BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2009

Apr 20, 2010

京东方科技集团股份有限公司 2009 年度募集资金存放与使用情况 专项审核报告

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KPMG-A(2010)OR No.0174

2009 年度募集资金存放 与使用情况专项审核报告

京东方科技集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了京东方科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）于 2009 年年度财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表、2009 年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量 表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2010 年 4 月 16 日签发了无保留意见的审计 报告。

根据深圳证券交易所于 2008 年 1 月 30 日发布的《深圳证券交易所上市公司募集资 金管理办法》的要求，贵公司编制了本审核报告所附的《京东方科技集团股份有限公 司 2009 年度募集资金存放与使用情况专项说明》（以下简称“专项说明”）。

建立健全募集资金管理制度并确保该制度的有效实施，编制和对外披露专项说明并 确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样的基础上对专项说明所 载项目与我们审计贵公司 2009 年年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计财务 报表的相关内容进行了核对。在核对后我们认为，专项说明中所披露的募集资金存放 与使用情况在所有重大方面与 2009 年度募集资金实际存放与使用情况相符。

2009 年度募集资金存放

与使用情况专项审核报告（续） KPMG-A(2010)OR No.0174

为了更好地理解贵公司 2009 年度募集资金存放与使用情况，专项说明应当与已审 计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司编制 2009 年年度报告之目的使用，未经本所书面同意，不得用 于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师

张欢

中国 北京

杨明 二○一○年四月十六日

附件：京东方科技集团股份有限公司 2009 年度募集资金存放与使用情况专项说明

京东方科技集团股份有限公司 2009 年度募集资金存放与使用情况专项说明

• 一、 募集资金基本情况

• 一

• ( ) 京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”） 2006 年 9 月以非公开发 行方式取得募集资金（以下简称“ 2006 年募集资金”）

经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开发 行股票的通知》（证监发行字 [2006]36 号）核准，本公司于 2006 年 9 月以非公 开发行方式，完成人民币普通股 675,872,095 股的发行，发行价格为 2.752 元/ 股，募集资金总额为人民币 1,860,000,005.45 元（其中：货币资金认购人民币 1,200,000,005.45 元，债权认购人民币 660,000,000 元），扣除发行费用人民币 4,692,645.56 元后，实际募集资金净额为人民币 1,855,307,359.89 元，其中实际 募集货币资金净额为人民币 1,195,307,359.89 元。

截至 2006 年 9 月 28 日，2006 年募集资金已全部到位，并经毕马威华振会计师 事务所出具 KPMG-AH(2006)CR No.0001 号验资报告予以验证。

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司 2006 年募集资金已全部按预定的用途投入到 本公司子公司北京京东方光电科技有限公司（以下简称“京东方光电”）。 2006 年募集资金主要用于京东方光电两次增资扩产项目及补充本公司流动资 金，具体使用情况参见本说明三、（一）。

• ( 二 ) 本公司 2008 年 7 月以非公开发行方式取得募集资金（以下简称“ 2008 年募集 资金”）

经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2008]587 号）核准，本公司于 2008 年 7 月以非公 开发行股票方式，完成人民币普通股 411,334,552 股的发行，发行价格为人民币 5.47 元/股，募集资金总额为人民币 2,249,999,999.44 元，扣除发行费用人民币 8,102,504.07 元后，实际募集资金净额为人民币 2,241,897,495.37 元。

截至 2008 年 7 月 4 日，2008 年募集资金已全部到位，并经毕马威华振会计师事 务所出具 KPMG-A(2008)CR No.0013 号验资报告予以验证。

截至 2009 年 12 月 31 日，2008 年募集资金已全部按预定的用途投入到本公司子 公司成都京东方光电科技有限公司（以下简称“成都光电”）第 4.5 代薄膜晶 体管液晶显示器件(“TFT-LCD”)项目（以下简称“4.5G 项目”）人民币 1,805,454,000.00 元及补充本公司流动资金人民币 436,443,495.37 元，具体使用 情况参见本说明三、（二）。

