BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2002

Sep 26, 2002

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**京 东 方：对外投资提示性公告

**2002-09-26 06:58   

京东方科技集团股份有限公司对外投资

提示性公告

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”、“本公司”）拟收

购韩国HYNIX半导体株式会社（以下简称“HYNIX）所属韩国现代显示技术株式

会社（以下简称“HYDIS”）的TFT―LCD业务，双方已就收购事宜签署备忘录。

现将有关情况公告如下：

一、概要

1、收购标的

HYNIX用于TFT―LCD业务的厂房和相关建筑物、HYDIS用于TFT―LCD业务全

部资产，包括TFT―LCD业务的机器设备、动力设备等固定资产、专利、技术等

无形资产、海外资产，以及全球性的TFT―LCD市场营销网络。

2、定价依据和价格

固定资产（包括HYNIX用于TFT―LCD业务的厂房和相关建筑物、HYDIS用于

TFT―LCD业务全部资产，包括TFT―LCD业务的机器设备、动力设备等固定资产、

专利、技术等无形资产、海外资产，以及全球性的TFT―LCD市场营销网络）和

营运资产（流动资产减去流动负债的差额）的价格将以2002年11月30日为基础

确认，并基于审计、尽职调查后的结果进行调整。

基于以上的定价依据，收购HYNIX、HYDIS用于TFT―LCD业务的固定资产的

价格约为3.8亿美元。具体价格将依据本公司对HYNIX、HYDIS用于TFT―LCD业

务的固定资产进行审计、尽职调查后在最终收购协议中确定。

3、收购方式

本公司将设立海外子公司，由海外子公司收购HYNIX、HYDIS用于TFT―LCD

业务的全部资产。收购价格和本公司设立海外子公司资本金之间的差额将由海

外子公司通过海外融资解决。

4、本次收购未构成关联交易。

二、HYNIX及HIDIS简介

现代电子产业株式会社（HYNIX的前身）创立于1983年，于1996年上市，

主营业务包括半导体、通讯、LCD三大部分。因债务原因，2000年现代电子产

业株式会社更名为韩国HYNIX半导体株式会社（HYNIX），并对业务进行了调整，

决定将通讯（已出售给韩国公司）和LCD业务独立出来分别出售，只保留并专注

于半导体业务发展。2001年7月，HYNIX设立全资子公司韩国现代显示技术株式

会社（HYDIS），并将与LCD和STN相关的业务全部转至HYDIS（其中STN―LCD和

OLED部分已于2001年被京东方和韩国半导体工程株式会社联合购并重组）。目

前，HYDIS已是一家专业从事TFT―LCD显示器件技术、产品开发、生产制造和销

售的公司，年生产能力达到300万片以上。截止2002年6月，HYDIS的TFT―LCD产

业全球市场占有率达到3.5%，全球排名第9位。截至2002年6月30日，HYDIS实现

销售收入38877万美元，实现税前利润4599万美元。

三、TFT―LCD产品简介

TFT―LCD（为“薄膜晶体管液晶显示器件”的简称）为新型平板显示器件，

与阴极射线管（CRT）相比，具有轻、薄、低辐射、利于健康和环保的优点。

TFT―LCD产品技术已经成熟，成功地解决了视角、分辨率、色饱合度和亮度等

技术难题，其显示性能已经接近或超过CRT显示器。而其它平板显示技术，如等

离子体显示器（PDP）、有机电致发光器件（OLED），除产品本身的特点和技术

问题以外，由于设备开发、产业配套和市场推广等固有的周期，均难以在短期内

对TFT―LCD市场地位构成威胁。

目前，TFT―LCD广泛应用于台式显示器、笔记本电脑、液晶电视、车载导

航系统、PDA及移动电话等产业。

四、本次收购的影响

如本次收购实施成功，京东方将直接跨入TFT―LCD产业，以较合理的费用

从源头获得所需TFT―LCD成套技术，并稳步提升京东方在显示领域的核心竞争

力，每年本公司主营业务将新增50亿元以上，效益明显。本次收购完成后，除

了继续提升韩国子公司的竞争力外，还将在国内建设新的生产线，整合国内外

的资源，提高TFT-LCD事业在全球的排名。

五、风险提示

1、程序风险

本公告内容最终将以双方签署的交易合同为准，所公告项目尚需经各有关

方的股东大会审议通过，并报政府有关部门审核批准。

2、经营风险

TFT―LCD产业具有明显的周期性，如本公司不能确保在经营低潮期有效经

营，导致经营下滑或发生亏损，都将可能给投资者造成损失。

3、融资风险

本次收购所涉金额大，已构成重大收购行为。海外融资是决定本资收购是

否成功的关键因素之一，本公司已聘请花旗银行为财务顾问协助海外融资。

4、汇率风险

由于美元、韩元、人民币汇率变化较大，任何汇率上的变化都将有可能给

该项目带来风险。

京东方科技集团股份有限公司

二00二年九月二十五日

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