BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2005

Apr 28, 2005

本公司于 2004 1 月完成定向增发境内上市外资股 B ), 将增发 B 股募集资金使用情况说明如下

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]2号文核准 本公 司于 2004 1 13 日至 15 日定向增发 31640 B 发行价格为 6.32 元港币/ 扣除相关发行费用后 募集资金净额 1,922,072,431 元港币 折合人民币 2,048,160,383 )。

2004 20 验资报告》),上述募集资金于 2004 2 6 日已

1 信息备忘录承诺投资项目

京东方科技集团股份有限公司发行境内上市外资股 B

			息备忘录》(以下简称" 信息备忘录 " 承诺的募集资金项目如下
			投资额
	偿还收购韩国现代显示技术株式会社	HYDIS	9000万美元
	TFT-LCD业务而发生的9000万美元银行借款		74430万元人民币
	投资2235万美元用于薄膜晶体管彩色液晶显示模		2235万美元
块项目			18483万元人民币
	同时,《信息备忘录		还承诺"如果本次增发 B 股募集资金超过

章程 的授权范围内安排使用投向" 2 增量募集资金投资项目 因本公司增发 B 股实际募集资金为 1,922,072,431 元港币 折合 人民币 2,048,160,383 超过 信息备忘录 承诺的投资总额

1

根据公司产业发展需要 经公司股东大会审议通过 公司对增发 B

2004 3 30 公司 2004 年度第一次临时股东大会审议通 关于增加增发 B 股超额募集资金用途的提案 新增募集资金用

					投资额
银行借款项目	偿还收购冠捷科技有限公司部分股权的8500万美元			8500万美元	70295万元人民币
	偿还41608万元人民币银行借款项目			41608万元人民币
		前次募集资金实际使用情况及效果
	截止200412	31	本公司增发B股募集资金全部使用完毕
	本次发行B股募集资金实际使用情况如下
1	偿还收购韩国现代显示技术株式会社			HYDIS	TFT-LCD
	务而发生的 9,000 万美元银行借款项目
	计划募集资金投入 9000万美元				已投入募集资金 9000万美元
	已全部按计划完成募集资金投入				TFT-LCD业务已成为公司核心业务
之一	并成为公司主要的利润贡献点
2					投资 2235 万美元用于薄膜晶体管彩色液晶显示模块项目
	经国家主管部门批准				承担薄膜晶体管彩色液晶显示模块项目的
	北京京东方光电科技有限公司				以下简称"京东方光电" 注册资本
	2980万美元	本公司计划募集资金投入 2235 万美元			占京东方光
75	股权),本公司按照项目进度分期完成投入募集资金 2235
美元
	经国家主管部门批准				京东方光电注册资本已增加至 50000 万美
	, 负责投资建设北京 TFT-LCD 第五代生产线项目
3					偿还收购冠捷科技有限公司部分股权的 8500 万美元银行借款
项目
	计划募集资金投入 8500万美元				已投入募集资金 8500 万美元
	已全部按计划完成募集资金投入				随着冠捷科技有限公司的业务大幅
度增长		本公司投资收益实现大幅度增长
4	偿还银行借款 41608 万元人民币项目

计划募集资金投入 41608 万元人民币 实际投入募集资金 40874

五年四月二十五日

北京京都专字 2005 308

我们接受委托 京东方科技集团股份有限公司(以下简称 "贵公司")前次募 集资金截至 2004 12 31 日止投入情况进行专项审核 贵公司董事会的责任是提

贵公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]2 文批准 2004 1 13 日在深圳证券交易所增资发行 31,640 万股 B 股股票 发行价为每股港币 6.32 扣除发行费用后,募集资金净额为港币 1,922,072,431 折合人民币 2,048,160,383 )。截至 2004 2 6 日止 募集资金已全部到位 上述资金到 位情况业经普华永道中天会计师事务所有限公司出具的普华永道验字(2004) 20

