部门登记、备案及目标公司存档之用。每 份正本均具有同等法律效力。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2013 年8 月9 日

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