BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2015

Apr 25, 2016

中信建投证券股份有限公司

关于京东方科技集团股份有限公司

2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司(下称"中信建投证券")作为京东方科技集团 股份有限公司(下称"京东方"、"公司")非公开发行 A 股股票的保荐机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作 指引》(2014 年修订)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)等有关法规和规范性文件的要求,对京东方 2015 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查,具体情况如下。

一、非公开发行股票募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》(证监许可[2013]1615 号)核准,京东方于 2014 年 3 月以非 公开发行股票方式,完成人民币普通股 21,768,095,233 股的发行,发行价格为人 民币 2.10 元/股,募集资金总额为人民币 45,712,999,989.30 元(其中:货币资金 认购人民币 31,179,999,990.30 元,债权认购人民币 5,999,999,999.70 元,股权认 购人民币 8,532,999,999.30 元),扣除发行费用人民币 828,294,936.66 元(包含 未支付的发行费用人民币 400,995,636.69 元)后,最终募集资金净额应为人民币 44,884,705,052.64 元,其中实际募集货币资金净额为人民币 30,351,705,053.64 元。

截至 2014 年 3 月 26 日,2014 年非公开发行募集资金已全部到位,并经毕马 威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具毕马威华振验字第 1400530 号验资报 告予以验证。

(二)募集资金使用及结余情况

截至 2015 年 12 月 31 日,2014 年非公开发行募集资金已按预定用途分别投 入到京东方子公司合肥鑫晟光电科技有限公司(以下简称"合肥鑫晟")第 8.5 代薄膜晶体管液晶显示器件项目(以下简称"合肥 8.5G 项目")人民币 6,995,000,000.00 元,触摸屏生产线项目人民币 2,500,000,000.00 元;鄂尔多斯市 源盛光电有限责任公司(以下简称"源盛光电")第 5.5 代 AM-OLED 有机发光 显示器件项目(以下简称"鄂尔多斯 5.5G 项目")人民币 3,300,000,000.00 元; 重庆京东方光电科技有限公司(以下简称"重庆京东方")第 8.5 代新型半导体 显示器件及系统项目(以下简称"重庆 8.5G 项目")人民币 15,200,000,000.00 元,其中人民币 3,500,000,000.00 元经京东方第七届董事会第二十三次会议和京 东方 2014 年度股东大会审议通过,同意变更其使用用途,用于重庆京东方第 8.5 代新型半导体显示器件 30K 扩产项目(以下简称"重庆 8.5G 30K 扩产项目"); 补充京东方流动资金人民币 1,651,705,053.34 元;支付发行费用人民币 311,953,579.32 元;剩余募集资金人民币 1,099,710,519.03 元(含募集资金衍生利 息人民币 305,668,461.36 元、尚未支付的发行费用人民币 14,645,525.35 元及不需 支付的发行费用人民币 74,396,532.02 元)将于后续根据预定计划投入到各项目 中去。具体使用及结存的情况如下:

项目	金额(万元)
募集资金总额	4,571,300.00
其中:资产认购部分	853,300.00
现金认购部分	3,718,000.00
减:发行费用	82,829.49
募集资金净额	4,488,470.51
减:合肥项目8.5G	699,500.00
减:触摸屏生产线项目	250,000.00
减:鄂尔多斯项目5.5G	330,000.00
减:重庆项目8.5G	1,170,000.00
减:重庆扩产项目8.5G 30k	350,000.00
减:补充公司流动资金	165,170.51
减:偿还所欠合肥建翔投资有限公司债务	600,000.00
减:北京国有资本经营管理中心股权认购	853,300.00
加:尚未支付发行费用	7,439.65
加:不需支付的发行费用	1,464.55
加:募集资金衍生利息	30,566.85
募集资金余额	109,971.05

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,京东方严格按

照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)及公司《募 集资金管理办法》的规定,设立募集资金专项存款账户,对募集资金的使用实施 严格管理。

