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BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2014
Apr 3, 2014
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Audit Report / Information
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京东方科技集团股份有限公司 非公开发行人民币普通股 (A 股) 股票
验资报告
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毕马威华振验字第 1400530 号
验资报告
京东方科技集团股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至 2014 年 3 月 25 日止新增注册资本及实收资本 (股本) 情况。按照法律法规、相关协议和公司章程的要求出资，提供真实、合法、完 整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对 贵公司新增注册资本及实收资本 (股本) 情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国 注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实 际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 13,521,542,341.00 元，实收资本 (股本) 为人民币 13,521,542,341.00 元。根据贵公司 2013 年 7 月 24 日第七届第二次董事会决议和 2013 年 8 月 12 日 2013 年第三次临时股东大会的批准及根据 2013 年 12 月 24 日中国证券监 督管理委员会证监许可[2013]1615 号《关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》的核准，贵公司非公开发行新股不超过 22,400,000,000 股。根据发行 结果，贵公司本次向特定投资者实际非公开增发每股面值人民币 1 元的人民币普通股 （A 股）21,768,095,233 股，申请增加注册资本人民币 21,768,095,233.00 元。其中：
-
北京国有资本经营管理中心以其所持北京京东方显示技术有限公司 48.92%的 股权人民币 8,532,999,999.30 元投入贵公司，换取贵公司增发的每股面值人民 币 1 元的人民币普通股（A 股）4,063,333,333 股；
-
合肥建翔投资有限公司以其所持对贵公司与本次非公开发行募集资金投资项 目相关的债权人民币 5,999,999,999.70 元投入贵公司，换取贵公司增发的每股 面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）2,857,142,857 股；
-
重庆渝资光电产业投资有限公司以人民币 6,300,000,000.00 元现金投入贵公 司，换取贵公司增发的每股面值人民币 1 元的人民币普通股（ A 股） 3,000,000,000 股；
-
华安基金管理有限公司以人民币 8,999,999,996.40 元现金投入贵公司，换取贵 公司增发的每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）4,285,714,284 股；
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1
-
平安大华基金管理有限公司以人民币 5,999,999,997.60 元现金投入贵公司，换 取贵公司增发的每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）2,857,142,856 股；
-
民生加银基金管理有限公司以人民币 4,999,999,998.00 元现金投入贵公司，换 取贵公司增发的每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）2,380,952,380 股；
-
深圳市平安创新资本投资有限公司以人民币 2,499,999,999.00 元现金投入贵公 司，换取贵公司增发的每股面值人民币 1 元的人民币普通股（ A 股） 1,190,476,190 股；
-
华宝兴业基金管理有限公司以人民币 1,379,999,999.70 元现金投入贵公司，换 取贵公司增发的每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）657,142,857 股；
-
华融证券股份有限公司以人民币 499,999,999.80 元现金投入贵公司，换取贵 公司增发的每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）238,095,238 股；
-
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司以人民币 499,999,999.80 元现金 投入贵公司，换取贵公司增发的每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）238,095,238 股；
贵公司申请增加注册资本人民币 21,768,095,233.00 元，变更后的注册资本为人民 币 35,289,637,574.00 元。
