BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2009

Oct 9, 2009

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2009-053 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2009-053

京东方科技集团股份有限公司

关于受让北京·松下彩色显像管有限公司部分股权公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

“ ” “ ” 根据京东方科技集团股份有限公司（以下简称 公司 、 京东方 ）发 展战略，公司拟受让 MT 映像显示株式会社（以下简称 “MTPD” ）所持北 京·松下彩色显像管有限公司（以下简称“ BMCC ”） 50% 股权。相关情 况如下：

一、交易概述

1 、公司以 100 美元购买 MTPD 所持的 BMCC 50% 股权。本次股权 转让完成后，本公司将持有 BMCC 80% 股权。本次股权转让不构成关联 方交易 , 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。

2 、上述股权转让事项已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通 过。独立董事对该事项发表了独立意见。

3 、本次股权转让尚需获得相关政府主管部门批准。

二、交易对方的基本情况

公司名称： MT 映像显示株式会社

住所：日本国大阪府门真市松生町 1 番 15 号

法定代表人：飞永龙生

注册资本： 100 亿日元

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企业类型： 电子制造业

经营范围： CRT 的技术服务以及维修服务

三 、交易标的基本情况

1 、交易标的公司的基本情况

• 公司名称：北京 松下彩色显象管有限公司

法定代表人：陈炎顺

注册资本： 28,412,282,664 日元（ 1,240,754,049.04 元人民币） 注册地址：北京市朝阳区大山子酒仙桥北路 9 号 设立时间： 1987 年 9 月 8 日

企业类型：中外合资经营

经营范围：生产彩色电视机用显像管、彩色显示器用显示管和彩色 投影管；销售自产产品并提供售后服务；代理进出口、 技术进出口、货物进出口。

股权结构：

序号	股东名称	股权比例
1	京东方科技集团股份有限公司	30％
2	中国电子进出口北京公司	10％
3	中国工商银行股份有限公司北京市亚运村支行	10％
4	MT映像显示株式会社	50％
合 计		100％

财务状况：截至到 2009 年 8 月 31 日， BMCC 总资产 4.3 亿元，总 负债 3.1 亿元，净资产 1.2 亿元（详见下表）。

BMCC 主要资产负债情况 单位：万元

指标/期间	2007 年	2008 年	2009 年1-8 月
总资产	237223	126406	42952
其中：货币资金	21252	25061	24202
应收票据	59824	47591	4833

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应收账款净值	47360	28651	5992
存货	45057	23458	4977
固定资产净额	59562	0	0
总负债	65943	40059	31170
其中：应付账款	45119	29078	18978
其他应付款	7190	4218	4475
净资产	171280	86347	11782
其中：实收资本	124075	124075	124075

其中：实收资本 124	其中：实收资本 124	075 1240	75 124075
BMCC最近三年损益情况			单位：万元
指标/期间	2007 年	2008 年	2009 年1-8月
营业收入	232327	175693	28968
净利润	-59388	-84933	-74565
扣除非经常性损益 后净利润	-19354	-21971	-16565

注：非经常性损益包括提取资产减值准备金及人员的补偿金等。

2 、交易标的情况

本次交易标的为 MTPD 所持的 BMCC 50% 股权，该部分股权不存在 任何交易限制，也不涉及任何重大争议。

四、拟签署交易协议的主要条款

1 、标的价格：

公司以 100 美元购买 MTPD 所持 BMCC 50% 股权。

2 、支付方式

公司在上述股权转让批准日后、完成相关变更登记并取得外汇管理 局的批准之日起 20 日内，将股权转让对价汇入 MTPD 指定的银行账户。 3 、生效条件

《股权转让协议》自双方授权代表签字盖章时成立，在取得相关审批 机关的批准后生效。

五、交易定价的说明及独立董事意见

鉴于 CRT 被 LCD 替代的趋势，导致 BMCC 主营产品市场急剧萎缩，

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以及 BMCC 日方股东在战略上退出 CRT 行业等原因。经协商， MTPD 与公司均同意以 100 美元的交易对价完成上述股权转让。

公司独立董事认为，BMCC 的CRT 业务由于受LCD 替代影响，急剧萎 缩，但BMCC 在显示行业有二十年的经历，拥有丰富的行业、市场、客户、 管理经验和人才优势，完全有能力快速实现产业转型。该交易有利于实 现公司投资价值最大化。同时，公司可发挥BMCC 现有的丰富资源，完善 TFT-LCD 产业配套，提高公司运营管理能力。该交易不存在损害股东，特 别是中小投资者和公司利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方 面均符合相关要求。

六、股权转让交易的目的和对公司的影响

该交易有利于公司整合BMCC 现有的丰富资源，完善公司主营业务 TFT-LCD 上下游配套。同时，可以充分利用BMCC 在显示行业多年的管理 经验和人才优势，提升公司的运营能力。

鉴于该交易在评估前需经北京市国资委审核，所以评估工作尚未开 始，公司暂时无法估计本次交易对公司损益的影响。

七、董事会意见及授权事项

• 1 、同意公司以 100 美元的交易对价受让 MTPD 所持 BMCC 50% 股

权；

• 2 、授权公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。 八、备查文件

• 1、京东方科技集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决

• 议；

• 2、京东方科技集团股份有限公司独立董事意见。

董事会将继续关注该交易的进展，及时履行信息披露义务。 特此公告！

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京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2009 年9 月30 日

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