BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2005

Feb 16, 2005

证券代码证券简称000725	京东方 A公告编号	2005-004
证券代码证券简称200725	京东方 B公告编号	2005-004

关于收回所持有 HyLCD 企业可转换债券的公告

京东方 BOE 本公司 指京东方科技集团股份有限公司 SEC 韩国半导体工程株式会社 HyLCD 韩国现代液晶显示器株式会社 BHL 指京东方现代 北京 显示技术有限公司 CB HyLCD 发行的企业可转换债券

本次收回 C B 概述

		本公司第四届第七次董事会于 2005		1	31 日召开	会议审议
通过了					京东方科技集团股份有限公司关于收回所持有HyLCD 企业可
		转换债券的议案》,本公司将按资金使用计划分批收回在 HyLCD				941
万美元 CB
		本次收回 CB 不需履行其他审批程序
截至目前		本公司已收回现金 724万美元 CB			59.283 万美元利
		税后),剩余 217 万美元 CB 将于 2005			5 月收回SEC 已将所
HyLCD	48 亿韩		CB 转成 HyLCD 股份		剩余 47.68 亿韩元 CB

本次收回 C B 有关各方及关系

1SEC 介绍
SEC	成立于 1992	8	注册资本 2,952,960,000 韩元
折合 284 万美元),注册地址			韩国庆尚北道龟尾市侍美洞 167-7

1

,代表理事:Kim Hoon 主营范围为半导体设备 显示器件 SEC 是韩国 KOSDAQ 上市公司 股票代码 038720)。 2 HyLCD 介绍 HyLCD 是由京东方和 SEC 以及部分骨干员工于 2001 12 月在韩 国京畿道利川共同出资设立 代表理事 安东哲 主营范围为 TN STN 屏及模块的制造与销售 HyLCD 注册资本 200 亿韩元(约折合 1667 万美元) 其中 京东 方持有股份 48.49%,SEC持有股份 45.26% 其他股东持有股份 6.25% HyLCD 向京东方发行 CB 941 万美元 SEC 发行 CB 95.68亿韩元 上述 CB 年利率 7%,并于 2005 2 9 日到期 本次收回 CB HyLCD 的股本及发行 CB 状况如下 股本 CB 百万韩元 折合万美元 百万韩元 美元 BOE 5,000 1,939,655 48.49% 9,698 808 941 SEC 5,000 1,810,345 45.26% 9,052 754 9,568 员工 5,000 250,000 6.25% 1,250 104 - - 合计 4,000,000 100.00% 20,000 1,667 - - 汇率 1 美元=1200 韩元 2002 1 ,HyLCD完成对韩国现代电子产业株式会社 HyNIX 名下的 STN-LCD OEL 产业资产的收购,收购的资产包括 A B C 三条生产线 HyLCD 现主要生产 STN类产品 包括 TN STN CSTN 的显示屏与模块 产品主要应用于移动终端 手机 PDA )、车载

HyLCD 业绩经营简况及所占京东方合并财务报表比例如下

项目	2002 年度	2003 年度	20041-9未审计
HyLCD 销售收入	145,709.8	166,264.4	165,949.0
BOE 合并 HyLCD 销售收入	145,559.3	147,013.6	103,444.1
合并 HyLCD 销售收入占 BOE合并收入比例	30.44%	13.15%	14.01%
HyLCD 净利润	6,476.2	1,084.3	2,772.6

2

BOE 合并 HyLCD 净利润	2,914.3	487.9	1,344.4
合并 HyLCD 净利润占 BOE 合并利润比例	35.18%	1.21%	2.83%
HyLCD 总资产	116,207	110,645	165,516
BOE 合并 HyLCD 总资产	104,777	99,329	155,500
合并 HyLCD 总资产占BOE合并总资产比例	15.45%	8.25%	9.06%

:(1 以上数据以中国会计准则计算

2 "BOE 合并 HyLCD 销售收入"为扣除 HyLCD 与本公司集团内部销售后

HyLCD 销售收入纳入本公司合并财务报表的数额

3 "BOE 合并 HyLCD 净利润"为本公司按持股比例将 HyLCD 净利润纳入本

1	京东方收回 CB 的情况
	京东方已收回现金 724万美元 CB	59.283 万美元利息 税后),
	剩余 217 万美元 CB 将于 2005	5 月收回
2	SEC 所持 CB 收回及转股的情况
SEC 已将所持 HyLCD		48 亿韩元 CB 转成 HyLCD 股份 剩余 47.68
亿韩元 CB 延期一年
3本次收回 CB		HyLCD 的股权结构如下

股东	股票面值韩元	股数	股比
BOE	5,000	1,939,655	39.11%
SEC	5,000	2,770,345	55.85%

3

5,000 250,000 5.04% 合计 4,960,000 100.00% 本次 C B 收回后的安排 HyLCD BHL是本公司STN事业群下属两个子公司 BHL是本公司在 示的CSTN-LCD产品 根据未来移动显示产品的市场趋势 以及本公司北京TFT-LCD 五代生产线投产后 韩国子公司BOE HYDIS(本公司TFT-LCD事业群下 属公司)产品结构将逐步转向以移动TFT-LCD显示产品为主的战略方 本公司将拓展"移动装置用TFT显示屏"业务 因此 按照资金 使用计划 本公司分批收回所持HyLCD CB 并计划将此资金投资于 BHL 用于开展"移动装置用TFT显示屏"业务 本公司的策略是除了继续巩固和拓展在STN LCD移动显示领域 的市场份额外 将加强TFT-LCD移动显示产品的研发与市场拓展

本次收回 C B 对京东方的影响

本次收回所持有 HyLCD CB 本公司持有 HyLCD 的股权比例 已相对下降至 39.11 比例 因此 HyLCD 2005 年起将不再纳入本

的战略持股 以及灵活的投资策略,将继续获得稳定的投资回报

4

收回所持有 HyLCD CB 本公司将进一步优化资源 提升

移动显示产品的全球竞争力和市场份额 同时 本公司通过在 HyLCD

00 五年二月十六日