BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2010

Dec 9, 2010

京东方科技集团股份有限公司

验资报告

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KPMG-A(2010)CR No.0029

验资报告

京东方科技集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2010 年 12 月 2 日止新增注册资本及实收资本 （股本）情况。按照法律法规、相关协议和公司章程的要求出资，提供真实、合法、 完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是 对贵公司新增注册资本及实收资本（股本）情况发表审验意见。我们的审验是依据 《中国注册会计师审计准则第 1602 号 — 验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵 公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 8,282,902,447 元，实收资本（股本）为人民币 8,282,902,447 元。根据贵公司 2010 年 6 月 25 日第六届第二次董事会决议和 2010 年 7 月 21 日 2010 年度第二次临时股东大会的批准及根据 2010 年 9 月 20 日中国证券监督 管理委员会证监许可[2010]1324 号《关于核准京东方科技集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》的核准，贵公司非公开发行新股不超过 3,500,000,000 股。经 与下列特定投资者商议后，贵公司本次实际非公开增发每股面值人民币 1 元的人民币 普通股（A 股）2,985,049,504 股，申请增加注册资本人民币 2,985,049,504 元，其中：

• 北京经济技术投资开发总公司以人民币 2,121,000,000 元现金投入贵公司， 换取贵公司增发的每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）700,000,000 股；

• 合肥融科项目投资有限公司以人民币 1,999,800,000 元现金投入贵公司，换 取贵公司增发的每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）660,000,000 股；

• 北京嘉汇德信投资中心（有限合伙）以人民币 1,515,000,000 元现金投入贵 公司，换取贵公司增发的每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股） 500,000,000 股；

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1

• 北京亦庄国际投资发展有限公司以人民币 1,499,999,997.12 元现金投入贵公 司，换取贵公司增发的每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股） 495,049,504 股；

• 北京工业发展投资管理有限公司以人民币 999,900,000 元现金投入贵公司， 换取贵公司增发的每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）330,000,000 股；

• 西南证券股份有限公司以人民币 606,000,000 元现金投入贵公司，换取贵公 司增发的每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）200,000,000 股；

• 中外运空运发展股份有限公司以人民币 303,000,000 元现金投入贵公司，换 取贵公司增发的每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）100,000,000 股；

贵公司申请增加注册资本人民币 2,985,049,504 元，变更后的注册资本为人民币 11,267,951,951 元。

经我们审验，截至 2010 年 12 月 2 日止，贵公司已收到上述特定投资者以货币形 式缴纳的新增注册资本，合计人民币 2,985,049,504 元（贰拾玖亿捌仟伍佰零肆万玖仟 伍佰零肆元）。

同时我们注意到，截至 2010 年 12 月 6 日止，贵公司尚未办妥上述股份变更登记 手续。但贵公司已承诺在本次验资完成后 6 个月内向股份登记托管机构办妥有关股份 变更登记手续。

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2

贵公司本次增资前的注册资本实收金额的审验情况如下：

	注册资本	审验的会计师	验资报告	验资报告
	实收金额	事务所名称	文号	日期
第一期	261,580,000	北京会计师事务所	无	1993年2月25日
第二期	115,000,000	普华大华会计师	普华验字(97)	1997年5月29日
		事务所	第33号
第三期	112,974,000	十送三配股	-	-
第四期	60,000,000	普华永道中天会计师	普华永道验字	2000年12月26日
		事务所有限公司	(2000)第50号
第五期	109,910,800	金晨会计师事务所	金晨验字	2003年6月19日
			(2003)第218号
第六期	316,400,000	普华永道中天会计师	普华永道验字	2004年2月6日
		事务所有限公司	(2004)第20号
第七期	487,932,400	普华永道中天会计师	普华永道验字	2004年6月15日
		事务所有限公司	(2004)第123号
第八期	731,898,600	北京京都会计师	北京京都验字	2005年7月25日
		事务所有限责任公司	(2005)第031号
第九期	675,872,095	毕马威华振会计师	KPMG-AH(2006)	2006年9月28日
		事务所	CR No.0001
第十期	411,334,552	毕马威华振会计师	KPMG-A(2008)	2008年7月10日
		事务所	CR No.0013
第十一期	5,000,000,000	毕马威华振会计师	KPMG-A(2009)	2009年5月31日
	______	事务所	CR No.0007
合计	8,282,902,447

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3

截至 2010 年 12 月 2 日止，贵公司申请的变更后注册资本为人民币 11,267,951,951 元，累计实收资本（股本）为人民币 11,267,951,951 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记及据以向全 体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能 力和持续经营能力等的保证。因使用不当所造成的后果，与执行本验资业务的注册会 计师及本会计师事务所无关。