(一)母公司募集资金存放与管理情况

京东方 2014 年非公开发行募集资金收到现金为人民币 30,752,700,690.33 元 (含部分发行费用人民币 400,995,636.69 元),于 2014 年 3 月 25 日存入京东方 开设的四个募集资金专项存储账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签 订《募集资金三方监管协议》。协议约定公司在商业银行分别开设募集资金专用 账户,专款专用。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存 在重大差异。截至 2015 年 12 月 31 日,京东方已向合肥 8.5G 项目实施子公司合 肥鑫晟投入人民币 6,995,000,000.00 元,向触摸屏生产线项目实施子公司合肥鑫 晟投入人民币 2,500,000,000.00 元,向鄂尔多斯 5.5G 项目实施子公司源盛光电投 入人民币 3,300,000,000.00 元,向重庆 8.5G 项目实施子公司重庆京东方投入人民 币 15,200,000,000.00 元,补充京东方流动资金人民币 1,651,705,053.34 元,支付 发行费用人民币 311,953,579.32 元;剩余募集资金人民币 1,099,710,519.03 元(含 募集资金衍生利息人民币 305,668,461.36、尚未支付的发行费用人民币 14,645,525.35 元及不需支付的发行费用人民币 74,396,532.02 元)存放于京东方 募集资金专项存储账户内。

截至 2015 年 12 月 31 日,京东方募集资金专项账户余额情况如下:

单位:元

募集资金专户开户行	账号	金额(元)	备注
		-	-
国家开发银行股份有限公司北京市分行	11001560001881190000	145,447,747.78	注(1)存款利
			息
		794,042,057.67
平安银行股份有限公司北京德胜门支行	11014589950009	67,626,639.67	存款利息
中国工商银行股份有限公司北京经济技
术开发区支行营业部	0200316819100074408	已注销账户	注(2)
中国民生银行股份有限公司北京电子城		-
支行	0134014130000047	92,594,073.91	存款利息
合计		1,099,710,519.03

注(1):考虑到资金成本,公司将上述募集资金专项存储账户余额中人民币 145,437,088.00 元转为定期存款,明细如下:

存款银行	账号	存款金额(元)	备注
国家开发银行股份有	11001560002473610000	137,570,000.00	三个月定期
限公司北京市分行	11001560002209420000	7,867,088.00	六个月定期
	合计	145,437,088.00

注(2):京东方于中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行营业部开立的募 集资金专户初始存放金额人民币2,000,000,000.00元,已全部投入鄂尔多斯5.5G项目,该账户 已于2014年6月27日注销。

(二)合肥8.5G项目募集资金存放情况

截至 2015 年 12 月 31 日,公司已向合肥 8.5G 项目实施主体合肥鑫晟拨付募 集资金 6,995,000,000.00 元,合肥鑫晟募集资金余额为 908,148,927.97 元。合肥 鑫晟与保荐机构中信建投证券、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方 监管协议》,并在国家开发银行股份有限公司安徽省分行开设了募集资金专项账 户。截至 2015 年 12 月 31 日,该募集资金账户具体情况如下:

募集资金专户开户行	账号金额(元)		备注
国家开发银行股份有限公司		780,716,370.30	注(3)
安徽省分行	34101560026152990000	127,432,557.67 存款利息
合计		908,148,927.97

注(3)::项目公司合肥鑫晟与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金 三方监管协议》,并在国家开发银行股份有限公司安徽省分行开设了募集资金专项账户,考 虑到资金成本,京东方已将上述募集资金专项存储账户余额中人民币908,048,927.97元转为 定期存款,明细如下:

存款银行	账号	存款金额(元)	存放期限
	34101560027629520000	135,630,000.00	七天通知
国家开发银行股份	34101560027817640000	151,860,000.00	七天通知
有限公司安徽省分	34101560027627940000	513,750,000.00	三个月定期
行	34101560026403660000	104,495,616.67	六个月定期
	34101560026188300000	2,313,311.30	协定利率
	合计	908,048,927.97

