BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2014

Apr 20, 2015

中信建投证券股份有限公司关于

京东方科技集团股份有限公司 2014 年度保荐工作报告

经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2013]1615 号 文核准，京东方科技集团股份有限公司（下称“京东方”、“公司”）于 2014 年 4 月非公开发行人民币普通股（A 股）21,768,095,233 股，发行价格为 2.10 元 /股，募集资金总额为 45,712,999,989.30 元，扣除各项发行费用后，募集资金净 额为 44,884,705,052.64 元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 3 月 26 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了毕马威华振验字 第 1400530 号验资报告予以验证。

中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为 京东方 2014 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014 年修订）的相 关规定，出具本持续督导工作报告。

关规定，出具本持续督导工作报告。
保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司简称：京东方
保荐代表人姓名：朱明强	联系电话：021-68801565
保荐代表人姓名：赵军	联系电话：021-6880 1564

一、保荐工作概述

一、保荐工作概述
项目	工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是。中信建投证券与公司的董事会秘 书、首席财务官、审计长等人员进行了 沟通，查阅了公司的相关公开信息披露 文件，对京东方本次非公开发行后至 2014年12月31日（下称“本持续督导 期间”）的信息披露情况进行了审阅。
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是。本持续督导期间，保荐代表人 督促公司进一步修订完善了《公司章 程》、《董事会议事规则》等规章制度。 并督促相关工作人员进一步学习了公司

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项目	工作内容
	募集资金使用制度、内控制度及关联交 易制度等。
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是。本持续督导期间，保荐代表人 对公司的规章制度的实施情况进行了核 查，相关规章制度符合相关法规要求并 得到了有效执行，可以保证公司的规范 运行。
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数	保荐代表人通过每月接收募集资金 专户开户行发出的对账单、与发行人财 务部、资金部等部门沟通等方式对募集 资金专户的使用情况进行了核查。
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 一致	是。本持续督导期间，保荐机构及 保荐代表人事先审阅了公司与募集资金 使用相关的披露文件，并与2014 年12 月26日对公司募集资金使用情况进行了 现场检查，确认公司募投项目进展情况 与信息披露文件一致。
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数	本持续督导期间，公司共召开3 次 股东大会，保荐代表人列席股东大会2 次。
（2）列席公司董事会次数	本持续督导期间，公司共召开14次 董事会，保荐代表人列席董事会5次。
（3）列席公司监事会次数	本持续督导期间，公司共召开监事 会1次，保荐代表人列席监事会1次。
5.现场检查情况
（1）现场检查次数	1次。本持续督导期间，中信建投保 荐代表人于2014年12月26日对公司进 行了现场检查，检查了公司2014年度的 公司治理、内部控制、信息披露、业绩 情况、股东承诺、募集资金使用等情况
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送	是。现场检查报告已按要求报送。
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况	无。
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数	4次。本持续督导期间，中信建投保 荐代表人出具核查意见情况如下： （1）2014年12月26日，《中信建投证 券股份有限公司关于公司对外投资事项 的核查意见》； （2）2014年12月1日，《中信建投证券 股份有限公司关于京东方科技集团股份 有限公司关联交易事项的核查意见》

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项目	工作内容
	（3）2014年7月28日，《中信建投证券 股份有限公司关于京东方科技集团股份 有限公司关联交易事项的核查意见》 （4）2014年7月28日，《中信建投证券 股份有限公司关于京东方科技集团股份 有限公司以自有资金开展保本保收益型 理财业务的保荐意见》。
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数	无
（2）报告事项的主要内容	无
（3）报告事项的进展或者整改情况	无
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项	不存在
（2）关注事项的主要内容	无
（3）关注事项的进展或者整改情况	无
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数	1次
（2）培训日期	2014年12月26日
（3）培训的主要内容	募集资金存放与使用的相关要求
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	无
2.公司内部制度的建立和执行	无	无
3．“三会”运作	无	无
4.控股股东及实际控制人变动	不适用	不适用
5.募集资金存放及使用	无	无
6.关联交易	无	无
7.对外担保	无	无
8.收购、出售资产	无	无
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风 险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	无
10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工 作的情况	无	无
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 管理状况核心技术等方面的重大变化情况）	无	无

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施

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公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1、2014年1月2日，公司股东合肥 融科项目投资有限公司基于对本公 司未来发展的信心，自愿承诺将所持 本公司全部股份共计675,026,803 股 自2014年1月9日起锁定24个月。	是	不适用
2. 2014年4月4日，公司现有股东 北京国有资本经营管理中心、合肥建 翔投资有限公司、重庆渝资光电产业 投资有限公司承诺：本次认购所获股 份自发行人本次非公开发行新增股 份上市首日起三十六个月内不进行 转让。	是	不适用
3. 2014年4月4日，公司现有股东 深圳市平安创新资本投资有限公司、 华安基金管理有限公司、华宝兴业基 金管理有限公司、民生加银基金管理 有限公司、华融证券股份有限公司、 重庆江北嘴中央商务区投资集团有 限公司及平安大华基金管理有限公 司承诺：本次认购所获股份自发行人 本次非公开发行新增股份上市首日 起十二个月内不进行转让。	是	不适用

四、其他事项

四、其他事项
报告事项	说明
1.保荐代表人变更及其理由	不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其 保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	不适用
3.其他需要报告的重大事项	无

（以下无正文）

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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公 司 2014 年度保荐工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：__

朱明强 赵军

中信建投证券股份有限公司

2015 年 4 月 20 日

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