• 附件：1 新增注册资本实收情况明细表 2 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

• 3 验资事项说明

• 4 毕马威华振会计师事务所营业执照复印件

毕马威华振会计师事务所

中国注册会计师

张欢

中国 北京

杨明

二○一○年十二月六日

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4

附件 1

新增注册资本实收情况明细表 截至 2010 年 12 月 2 日止

被审验单位名称：京东方科技集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增 注册资本		新增注册资本的实际出资情况	新增注册资本的实际出资情况	新增注册资本的实际出资情况	新增注册资本的实际出资情况
		货币	其中：实收资本（股本）
			金额	占新增注 册资本比 例	其中：货币出资
					金额	占新增注册 资本比例
北京经济技术投资开发总公司	700,000,000	700,000,000	700,000,000	23.45%	700,000,000	23.45%
合肥融科项目投资有限公司	660,000,000	660,000,000	660,000,000	22.11%	660,000,000	22.11%
北京嘉汇德信投资中心（有限合伙）	500,000,000	500,000,000	500,000,000	16.75%	500,000,000	16.75%
北京亦庄国际投资发展有限公司	495,049,504	495,049,504	495,049,504	16.58%	495,049,504	16.58%
北京工业发展投资管理有限公司	330,000,000	330,000,000	330,000,000	11.06%	330,000,000	11.06%
西南证券股份有限公司	200,000,000	200,000,000	200,000,000	6.70%	200,000,000	6.70%
中外运空运发展股份有限公司	100,000,000	100,000,000	100,000,000	3.35%	100,000,000	3.35%
合计	2,985,049,504	2,985,049,504	2,985,049,504	100.00%	2,985,049,504	100.00%

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5

附件 2

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表 截至 2010 年 12 月 2 日止

被审验单位名称：京东方科技集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	股东名称	认缴注册资本	认缴注册资本	认缴注册资本	认缴注册资本	实收资本（股本）	实收资本（股本）	实收资本（股本）	实收资本（股本）	实收资本（股本）	实收资本（股本）	实收资本（股本）	实收资本（股本）
		变更前		变更后		变更前		本次增加额	有限售条件流通 股转为无限售条 件流通股增加/ （减少）额（附 件3、五）	变更后
		金额	出资 比例	金额	出资 比例	金额	占注册 资本总 额比例	本次发行股 票增加额		金额	占注册 资本总 额比例	其中：2006年1月1日后 货币出资
												金额	占2006 年1月1 日后增加 的注册资 本比例
一、有限售条件的流通股		5,829,277,878	70.38%	4,235,114,922	37.59%	5,829,277,878	70.38%	2,985,049,504	(4,579,212,460)	4,235,114,922	37.59%	4,235,049,504	——
1.国家持股	北京电子控股有 限责任公司	290,697,675	3.51%	-	-	290,697,675	3.51%	-	(290,697,675)	-	-	-	——
	北京工业发展投 资管理有限公司	-	-	330,000,000	2.93%	-	-	330,000,000	-	330,000,000	2.93%	330,000,000	——
	小计	290,697,675	3.51%	330,000,000	2.93%	290,697,675	3.51%	330,000,000	(290,697,675)	330,000,000	2.93%	330,000,000
2.国有法人 股	北京京东方投资 发展有限公司	127,180,233	1.54%	-	-	127,180,233	1.54%	-	(127,180,233)	-	-	-	——
	成都工业投资集 团有限公司	201,096,892	2.43%	-	-	201,096,892	2.43%	-	(201,096,892)	-	-	-	——
	成都高新投资集 团有限公司	127,970,749	1.54%	-	-	127,970,749	1.54%	-	(127,970,749)	-	-	-	——
	北京经济技术投 资开发总公司	82,266,911	0.99%	700,000,000	6.21%	82,266,911	0.99%	700,000,000	(82,266,911)	700,000,000	6.21%	700,000,000	——
	合肥鑫城国有资 产经营有限公司	625,000,000	7.55%	625,000,000	5.55%	625,000,000	7.55%	-	-	625,000,000	5.55%	625,000,000	——
	合肥蓝科投资有 限公司	625,000,000	7.55%	625,000,000	5.55%	625,000,000	7.55%	-	-	625,000,000	5.55%	625,000,000	——
	北京亦庄国际投 资发展有限公司	583,333,334	7.04%	495,049,504	4.39%	583,333,334	7.04%	495,049,504	(583,333,334)	495,049,504	4.39%	495,049,504	——
	航天科技财务有 限责任公司	352,500,000	4.26%	-	-	352,500,000	4.26%	-	(352,500,000)	-	-	-	——
	红塔证券股份有 限公司	312,500,000	3.77%	-	-	312,500,000	3.77%	-	(312,500,000)	-	-	-	——