(三)触摸屏生产线项目募集资金存放情况

截至 2015 年 12 月 31 日,京东方已向合肥触摸屏生产线项目实施主体合肥 鑫晟拨付募集资金 2,500,000,000.00 元,合肥鑫晟募集资金余额为 20,027,142.29 元。合肥鑫晟与保荐机构中信建投证券、存放募集资金的商业银行签订了《募集 资金三方监管协议》,并在平安银行股份有限公司北京亚奥支行开设了募集资金 专项账户。截至 2015 年 12 月 31 日,该募集资金账户具体情况如下:

募集资金专户开户行	账号	金额(元)	备注
平安银行股份有限公司北		-	注(4)
京亚奥支行	1101460948500716,666,219.71		存款利息
		3,300,000.00	注(5)
信用证保证金户	-	60,922.58	存款利息
	合计	20,027,142.29

注(4):合肥鑫晟与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协 议》,并在平安银行股份有限公司北京亚奥支行开设了募集资金专项账户。

注(5):截至2015年12月31日,合肥鑫晟以募集资金衍生利息人民币3,300,000.00元作 为保证金开立进口设备信用证,保证金账户明细如下:

开户行	金额(元)	期限
平安银行股份有限公司北京亚奥支行	3,300,000.00	3个月
	60,922.58
合计	3,360,922.58

(四)鄂尔多斯5.5G项目募集资金存放情况

截至 2015 年 12 月 31 日,京东方已向鄂尔多斯 5.5G 项目实施子公司源盛光 电拨付人民币 3,300,000,000.00 元,源盛光电募集资金余额为人民币 493,442,083.76 元。源盛光电与保荐机构中信建投证券、存放募集资金的商业银 行签订了《募集资金三方监管协议》,并在国家开发银行股份有限公司北京市分 行开设了募集资金专项账户。截至 2015 年 12 月 31 日,该募集资金账户具体情 况如下:

募集资金专户开户行	账号	金额(元)	备注
国家开发银行股份有限公		271,301,166.19	注(6)
司北京市分行	11001560001935550000	22,140,917.57	存款利息
信用证保证金账户		200,000,000.00	注(7)
	合计	493,442,083.76

注(6):源盛光电与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协 议》,并在国家开发银行股份有限公司北京市分行开设了募集资金专项账户。考虑到资金成 本,公司已将上述募集资金专项存储账户余额中人民币 292,942,083.76 元转为定期存款,明 细如下:

存款银行	账号	存款金额(元)	存放期限
国家开发银行股份	11001560002451270000	290,000,000.00	七天通知
有限公司北京市分
行	11001560001977740000	2,942,083.76	协定利率
	合计	292,942,083.76

注(7):截至2015年12月31日,源盛光电以募集资金人民币200,000,000.00元作为保证 金开立信用证,保证金账户明细如下:

存款银行	期限	存款金额(元)
华夏银行北京亦庄支行	3个月	200,000,000.00
	合计	200,000,000.00

(五)重庆8.5G项目募集资金存放情况

截至 2015 年 12 月 31 日,京东方已向重庆 8.5G 及 30k 扩产项目实施子公司 重庆京东方拨付人民币 15,200,000,000.00 元,重庆京东方募集资金余额为人民币 4,995,041,461.37 元。重庆京东方与保荐机构中信建投证券、存放募集资金的商 业银行签订了《募集资金三方监管协议》,并在国家开发银行股份有限公司重庆 市分行开设了募集资金专项账户。截至 2015 年 12 月 31 日,该募集资金账户具 体情况如下:

募集资金专户开户行	账号金额(元)		备注
国家开发银行股份有限公		4,058,917,730.70	注(8)
司重庆市分行	50001560048882210000	156,123,730.67	存款利息
保函保证金账户	-	780,000,000.00	注(9)
	合计	4,995,041,461.37

注(8):重庆京东方与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管 协议》,并在国家开发银行股份有限公司重庆市分行开设了募集资金专项账户。考虑到资金 成本,公司已将上述募集资金专项存储账户余额中人民币 4,214,941,461.37 元转为定期存款, 明细如下:

