BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2007

Aug 31, 2007

京东方科技集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的说明

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限 公司非公开发行股票的通知》(证监发行字[2006]36 号)核准,京 东方科技集团股份有限公司(以下简称"本公司")于 2006 年 10 月 12 日以非公开发行方式,完成人民币普通股(A 股)675,872,095 股 的发行,发行价格为 2.752 元 /股,募集资金总额为人民币 1,860,000,005.45 元(其中:货币资金人民币 1,200,000,005.45 元, 债权认购 A 股人民币)。前次募集资金扣除发行费用人民币 4,692,645.56 元后,实际募集资金净额为人民币 1,855,307,359.89 元,其中债权认购 A 股人民币 660,000,000 元,货币资金人民币 1,195,307,359.89 元。

截至 2006 年 9 月 28 日止,前次募集资金已全部到位,并经毕马 威华振会计师事务所出具 KPMG-AH(2006)CR No.0001 号验资报告予以 验证。

二、前次募集资金的实际使用情况

截至 2006 年 12 月 31 日止,本公司前次募集资金实际使用情况 如下:

	单位:人民币元

项目	计划投资总额	计划募集资金使用金额	实际使用募集资金额(经审计)	实施结果
北京京东方光电科技有限公司("京东方光电")增资扩产项目	9000 万美元	9000 万美元	人民币452,718,272.23 元,其中:对京东方光电的投资款人民币 391,115,461.14 元(折合 5000 万美元),对京东方光电的临时借款人民	请参阅实施情况

1

			币 61,602,811.09 元
大尺寸
TFT-LCD 用彩	2,500,000,000	480,000,005.45	-	未实施
色滤光片(CF)	元人民币	元人民币
生产线项目

注:临时借款将于后续增资到位后归还。

1、京东方光电增资扩产项目("增资扩产项目")

(1)基本情况

本公司计划使用募集资金 9000 万美元(折合人民币 74,520 万 元),用于京东方光电增资,对其第 5 代 TFT-LCD 生产线进行技术改 造,该增资扩产项目利用京东方光电目前第 5 代 TFT-LCD 生产线及辅 助动力、化学药液和特种气体供应、环保、消防、安全、管理服务等 设施,添置部分工艺设备,改进工艺流程,解决工艺流程中存在的增产 瓶 颈 , 使 加 工 玻 璃 基 板 能 力 由 60K/ 月 ( 基 板 尺 寸 1100mm*1300mm(0.7t))增加至 85K/月,新增 25K/月玻璃基板加工能 力。本公司估计技术改造完成后,京东方光电第 5 代 TFT-LCD 生产线 TFT-LCD 面板产量将达到 943 万块/年(生产线开工率=0.9,以 17 英 寸显示面板计;综合良品率按 86%计算)。

(2)实施情况

经公司于 2006 年 10 月 26 日第四届第二十八次董事会审议通过, 本公司先期向京东方光电用募集资金增资 5000 万美元(折合人民币 391,115,461.14 元),并于 2006 年 12 月 31 日前对京东方光电科技 提供临时借款 61,602,811.09 元,用于该项目。京东方光电于 2006 年第四季度已完成产能由基板 60K/月提升至 80K/月的设备安装工 作。京东方光电于 2007 年上半年在不继续增加投资的情况下,通过 实施技术提升、进一步优化生产工艺流程,自筹流动资金,实现现有 机器设备生产效率的提升,实现设备最大产能到基板 85K/月。产能 的扩大使产品单位成本降低,大大提高了盈利能力。京东方光电 2007 年上半年共计生产液晶显示面板 457 万片,销售 495 万片,实现收入

人民币 41.2 亿元(未经审计),并于 2007 年 5 月份开始扭亏为盈(未 经审计)。

2、大尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片(CF)生产线项目("CF 项目")

CF 项目是公司第 5 代 TFT-LCD 生产线的配套项目之一,公司拟 投资建设一条最大加工能力为 8.5 万张/月大尺寸 TFT-LCD 彩色滤光 片(CF)生产线,所需投资总额约人民币 250,000 万元。由于此次非公 开发行募集资金未满足项目需求,而公司自有资金不足,该项目一直 未启动投资建设。

三、前次募集资金结余情况

截止 2006 年 12 月 31 日,公司 2006 年非公开发行募集资货币资 金尚未使用完毕,未使用的前次募集资金共计人民币 742,589,087.66 元,占前次募集资金人民币 1,195,307,359.89 元的比例为 62%。

公司拟将结余募集货币资金人民币 742,589,087.66 元用于以下 用途:

(一)向京东方光电追加投资人民币 677,395,571.76 元,用于 该公司"第五代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线二次增 资扩产项目";

(二)将结余募集资金人民币 65,193,515.90 元及增资京东方光 电科技后需归还的临时借款人民币 61,602,811.09 元共计人民币 126,796,326.99 元,以及募集资金专户衍生利息,经核算后一并用 于补充本公司流动资金。

本议案提请股东大会审议。

京东方科技集团股份有限公司 董 事 会

二 00 七年八月二十九日