1

• 一、 募集资金基本情况（续）

• ( 三 ) 本公司 2009 年 5 月以非公开发行方式取得募集资金（以下简称“ 2009 年募集 资金”）

经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2009]369 号）核准，本公司于 2009 年 5 月以非公 开发行股票方式，完成人民币普通股 5,000,000,000 股的发行，发行价格为人民 币 2.40 元/股，募集资金总额为人民币 12,000,000,000.00 元，扣除发行费用人民 币 216,691,168.70 元后，实际募集资金净额为人民币 11,783,308,831.30 元。

截至 2009 年 5 月 27 日，2009 年募集资金已全部到位，并经毕马威华振会计师 事务所出具 KPMG-A(2009)CR No.0007 号验资报告予以验证。

截至 2009 年 12 月 31 日，2009 年募集资金已按预定的用途投入到本公司子公司 合肥京东方光电科技有限公司（以下简称“合肥京东方”）第 6 代薄膜晶体管 液晶显示器件(TFT-LCD)项目(以下简称“6G 项目”)人民币 8,959,500,000.00 元 及补充本公司流动资金人民币 1,000,000,000.00 元，剩余资金人民币 1,823,808,831.30 元存放于本公司募集资金专户中尚未投入到 6G 项目，具体使 用情况参见本说明三、（三）。

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二、 募集资金存放、使用及专户资金余额

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司严格按照《深圳证券交 易所上市公司募集资金管理办法》的规定，设立募集资金专项存款账户，对募 集资金的使用实施严格管理。具体情况如下：

一 ( ) 2006 年募集资金

本公司 2006 年募集货币资金为人民币 1,195,307,359.89 元，于 2006 年 9 月 28 日存入本公司开设的两个募集资金专项存储账户。2006 年募集资金用于京东方 光电增资扩产项目和补充本公司流动资金。截至 2009 年 12 月 31 日，除补充本 公司流动资金人民币 126,796,326.99 元外，募集资金人民币 1,068,511,032.90 元 已全部投入项目实施子公司京东方光电，募集资金专项存储账户均已注销。已 撤销的专项存储账户情况如下：

募集资金专户开户银行	账号	撤销日期
光大银行工体路支行	35140188000061025	2008年3月24日已销户
浦发银行电子城支行	91200154800006018	2009年2月4日已销户

( 二 ) 2008 年募集资金

本公司 2008 年募集资金为人民币 2,241,897,495.37 元，于 2008 年 7 月 4 日存入 本公司开设的两个募集资金专项存储账户，并与保荐机构、存放募集资金的商 业银行签订《募集资金三方监管协议》。截至 2008 年 12 月 31 日，除补充本公 司流动资金人民币 436,443,495.37 元外，募集资金人民币 1,805,454,000.00 元已 全部投入项目实施子公司成都光电，2008 募集资金专项存储账户均已注销。已 撤销的专项存储账户情况如下：

募集资金专户开户银行	账号	撤销日期
招商银行北京分行营业部	010900022910902	2008年9月16日已销户
中国建设银行股份有限公司 北京王府井支行	11001070100053002226	2008年10月31日已销户

于 2008 年募集资金到位前，根据 2008 年 5 月 26 日第五届董事会第十次会议通 过的《关于向成都京东方光电科技有限公司增资的议案》，本公司以自筹资金 人民币 245,454,000.00 元先行投入 4.5G 项目建设，增资资金存放于成都市建设 银行西区支行。

2008 年募集资金到位后，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办 法》，经 2008 年 7 月 28 日第五届董事会第十二次会议审议通过，本公司以 2008 年募集资金人民币 245,454,000.00 元置换先行投入 4.5G 项目的自筹资金。

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二、 募集资金存放、使用及专户资金余额（续）

( 二 ) 2008 年募集资金（续）

除置换本公司先行投入 4.5G 项目的自筹资金外，项目公司成都光电与保荐机 构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，并在成都银行 琴台路支行开设了募集资金专项账户，截止 2009 年 12 月 31 日，募集资金账户 余额如下：