存款银行	存单账号	金额 (元)	备注

	50001560049884770000	174,000,000.00	七天通知
	50001560049882190000	124,000,000.00	七天通知
	50001560049880510000	282,000,000.00	七天通知
	50001560049878950000	280,000,000.00	七天通知
	50001560049656930000	4,000,000.00	七天通知
	50001560049636180000	407,000,000.00	七天通知
	50001560049606440000	16,000,000.00	七天通知
	50001560049590020000	5,000,000.00	七天通知
	50001560049876370000	200,000,000.00
	50001560049872210000	100,000,000.00
	50001560049870630000	200,000,000.00	三个月定期
	50001560049868070000	200,000,000.00	三个月定期
	50001560049886250000	200,000,000.00	三个月定期
国家开发银行股份有	50001560049624720000	100,000,000.00	六个月定期
限公司重庆市分行	50001560049620560000	200,000,000.00	六个月定期
	50001560049618900000	200,000,000.00	六个月定期
	50001560049752660000	200,000,000.00	一年定期
	50001560049840900000	100,000,000.00	一年定期
	50001560049550400000	200,000,000.00	一年定期
	50001560049696550000	15,000,000.00	一年定期
	50001560049382240000	200,000,000.00	一年定期
	50001560049374940000	200,000,000.00	一年定期
	50001560049358240000	200,000,000.00	一年定期
	50001560049344210000	100,000,000.00	一年定期
	50001560049342630000	100,000,000.00	一年定期
	50001560049338490000	100,000,000.00	一年定期
	50001560049322870000	100,000,000.00	一年定期
	50001560048994560000	7,941,461.37	协定利率
合计		4,214,941,461.37

注(9):截至 2015 年 12 月 31 日,重庆京东方以募集资金人民币 780,000,000.00 元作

为保证金开立银行保函,保证金账户明细如下:

存款银行	期限	存款金额(元)
国家开发银行股份有限公司重庆市分行	1年	780,000,000.00
合计	780,000,000.00

三、2015年度募集资金实际使用情况

截止2015年12月31日,京东方累计对募集资金投资项目投入募集资金 3,808,878万元,具体情况如下:

募集资金使用情况对照表

(单位:万元)

募集资金净额			4,488,471				本年度投入募集资金总额	1,033,122
报告期内变更用途的募集资金总额			350,000
累计变更用途的募集资金总额			350,000			已累计投入募集资金总额			3,808,878
累计变更用途的募集资金总额比例			8%
承诺投资项目	已变更项目,	募集资金承诺	调整后投资总	本年度投入金	截至期末累计投入	截至期末投入	项目达到预定可	累计实现营业	是否达到预计	项目可行性
	含部分变更	投资总额	额(1)	额	金额(2)	进度(%)(3)=	使用状态日期	收入	效益	是否发生重
	(如有)					(2)/(1)				大变化
1、合肥项目(注(13))8.5G	否	700,000	700,000	283,117	621,428	89%	年月201410	1,493,224	是	否
2、触摸屏生产线项目	否	250,000	250,000	66,435	250,000	100%	年上半年2016	-	-	否
3、鄂尔多斯项目5.5G	否	400,000	400,000	58,940	282,870	71%	年上半年2017	-	-	否
4、重庆项目(注(14))8.5G	是	1,520,000	1,170,000	506,245	917,724	78%	年月201512	133,454	-	否
5、补充流动资金	否	165,171	165,171	-	165,171	100%	-	-	-	否
6、京东方显示股权认购项目	否	853,300	853,300	-	853,300	100%	-	-	-	-
7、合肥建翔债券认购项目	否	600,000	600,000	-	600,000	100%	-	-	-	-
8、重庆扩产项目8.5G 30k	否	-	350,000	118,385	118,385	34%	年上半年2016			否
合计	-	4,488,471	4,488,471	1,033,122	3,808,878	85%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				报告期内不存在此情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无
尚未使用的募集资金用途及去向					尚未使用的募集资金将根据预定计划陆续投入承诺投资项目中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注(13):合肥8.5G项目虽已于2014年10月达到预定可使用状态,但仍有部分未投入的募集资金将用于支付项目相关设备和材料的尾款。