经我们审验，截至 2014 年 3 月 25 日止，贵公司已收到上述特定投资者以货币形 式缴纳的新增注册资本人民币 14,847,619,043.00 元，以股权缴纳的新增注册资本人民 币 4,063,333,333.00 元，以债权缴纳的新增注册资本人民币 2,857,142,857.00 元，合计 人民币 21,768,095,233.00 元 (贰佰壹拾柒亿陆仟捌佰零玖万伍仟贰佰叁拾叁元) 。
同时我们注意到，截至 2014 年 3 月 26 日止，贵公司尚未办妥上述股份变更登记 手续。但贵公司已承诺在本次验资完成后 6 个月内向股份登记托管机构办妥有关股份 变更登记手续。
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2
贵公司本次增资前的注册资本实收金额的审验情况如下：
| 注册资本 | 审验的会计师 | 验资报告 | 验资报告 | |
|---|---|---|---|---|
| 实收金额 | 事务所名称 | 文号 | 日期 | |
| （人民币元） | ||||
| 第一期 | 261,580,000.00 | 北京会计师事务所 | 无 | 1993年2月25日 |
| 第二期 | 115,000,000.00 | 普华大华会计师 | 普华验字(97) | 1997年5月29日 |
| 事务所 | 第33号 | |||
| 第三期 | 112,974,000.00 | 十送三配股 | - | - |
| 第四期 | 60,000,000.00 | 普华永道中天会计师 | 普华永道验字 | 2000年12月26日 |
| 事务所有限公司 | (2000)第50号 | |||
| 第五期 | 109,910,800.00 | 金晨会计师事务所 | 金晨验字 | 2003年6月19日 |
| (2003)第218号 | ||||
| 第六期 | 316,400,000.00 | 普华永道中天会计师 | 普华永道验字 | 2004年2月6日 |
| 事务所有限公司 | (2004)第20号 | |||
| 第七期 | 487,932,400.00 | 普华永道中天会计师 | 普华永道验字 | 2004年6月15日 |
| 事务所有限公司 | (2004)第123号 | |||
| 第八期 | 731,898,600.00 | 北京京都会计师 | 北京京都验字 | 2005年7月25日 |
| 事务所有限责任公司 | (2005)第031号 | |||
| 第九期 | 675,872,095.00 | 毕马威华振会计师 | KPMG-AH (2006) | 2006年9月28日 |
| 事务所 | CR No.0001 | |||
| 第十期 | 411,334,552.00 | 毕马威华振会计师 | KPMG-A (2008) | 2008年7月10日 |
| 事务所 | CR No.0013 | |||
| 第十一期 | 5,000,000,000.00 | 毕马威华振会计师 | KPMG-A (2009) | 2009年5月31日 |
| 事务所 | CR No.0007 | |||
| 第十二期 | 2,985,049,504.00 | 毕马威华振会计师 | KPMG-A (2010) | 2010年12月6日 |
| 事务所 | CR No.0029 | |||
| 第十三期 | 2,253,590,390.00 | 北京兴华会计师 | (2011)京会兴验字 | 2011年11月24日 |
| 事务所有限责任公司 | 第6-049号 | |||
| 合计 | 13,521,542,341.00 |
截至 2014 年 3 月 25 日止，贵公司申请的变更后注册资本为人民币 35,289,637,574.00 元，累计实收资本 (股本) 为人民币 35,289,637,574.00 元。
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3
本验资报告供贵公司申请非公开发行人民币普通股 (A 股) 股票上市、办理注册资 本及实收资本 (股本) 变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是 对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当所 造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
-
附件：1 新增注册资本实收情况明细表
-
2 注册资本及实收资本 (股本) 变更前后对照表
-
3 验资事项说明
-
4 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 营业执照复印件
-
5 银行询证函的复印件
-
6 银行进账单的复印件
-
7 股权评估报告摘要及评估结果核准文件复印件
-
8 债权评估报告摘要复印件
-
9 毕马威华振会计师事务所证券、期货相关业务许可证复印件
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)
负责项目的注册会计师
苏星
经授权的副主任会计师
中国北京
徐君祎
二○一四年三月二十六日
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附件 1
新增注册资本实收情况明细表 截至 2014 年 3 月 25 日止
被审验单位名称：京东方科技集团股份有限公司
货币单位：人民币元
| 股东名称 | 认缴新增 注册资本 |
新增注册资本的实际出资情况 | 新增注册资本的实际出资情况 | 新增注册资本的实际出资情况 | 新增注册资本的实际出资情况 | 新增注册资本的实际出资情况 | 新增注册资本的实际出资情况 | 新增注册资本的实际出资情况 | 新增注册资本的实际出资情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 股权 | 债权 | 合计 | 其中：实收资本(股本) | |||||