余额如下：
银行名称	账号	累计投入 募集资金	2009 年12 月31 日（人民币元）	备注
成都银行琴台支行	19012043218738300029	1,560,000,000	719,643,205.94	参见注(1)
			22,216,769.11	利息及参 见注(1)
中国建设银行股份有 限公司成都高新 支行	51001408537051501092	245,454,000	-	参见注(2)
承兑汇票及信用证 存款			85,416,997.01	参见注(3)
合计		1,805,454,000	827,276,972.06

注(1)： 考虑到资金成本，本公司已将成都银行琴台支行存款余额中的人民币 72,441 万元分 19 笔转为定期存款，明细如下：

72,441万元分19	笔转为定期存款，明细如下：
存款银行	存单号码	金额（人民币元）
成都银行琴台支行	19012025218738300840	24,410,000.00
成都银行琴台支行	19012044218738300441	20,000,000.00
成都银行琴台支行	19012044218738300458	20,000,000.00
成都银行琴台支行	19012044218738300466	20,000,000.00
成都银行琴台支行	19012044218738300474	20,000,000.00
成都银行琴台支行	19012044218738300482	20,000,000.00
成都银行琴台支行	19012044218738300490	50,000,000.00
成都银行琴台支行	19012044218738300508	50,000,000.00
成都银行琴台支行	19012025218738300956	50,000,000.00
成都银行琴台支行	19012044218738300391	20,000,000.00
成都银行琴台支行	19012044218738300409	30,000,000.00
成都银行琴台支行	19012044218738300417	50,000,000.00
成都银行琴台支行	19012044218738300425	50,000,000.00
成都银行琴台支行	19012044218738300433	50,000,000.00
成都银行琴台支行	19012044218738300532	50,000,000.00
成都银行琴台支行	19012044218738300540	50,000,000.00
成都银行琴台支行	19012044218738300557	50,000,000.00
成都银行琴台支行	19012044218738300565	50,000,000.00
成都银行琴台支行	19012025218738300873	50,000,000.00
合计		724,410,000.00

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• 二 募集资金存放、使用及专户资金余额（续）

• ( 二 ) 2008 年募集资金（续）

• 注(2)：中国建设银行股份有限公司成都高新支行中募集资金已全部使用完毕。

• 注(3)：该部分金额是成都光电用于购买设备，根据采购协议将成都银行琴台支 行的募集资金专户中部分资金作为开立的信用证及承兑汇票保证金。

( 三 ) 2009 年募集资金

本公司 2009 年募集资金为人民币 11,783,308,831.30 元，于 2009 年 5 月 27 日存 入本公司开设的两个募集资金专项存储账户，并与保荐机构、存放募集资金的 商业银行签订《募集资金三方监管协议》。除补充本公司流动资金人民币 1,000,000,000.00 元外，募集资金人民币 10,783,308,831.30 元将用于增资合肥京 东方用于建设 6G 项目。截至 2009 年 12 月 31 日，除补充本公司流动资金人民 币 1,000,000,000.00 元，并将人民币 8,959,500,000.00 元投入项目实施子公司合 肥京东方外，本公司 2009 募集资金专项存储账户余额情况如下：

募集资金专户 开户银行	账号	初始存放金额 （人民币元）	2009 年12 月31 日（人民币元）	备注
国家开发银行股份 有限公司北京 市分行	11001560000507350000	9,000,000,000.00	40,500,000.00
			25,605,448.40	存款利息
中国建设银行股份 有限公司北京 王府井支行	11001070100053002505	2,828,252,000.05	1,783,308,831.30
			17,928,098.21	存款利息
合计		11,828,252,000.05	1,867,342,377.91	参见注(4)

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• 二、 募集资金存放、使用及专户资金余额（续）

• ( 三 ) 2009 年募集资金（续）

• 注(4)：募集资金专户初始存放金额人民币 11,828,252,000.05 元中包含尚未支付 的发行费用人民币 44,943,168.75 元。

考虑到资金成本，本公司已将上述募集资金专项存储账户余额中人民币 1,867,235,440.89 元转为七天通知存款以及三个月定期存款，该定期存款 本金及衍生利息于到期日自动转存，明细如下：