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6

附件 2

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表（续） 截至 2010 年 12 月 2 日止

被审验单位名称：京东方科技集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	股东名称	认缴注册资本	认缴注册资本	认缴注册资本	认缴注册资本	实收资本（股本）	实收资本（股本）	实收资本（股本）	实收资本（股本）	实收资本（股本）	实收资本（股本）	实收资本（股本）	实收资本（股本）
		变更前		变更后		变更前		本次增加额	有限售条件流通 股转为无限售条 件流通股增加/ （减少）额（附 件3、五）	变更后
		金额	出资 比例	金额	出资 比例	金额	占注册 资本总 额比例	本次发行股 票增加额		金额	占注册 资本总 额比例	其中：2006年1月1日后 货币出资
												金额	占2006 年1月1 日后增加 的注册资 本比例
2.国有法人 股（续）	西南证券股份有限 公司	291,666,666	3.52%	200,000,000	1.77%	291,666,666	3.52%	200,000,000	(291,666,666)	200,000,000	1.77%	200,000,000	——
	合肥融科项目投资 有限公司	-	-	660,000,000	5.86%	-	-	660,000,000	-	660,000,000	5.86%	660,000,000	——
	小计	3,328,514,785	40.19%	3,305,049,504	29.33%	3,328,514,785	40.19%	2,055,049,504	(2,078,514,785)	3,305,049,504	29.33%	3,305,049,504	——
3.其他法人 股	上海诺达圣信息科 技有限公司	700,000,000	8.45%	-	-	700,000,000	8.45%	-	(700,000,000)	-	-	-	——
	北京智帅投资咨询 有限公司	410,000,000	4.95%	-	-	410,000,000	4.95%	-	(410,000,000)	-	-	-	——
	海通证券股份有限 公司	400,000,000	4.83%	-	-	400,000,000	4.83%	-	(400,000,000)	-	-	-	——
	北京嘉汇德信投资 中心（有限合伙）	-	-	500,000,000	4.44%	-	-	500,000,000	-	500,000,000	4.44%	500,000,000	——
	中外运空运发展股 份有限公司	-	-	100,000,000	0.89%	-	-	100,000,000	-	100,000,000	0.89%	100,000,000	——
	小计	1,510,000,000	18.23%	600,000,000	5.33%	1,510,000,000	18.23%	600,000,000	(1,510,000,000)	600,000,000	5.33%	600,000,000	——
4.高管股	人民币普通股(A)	65,418	0.00%	65,418	0.00%	65,418	0.00%	-	-	65,418	0.00%	-	——
5.其他自然 人股	柯希平	700,000,000	8.45%	-	-	700,000,000	8.45%	-	(700,000,000)	-	-	-	——

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7

附件 2

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表（续） 截至 2010 年 12 月 2 日止

被审验单位名称：京东方科技集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本	认缴注册资本	认缴注册资本	认缴注册资本	实收资本（股本）	实收资本（股本）	实收资本（股本）	实收资本（股本）	实收资本（股本）	实收资本（股本）	实收资本（股本）	实收资本（股本）
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	有限售条件流 通股转为无限 售条件流通股 增加/（减少） 额（附件3、 五）	变更后
	金额	出资 比例	金额	出资 比例	金额	占注册 资本总 额比例	本次发行股票 增加额		金额	占注册 资本总 额比例	其中：2006年1月1日后 货币出资
											金额	占2006 年1月1 日后增加 的注册资 本比例
二、无限售条件的流通股	2,453,624,569	29.62%	7,032,837,029	62.41%	2,453,624,569	29.62%	-	4,579,212,460	7,032,837,029	62.41%	4,597,381,065	——
人民币普通股（A股）	1,338,074,569	16.15%	5,917,287,029	52.51%	1,338,074,569	16.15%	-	4,579,212,460	5,917,287,029	52.51%	4,597,381,065	——
境内上市外资股（B股）	1,115,550,000	13.47%	1,115,550,000	9.90%	1,115,550,000	13.47%	-	-	1,115,550,000	9.90%		——
合计	8,282,902,447	100.00%	11,267,951,951	100.00%	8,282,902,447	100.00%	2,985,049,504	-	11,267,951,951	100.00%	8,832,430,569	97.36%

