BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2011

Apr 26, 2011

中信建投证券有限责任公司关于

京东方科技集团股份有限公司 2009 年非公开发行结余募集 资金用于永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券有限责任公司（下称“中信建投”）作为京东方科技集团股份 有限公司（下称“京东方”、“公司”）2009 年非公开发行 A 股股票的保荐机 构，对京东方将本次发行结余募集资金用于永久补充流动资金的情况进行了核 查，相关核查情况及核查意见如下：

一、京东方本次非公开发行募集资金的基本情况

2009 年 6 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]369 号）核准，京东方向合 肥鑫城国有资产经营有限公司、合肥蓝科投资有限公司、柯希平、上海诺达圣信 息科技有限公司等十家投资者非公开发行 500,000 万股 A 股股票，发行价格为 2.40 元/股。根据毕马威华振会计师事务所 KPMG-A(2009)CR NO.0007《验资报 告》，京东方本次非公开发行募集资金总额为 12,000,000,000.00 元，扣除发行费 用后募集资金净额为 11,783,308,831.30 元。

二、京东方本次募集资金的使用及结余情况

经京东方 2008 年第二次临时股东大会审议通过，公司本次非公开发行募集 资金将用于以下两个项目：

1、增资合肥京东方光电科技有限公司 90 亿元用于建设第 6 代薄膜晶体管液 晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目（以下简称“6 代线项目”）； 2、补充流动资金 10 亿元。

如实际募集资金净额超出上述项目拟投入募集资金总额时，则超出部分全部 用于投资合肥 6 代线项目。

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募集资金到位后，京东方共向合肥京东方光电科技有限公司投入 89.595 亿 元（不含自有资金投入 0.405 亿元）用于 6 代线项目建设，补充公司流动资金 10 亿元。2010 年 11 月，6 代线项目已经顺利量产，目前产能爬坡情况良好，预计 将于 2011 年第 2 季度实现满产，合肥京东方光电科技有限公司运营资金充足、 稳定，已无需再使用募集资金投入。

截至 2011 年 3 月 31，京东方 2009 年非公开发行结余募集资金共计 1,823,808,781.30 元（不含募集资金账户注销日前的衍生利息）。

三、中信建投的核查意见

为提高募集资金的使用效率，实现公司“十二五”规划战略目标，京东方拟 将上述结余募集资金（包括募集资金账户注销日前的衍生利息）用于永久补充流 动资金用于技术研发、产品开发（包括专利申请及维护）以及信息化管理项目等， 以不断提升公司在行业内的技术水平、增强公司的产品开发能力及运营管理水 平，从而为公司成功运营 4 条生产线提供技术、产品、管理保障。

根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》等相关规定，中信建投对京东方 2009 年非公开发行募集资金的存放与 使用、结余情况以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。中信建投同意京 东方将 2009 年非公开发行结余募集资金用于永久补充流动资金。

京东方本次将结余募集资金用于永久补充流动资金尚需获得公司股东大会 审议通过。

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（本页无正文，为《中信建投证券有限责任公司关于京东方科技集团股份有限公 司 2009 年非公开发行结余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见》之签字 盖章页）

保荐代表人：

朱明强 徐子桐

中信建投证券有限责任公司

2011 年4 月22 日

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