注(14):重庆8.5G项目虽已于2015年12月达到预定可使用状态,但仍有部分未投入的募集资金将用于支付项目相关设备和材料的尾款及京东方的技术提成费。

(一)合肥8.5G项目

截至 2015 年 12 月 31 日,京东方已拨付合肥 8.5G 项目公司合肥鑫晟募集资 金共人民币 6,995,000,000.00 元。合肥 8.5G 项目从募集资金中实际支出金额为人 民币 6,214,283,629.70 元。截至 2015 年 12 月 31 日,合肥 8.5G 项目剩余募集资 金人民币 780,716,370.30 元(不含募集资金衍生利息)。

该项目由京东方子公司合肥鑫晟实施,项目预计总投资人民币 285 亿元,设 计产能为玻璃基板投片量 9 万片/月。项目公司于 2009 年 8 月 26 日成立,于 2011 年 4 月开始建设,2012 年 9 月主体厂房封顶,2013 年 12 月 28 日点亮,并于 2014 年 7 月、8 月和 10 月分别完成三个阶段的转固并实现量产。

截至 2015 年 12 月 31 日,合肥 8.5G 项目已累计生产产品 59,276,095 片,耗 用玻璃基板 1,322,397 片,累计实现主营业务收入人民币 14,932,237,296.94 元。

(二)触摸屏生产线项目

截至2015年12月31日,京东方已拨付触摸屏生产线项目公司合肥鑫晟募集资 金共人民币2,500,000,000.00元。触摸屏生产线项目从募集资金中实际支出金额为 人民币2,500,000,000.00元。截至2015年12月31日,触摸屏生产线项目募集资金已 全部使用完毕,仅余募集资金衍生利息人民币20,027,142.29元。

该项目由京东方子公司合肥鑫晟实施,项目预计总投资人民币53.97亿元,设 计产能为玻璃基板投片量6万片/月。项目公司于2009年8月26日成立,2013年7月 开始建设,2013年12月主体厂房封顶,2014年8月开始试生产,预计于2016年上 半年完成产线转固。

截至2015年12月31日,触摸屏生产线项目累计生产产品4,346,442片,耗用玻 璃基板88,830片,暂未实现主营业务收入。

(三)鄂尔多斯5.5G项目

截至 2015 年 12 月 31 日,京东方已拨付鄂尔多斯 5.5G 项目公司源盛光电募 集资金共人民币 3,300,000,000.00 元,鄂尔多斯 5.5G 项目从募集资金中实际支出 金额为人民币 2,828,698,833.81 元。截至 2015 年 12 月 31 日,鄂尔多斯 5.5G 项 目剩余募集资金余额人民币 471,301,166.19 元(不含募集资金衍生利息)。

该项目由京东方子公司源盛光电实施,项目预计总投资人民币 220 亿元,设 计产能为玻璃基板投片量 5.4 万片/月。项目公司于 2011 年 5 月 30 日成立,2011 年 8 月 31 日项目开工,2012 年 11 月主体厂房封顶,2014 年底项目 1 期及 1.5 期主体工程已经竣工,预计于 2016 年上半年达到预定可使用状态,2 期于 2015 年 8 月开始投建,预计于 2017 年上半年达到预定可使用状态。

截至 2015 年 12 月 31 日,鄂尔多斯 5.5G 项目累计生产产品 22,845,000 片, 耗用玻璃基板 170,000 片,暂未实现主营业务收入。

