BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2014

Dec 26, 2014

中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限 公司对外投资事项的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为京东方科技集团 股份有限公司（以下简称“京东方”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对京东方本次对外投资 事项进行了核查，并出具本核查意见。

一、保荐机构进行的核查工作

中信建投通过与京东方董事、监事、高级管理人员等人员访谈，查阅了对外 投资的信息披露文件、相关董事会决议以及各项业务和管理规章制度，对本次对 外投资的相关情况进行了核查。

二、公司本次对外投资基本情况

（一）项目概述

2007 年, 京东方在成都高新技术产业开发区投资建设了第 4.5 代薄膜晶体管 液晶显示器件（TFT-LCD）项目（以下简称“4.5 代线项目”）。目前，4.5 代线项 目顺利投产，运营良好，取得了良好的企业效益和社会效益。

随着移动互联技术的飞跃发展，大屏幕智能手机迅速普及。为满足市场需求， 提升产线竞争力， 2014 年 10 月 23 日，公司与成都市人民政府签署了《成都第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线项目投资合作协议》，拟在成都市投资建设一条第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线，生产高端手机显示及新兴移动显示等产品，并将成 都京东方光电科技有限公司（以下简称“成都京东方”或“项目公司”）作为第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线项目的投资、建设、运营平台。

（二）项目公司基本情况

公司名称：成都京东方光电科技有限公司

注册地址：成都市高新区合作路1188号

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公司类型：有限责任公司 注册资本：183,000万元人民币

股权结构：京东方持股100%

经营范围：研发、设计、生产销售薄膜晶体管液晶显示器件以及其他电子元 件，及相关技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、培训咨询服务；物业管 理（凭资质许可证从事经营）；货物进出口及技术进出口（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。

财务情况：

单位：万元

		单位：万元
项目	2013 年	2014 年1-9 月
营业收入	446,131	220,959
利润总额	23,059	9,478
净利润	18,869	7,759
经营活动产生的现金流量净额	116,538	38,224
	2013 年12 月31 日	2014 年9 月30 日
总资产	390,541	306,929
总负债	187,481	96,110
净资产	203,060	210,819
应收账款总额	53,994	37,834

注：2013 年数据经审计，2014 年数据未经审计。

（三）本次投资项目的基本情况

1、项目名称：成都京东方光电科技有限公司第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线 项目。

2、项目概况：该项目采用 LTPS/AMOLED 技术，包括阵列、彩膜、成盒、 OLED 蒸镀、封装、触控集成、模组等全生产工序，玻璃基板尺寸为 1,850mm× 1,500mm，设计产能为 45K/月，主要生产高端手机显示和新兴移动显示产品。

• 3、项目总建筑面积：约 50 万平方米。

• 4、项目开工时间：预计 2015 年第二季度。

• 5、项目建设周期：预计两年。

• 6、项目选址：项目位于成都高新技术产业开发区，总用地约 576 亩。

• 7、项目总投资及资金来源：

• （1）项目总投资：220 亿元

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（2）注册资本：120 亿元（项目公司目前注册资本为 18.3 亿元，后续公司 增资 101.7 亿元），全部由公司自筹（不通过资本市场融资）。

（3）项目公司借款：总投资与注册资本的差额部分，由项目公司向银团借 款解决。

（四）投资目的及对公司的影响

本次投资项目为面向中小尺寸产品的 LTPS/AMOLED 生产线，在国际上属于 技术先进的 LTPS/AMOLED 生产线之一，可以为我国参与全球新一轮平板显示 产业竞争创造先发优势，从而提高公司面向高端手机市场的综合竞争力。有利于 公司积极布局 LTPS/AMOLED 产业，打造全球先进的生产线，争取全球平板显 示产业主动权；有利于提高公司半导体显示产品的综合竞争实力，有利于提升公 司抵御市场波动风险能力，并将有力提升国内平板显示产业在国际市场中的话语 权。

（五）本次投资事项是否构成关联交易

本次投资系公司全资子公司成都京东方投资建设一条第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线，不构成关联交易。

（六）本次投资事项是否构成重大资产重组

根据《上市公司重大资产重组管理办法》，公司本次投资不构成重大资产重 组。

三、本次事项所履行的决策程序

公司于 2014 年 12 月 26 日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于投资建设成都第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线项目的议案》，同意实施该事 项，并提请股东大会授权公司执行委员会全权办理项目投资、建设、增资等相关 事宜。

四、保荐机构发表的结论性意见

经核查，中信建投认为：京东方拟实施的本次重大对外投资不构成关联交易 和上市公司重大资产重组，符合京东方的发展战略，有利于提升公司综合竞争力，

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为京东方打造新的业绩增长点；该事项履行了必要的程序，符合中国证监会、深 交所的相关规定。

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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公 司对外投资事项的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

朱明强 赵军

中信建投证券股份有限公司（盖章）

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2014年12月26日