BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2011

Apr 26, 2011

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2011-012 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2011-012

京东方科技集团股份有限公司 关于将2009 年非公开发行节余 募集资金用于补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2009 年非公开发行募集资金及使用计划

2009 年5 月，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公 司”）向特定投资者非公开发行不超过550,000 万股A 股股票（以下 简称“本次发行”）获得中国证券监督管理委员会《关于核准京东方 科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2009]369 号）核准。本公司向合肥鑫城国有资产经营有限公司、合 肥蓝科投资有限公司、柯希平、上海诺达圣信息科技有限公司等十家 投资者非公开发行500,000 万股A 股股票，发行价格为2.40 元/股。 经毕马威华振会计师事务所出具的KPMG-A(2009)CR No.0007《验资 报告》验证，2009 年非公开发行股票募集资金总额为 12,000,000,000.00 元，实际募集资金净额为11,783,308,831.30 元。 本次发行募集资金投资项目如下：

1、增资合肥京东方光电科技有限公司（以下简称“项目公司”） 90 亿元用于建设第6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线 项目（以下简称“6 代线项目”）；

• 2、补充本公司流动资金10 亿元。

如实际募集资金净额超出上述项目拟投入募集资金总额时，则超

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出部分全部用于投资合肥6 代线项目。

二、募集资金管理和使用情况

1、募集资金管理

为规范公司募集资金的存储和使用，提高募集资金的使用效率和 效益，保证募集资金的安全性和专用性，本公司对募集资金实行专户 存储制度，就此次非公开发行的两个项目分别在国家开发银行股份有 限公司北京市分行和中国建设银行股份有限公司北京城市建设开发 专业支行开设了募集资金专项账户。

截至2011 年3 月31 日，国家开发银行股份有限公司北京市分行 账户余额为67,572,458.99 元，中国建设银行股份有限公司北京城市 建设开发专业支行账户余额为1,842,613,300.46 元。

2、募集资金投资项目实际使用资金情况

（1）2010 年1-9 月，本公司共向项目公司进行了四次单方增资， 共投入募集资金89.595 亿元。项目公司注册资本为90 亿元（其中自 有资金投入0.405 亿元），本公司持有其100%股份。

2010 年7 月，项目公司获得国家开发银行股份有限公司等银行 组成的贷款银团提供的贷款，贷款额度为人民币280,000 万元、美元 68,933 万元。银团贷款的落实充分保证了6 代线项目的资金需要。

2010 年11 月，合肥6 代线项目顺利量产，产能爬坡情况良好， 预计将于2011 年第二季度实现满产。目前，项目公司财务结构合理， 运营资金充足、稳定，可以满足日常经营需要。

（2）2009 年6 月，本公司按照募集资金使用计划补充流动资金 10 亿元。

三、募集资金节余资金用于补充流动资金的说明

截至2011 年3 月31 日，本公司2009 年非公开发行节余募集资

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金共计1,910,185,759.45 元。

为实现“十二五”规划战略目标，本公司需要不断加大在技术研 发、产品开发等方面的投入，提升公司在行业内的技术水平、进一步 增强公司的产品开发能力以及运营管理水平，提升本公司核心竞争 力，从而为本公司成功运营4 条生产线提供技术、产品、管理保障， 巩固本公司的技术和管理优势。因此，为提高募集资金使用效率，公 司拟将上述节余募集资金补充流动资金，用于本公司技术研发、产品 开发（包括专利申请及维护）以及信息化管理项目等方面。

根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公 司规范运作指引》及本公司的《募集资金管理办法》等相关规定，本 次用于补充流动资金的节余募集资金占2009 年非公开发行募集资金 净额10%以上，需提交股东大会审议通过后方可使用。

四、独立董事意见

公司将2009 年非公开发行节余募集资金全部用于补充公司流动 资金，用于本公司技术研发、产品开发（包括专利申请及维护）以及 信息化管理项目等方面，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》等有关规定，有利于充分利用募集资金和公司发展，符合全 体股东的利益；公司董事会审议表决程序符合法律法规的规定。同意 公司将2009 年非公开发行节余募集资金用于作补充流动资金。

五、监事会意见

公司2009 年非公开发行股票募集资金需投向的项目均已完成， 公司将节余募集资金补充流动资金符合公司实际运营的需要，有利于 充分提高募集资金的使用效率，提升公司的核心竞争力。审议程序合 法合规。同意公司将2009 年非公开发行项目节余募集资金用于补充 流动资金。

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六、保荐机构意见

根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市 公司规范运作指引》等相关规定，中信建投证券有限责任公司对公司 2009 年非公开发行募集资金的存放与使用、节余情况以及募集资金 投资项目的实施情况进行了核查。中信建投证券有限责任公司同意公 司将 2009 年非公开发行节余募集资金用于补充流动资金。

七、董事会意见

• 1、同意将2009 年非公开发行节余募集资金（含募集资金账户注

• 销日前的衍生利息收入）用于补充流动资金；

  • 2、同意将该议案提交股东大会审议。

八、备查文件

• 1、第六届董事会第八次会议决议；

• 2、独立董事关于将 2009 年非公开发行节余募集资金用于补充

• 流动资金的独立意见；

  • 3、第六届监事会第四次会议决议；

4、中信建投证券有限责任公司关于京东方科技集团股份有限公 司2009 年非公开发行结余募集资金用于永久补充流动资金的核查意 见。

特此公告。

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