HYDIS	TFT-LCD 业务而发生9,000 万美元银行借款	美元 9,000.00	70,021.83	74,493.00	已完成
彩色液晶显示模块项目	投资 2,235 万美元用于薄膜晶体管	美元 2,235.00	17,381.26	18,498.87	已完成
	偿还收购冠捷科技有限公司部分股权的 8,500 万美元银行借款项目	美元 8,500.00	66,265.30	70,352.55	已完成
	偿还银行借款41,608万元人民币项	人民币 40,874.00	38,538.85	40,874.00	已完成
			192,207.24	204,218.42

实际投资项目 投资金额 折合港币 折合人民币 完工程度

说明 以上实际投资项目投入时间均为2004

境内上市外资股 B 信息备忘录》(招股意向书 承诺对照如下 1 承诺投资项目情况

承诺投资项目 实际投 资项目 承诺投资额 实际投资额 折合港币 折合人民币

式会社 HYDIS TFT-LCD 业务而发生的 9,000 万美元银 同左 美元 9,000.00 美元 9,000.00 70,021.83 74,493.00

投资 2,235 万美元用于薄膜晶

体管彩色液晶显示模块项目 同左 美元 2,235.00 美元 2,235.00 17,381.26 18,498.87 美元 11,235.00 美元 11,235.00 87,403.09 92,991.87 说明 投资 2,235 万美元用于薄膜晶体管彩色液晶显示模块项目 承担单位为北京京东方光 电科技有限公司 贵公司已将上述投资于 2004 7 5 日前作为北京京东方光电科技有限

公司资本金全部投入完毕 经中华人民共和国商务部(批件)商资批 2004 1107 商务

电科技有限公司注册资本变更为 50,000 万美元 负责投资建设北京 TFT-LCD 第五代生产线

超额募集资金投资项目			承诺投资额	实际投资金额	折合港币	折合人民币
偿还收购冠捷科技有限公司部分股权的 8,500 万美元银行借款项目			美元 8,500.00	美元 8,500.00	66,265.30	70,352.55
偿还 41,608 万元人民币银行借款项目			人民币 41,608.00	人民币 40,874.00	38,538.85	40,874.00
					104,804.15	111,226.55
说明(1)按照			京东方科技集团股份有限公司发行境内上市外资股"如果本次增发 B 股募集资金超过上述募集资金项目所需资金额	B	信息备忘录增量的募集资金	的承
将由董事会在(2)	贵公司 2004	公司章程2	的授权范围内安排使用投向"24 日第三届第十九次董事会审议 并经 2004		3	30 日召开
元人民币银行借款项目			的二○○四年度第一次临时股东大会批准通过 将超额募集资金人民币 111,903 万元偿还收购冠捷科技有限公司部分股权的 8,500 万美元银行借款项目和偿还 41,608
(3)			前次募集资金实际投资金额按照人民币折算与 贵公司承诺投资额折算人民币金额的

偿还收购韩国现代显示技术株式会社 HYDISTFT-LCD业务而发生的 9,000 万美元银行借款	美元 9,000.00	美元 9,000.0070,021.83	74,493.00
投资 2,235 万美元用于薄膜晶体管彩色液晶显示模块项	美元 2,235.00	美元 2,235.0017,381.26	18,498.87

投资项目 信息披露金额 实际使用金额 折合港币 折合人民币

部分股权的 8,500 万美元银行借款项目	美元 8,500.00	美元 8,500.0066,265.3070,352.55
偿还银行借款 41,608 万元人民币项目	人民币 41,608.00	人民币 40,874.00 38,538.8540,874.00
		192,207.24204,218.42
说明
(1) 以上实际投资项目投入时间均为2004

(2) 偿还银行借款 41,608 万元人民币项目中 实际使用前次募集资金港币38,538.85 万元

容与实际使用情况相符,相关信息披露文件中披露的投资使用金额与实际使用金额

折合人民币 40,874 万元 差额部分已用自有资金补足

本专项报告仅供 贵公司为 2004 年度报告披露及在中国证监会有关规定范

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中国.北京 〇〇五年四月二十五日