BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2021

Feb 17, 2022

中信建投证券股份有限公司 关于京东方科技集团股份有限公司

2021 年非公开发行 A 股股票解除限售的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作 为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”或“公司”）2021 年非公开 发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对本次 发行的部分限售股份解除限售事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、本次解除限售股份取得的基本情况

公司非公开发行 A 股股票方案经 2021 年 1 月 15 日召开的第九届董事会第二 十一次会议、2021 年 2 月 26 日召开的 2021 年第一次临时股东大会、2021 年 5 月 24 日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过。本次非公开发行共向 20 名特 定投资者发行 3,650,377,019 股，并于 2021 年 8 月 20 日在深圳证券交易所上市。

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，本次非公开发行股票在限 售期内予以锁定。具体情况如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	限售期
1	北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	718,132,854	18个月
2	武汉产业投资发展集团有限公司	89,766,606	6个月
3	JPMorgan Chase Bank，National Association	116,696,588	6个月
4	J.P.Morgan Securities plc	89,802,513	6个月
5	华宝证券股份有限公司	98,743,267	6个月
6	UBS AG	96,660,682	6个月
7	摩根士丹利国际股份有限公司	271,095,152	6个月
8	青岛城投金融控股集团有限公司	89,766,606	6个月
9	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	107,719,928	6个月
10	信泰人寿保险股份有限公司	89,766,606	6个月
11	招商证券股份有限公司	89,766,606	6个月
12	红塔证券股份有限公司	143,626,570	6个月
13	义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）	179,533,213	6个月
14	山东海控股权投资基金管理有限公司	147,163,387	6个月

1

序号	发行对象	认购股数（股）	限售期
15	大家资产管理有限责任公司	89,766,606	6个月
16	财通基金管理有限公司	407,666,068	6个月
17	福清市汇融创业投资集团有限公司	538,599,640	6个月
18	宁波君济股权投资合伙企业（有限合伙）	91,561,938	6个月
19	海通证券股份有限公司	99,030,520	6个月
20	国泰君安证券股份有限公司	95,511,669	6个月
合计		3,650,377,019	-

• 注：福清市汇融创业投资有限责任公司于2021年10月11日更名为福清市汇融创业投资集

• 团有限公司。

二、本次解除限售股份股东做出的相关承诺及履行情况

本次申请解除限售的包括武汉产业投资发展集团有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、J.P.Morgan Securities plc、华宝证券股份有限公司、UBS AG、摩根士丹利国际股份有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司、上海高毅 资产管理合伙企业（有限合伙）、信泰人寿保险股份有限公司、招商证券股份有限 公司、红塔证券股份有限公司、义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）、山 东海控股权投资基金管理有限公司、大家资产管理有限责任公司、财通基金管理 有限公司、福清市汇融创业投资集团有限公司、宁波君济股权投资合伙企业（有 限合伙）、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司，共计 19 名股东 承诺：自公司本次非公开发行的 A 股股票上市之日起 6 个月内，不转让其所认购 的股份。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了在非公开 发行中的承诺，未发生违反承诺的情形。

本次申请解除股份限售的股东不存在对公司非经营性资金占用情况，公司也 不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份上市流通安排