存款银行	存单账号	金额（人民币元）
中国建行王府井支行	1100107010004900000600079	201,713,655.13
中国建行王府井支行	1100107010004900000600080	201,713,655.13
中国建行王府井支行	1100107010004900000600081	201,713,655.13
中国建行王府井支行	1100107010004900000600082	201,713,655.13
中国建行王府井支行	1100107010004900000600083	201,713,655.13
中国建行王府井支行	1100107010004900000600084	201,713,655.13
中国建行王府井支行	1100107010004900000600085	201,713,655.13
中国建行王府井支行	11001070100049000006000101	389,239,854.98
国家开发银行北京市分行	11001560000547970000	66,000,000.00
合计		1,867,235,440.89

于 2009 年募集资金到位前，根据 2008 年 11 月 7 日第五届董事会第十七次会议 和 2008 年 11 月 25 日 2008 年度第二次临时股东大会表决通过的《关于投资建 设第 6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目的议案》和《关于 非公开发行 A 股股票发行方案的议案》，本公司以自筹资金人民币 1,309,500,000.00 元先行投入 6G 项目建设。

2009 年募集资金到位后，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办 法》，经 2009 年 6 月 23 日第五届董事会第二十六次会议审议通过，本公司以 募集资金人民币 1,309,500,000.00 元置换预先投入 6G 项目的自筹资金。

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二、 募集资金存放、使用及专户资金余额（续）

( 三 ) 2009 年募集资金（续）

除置换本公司先行投入 6G 项目的自筹资金外，本公司向合肥京东方拨付募集 资金人民币 7,650,000,000.00 元，合计人民币 8,959,500,000.00 元。截至 2009 年 12 月 31 日，合肥京东方募集资金余额为人民币 7,333,980,700.22 元，其存放情 况如下：

12月31日，合肥京东 况如下：	方募集资金余额为人民币	7,333,980,700.2	2元，其存放情
存款银行	账号	金额（人民币元）	备注
国家开发银行安徽省分行	34101560024583730000	6,270,399,218.00	注(5)
		18,052,510.16	存款利息
短期借款保证金户		231,000,000.00	注(6)
非募集资金账户		832,581,482.22	注(7)
合计		7,352,033,210.38

注(5)：项目公司合肥京东方与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资 金三方监管协议》，并在国家开发银行股份有限公司安徽省分行开设了募集资金 专项账户，考虑到资金成本，本公司已将上述募集资金专项存储账户余额中人民 币 6,100,000,000.00 元转为定期存款，明细如下：

存款银行	存单号码	金额（人民币元）
国家开发银行安徽省分行	34101560024707240000	450,000,000.00
国家开发银行安徽省分行	34101560024710690000	160,000,000.00
国家开发银行安徽省分行	34101560024656150000	990,000,000.00
国家开发银行安徽省分行	34101560024660390000	1,000,000,000.00
国家开发银行安徽省分行	34101560024661180000	1,000,000,000.00
国家开发银行安徽省分行	34101560024702390000	500,000,000.00
国家开发银行安徽省分行	34101560024703180000	500,000,000.00
国家开发银行安徽省分行	34101560024704970000	500,000,000.00
国家开发银行安徽省分行	34101560024705660000	500,000,000.00
国家开发银行安徽省分行	34101560024706450000	500,000,000.00
合计		6,100,000,000.00

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二、 募集资金存放、使用及专户资金余额（续）

( 三 ) 2009 年募集资金（续）

注(6)：为便于支付进口设备款，合肥京东方分别于 2009 年 10 月和 12 月以募集 资金人民币 181,000,000.00 元和人民币 50,000,000.00 元作为保证金取得短期借 款美元 26,250,000.00 元和日元 526,123,000.00 元，已全部用于支付 6G 项目进口 设备款。保证金账户明细如下：