(四)重庆8.5G项目

截至 2015 年 12 月 31 日,京东方已拨付重庆京东方募集资金共人民币 15,200,000,000.00元。原计划用于建设基于氧化物技术的半导体显示器件生产线, 加工玻璃基板尺寸为 2,200mm× 2,500mm,阵列玻璃基板加工能力 9 万片/月, 彩膜玻璃基板加工能力 9 万片/月,触摸屏玻璃基板加工能力 3 万片/月。但自 2013 年开始,触摸屏行业竞争日趋激烈,基于市场价格走势的不确定性带来的盈利高 风险考虑,公司拟决定暂缓重庆触摸屏项目建设。根据 2015 年 4 月 19 日公司第 七届董事会第二十三次会议、2015 年 5 月 20 日京东方 2014 年度股东大会审议 通过的《关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆 8.5 代线 30K 扩产项目 的议案》,将原计划用于触摸屏项目的部分募集资金调整用于重庆 8.5G 30K 扩 产项目,金额为人民币 3,500,000,000.00 元。

截至 2015 年 12 月 31 日,重庆 8.5G 项目从募集资金中实际支出金额为人民 币 9,177,236,025.60 元,剩余募集资金余额人民币 2,522,763,974.40 元(不含募集 资金衍生利息)。重庆 8.5G 项目设计产能为玻璃基板投片量 9 万片/月,项目公 司于 2013 年 1 月 18 日成立,2013 年 10 月 28 日项目开工,并于 2015 年 7 月、 8 月和 12 分别完成前 3 个阶段的转固,项目达到预定可使用状态。

截至 2015 年 12 月 31 日,重庆 8.5G 项目累计生产产品 7,510,438 片,耗用 玻璃基板 432,000 片,累计实现主营业务收入人民币 1,334,542,817.25 元。

截至 2015 年 12 月 31 日,已拨付重庆 8.5G 30K 扩产项目募集资金共人民币

3,500,000,000.00 元,已从募集资金中实际支出人民币 1,183,846,243.70 元,剩余 募集资金人民币 2,316,153,756.30 元(不含衍生利息)。该项目预计于 2016 年上 半年达到预定可使用状态。

(五)补充流动资金

京东方将2014年募集资金中人民币1,651,705,053.34元用作补充流动资金,用 于公司日常经营活动的各项支出。

截至2015年12月31日,京东方没有将2014年非公开发行募集资金直接或间接 用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

(六)京东方显示股权认购项目

截至 2014 年 12 月 31 日,北京国有资本经营管理中心(以下简称"国管中 心")以其所持京东方子公司北京京东方显示技术有限公司(以下简称"京东方 显示")48.92%的股权认购京东方非公开发行的股票,认购部分作价为人民币 8,532,999,999.30 元。该项目已实施完毕。

(七)合肥建翔债权认购项目

截至 2014 年 12 月 31 日,合肥建翔投资有限公司(以下简称"合肥建翔") 以其所持有对京东方与本次非公开发行募集资金投资项目相关的债权认购京东 方非公开发行的股票,认购部分作价为人民币 5,999,999,999.70 元。该项目已实 施完毕。

四、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

2015 年度,公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015 年度,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2015 年 12 月 31 日,京东方不存在未及时、真实、准确和完整披露募 集资金相关信息以及募集资金管理违规的情况。

七、募集资金项目的变更或违规使用情况

由于触摸屏行业竞争日益激烈,产品利润空间不断被压缩,结合对未来市场 形势分析及项目实际情况,根据 2015 年 4 月 19 日公司第七届董事会第二十三次 会议、2015 年 5 月 20 日京东方 2014 年度股东大会审议通过的《关于调整部分 募集资金用途用于投资建设重庆 8.5 代线 30K 扩产项目的议案》,对募集资金 用途做出如下调整:

基于市场价格走势的不确定性带来的盈利高风险考虑,公司拟决定暂缓重庆 触摸屏项目建设,将原重庆京东方第 8.5 代新型半导体显示器件及系统项目部分 募集资金调整用于投资建设新项目。

新项目为重庆京东方光电科技有限公司第 8.5 代新型半导体显示器件 30K 扩 产项目,计划新建阵列玻璃基板 3 万片/月生产线一条,彩膜玻璃基板 3 万片/月 生产线一条,主要产品拟定为电视、笔记本、平板电脑等液晶显示模组。项目总 投资人民币 3,500,000,000.00 元。