• 1、本次解除限售股份上市流通日期为 2022 年 2 月 21 日；

• 2、本次解除限售的股份数量为 2,932,244,165 股，占解除限售前公司无限售条

• 件股份的比例为 8.5058%，占公司总股本的比例为 7.6270%；

• 3、本次解除限售股份上市流通情况如下：

2

序 号	限售股份持 有人名称	限售股份持有人证券 账户名称	持有限售股份 数（股）	本次可上市流 通股数（股）	占上市公 司总股本 的比例
1	武汉产业投 资发展集团 有限公司	武汉产业投资发展集 团有限公司	89,766,606	89,766,606	0.2335%
2	JPMorgan Chase Bank， National Association	JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	116,696,588	116,696,588	0.3035%
3	J.P.Morgan Securitiesplc	J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	89,802,513	89,802,513	0.2336%
4	华宝证券股 份有限公司	华宝证券－国华人寿 保险股份有限公司－ 华宝证券价值成长单 一资产管理计划	98,743,267	98,743,267	0.2568%
5	UBS AG	UBS AG	96,660,682	96,660,682	0.2514%
6	摩根士丹利 国际股份有 限公司	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	271,095,152	271,095,152	0.7051%
7	青岛城投金 融控股集团 有限公司	青岛城投金融控股集 团有限公司	89,766,606	89,766,606	0.2335%
8	上海高毅资 产管理合伙 企业（有限合 伙）	上海高毅资产管理合 伙企业（有限合伙）－ 高毅晓峰2号致信基 金	107,719,928	107,719,928	0.2802%
9	信泰人寿保 险股份有限 公司	信泰人寿保险股份有 限公司－传统产品	89,766,606	89,766,606	0.2335%
10	招商证券股 份有限公司	招商证券股份有限公 司	89,766,606	89,766,606	0.2335%
11	红塔证券股 份有限公司	红塔证券股份有限公 司	143,626,570	143,626,570	0.3736%
12	义乌和谐锦 弘股权投资 合伙企业（有 限合伙）	义乌和谐锦弘股权投 资合伙企业（有限合 伙）	179,533,213	179,533,213	0.4670%
13	山东海控股 权投资基金 管理有限公 司	山东海控股权投资基 金管理有限公司	147,163,387	147,163,387	0.3828%
14	大家资产管 理有限责任 公司	大家人寿保险股份有 限公司－万能产品	89,766,606	89,766,606	0.2335%

3

	15	财通基金管 理有限公司	上海银行股份有限公 司－中证财通中国可 持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券 投资基金	547,577	547,577	0.0014%
			财通基金－光大银行 －西南证券股份有限 公司	359,067	359,067	0.0009%
			财通基金－邮储银行 －财通基金－玉泉渤 海人寿1号资产管理 计划	179,533,214	179,533,214	0.4670%
			财通基金－东方证券 股份有限公司－财通 基金安吉100号单一 资产管理计划	179,533	179,533	0.0005%
			财通基金－胡吉阳－ 财通基金言诺定增1 号单一资产管理计划	179,533	179,533	0.0005%
			财通基金－爱建智赢 －证券投资1号集合 资金信托计划－财通 基金安吉114号单一资 产管理计划	179,533	179,533	0.0005%
			财通基金－华宝证券 有限责任公司－财通 基金天禧定增8号单 一资产管理计划	1,795,332	1,795,332	0.0047%
			财通基金－中原证券 股份有限公司－财通 基金天禧定增66号单 一资产管理计划	2,692,998	2,692,998	0.0070%
			财通基金－招商银行 －财通基金汇盈多策 略分级8号集合资产 管理计划	538,600	538,600	0.0014%
			财通基金－海通证券 股份有限公司－财通 基金君享佳胜单一资 产管理计划	281,867	281,867	0.0007%
			财通基金－慧创蚨祥 裕己1号私募证券投 资基金－财通基金慧 创蚨祥裕己1号单一 资产管理计划	179,533	179,533	0.0005%
			财通基金－首创证券 股份有限公司－财通 基金汇通1号单一资 产管理计划	2,154,399	2,154,399	0.0056%