| 金额 | 占新增注 册资本比 例 |
其中： 货币出资 |
|||||||
| 金额 | 占新增注册资 本比例 |
||||||||
| 北京国有资本经营管理 中心 |
4,063,333,333.00 | - | 4,063,333,333.00 | - | 4,063,333,333.00 | 4,063,333,333.00 | 18.67% | - | - |
| 合肥建翔投资有限公司 | 2,857,142,857.00 | - | - | 2,857,142,857.00 | 2,857,142,857.00 | 2,857,142,857.00 | 13.13% | - | - |
| 重庆渝资光电产业投资 有限公司 |
3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | - | - | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 13.78% | 3,000,000,000.00 | 13.78% |
| 华安基金管理有限公司 | 4,285,714,284.00 | 4,285,714,284.00 | - | - | 4,285,714,284.00 | 4,285,714,284.00 | 19.69% | 4,285,714,284.00 | 19.69% |
| 平安大华基金管理有限 公司 |
2,857,142,856.00 | 2,857,142,856.00 | - | - | 2,857,142,856.00 | 2,857,142,856.00 | 13.12% | 2,857,142,856.00 | 13.12% |
| 民生加银基金管理有限 公司 |
2,380,952,380.00 | 2,380,952,380.00 | - | - | 2,380,952,380.00 | 2,380,952,380.00 | 10.94% | 2,380,952,380.00 | 10.94% |
| 深圳市平安创新资本 投资有限公司 |
1,190,476,190.00 | 1,190,476,190.00 | - | - | 1,190,476,190.00 | 1,190,476,190.00 | 5.47% | 1,190,476,190.00 | 5.47% |
| 华宝兴业基金管理有限 公司 |
657,142,857.00 | 657,142,857.00 | - | - | 657,142,857.00 | 657,142,857.00 | 3.02% | 657,142,857.00 | 3.02% |
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附件 1
新增注册资本实收情况明细表 (续) 截至 2014 年 3 月 25 日止
被审验单位名称：京东方科技集团股份有限公司
货币单位：人民币元
| 股东名称 | 认缴新增 注册资本 |
新增注册资本的实际出资情况 | 新增注册资本的实际出资情况 | 新增注册资本的实际出资情况 | 新增注册资本的实际出资情况 | 新增注册资本的实际出资情况 | 新增注册资本的实际出资情况 | 新增注册资本的实际出资情况 | 新增注册资本的实际出资情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 股权 | 债权 | 合计 | 其中：实收资本(股本) | |||||
| 金额 | 占新增注 册资本比 例 |
其中： 货币出资 |
|||||||
| 金额 | 占新增注册资 本比例 |
||||||||
| 华融证券股份有限 公司 |
238,095,238.00 | 238,095,238.00 | - | - | 238,095,238.00 | 238,095,238.00 | 1.09% | 238,095,238.00 | 1.09% |
| 重庆市江北嘴中央 商务区投资集团 有限公司 |
238,095,238.00 | 238,095,238.00 | - | - | 238,095,238.00 | 238,095,238.00 | 1.09% | 238,095,238.00 | 1.09% |
| 合计 | 21,768,095,233.00 | 14,847,619,043.00 | 4,063,333,333.00 | 2,857,142,857.00 | 21,768,095,233.00 | 21,768,095,233.00 | 100.00% | 14,847,619,043.00 | 68.20% |
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6
附件 2
注册资本及实收资本 (股本) 变更前后对照表 截至 2014 年 3 月 25 日止
被审验单位名称：京东方科技集团股份有限公司
货币单位：人民币元
| 认缴注册资本 | 认缴注册资本 | 认缴注册资本 | 认缴注册资本 | 实收资本 (股本) | 实收资本 (股本) | 实收资本 (股本) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | ||||||
| 股东名称 | 占注册 | 占注册 | |||||||
| 金额 | 出资 比例 |
金额 | 出资 比例 |
金额 | 资本总 额比例 |
本次 增加额 |
金额 | 资本总 额比例 |
|
| 一、有限售条件 的普通股（A 股） |
675,093,121.00 | 4.99% | 22,443,188,354.00 | 63.60% | 675, 093,121.00 | 4.99% | 21,768,095,233.00 | 22,443,188,354.00 | 63.60% |
| 合肥融科项目投资 有限公司 |
