BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2013

Jul 24, 2013

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2013-044 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2013-044

京东方科技集团股份有限公司 关于投资建设合肥鑫晟光电科技有限公司 触摸屏生产线项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

面对全球触摸屏市场快速成长的巨大市场需求，结合公司战略发 展目标，在经过充分调研和论证的基础上，京东方科技集团股份有限 公司（以下简称“本公司”）拟通过合肥鑫晟光电科技有限公司（以 下简称“鑫晟光电”、“项目公司”）投资建设触摸屏生产线项目（以 下简称“项目”）。项目具体情况如下：

一、概述

1、本项目已经本公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。

2、2013 年7 月18 日，合肥建翔投资有限公司（以下简称“合 肥建翔”）与公司签署了附条件生效的《非公开发行A 股股份认购协 议书》，合肥建翔将在本次非公开发行后成为持有公司5%以上股份的 股东；根据《深圳证券交易所股票上市规则》，合肥建翔为公司的关 联方，由于合肥建翔为合肥鑫晟光电科技有限公司股东之一，因此， 公司投资建设合肥鑫晟光电科技有限公司触摸屏生产线项目构成关 联交易。

3、本公司独立董事已事前认可本次共同投资所涉及的关联交易 事项，并发表了独立意见。

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4、本项目不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。

二、项目公司基本情况

公司名称：合肥鑫晟光电科技有限公司 公司住所：合肥市新站区工业园内

法定代表人：陈炎顺

注册资本：100.05 亿元人民币

经营范围：薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品投资 建设、研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务 （国家限定经营或者禁止的商品和技术除外）；企业管理咨询及服务； 房屋租赁、设备租赁（除专项审批）；技术开发、转让、咨询、服务。

股权结构：截至本公告日，京东方持有 59.97%的股权，合肥京 东方光电科技有限公司持有 0.05%的股权，巢湖城市建设投资有限公 司持有 24.99%的股权，合肥建翔投资有限公司持有 13.52%的股权， 合肥鑫城国有资产经营有限公司持有 1.47%的股权。

鑫晟光电最近一年及一期的财务数据如下：（已经审计）

单位：元

		单位：元
项目	2012 年度	2013 年1 月至3 月
营业收入	725,000	89,000
利润总额	-13,187,904	-2,722,359
净利润	-13,187,904	-2,722,359
经营活动产生的现金流量净额	-61,470,445	-17,835,658
	2012 年12 月31 日	2013 年3 月31 日
总资产	2,952,597,904	4,374,220,775
总负债	332,222,337	403,567,567
净资产	2,620,375,567	3,970,653,208

三、交易对手方介绍

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公司名称：合肥建翔投资有限公司

公司住所：安徽省合肥市包河区金寨路 162 号安徽国际商务中心 19 楼

法定代表人：吴胜

注册资本：2,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：项目投资。

最近三年主要业务的发展状况和经营成果：

合肥建翔设立于2013 年1 月9 日，主要从事项目投资。目前， 合肥建翔尚未开始经营具体业务。

四、项目基本情况

• 1、生产线名称：合肥鑫晟光电科技有限公司触摸屏生产线项目。

2、生产线概况：该项目将采用 OGS 技术，生产工序包括 Sensor 工程、贴合工程 2 部分，玻璃基板尺寸为 1,500mm×1,850mm，设计 产能为 60K/月，主要产品包括手机、平板电脑等用触摸屏。

3、项目总投资及资金来源：项目总投资 53.97 亿元人民币，本 公司拟向项目公司增资 30 亿元（其中本公司通过非公开发行股票筹 集 25 亿元，其余 5 亿元通过自有资金解决），项目公司通过银行贷 款筹集 23.97 亿元。

• 4、建设地点：合肥新站综合开发试验区站北新区。

5、建设周期：17 个月。

• 6、预计投产时间：2014 年 3 季度。

五、项目建设的必要性和可行性

（一）项目建设的必要性

• 1、符合加快发展战略性新兴产业的发展的方向

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本公司投资建设触摸屏生产项目，符合国家产业发展政策，对促 进我国平板显示产业结构调整，加快信息化建设具有重要意义。 2、项目具有较好的投资前景

触摸屏作为一种新型的人机交互界面，广泛地应用于各种数字信 息系统上。随着 iPhone 手机的推出，在手机上应用触摸屏已成为一 种流行时尚，加之触摸屏在车载导航仪 GPS 上的应用等，致使对触 摸屏的需求越来越大，其市场前景十分可观。

（二）项目建设的可行性

1、项目技术先进方案合理可行

触摸屏生产线技术中，组线技术、工艺技术和产品技术是三大主 要部分，在组线技术方面本公司具有丰富的实践经验，其在运行及建 设的多条 TFT-LCD 生产线就是例证；在工艺技术及产品技术方面， 本公司技术中心拥有国内第一家 TFT-LCD 工艺试验平台，在触摸屏 技术领域进行了多年的研发试验工作，掌握了完备的工艺技术。项目 符合建设触摸屏生产线的要求。

2、已做好项目所需的相关技术准备和人才队伍的储备

鑫晟光电在技术和人才方面可借助本公司多年来在 TFT-LCD 产 业领域积累的丰富的实践经验。产品开发方面，本公司拥有完善的研 发体系，已掌握包括产品开发、设计、生产制造等在内的技术专利 10,000 余项，2012 年新增专利申请数量 2686 项。为确保技术的先进 性，长期以来本公司不断进行自主技术研发，形成独特的自有专利和 专项技术。在产品技术上，本公司已做好了充分的准备。

本公司在产品技术、组线技术的技术积累以及长期以来与设备供 应商建立的战略合作伙伴关系为鑫晟光电建设触摸屏生产线奠定了 坚实的基础。

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3、项目具有良好的经济效益和社会效益

经测算，触摸屏生产线项目税前内部收益率为 11.75%，税后内 部收益率为 10.39%，正常生产年销售收入为 53.77 亿元。预计项目实 施后能为本公司带来较高的利润，能够及时偿还贷款并在生产期内回 收投资，具有良好的抗风险能力。

六、投资本项目的目的和对本公司的影响

项目建成后，本公司产业链将进一步完善，整体竞争力将得到进 一步提升，将有利于提高本公司液晶显示屏产品竞争综合实力，有利 于提升本公司抵御市场波动风险能力，有力提升国内平板显示产业在 国际市场中的话语权。

七、董事会意见

1、同意本公司增资合肥鑫晟光电科技有限公司，用于投资建设 触摸屏生产线项目；

2、提请股东大会授权董事会全权办理项目投资、建设、增资等 相关事宜，根据国家政府主管部门备案或批准及市场情况调整项目的 投资额度、投资模式；

• 3、授权董事长或其授权代表签署上述事项相关法律文件。 八、备查文件

• 1、第七届董事会第二次会议决议；

2、第七届董事会第二次会议独立董事事前认可意见和独立董事 意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

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