4

		财通基金－上海爱建 信托有限责任公司－ 财通基金安吉53号单 一资产管理计划	359,067	359,067	0.0009%
		财通基金－浙江来益 投资有限公司－财通 基金君享佳熙单一资 产管理计划	5,385,996	5,385,996	0.0140%
		财通基金－中航证券 有限公司－财通基金 中航定增1号单一资 产管理计划	3,590,664	3,590,664	0.0093%
		财通基金－融投通达 富1号私募证券投资 基金－财通基金深融1 号单一资产管理计划	179,533	179,533	0.0005%
		财通基金－陶静怡－ 财通基金安吉102号 单一资产管理计划	538,600	538,600	0.0014%
		财通基金－济南文景 投资合伙企业（有限合 伙）－财通基金玉泉 1021号单一资产管理 计划	5,385,996	5,385,996	0.0140%
		财通基金－西部证券 睿智3号集合资产管 理计划－财通基金安 吉160号单一资产管 理计划	2,692,998	2,692,998	0.0070%
		财通基金－工商银行 －财通基金西湖大学 定增量化对冲1号集 合资产管理计划	78,995	78,995	0.0002%
		财通基金－龚晨青－ 财通基金哈德逊99号 单一资产管理计划	359,067	359,067	0.0009%
		财通基金－慧创蚨祥 裕己2号私募证券投 资基金－财通基金慧 创蚨祥裕己2号单一 资产管理计划	179,533	179,533	0.0005%
		财通基金－方德嘉懿 FOF贰号私募证券投 资基金－财通基金方 德1号单一资产管理 计划	359,067	359,067	0.0009%
		财通基金－张国钧－ 财通基金君享佳泰单 一资产管理计划	7,181,329	7,181,329	0.0187%

5

		财通基金－招商银行 －财通基金瑞通1号 集合资产管理计划	80,790	80,790	0.0002%
		财通基金－慧创蚨祥 裕子私募证券投资基 金－财通基金慧创裕 子3号单一资产管理 计划	3,590,664	3,590,664	0.0093%
		财通基金－西部证券 股份有限公司－财通 基金西部定增1号单 一资产管理计划	897,666	897,666	0.0023%
		财通基金－工商银行 －财通基金定增量化 套利2号集合资产管 理计划	168,761	168,761	0.0004%
		财通基金－建设银行 －财通基金定增量化 对冲1号集合资产管 理计划	150,808	150,808	0.0004%
		财通基金－工商银行 －财通基金定增量化 套利1号集合资产管 理计划	281,867	281,867	0.0007%
		财通基金－张煜臻－ 财通基金玉泉965号 单一资产管理计划	359,067	359,067	0.0009%
		财通基金－财通证券 资管智选FOF2020001 号单一资产管理计划 －财通基金君享悦熙 单一资产管理计划	845,602	845,602	0.0022%
		财通基金－谢金凤－ 财通基金天禧定增39 号单一资产管理计划	179,533	179,533	0.0005%
		财通基金－上海证券 有限责任公司－财通 基金君享福熙单一资 产管理计划	1,795,332	1,795,332	0.0047%
		财通基金－东方财富 证券股份有限公司－ 财通基金安吉333号 单一资产管理计划	1,795,332	1,795,332	0.0047%
		财通基金－中泰证券 股份有限公司－财通 基金盈泰定增量化对 冲1号单一资产管理 计划	281,867	281,867	0.0007%

6

		财通基金－金圆资本 管理（厦门）有限公司 －财通基金玉泉1027 号单一资产管理计划	2,692,998	2,692,998	0.0070%
		财通基金－中航证券 有限公司－财通基金 中航盈风1号定增量 化对冲单一资产管理 计划	281,867	281,867	0.0007%
		财通基金－华泰证券 －财通基金定增量化 对冲5号集合资产管 理计划	296,230	296,230	0.0008%
		财通基金－潘宏斌－ 财通基金天禧定增格 普特2号单一资产管 理计划	179,533	179,533	0.0005%
		财通基金－兴银投资 有限公司－财通基金 安吉155号单一资产 管理计划	8,958,707	8,958,707	0.0233%
		财通基金－工商银行 －财通基金定增量化 套利8号集合资产管 理计划	653,501	653,501	0.0017%
		财通基金－华泰证券 －财通基金定增量化 对冲12号集合资产管 理计划	323,160	323,160	0.0008%
		财通基金－长城证券 股份有限公司－财通 基金天禧定增56号单 一资产管理计划	538,600	538,600	0.0014%
		财通基金－重庆市农 信股权投资基金管理 有限公司－财通基金 农信1号单一资产管 理计划	269,300	269,300	0.0007%
		财通基金－中国国际 金融股份有限公司－ 财通基金玉泉添鑫5 号单一资产管理计划	53,859,964	53,859,964	0.1401%
		财通基金－北京三友 光信科技有限公司－ 财通基金中联1号单 一资产管理计划	1,795,332	1,795,332	0.0047%
		财通基金－山东惠瀚 产业发展有限公司－ 财通基金安吉317号 单一资产管理计划	5,385,996	5,385,996	0.0140%