675,026,803.00 | 4.99% | 675,026,803.00 | 1.91% | 675,026,803.00 | 4.99% | - | 675,026,803.00 | 1.91% |
| 北京国有资本经营 管理中心 |
- | - | 4,063,333,333.00 | 11.51% | - | - | 4,063,333,333.00 | 4,063,333,333.00 | 11.51% |
| 合肥建翔投资有限 公司 |
- | - | 2,857,142,857.00 | 8.10% | - | - | 2,857,142,857.00 | 2,857,142,857.00 | 8.10% |
| 重庆渝资光电产业 投资有限公司 |
- | - | 3,000,000,000.00 | 8.50% | - | - | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 8.50% |
| 华安基金管理有限 公司 |
- | - | 4,285,714,284.00 | 12.14% | - | - | 4,285,714,284.00 | 4,285,714,284.00 | 12.14% |
| 平安大华基金管理 有限公司 |
- | - | 2,857,142,856.00 | 8.10% | - | - | 2,857,142,856.00 | 2,857,142,856.00 | 8.10% |
| 民生加银基金管理 有限公司 |
- | - | 2,380,952,380.00 | 6.75% | - | - | 2,380,952,380.00 | 2,380,952,380.00 | 6.75% |
| 深圳市平安创新 资本投资有限公司 |
- | - | 1,190,476,190.00 | 3.37% | - | - | 1,190,476,190.00 | 1,190,476,190.00 | 3.37% |
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7
附件 2
注册资本及实收资本 (股本) 变更前后对照表(续) 截至 2014 年 3 月 25 日止
被审验单位名称：京东方科技集团股份有限公司
货币单位：人民币元
| 认缴注册资本 | 认缴注册资本 | 认缴注册资本 | 认缴注册资本 | 实收资本 (股本) | 实收资本 (股本) | 实收资本 (股本) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 | ||||||
| 股东名称 | 占注册 | 占注册 | |||||||
| 金额 | 出资 比例 |
金额 | 出资 比例 |
金额 | 资本总 额比例 |
本次 增加额 |
金额 | 资本总 额比例 |
|
| 华宝兴业基金 管理有限公司 |
- | - | 657,142,857.00 | 1.86% | - | - | 657,142,857.00 | 657,142,857.00 | 1.86% |
| 华融证券股份 有限公司 |
- | - | 238,095,238.00 | 0.68% | - | - | 238,095,238.00 | 238,095,238.00 | 0.68% |
| 重庆市江北嘴 中央商务区投资 集团有限公司 |
- | - | 238,095,238.00 | 0.68% | - | - | 238,095,238.00 | 238,095,238.00 | 0.68% |
| 高管股份 | 66,318.00 | 0.00% | 66,318.00 | 0.00% | 66,318.00 | 0.00% | - | 66,318.00 | 0.00% |
| 二、无限售条件 的普通股 |
12,846,449,220.00 | 95.01% | 12,846,449,220.00 | 36.40% | 12,846,449,220.00 | 95.01% | - | 12,846,449,220.00 | 36.40% |
| 境内上市普通股 (A股) |
11,507,789,220.00 | 85.11% | 11,507,789,220.00 | 32.61% | 11,507,789,220.00 | 85.11% | - | 11,507,789,220.00 | 32.61% |
| 境内上市外资股 (B股) |
1,338,660,000.00 | 9.90% | 1,338,660,000.00 | 3.79% | 1,338,660,000.00 | 9.90% | - | 1,338,660,000.00 | 3.79% |
| 合计 | 13,521,542,341.00 | 100.00% | 35,289,637,574.00 | 100.00% | 13,521,542,341.00 | 100.00% | 21,768,095,233.00 | 35,289,637,574.00 | 100.00% |
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附件 3
验资事项说明
一、 基本情况
京东方科技集团股份有限公司 (“贵公司”) 是由原北京电子管厂 (后实施“债转 股”转制为北京京东方投资发展有限公司) 经北京市经济体制改革办公室京体改办字 [1992]22 号文批准作为主要发起人，于 1993 年 4 月 9 日采取定向募集方式设立的股份 有限公司。贵公司于 2007 年 10 月 15 日取得了北京市工商行政管理局更新的 110000005012597 号营业执照。