存款银行	账号	金额（人民币元）
中国工商银行合肥淮河路支行	1302010414200003638	41,000,000.00
中国银行合肥高新支行	496871906918211001	140,000,000.00
中国民生银行北京电子城支行	0134014270000591	50,000,000.00
合计		231,000,000.00

注(7)：根据 2009 年 8 月 21 日《京东方科技集团股份有限公司关于控股子公司 以部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》，为充分提高募集资金的使用 效率，在不改变募集资金投向和不影响募集资金项目正常进行的前提下，合肥 京东方募集资金监管账户中不超过 9 亿元人民币的暂时闲置资本金补充合肥京 东方其他账户中流动资金需求，用于其它账户日常支付等业务，期限为 6 个 月。除募集资金专户余额和上述作为保证金的募集资金外，其余募集资金余额 人民币 832,581,482.22 元存放于合肥京东方其他账户中。

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三、 募集资金使用情况

一 ( ) 2006 年募集资金

截至 2009 年 12 月 31 日，2006 年募集资金的（不含衍生利息）实际使用情况如 下：

1、 2006 年募集资金用途变更前的项目使用情况：

1、 2006年募集	资金用途变更前	的项目使用情况	：
项目	计划投资总额	计划募集资金 使用金额	实际使用募集资金额 （经审计）	实施结果
京东方光电增资扩 产项目	9,000万美元	9,000万美元	人民币 391,115,461.14元 （折合5,000万美元）	参见四、 (一) 1及四、 (一)2
大尺寸TFT-LCD 用彩色滤光片生 产线项目	人民币 2,500,000,000元	人民币 480,000,005.45元	-	未实施， 参见四、 (一) 1及四、 (一) 4

2、 2006 年募集资金用途变更后的项目使用情况：

2、 2006年募集	资金用途变更后	的项目使用情况	：
项目	计划投资总额	计划募集资金 使用金额(人民币元)	实际使用募集资金额 （经审计）(人民币元)	实施结果
京东方光电增资扩 产项目	5,000万美元	391,115,461.14 （折合5,000万美元）	391,115,461.14 （折合5,000万美元）	请参阅四、 (一) 2
京东方光电第五代 TFT-LCD生产线 二次增资扩产 项目	9,988万美元	677,395,571.76	677,395,571.76	参阅四、 (一) 1(1)及 四、(一) 3
补充流动资金	-	126,796,326.99	126,796,326.99	请参阅四、 (一)5
合计		1,195,307,359.89	1,195,307,359.89

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三、 募集资金使用情况（续）

( 二 ) 2008 年募集资金

截至 2009 年 12 月 31 日，2008 年募集资金的（不含衍生利息）实际使用情况如 下：

1、 2008 年募集资金用途变更前的项目使用情况：

计划投资总额	计划募集资金使用 金额	实际使用募集资金额 (经审计)	实施结果
人民币 3,110,000,000.00元	人民币 2,200,000,000.00元	人民币 1,000,393,797.05元	请参阅四、 (二)2(1)及 四、(二)3
3亿美元 (按1美元=7.56元人 民币， 等值于人民币 2,268,000,000.00元)	3亿美元 (按1美元=7.56元 人民币， 等值于人民币 2,268,000,000.00 元)	-	未实施请参 阅四、 (二)2(2)及 四、(二)4
人民币 182,000,000.00元	人民币 182,000,000.00元	人民币 436,443,495.37元	请参阅四、 (二)2(3)及 四、(二)5

2、 2008 年募集资金用途变更后的项目使用情况：

2、 2008年募	集资金用途变更后	的项目使用情况	：
项目	计划投资总额 (人民币元)	计划募集资金使用 金额(人民币元)	实际使用募集资金额 (经审计) (人民币元)	实施结果
4.5G项目	3,110,000,000.00	1,805,454,000.00	1,000,393,797.05	请参阅四、 (二)2(1)及 四、(二)3
补充流动资金	182,000,000.00	436,443,495.37	436,443,495.37	请参阅四、 (二)2(3)及 四、(二)5
合计	3,292,000,000.00	2,241,897,495.37	1,436,837,292.42

