BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2013

Apr 2, 2013

证券代码:000725	证券简称:京东方	A	公告编号:2013-011
证券代码:200725	证券简称:京东方	B	公告编号:2013-011

京东方科技集团股份有限公司 关于京东方半导体照明业务整合及增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、项目概述

1、京东方科技集团股份有限公司(以下简称"本公司")下属控 股子公司京东方光科技有限公司(以下简称"光科技")为中日合资 公司,成立于 2002 年 3 月,原名苏州京东方茶谷电子有限公司(以 下简称"苏州茶谷")。根据本公司半导体照明事业及光科技事业群发 展要求,本公司拟以光科技为法律载体,将本公司 LED 照明事业部 业务合并进入光科技经营管理,并由光科技中日双方股东同比例新增 投资不超过人民币 1.7 亿元(其中本公司增资 1.54 亿元),发展扩大 本公司半导体环境照明业务。该项业务整合后,光科技注册资本将由 人民币 18,649 万元增至不超过人民币 35,649 万元,本公司持有其 90.51%股权不变。

2、本次增资已经本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。 无需提交本公司股东大会审议批准。

3、本次增资不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

(一)概况

公司名称:京东方光科技有限公司

法人代表:王彦军

注册时间:2002 年 3 月

注册资本:18,648.5134 万元人民币

公司住所:苏州市工业园区海棠街 2 号

企业类别:有限责任公司(中外合资)

经营范围:开发、生产液晶显示屏、显示屏用背光源、LED 显示 屏、LED 照明灯具及相关部件和配套元器件、销售本公司自产产品; LED 照明灯具及相关部件检测业务;节能环保产品的上门安装和配套 服务,并提供相关技术咨询、服务,城市及道路照明工程施工;从事 本公司所生产产品的同类商品、自动化生产设备的进出口,佣金代理 (拍卖除外)业务。

(二)出资方式

1、出资方式:现金增资

2、资金来源:本公司本次拟以自有资金向光科技增资人民币约 1. 54 亿元。

(三)光科技基本情况

1、增资前后股权比例

单位:人民币万元

项目	股东名称	增资额	出资额	股权比例
增资前	京东方科技集团股份有限公司	-	16,878.9471	90.51%
	日本茶谷产业株式会社	-	1,397.2787	7.49%
	日本欧积株式会社	-	372.2876	2.00%
	合计	-	18,648.5134	100.00%
本次增资	京东方科技集团股份有限公司	15,386	15,386	-
	日本茶谷产业株式会社	1,613	1,613	-
	日本欧积株式会社	0	0	-
	合计	16,999	16,999	-
增资后	京东方科技集团股份有限公司	-	32,264.4919	90.51%
	日本茶谷产业株式会社	-	3,010.2787	8.44%
	日本欧积株式会社	-	372.2876	1.05%
	总计	-	35,647.0582	100.00%

注:具体以入资当日汇率为准。其中日本茶谷产业株式会社为日本欧积株式会社全资子

公司。

2、光科技最近两年财务状况如下:

资产负债表

单位:人民币万元

财务指标	2011年12月31日	2012年12月31日
总资产	87,840	89,540
负债总额	69,899	70,171
净资产	17,940	19,369
资产负债率(%)	79.58	78.37

损益表

单位:人民币万元

财务指标	2011年	2012年
销售收入	152,571	196,137
销售毛利率	6.77	7.74
净利润	-1,979	1,429

注:其中 2011 年指标为合并审计数、2012 年数据未经审计。

三、本次增资目的、存在的风险和对本公司影响

1、本次增资目的

本次业务整合可以实现企业优势资源互补;增资项目符合国家产 业政策,市场前景良好,具有较好的经济效益和社会效益。

2、本次增资存在的风险

该业务进入门槛较低、政府补贴造成 LED 行业在发展前期竞争过 于激烈,相关公司盈利能力有限。在技术方面,未来平面显示和新型 照明技术日新月异快速发展,各种新技术、新工艺不断涌现,对保持 技术先进性提出了更高要求。为此,拟通过有效整合显示照明和环境 照明研发技术资源、研发平台资源、人才资源等,发展壮大专业技术 人才队伍,提升专业核心技术能力,在深化提升现有技术的同时保持 技术的先进性,抢占技术的制高点。

3、本次增资对本公司的影响

(1)目前本公司显示照明和环境照明业务在人才、核心能力、 财务管理等方面资源分散,通过本业务整合可提升管理效率、实现优 势互补和共享,发挥协同效应,实现价值最大化。

(2)通过该项业务整合和增资,利用本公司在 TFT-LCD 面板、 品牌及整机制造领域的上游资源优势与影响力,通过扩大半导体照明 产品销量,提升 BOE 品牌知名度、美誉度与市场占有率,形成新的利 润增长点。

四、董事会意见及授权事项

1、同意该项业务整合并向光科技现金增资人民币 1.54 亿元;

2、授权董事长或其授权代表签署相关法律文件。

五、备查文件

第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 2 日