贵公司在此次增资前的注册资本为人民币 13,521,542,341.00 元，实收资本 (股本) 为人民币 13,521,542,341.00 元。根据贵公司 2013 年 7 月 24 日第七届第二次董事会决 议和 2013 年 8 月 12 日 2013 年第三次临时股东大会的批准及根据 2013 年 12 月 24 日中 国证券监督管理委员会（“证监会”）证监许可 [2013]1615 号《关于核准京东 方科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，贵公司非公开发行新 股不超过 22,400,000,000 股。根据发行结果，贵公司本次向特定投资者实际非公开增发 每股面值人民币 1 元的人民币普通股 (A 股) 21,768,095,233 股，申请增加注册资本人民 币 21,768,095,233.00 元。
二、 新增注册资本及出资规定
根据证监会批复，贵公司向特定投资者非公开发行新股不超过 22,400,000,000 股，每股面值人民币 1 元。经与特定投资者商议后，贵公司本次实际非公开增发每股 面值人民币 1 元的人民币普通股 (A 股) 21,768,095,233 股，申请新增的注册资本为人民 币 21,768,095,233.00 元。
本次非公开发行人民币普通股的约定发行价格为不低于根据贵公司 2013 年 7 月 24 日第七届第二次董事会决议公告日前 20 个交易日贵公司 A 股股票交易均价的 90%，即不低于人民币 2.10 元/股。经与各投资者协商，本次非公开发行人民币普通股 发行价格最终确定为人民币 2.10 元/股。
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附件 3
根据贵公司本次非公开发行股票的相关文件，本次新增出资情况如下：
| 截至2014 年3 月25 日新增出资情况表 | 截至2014 年3 月25 日新增出资情况表 | 截至2014 年3 月25 日新增出资情况表 | 截至2014 年3 月25 日新增出资情况表 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 认缴新增 | 新增出资实际投入 | ||||
| 股东名称 | |||||
| 注册资本 | 货币 | 股权 | 债权 | 合计 | |
| 北京国有资本经营管理 中心 （“国管中心”） |
|||||
| 8,532,999,999.30 | |||||
| 4,063,333,333.00 | - | 8,532,999,999.30 | - | ||
| 合肥建翔投资有限公司 （“合肥建翔”） |
|||||
| 5,999,999,999.70 | |||||
| 2,857,142,857.00 | - | - | 5,999,999,999.70 | ||
| 重庆渝资光电产业投资 有限公司 （“重庆渝资”） |
|||||
| 6,300,000,000.00 | 6,300,000,000.00 | ||||
| 3,000,000,000.00 | - | - | |||
| 华安基金管理有限公司 （“华安基金”） |
|||||
| 8,999,999,996.40 | 8,999,999,996.40 | ||||
| 4,285,714,284.00 | - | - | |||
| 平安大华基金管理有限 公司 （“平安大华”） |
|||||
| 5,999,999,997.60 | 5,999,999,997.60 | ||||
| 2,857,142,856.00 | - | - | |||
| 民生加银基金管理有限 公司 （“民生加银”） |
|||||
| 4,999,999,998.00 | 4,999,999,998.00 | ||||
| 2,380,952,380.00 | - | - | |||
| 深圳市平安创新资本投 资有限公司 （“平安创新”） |
|||||
| 2,499,999,999.00 | 2,499,999,999.00 | ||||
| 1,190,476,190.00 | - | - | |||
| 华宝兴业基金管理有限 公司 （“华宝兴业”） |
|||||
| 1,379,999,999.70 | 1,379,999,999.70 | ||||
| 657,142,857.00 | - | - | |||
| 华融证券股份有限公司 （“华融证券”） |
|||||
| 499,999,999.80 | 499,999,999.80 | ||||
| 238,095,238.00 | - | - | |||
| 重庆市江北嘴中央商务 区投资集团有限公司 （“重庆江北”） |
|||||
| 499,999,999.80 | 499,999,999.80 | ||||
| 238,095,238.00 | - | - | |||
| 31,179,999,990.30 | 45,712,999,989.30 | ||||
| 合计 | 21,768,095,233.00 | 8,532,999,999.30 | 5,999,999,999.70 |
根据《京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票预案》的规定，国管中心、 合肥建翔和重庆渝资所认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让， 其他投资者所认购的股票自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。
三、 审验结果
截至 2014 年 3 月 25 日止，贵公司已收到上述特定投资者缴纳的新增注册资本合 计人民币 21,768,095,233.00 元。
一 ( ) 国管中心以其所持北京京东方显示技术有限公司 48.92%的股权缴纳股份认购 款人民币 8,532,999,999.30 元。北京天健兴业资产评估有限公司已对北京京东方显示技 术有限公司 100%的股权进行了评估，并出具了天兴评报字[2013]第 306 号资产评估报 告。根据评估结果，国管中心所持北京京东方显示技术有限公司 48.92%的股权于评估 基准日 2013 年 3 月 31 日评估值为人民币 85.33 亿元，该评估项目已通过北京市人民政
