BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2004

Jan 15, 2004

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2004-004 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2004-004

京东方科技集团股份有限公司 发行境内上市外资股(B 股)发行结果公告

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）向已选定的特定境外 机构投资者增发不超过35,000 万股境内上市外资股（B 股）（以下简称“本次发 行”）的申购已于2004 年1 月13 日16：00 时结束。根据申购情况,经发行人和 南方证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商,确定本次发行价格为6.32 元港币/股,发行数量为31,640 万股。所有按照本次发行的发行公告规定的办法 申购且申购价格大于或等于6.32 元港币的有效申购均为获售申购。现将本次发 行结果公告如下：

根据2004 年1 月10 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上公 告的《京东方科技集团股份有限公司发行境内上市外资股(B 股)发行公告》(以 下简称“发行公告”),本公告一经刊出即视同已向获得配售的境外机构投资者送 达获得配售的通知。

一、发行价格与发行数量

本次发行以招股意向书摘要刊登前20 个交易日“京东方B”股票（股票代 码：200725）收盘价的算术平均值7.44 元港币/股为询价区间上限,以6.32 元港 币/股为询价区间下限（为上限价格的85%）,发行人和主承销商根据实际申购情 况协商确定本次发行价格为6.32 元港币/股,发行数量为31,640 万股。根据2004 年1月10日刊登的发行公告规定,所有按照本次发行规定办法申购且报价高于或 等于6.32 元港币/股的申购即为有效获配申购。按照发行公告的计算方法,本次 发行的配售比例为有效获配申购的100%。

二、申购情况

主承销商对本次发行申购进行了统计,结果如下：

在已选定的50 家特定境外机构投资者中,32 家进行了申购,申购股数为 31,640 万股,申购资金为199,964.8 万元港币。

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三、发行结果

根据2004 年1 月10 日刊登的发行公告, 32 家特定境外机构投资者根据发 行公告规定的办法进行了申购, 其有效获配申购按照100%的比例进行配售,结 果如下表：

认购机构	获配股数（股）
CHAMPION PACIFIC LIMITED	1500000
HONORWAY INVESTMENTS LTD.	5000000
FORTUNE IDEAL CAPITAL INC.	4000000
KWANG SING TECH-DEVELOPMENT CO.	3500000
CHINA RICH LIMITED（华至有限公司）	12000000
国泰君安	71000000
MANTAT INTERNATIONAL(H.K.) LIMITED（万达国际（经 贸）有限公司）	700000
CROWN UNIVERSAL HOLDINGS LIMITED	1000000
HONOURA ENTERPRISES LIMITED	1000000
ZHONGHE INTERNATIONAL GROUP LIMITED	10000000
ORCHID ENTERPRISES CANADA LTD.	10000000
联贸集团有限公司	1000000
VC CEF BROKERAGE LIMITED	3400000
招商国通证券香港有限公司	7000000
FIELDS PACIFIC LIMITED	60000000
EASTERN ASSET MANAGEMENT CO.LTD.（东方信达资产 管理有限公司）	500000
TOP RESPECT GROUP LIMITED	9000000
Polymax	12400000
第一上海证券有限公司	9000000
SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LIMITED	28100000
HONGKONG KEEP GOING DEV	4700000
里昂证券有限公司	6400000
Nomura International (Hong Kong) Limited	3000000
First State Investments (HK) Ltd.	1500000
Jayhawk China Fund (Cayman), Ltd.	1000000
Atlantis Investment Management (HK) Ltd.	3000000
Hang Seng Investment Management Ltd.	1300000
Newton Investment Management Ltd.	2400000
Deutsche Asset Management Ltd.	1200000
Shenyin Wanguo Investments (Overseas) Ltd.	34100000
中国光大证券(香港)有限公司	2500000
邦达仕工程有限公司	5200000

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四、募集资金

本次B 股发行募集资金总额为199,964.8 万元港币（含发行费用）,实际募 集资金净额将另行公告。

五、上市时间安排

本次发行的B 股设有3 个月禁售期,即特定境外机构投资者所认购的B 股股 份在本次发行完毕后，将于“京东方B”股票2004 年1 月16 日复牌3 个月后方 可上市流通交易。

六、其他

有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2004 年1 月10 日在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《京东方科技集团股份有限公司发行境 内上市外资股(B 股)招股意向书摘要》和《京东方科技集团股份有限公司发行境 内上市外资股(B 股)发行公告》,以及同日刊载于深圳证券交易所指定信息披露 网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《京东方科技集团股份有限公司发行境内 上市外资股(B 股)信息备忘录》。

有关本次发行的“股份变动公告”将在股份托管完成后另行公告。

七、发行人和主承销商

• 1、发行人：京东方科技集团股份有限公司

• 联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路10 号

• 联系电话：010-64370756、010－64366264、010－84574480 传 真：010-64366264

联系人：陈炎顺、仲慧峰、李芃、杜政修

• 2、主承销商：南方证券股份有限公司

联系地址：深圳市嘉宾路4028 号太平洋商贸大厦20-28 楼 电话：0755-82138888-269、267、265

传真：0755-82136165

联系人：罗鹏、周依黎、王茜、叶敏、杨永新、曹燕红

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（此页无正文，专为京东方科技集团股份有限公司发行境内上市外资股（B 股） 发行结果公告的盖章页）

京东方科技集团股份有限公司 南方证券股份有限公司 二00 四年一月十五日 二00 四年一月十五日

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