项目建成后,项目公司产量规模、整体竞争力将得到进一步提升,有利于提 高公司液晶显示屏产品的综合竞争实力,有利于提升京东方抵御市场波动风险能 力。同时为重庆地区提供具有价格竞争力面板产品,满足终端企业本土化配套需 求,促进重庆市电子信息产业迅速发展。

截至 2015 年 12 月 31 日,已拨付重庆 8.5G 30K 扩产项目募集资金共人民币 3,500,000,000.00 元,已从募集资金中实际支出人民币 1,183,846,243.70 元,剩余 募集资金人民币 2,316,153,756.30 元(不含衍生利息)。

变更募集资金投资项目的资金使用情况表

(单位:万元)

变更后的项目	对应的原承诺	变更后项目拟	本年度投入	截至期末累计投入	截至期末投入	项目达到预定	累计实现营业	是否达到预计	变更后的项目可
	项目	投入募集资金	金额	金额(2)	进度(%)(3)	可使用状态日	收入	效益	行性是否发生重
		净额(1)			=(2)/(1)	期			大变化
重庆8.5G 30K 扩产项目	重庆项目8.5G	350,000	118,385	118,385	34%	年上半年2016	-	-	否
合计	350,000	118,385	118,385	34%	-	-	-	-
由于触摸屏行业竞争日益激烈,产品利润空间不断被压缩,结合对未来市场形势分析及项目实际情况,根据2015						年月日419
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分公司第七届董事会第二十三次会议、2015				年月5	日公司202014				年度股东大会审议通过的《关于调整部分募集资金用途用于投
具体项目)	资建设重庆代线扩产项目的议案》,对部分募集资金用途做出调整。调整事项已在年月日《京东方科技集团8.530K2015420
股份有限公司关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆代线扩产项目的公告》(公告编号:2015-022)中予以披露。8.530K
未达到计划进度或预计收	无
变更后的项目可行性发生变更后的项目可行性未发生重大变化。

八、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

毕马威华振对京东方《京东方科技集团股份有限公司募集资金 2015 年度存 放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核,并出具了"毕马威华振专字第 1600630 号"《对京东方科技集团股份有限公司募集资金 2015 年度存放与实际 使用情况专项报告的鉴证报告》。报告认为,公司管理层编制的《京东方科技集 团股份有限公司募集资金 2015 年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重 大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制,并在所有重大方面如 实反映了贵公司 2015 年度募集资金的存放和实际使用情况。

九、保荐机构主要核查工作

募集资金到位后,保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方 式,对京东方 2015 年非公开发行股票募集资金的存放、使用及募集资金投资项 目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财 务凭证、公司公告及其他相关报告与文件,并与公司董事会、监事会、管理层、 财务人员等相关人员沟通交流。

十、保荐机构核查意见

中信建投证券审阅了京东方董事会出具的《京东方科技集团股份有限公司募 集资金 2015 年度存放与实际使用情况的专项报告》,以及毕马威华振出具的《对 京东方科技集团股份有限公司募集资金 2015 年度存放与使用情况专项报告的鉴 证报告》,与公司管理层进行了沟通,对公司 2015 年度募集资金的存放与使用 情况进行了核查。

经核查,中信建投证券认为:京东方严格执行了募集资金专户存储制度,公 司募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、持有交易性金融资产和可供出 售的金融资产、借予他人等法律、法规禁止的情形。京东方募集资金的存放和使 用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》(2015 年修订)、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》(2014 年修订)等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。 公司董事会出具的《京东方科技集团股份有限公司募集资金 2015 年度存放与实 际使用情况的专项报告》和毕马威华振对募集资金使用情况出具的鉴证报告全面、 真实、准确地披露了公司募集资金存放及实际使用状况。

(以下无正文)

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公 司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名: __________ __ ____________

朱明强 赵军

中信建投证券股份有限公司

2016 年 4 月 22 日