BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2013

Apr 2, 2013

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2013-012 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2013-012

京东方科技集团股份有限公司 关于向京东方（河北）移动显示技术有限公司增资的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资概述

1、京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）下属 控股子公司京东方（河北）移动显示技术有限公司（以下称“BMDT”） 主营业务为研发、制造、销售中小尺寸具有高显示性能的TFT-LCD 显 示模组，现有模组产能500 万片/月。随着包括以智能手机为代表的 新一代电子显示产品的快速发展和普及，市场对中小尺寸TFT-LCD 显 示模组的需求快速增长，本公司现有模组产能已无法满足下游战略客 户的需求，在进行充分的市场调研、效益分析及技术、人才、资金积 累的前提下，本公司拟向BMDT 单方增资6415 万美元（约合4 亿元人 民币）。增资后，本公司公司持股比例将由75%增加至94.06%。

2、本次增资已经本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。 本次增资不构成关联交易，无需提交本公司股东大会审议批准。 二、BMDT 概况

公司名称：京东方（河北）移动显示技术有限公司

注册地址：河北省固安县固安工业区京开路西侧固安工业区北区 5 号路

企业类别：有限责任公司（中外合资）

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注册资本：2,000 万美元

成立日期：2006 年4 月7 日

经营范围：生产移动显示系统用平板显示技术产品，销售本公司 自产产品并提供相关服务。

三、投资项目基本情况

（一）项目概况

扩产项目主要利用现有厂房进行洁净间改造，通过自主技术开发 对现有模组产线进行线内一体化改造及购入新设备，建设6 条全自动 模组生产线及配套设备，生产的产品规格为3”-7”手机模组，项目 建设周期为8 个月，预计新增员工1500 人。项目建成后，BMDT 每月 将新增300 万片中小尺寸TFT-LCD 显示模组的生产能力。

（二） 项目总投资及资金来源

１、预计项目总投资4.06 亿元人民币，其中建设资金4.03 亿元 人民币，铺底流动资金300 万元人民币，其中4 亿元（约合6415 万 美元）拟由本公司以自有现金增资投入，差额部分由BMDT 利用自有 资金解决。

２、BMDT 外方股东已在《增资协议书》中承诺放弃本次优先增 资的权利。本公司单方向BMDT 增资6415 万美元（约合4 亿元人民币） 用于实施上述扩产项目。

增资前后各方股东持股比例详见下表：

单位：美元万元

项目	股东名称		增资额	出资额	股权比例
	京东方科技集团股份有限公司		-	1500	75.00%
增资前
	HYDIS 技术株式会社		-	500	25.00%
	京东方科技集团股份有限公司		6415	6415	-
本次增资
	HYDIS 技术株式会社		0	0	-
增资后	京东方科技集团股份有限公司		-	7915	94.06%
		2

HYDIS 技术株式会社 - 500 5.94%

BMDT 最近两年财务状况如下：

资产负债表

单位：人民币万元

		单位：人民币万元
财务指标	2011年12月31日	2012年12月31日
总资产	51,121	98,197
负债总额	36,438	81,859
净资产	14.683	16,338
资产负债率（%）	71.28	83.36

损益表

单位：人民币万元

		单位：人民币万元
财务指标	2011年	2012年
销售收入	48,028	113,655
销售毛利率(%)	4.51	5.09
净利润	789	1,692

注：其中2011 年为合并审计数、2012 年数据未经审计。

• 四、本次增资的目的、存在的风险和对本公司的影响

• 1、本次增资目的

扩大本公司中小尺寸模组的产能与规模将进一步增加市场竞争 力。

• 2、本次增资对本公司的影响

• （1）对推动我国平板显示产业规模及技术水平、进一步完善产

• 业结构、优化产业布局有着积极的意义；

• （2）项目建成后，本公司中小尺寸模组的产能与规模将进一步

• 扩大；本公司中小尺寸面板的部分产能可通过内部消化，产业链优势 将进一步增强，对于本公司扩大规模效益，增强盈利能力具有重要意 义；

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3、本次增资存在的风险

随着竞争对手产能的逐步释放，该项目市场竞争激烈、产品售价 趋步走低，预计会对项目盈利产生一定影响，本公司拟通过不断完善 供应链管理体系，稳固与材料配套厂商的关系，争取以较低价格取得 原材料；同时通过加强生产管理、严格控制生产成本，降低生产中各 种消耗，通过本次扩产提升规模效益，提升采购话语权，增强市场竞 争力。

五、董事会意见及授权事项

1、同意本公司向京东方（河北）移动显示技术有限公司现金增 资6415 万美元（或等值人民币）用于开展本项目；

2、授权董事长或其授权代表签署相关法律文件。

六、备查文件

第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2013 年4 月2 日

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