BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2015

Apr 25, 2016

中信建投证券股份有限公司

关于京东方科技集团股份有限公司 2015 年度保荐工作报告

经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2013]1615 号 文核准，京东方科技集团股份有限公司（下称“京东方”、“公司”）于 2014 年 3 月非公开发行人民币普通股（A 股）21,768,095,233 股，发行价格为 2.10 元 /股，募集资金总额为 45,712,999,989.30 元，扣除各项发行费用后，募集资金净 额为 44,884,705,052.64 元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 3 月 26 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了毕马威华振验字 第 1400530 号验资报告予以验证。

中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为 京东方 2014 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014 年修订）的相 关规定，出具本持续督导工作报告。

关规定，出具本持续督导工作报告。
保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司简称：京东方
保荐代表人姓名：朱明强	联系电话：021-68801565
保荐代表人姓名：赵军	联系电话：021-6880 1564

一、保荐工作概述

一、保荐工作概述
项目	工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是。中信建投证券与公司的董事会秘 书、首席财务官、审计长等人员进行了 沟通，查阅了公司的相关公开信息披露 文件，对京东方本2015年度（下称“本 持续督导期间”）的信息披露情况进行了 审阅。
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是。本持续督导期间，保荐代表人 督促公司进一步修订完善了《公司章程》 等规章制度。并督促相关工作人员进一 步学习了公司募集资金使用制度、内控

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项目	工作内容
	制度及关联交易制度等。
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是。本持续督导期间，保荐代表人 对公司的规章制度的实施情况进行了核 查，相关规章制度符合相关法规要求并 得到了有效执行，可以保证公司的规范 运行。
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数	保荐代表人通过每月接收募集资金 专户开户行发出的对账单、与发行人财 务部、资金部等部门沟通等方式对募集 资金专户的使用情况进行了核查。
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 一致	是。本持续督导期间，保荐机构及 保荐代表人事先审阅了公司与募集资金 使用相关的披露文件，并于2015 年12 月28日对公司募集资金使用情况进行了 现场检查，确认公司募投项目进展情况 与信息披露文件一致。
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数	本持续督导期间，公司共召开5 次 股东大会，保荐代表人列席股东大会2 次。
（2）列席公司董事会次数	本持续督导期间，公司共召开12次 董事会，保荐代表人列席董事会5次。
（3）列席公司监事会次数	本持续督导期间，公司共召开监事 会6次，保荐代表人列席监事会2次。
5.现场检查情况
（1）现场检查次数	1次。本持续督导期间，中信建投保 荐代表人于2015年12月28日对公司进 行了现场检查，检查了公司2015年度的 公司治理、内部控制、信息披露、业绩 情况、股东承诺、募集资金使用等情况
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送	是。现场检查报告已按要求报送。
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况	无。
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数	11 次。本持续督导期间，中信建投 保荐代表人出具核查意见情况如下： （1）2015年12月9日，《中信建投证券 股份有限公司关于京东方科技集团股份 有限公司调整2015年度日常关联交易 额度事项的核查意见》； （2）2015年12月1日，《中信建投证券 股份有限公司关于京东方科技集团股份 有限公司对外投资暨关联交易事项的核

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项目	工作内容
	查意见》； （3）2015年8月14日，《中信建投证券 股份有限公司关于京东方科技集团股份 有限公司投资集成电路基金及基金管理 公司事项的核查意见》； （4）2015年6月18日，《中信建投证券 股份有限公司关于京东方科技集团股份 有限公司收购明德投资有限公司全部股 权并增加其注册资本事项的核查意见》； （5）2015年6月18日，《中信建投证券 股份有限公司关于京东方科技集团股份 有限公司对外投资事项的核查意见》； （6）2015年4月20日，《中信建投证券 股份有限公司关于京东方科技集团股份 有限公司对外投资事项的核查意见》； （7）2015年4月20日，《中信建投证券 股份有限公司关于京东方科技集团股份 有限公司调整部分募集资金用途的核查 意见》； （8）2015年4月20日，《中信建投证券 股份有限公司关于京东方科技集团股份 有限公司2015年度日常关联交易预计 的核查意见》； （9）2015年4月20日，《中信建投证券 股份有限公司关于京东方科技集团股份 有限公司使用自有资金开展保本型理财 业务的保荐意见》； （10）2015年4月20日，《中信建投证 券股份有限公司关于京东方科技集团股 份有限公司2014年度内部控制评价报告 的核查意见》； （11）2015年4月7日，《中信建投证券 股份有限公司关于京东方科技集团股份 有限公司非公开发行股票限售股份解除 限售的核查意见》。
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数	无
（2）报告事项的主要内容	无
（3）报告事项的进展或者整改情况	无
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项	不存在
（2）关注事项的主要内容	无

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项目	工作内容
（3）关注事项的进展或者整改情况	无
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数	1次
（2）培训日期	2015年12月28日
（3）培训的主要内容	募集资金存放与使用的相关要求
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	无
2.公司内部制度的建立和执行	无	无
3．“三会”运作	无	无
4.控股股东及实际控制人变动	无	无
5.募集资金存放及使用	无	无
6.关联交易	无	无
7.对外担保	无	无
8.收购、出售资产	无	无
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风 险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	无
10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工 作的情况	无	无
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 管理状况核心技术等方面的重大变化情况）	无	无

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
2015年07月31日，北京电子控股 有限责任公司承诺通过定向资产计 划增持的无限售条件人民币普通股 231,700股在增持实施期间及增持实 施完成后六个月内不减持。	是	无
2015年08月24日，北京京东方投 资发展有限公司承诺通过定向资产 计划增持的无限售条件人民币普通 股6,311,100股在增持实施期间及增 持实施完成后六个月内不减持。	是	无
2015年07月11日，全体董事、监 事、高级管理人员承诺自2015年7 月11日起，在未来六个月内不减持 公司股票。	是	无

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四、其他事项

四、其他事项
报告事项	说明
1.保荐代表人变更及其理由	不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其 保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	不适用
3.其他需要报告的重大事项	无

（以下无正文）

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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公 司 2015 年度保荐工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：__

朱明强 赵军

中信建投证券股份有限公司

2016 年 4 月 22 日

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