BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2007

May 15, 2007

证券代码：000725 证券简称：ST 东方A 公告编号：2007-037 证券代码：200725 证券简称：ST 东方B 公告编号：2007-037

京东方科技集团股份有限公司 关于拟出售所持冠捷科技有限公司部分股份 的提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

2007 年5 月14 日，本公司与中国长城计算机深圳股份有限公司 (简称 “长城电脑”)签署《股份转让协议》，本公司拟向长城电脑出 售所持冠捷科技有限公司（简称“冠捷科技”）200,000,000 股股份， 出售价格为5.7 元港币/股，出售总交易金额为11.4 亿元港币。本次 股份出售完成后，本公司还持有冠捷科技24,360,191 股股份。

本公司第四届第三十次董事会（2006 年12 月27 日）审议通过 《关于出售冠捷科技有限公司股权的议案》，本公司出售所持冠捷科 技股份的重大资产重组方案已获得中国证监会（证监公司字[2007]70 号）审核无异议函，该重大资产重组方案尚需获得本公司股东大会审 核批准。

本次股份出售未构成关联交易。

二、股份出售交易对方基本情况

长城电脑基本情况如下：

公司名称：中国长城计算机深圳股份有限公司

企业性质：股份有限公司（上市）

注册地址：深圳市南山区科技工业园长城计算机大厦

主要办公地点：深圳市南山区科技工业园长城计算机大厦 法定代表人：陈肇雄

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注册资本：45849.15万元

股票上市交易所：深圳证券交易所 已上市股票类型：人民币普通股（A 股）

股票简称及代码：长城电脑（000066）

财务简况：长城电脑近三年财务状况如下：

项目	2004 年度	2005 年度	2006 年度
主营业务收入（元）	1,828,210,006.62	2,443,235,017.71	3,199,402,828.12
净利润（元）	325,816,517.99	337,363,817.87	60,453,130.85
总资产（元）	2,211,146,474.36	2,437,278,580.16	2,259,037,748.94
净资产（元）	1,540,802,752.88	1,740,787,939.72	1,663,876,846.62
总股本（股）	458,491,500	458,491,500	458,491,500
每股收益（元）	0.71	0.74	0.13
净资产收益率	21.15%	19.38%	3.63%

控股股权关系：长城电脑是在香港联交所挂牌上市的H 股公司长 城科技股份有限公司（股票代码0074）的控股子公司，中国电子信 息产业集团公司是长城电脑的实际控制人。截止目前，长城电脑总股 本45849.15 万股，其中，中国电子信息产业集团公司透过长城科技 股份持有长城电脑47.82%股权。长城电脑股权结构如下

国务院国有资产监督管理委员会

100% 中国电子信息产业集团公司 100% 中国长城计算机集团公司 62.11% 长城科技股份有限公司 47.82% 中国长城计算机深圳股份有限公司

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长城电脑及控股股东与本公司及控股股东不存在关联关系，也不 存向本公司推荐董事或高级管理人员的情况。

长城电脑不存在最近五年之内受过行政处罚（与证券市场明显无 关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或 者仲裁的情况。

三、股份出售交易的主要内容

1、出售股份标的

本公司持有冠捷科技的200,000,000股股份，截止2007年4月11 日，冠捷科技总股本为1,947,303,525股，该部分股份占冠捷科技股 份比例为10.27%。

• 2、股份出售方式

本公司与长城电脑签署《股份转让协议》，约定以协议转让方式 出售所持冠捷科技的该部分股份。

3、股份出售价格及支付

本次股份出售价格为5.7 元港币/股（相对于2007 年5 月11 日 冠捷科技股票的前十个交易日的平均收盘价5.46 元港币有4.4%溢 价），总交易金额为11.4 亿元港币（未包括任何税费）。

• 4、股份出售交割

获得相关审批后或另行约定的事项完成后，双方应立即办理该部 分股份的过户手续，该部分股份由本公司过户至长城电脑所需手续全 部办理并股份登记完毕，视为交割完成。

四、本次股份出售对本公司的影响

1、本次股份出售完成后，本公司还持有冠捷科技24,360,191 股 股份（约占冠捷科技总股本1.25%）。

2、本次出售交易为本公司持有冠捷科技的股份，对本公司主营 业务、公司治理不会产生影响。

• 3、本次股份出售获得的现金将用于补充本公司营运资金或偿还

• 银行借款，改善公司财务结构。

• 4、按照国内新的企业会计准则测算，如本次股份出售完成，将

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继续为本公司带来较大投资收益，预计对2007 年度净利润将产生重 大影响。

五、其他说明

本公司原持有冠捷科技424,360,191 股股份，于2007 年1 月18 日按照5.3 元港币/股价格，向市场配售所持冠捷科技200,000,000 股股份，完成了第一次股份出售。有关股份出售情况、冠捷科技情况 及股份出售对本公司的影响请查阅《京东方科技集团股份有限公司关 于出售所持冠捷科技有限公司股份的报告书》。

• 六、备查文件

• 1、京东方科技集团股份有限公司第四届第三十次次董事会决议 2、关于京东方科技集团股份有限公司重大资产重组方案的意见

• （证监公司字[2007]70 号）

• 3、《股份转让协议》

特此公告！

京东方科技集团股份有限公司

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