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8

附件 3

验资事项说明

一、 基本情况

京东方科技集团股份有限公司（“贵公司”）是由原北京电子管厂（后实施“债 转股”转制为北京京东方投资发展有限公司）经北京市经济体制改革办公室京体改办 字[1992]22 号文批准作为主要发起人，于 1993 年 4 月 9 日采取定向募集方式设立的股 份有限公司。贵公司于 2007 年 10 月 15 日取得了北京市工商行政管理局更新的 110000005012597 号营业执照。

贵公司在此次增资前的注册资本为人民币 8,282,902,447 元，实收资本（股本）为 人民币 8,282,902,447 元。根据贵公司 2010 年 6 月 25 日第六届第二次董事会决议和 2010 年 7 月 21 日 2010 年度第二次临时股东大会的批准及根据 2010 年 9 月 20 日中国 证券监督管理委员会证监许可 [2010]1324 号《关于核准京东方科技集团股份有 限公司非公开发行股票的批复》（“证监会批复”）的核准，贵公司非公开发行 新股不超过 3,500,000,000 股。经与特定投资者商议后，贵公司非公开增发每股面值人 民币 1 元的人民币普通股（A 股）2,985,049,504 股，申请的变更后注册资本为人民币 11,267,951,951 元。

二、 新增注册资本及出资规定

根据证监会批复，贵公司向特定投资者非公开发行新股不超过 3,500,000,000 股， 每股面值人民币 1 元。经与特定投资者商议后，贵公司本次实际非公开增发每股面值 人民币 1 元的人民币普通股（A 股）2,985,049,504 股，申请新增的注册资本为人民币 2,985,049,504 元，其中：

根据贵公司本次非公开发行股票的相关文件，北京经济技术投资开发总公司、合 肥融科项目投资有限公司、北京嘉汇德信投资中心（有限合伙）、北京亦庄国际投资 发展有限公司、北京工业发展投资管理有限公司、西南证券股份有限公司、中外运空 运发展股份有限公司分别以人民币 2,121,000,000 元、人民币 1,999,800,000 元、人民币 1,515,000,000 元、人民币 1,499,999,997.12 元、人民币 999,900,000 元、人民币 606,000,000 元、人民币 303,000,000 元现金出资投入贵公司。按照贵公司与各投资方约 定的发行价格，上述特定投资者分别换取贵公司非公开发行人民币普通股 700,000,000 股、660,000,000 股、500,000,000 股、495,049,504 股、330,000,000 股、200,000,000 股、100,000,000 股。认购出资额应于 2010 年 12 月 2 日缴足。

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9

附件 3

本次非公开发行人民币普通股的约定发行价格为不低于根据贵公司 2010 年 6 月 26 日第六届第二次董事会决议公告日前 20 个交易日贵公司 A 股股票交易均价的 90%，即不低于人民币 3.03 元/股。经与各投资者协商，本次非公开发行人民币普通股 发行价格最终确定为人民币 3.03 元/股。

根据《京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票预案》（修订）的规定，北 京亦庄国际投资发展有限公司所认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不 得转让，其他投资者所认购的股票自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。

三、 审验结果

• (一) 截至 2010 年 12 月 2 日止，贵公司已收到上述特定投资者缴纳的新增注册资本人 民币 2,985,049,504 元，具体情况如下：

于 2009 年 12 月 2 日，北京经济技术投资开发总公司缴纳股份认购款人民币 2,121,000,000 元，合肥融科项目投资有限公司缴纳股份认购款人民币 1,999,800,000 元，北京嘉汇德信投资中心（有限合伙）缴纳股份认购款人民币 1,515,000,000 元，北 京亦庄国际投资发展有限公司缴纳股份认购款人民币 1,499,999,997.12 元，北京工业发 展投资管理有限公司缴纳股份认购款人民币 999,900,000 元，西南证券股份有限公司缴 纳股份认购款人民币 606,000,000 元，中外运空运发展股份有限公司缴纳股份认购款人 民币 303,000,000 元。扣除已支付的部分发行费用人民币 46,120,000 元，贵公司实际收 到非公开发行股票募集资金人民币 8,998,579,997.12 元。再扣除依据各项发行费用报价 单等资料计算的其他发行费用人民币 54,932,870.48 元，贵公司最终募集资金净额将为 人民币 8,943,647,126.64 元，增加注册资本（股本）和资本公积分别为人民币 2,985,049,504 元和人民币 5,958,597,622.64 元。