7

		财通基金－祐益峰－ 马甲价值成长3号私 募证券投资基金－财 通基金安吉312号单 一资产管理计划	1,974,865	1,974,865	0.0051%
		财通基金－外贸信托 －增远私募证券投资 基金－财通基金外贸 信托8号单一资产管 理计划	1,795,332	1,795,332	0.0047%
		财通基金－五矿信托 琮玉系列－福鼎2号 集合资金信托计划－ 财通基金五矿信托琮 玉1号单一资产管理 计划	89,766,606	89,766,606	0.2335%
		财通基金－中和锦绣 652号私募证券投资基 金－财通基金中和耕 耘5号单一资产管理 计划	11,579,892	11,579,892	0.0301%
		财通基金－祐益峰－ 马甲成长私募证券投 资基金－财通基金祐 益峰马甲成长单一资 产管理计划	1,974,865	1,974,865	0.0051%
16	福清市汇融 创业投资集 团有限公司	福清市汇融创业投资 集团有限公司	538,599,640	538,599,640	1.4009%
17	宁波君济股 权投资合伙 企业（有限合 伙）	上海君和立成投资管 理中心（有限合伙）－ 宁波君济股权投资合 伙企业（有限合伙）	91,561,938	91,561,938	0.2382%
18	海通证券股 份有限公司	海通证券股份有限公 司	99,030,520	99,030,520	0.2576%
19	国泰君安证 券股份有限 公司	国泰君安证券股份有 限公司	95,511,669	95,511,669	0.2484%
合计			2,932,244,165	2,932,244,165	7.6270%

注：1、山东海控股权投资基金管理有限公司本次解除限售股份中的73,581,693股公司股 份处于质押状态；

2、单项数据加总数与表格合计数差异系四舍五入所致。

四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

项目	本次变动前	本次变动前	变动数（股）	本次变动后	本次变动后
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条 件股份	3,972,199,930	10.33%	-2,932,244,165	1,039,955,765	2.70%

8

1、国家持股	-	-	-	-	-
2、国有法人持 股	1,472,764,818	3.83%	-754,631,964	718,132,854	1.87%
3、其他内资持 股	1,895,492,066	4.93%	-1,603,357,266	292,134,800	0.76%
其中：境内 非国有法人持 股	718,132,853	1.87%	-718,132,853	-	-
境内自然 人持股	292,134,800	0.76%	-	292,134,800	0.76%
基金、理财 产品等	885,224,413	2.30%	-885,224,413	-	-
4、外资持股	600,904,635	1.56%	-574,254,935	26,649,700	0.07%
5、高管持股	3,038,411	0.01%	-	3,038,411	0.01%
二、无限售条 件股份	34,473,546,552	89.67%	2,932,244,165	37,405,790,717	97.30%
1、人民币普通 股	33,537,433,064	87.23%	2,932,244,165	36,469,677,229	94.86%
2、境内上市的 外资股	936,113,488	2.43%	-	936,113,488	2.43%
3、境外上市的 外资股	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
三、股份总数	38,445,746,482	100.00%	-	38,445,746,482	100.00%

五、保荐机构核查的结论性意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次解除股份限售的股东均严格履行了其在京东方 2021 年非公开发行 A 股股票时做出的股份锁定承诺。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合 《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求。截至本核查意见出具日，公司 对于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中信建投证券作为公司 2021 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，对本次限售股份解除限售事项无异议。

9

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公 司 2021 年非公开发行 A 股股票解除限售的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

韩 勇 廖 玲

中信建投证券股份有限公司 2022 年 2 月 17 日

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