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附件 3
府国有资产监督管理委员会的核准。国管中心已与贵公司于 2014 年 3 月 20 日就出资 的股权办理了财产交接手续。
(二) 合肥建翔以其所持对贵公司与本次非公开发行募集资金投资项目相关的债权 缴纳股份认购款人民币 5,999,999,999.70 元。中水致远资产评估有限公司已对合肥建翔 转入的债权进行了评估，评估基准日为 2013 年 12 月 31 日，评估值为人民币 6,000,000,000.00 元，并出具了中水致远评报字[2014]第 2012 号资产评估报告。该债权 是合肥建翔于 2013 年 5 月和 2013 年 7 月以委托贷款的形式借给贵公司的款项，借款 期限为一年。贵公司按照合同约定使用贷款。对上述债权，合肥建翔已于 2014 年 3 月 25 日将债权转移给贵公司。
(三) 其他投资者实际缴纳股份认购款合计人民币 31,179,999,990.30 元。其中：重 庆渝资以现金缴纳股份认购款人民币 6,300,000,000.00 元，华安基金以现金缴纳股份认 购款人民币 8,999,999,996.40 元，平安大华以现金缴纳股份认购款人民币 5,999,999,997.60 元，民生加银以现金缴纳股份认购款人民币 4,999,999,998.00 元，平安 创新以现金缴纳股份认购款人民币 2,499,999,999.00 元，华宝兴业以现金缴纳股份认购 款人民币 1,379,999,999.70 元，华融证券以现金缴纳股份认购款人民币 499,999,999.80 元，重庆江北以现金缴纳股份认购款人民币 499,999,999.80 元。扣除已支付的部分发行 费用净额人民币 427,299,299.97 元，贵公司实际收到非公开发行股票募集资金人民币 30,752,700,690.33 元。
非公开发行股票募集资金收款具体情况如下：
| 开户银行 | 银行账户名称 | 账号 | 收款日期 | 金额（人民币元） |
|---|---|---|---|---|
| 国家开发银行股份有限公 司北京市分行（注1） |
募集资金户 | 11001560001881 190000 |
2014年3月25日 | 12,200,000,000.00 |
| 平安银行股份有限公司北 京德胜门支行 |
募集资金户 | 11014589950009 | 2014年3月25日 | 6,552,700,690.33 |
| 中国工商银行股份有限公 司北京经济技术开发区支 行营业部（注2） |
募集资金户 | 02003168191000 74408 |
2014年3月25日 | 2,000,000,000.00 |
| 中国民生银行股份有限公 司北京电子城支行 |
募集资金户 | 01340141300000 47 |
2014年3月25日 | 10,000,000,000.00 |
| 30,752,700,690.33 |
注 1：于 2014 年 3 月 25 日，贵公司在国家开发银行股份有限公司北京市分行开 设募集资金专项存款账户，账号为 11001560001881190000。考虑到资金成本，贵公司 于 2014 年 3 月 25 日在该募集资金专项存款账户收到本次非公开发行人民币普通股募
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附件
集资金款人民币 12,200,000,000.00 元后，将该笔款项于当日转为七天通知存款，账号 为 11001560001915790000。
注 2：于 2014 年 3 月 25 日，贵公司在中国工商银行股份有限公司北京经济技术 开发区支行营业部开设募集资金专项存款账户，账号为 0200316819100074408。考虑到 资金成本，贵公司于 2014 年 3 月 25 日在该募集资金专项存款账户收到本次非公开发 行人民币普通股募集资金款人民币 2,000,000,000.00 元后，将该笔款项于当日转为七天 通知存款，账号为 0200316814000004061。
( 四 ) 本次非公开发行新股，在扣除上述已支付的部分发行费用净额人民币 427,299,299.97 元以及其他发行费用人民币 400,995,636.69 元后，贵公司最终募集资金 净额为人民币 44,884,705,052.64 元，增加注册资本和资本公积分别为人民币 21,768,095,233.00 元和人民币 23,116,609,819.64 元。
(五) 全体股东截至 2014 年 3 月 25 日止对 2006 年 1 月 1 日之后增加的注册资本的 投入中，货币出资部分的累计金额合计人民币 23,680,049,612.00 元，占贵公司 2006 年 1 月 1 日之后新增的注册资本的 71.55%。
四、 累计出资情况
如本报告附件 2 所述，经本所的审验，贵公司变更后累计实收资本 (股本) 为人民 币 35,289,637,574.00 元，占变更后注册资本的 100%。其中：有限售条件普通股（A 股）股东出资为人民币 22,443,188,354.00 元，占变更后注册资本的 63.60%；无限售条 件普通股股东出资人民币 12,846,449,220.00 元，占变更后注册资本的 36.40%，包括无 限售条件境内上市普通股（A 股）股东出资人民币 11,507,789,220.00 元和无限售条件 境内上市外资股（B 股）股东出资人民币 1,338,660,000.00 元，分别占变更后注册资本 的 32.61%和 3.79%。
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