非公开发行股票募集资金收款具体情况如下：

开户银行 中国建设银行 股份有限公司 北京市王府井 支行（注1） 国家开发银行 股份有限公司 北京市分行 （注2）	银行账户名称 账号 募集资金户 11001070100053003117 募集资金户 11001560000849920000	收款日期 2010年12月2日 2010年12月2日	原币币种 人民币 人民币	原币金额 498,579,997.12 8,500,000,000.00	原币金额
				8,998,579,997.12

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附件 3

• 注 1： 于 2010 年 12 月 2 日，贵公司在中国建设银行股份有限公司北京市王府井支行 开设（“ 中国建行王府井支行” ）募集资金专项存储账户，帐号为 11001070100053003117。考虑到资金成本，贵公司于 2010 年 12 月 2 日在该募 集资金专项存储账户收到本次非公开发行人民币普通股募集资金款人民币 498,579,997.12 元后，将该笔款项于当日转为人民币 498,579,997.12 元的七天通 知存款。明细如下：

存款银行	存单账号	金额
中国建行王府井支行	11001070100049000006000172	498,579,997.12

• 注 2： 于 2010 年 12 月 2 日，贵公司在国家开发银行股份有限公司北京市分行开设募 集资金专项存储账户，帐号为 11001560000849920000。考虑到资金成本，贵公 司于 2010 年 12 月 2 日在该募集资金专项存储账户收到本次非公开发行人民币 普通股募集资金款人民币 8,500,000,000 元后，将该笔款项于当日转为七天通知 存款，帐号为 11001560000863030000。

• (二） 全体股东截至 2010 年 12 月 2 日止对 2006 年 1 月 1 日之后增加的注册资本的投 入中，货币出资部分的累计金额合计人民币 8,832,430,569 元，占贵公司 2006 年 1 月 1 日之后新增的注册资本的 97.36%。

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附件

四、 累计出资情况

如本报告第 8 页所述，经本所的审验，贵公司变更后累计实收资本（股本）为人 民币 11,267,951,951 元，占申请的变更后注册资本的 100%。其中：有限售条件流通股 股东出资为人民币 4,235,114,922 元，占变更后注册资本的 37.59%，包括国家持股股东 出资人民币 330,000,000 元、国有法人股股东出资人民币 3,305,049,504 元、其他法人股 股东出资人民币 600,000,000 元和高管股股东出资人民币 65,418 元，分别占变更后注册 资本的 2.93% 、 29.33% 、 5.33% 和 0.00% ；无限售条件流通股股东出资人民币 7,032,837,029 元，占变更后注册资本的 62.41%，包括无限售条件流通股 A 股股东出资 人民币 5,917,287,029 元和无限售条件流通股 B 股股东出资人民币 1,115,550,000 元，分 别占变更后注册资本的 52.51%和 9.90%。

五、 其他事项

根据《京东方科技集团股份有限公司 2008 年非公开发行 A 股股份解除限售提示 性公告》，贵公司股东成都工业投资集团有限公司所持有的 201,096,892 股国有法人 股，股东成都高新投资集团有限公司所持有的 127,970,749 股国有法人股，股东北京经 济技术投资开发总公司所持有的 82,266,911 股国有法人股于 2009 年 7 月 23 日获得上 市流通权，转为无限售条件的流通股 A 股。

根据《京东方科技集团股份有限公司 2006 年非公开发行 A 股股份解除限售提示 性公告》，贵公司股东北京电子控股有限责任公司所持有的 290,697,675 股国家持股， 股东北京京东方投资发展有限公司所持有的 127,180,233 股国有法人股于 2009 年 10 月 29 日获得上市流通权，转为无限售条件的流通股 A 股。

根据《京东方科技集团股份有限公司 2009 年非公开发行 A 股股票解除限售提示 性公告》，贵公司股东柯希平所持有的 700,000,000 股自然人股，股东上海诺达圣信息 科技有限公司所持有的 700,000,000 股其他法人股，股东北京亦庄国际投资发展有限公 司所持有的 583,333,334 股国有法人股，股东北京智帅投资咨询有限公司所持有的 410,000,000 股其他法人股，股东海通证券股份有限公司所持有的 400,000,000 股其他法 人股，股东航天科技财务有限责任公司所持有的 352,500,000 股国有法人股，股东红塔 证券股份有限公司所持有的 312,500,000 股国有法人股，股东西南证券股份有限公司所 持有的 291,666,666 股国有法人股于 2010 年 6 月 10 日获得上市流通权，转为无限售条 件的流通股 A 股。

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