( 三 ) 2009 年募集资金

截至 2009 年 12 月 31 日，2009 年募集资金的（不含衍生利息）实际使用情况如 下：

下：
项目	计划投资总额 (人民币元)	计划募集资金使 用金额(人民币元)	实际使用募集资金额 (经审计) (人民币元)	实施结果
6G项目	17,500,000,000.00	10,783,308,831.30	1,625,519,299.78	请参阅四、(三)2
补充流动资金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	请参阅四、(三)3
合计	18,500,000,000.00	11,783,308,831.30	2,625,519,299.78

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四、 募集资金项目实施情况

• 一

• ( ) 2006 年募集资金

• 1、 2006 年募集资金用途调整和变更

经 2007 年 8 月 29 日本公司第五届董事会第三次会议及 2007 年 9 月 26 日 第四次临时股东大会审议通过，本公司将暂缓投资建设大尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片生产线及减少于京东方光电增资扩产项目中的投资，同时 增加募集资金用途如下：

• (1) 向京东方光电增资人民币 677,395,571.76 元（折合美元 8,913 万元） 用于其“第五代薄膜晶体管液晶显示器件生产线的二次增资扩产项 目”，使第 5 代 TFT-LCD 生产线玻璃基板加工能力由 85 千片/月提 升至 100 千片/月。

• (2) 将剩余募集资金人民币 126,796,326.99 元以及募集资金专户衍生利 息用于补充本公司流动资金。

• 2、 京东方光电增资扩产项目

本公司计划使用 2006 年募集资金 9,000 万美元（等值于人民币 74,520 万 元）向京东方光电增资，对其第 5 代 TFT-LCD 生产线进行技术改造，解 决工艺流程中存在的增产瓶颈，使加工玻璃基板能力由 60 千片/月（基板 尺寸 1100mm*1300mm(0.7 吨)）增加至 85 千片/月，新增 25K/月玻璃基 板加工能力。技术改造完成后，京东方光电第 5 代 TFT-LCD 生产线液晶 显示面板产能将达到 943 万片/年。

经本公司 2006 年 10 月 26 日第四届董事会第二十八次会议审议通过，将 向京东方光电增资金额调整为 5,000 万美元（折合人民币 391,115,461.14 元）。京东方光电于 2006 年第四季度已完成产能由基板 60 千片/月提升至 80 千片/月的设备安装工作。

京东方光电于 2007 年上半年利用上述投入资金和部分自筹资金，通过优 化生产工艺流程，实现了原有机器设备生产效率的提升，使第 5 代 TFTLCD 生产线玻璃基板加工能力提升到 85 千片/月。

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四、 募集资金项目实施情况（续）

一 ( ) 2006 年募集资金（续）

3、 京东方光电第 5 代 TFT-LCD 生产线的二次增资扩产项目

为进一步满足市场需求和提升企业生产规模，京东方光电实施第二次扩 产项目，使第 5 代 TFT-LCD 生产线玻璃基板加工能力扩大至 100 千片/ 月，新增产能 15 千片/月。本项目预计总投资 9,988 万美元，本公司计划 以 2006 年募集资金人民币 677,395,571.76 元(折合 8,913 万美元)向京东方 光电增资，不足部分由京东方光电自筹解决。

本公司分别于 2008 年 3 月 17 日、2008 年 3 月 22 日和 2009 年 1 月 19 日 将 2006 年募集资金中的人民币 200,000,000 元、 300,000,000 元及 177,395,571.76 元投入京东方光电进行第 5 代 TFT-LCD 生产线的二次增 资扩产项目，该项目已经完工正式投入生产运营。

项目完成后京东方光电第 5 代 TFT-LCD 生产线加工玻璃基板能力扩大至 100 千片/月，生产液晶显示模组 1,070 万片/年，Cell 产量 189 万片/年。

4、 大尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片生产线项目

大尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片生产线项目是本公司第 5 代 TFT-LCD 生 产线的配套项目之一，本公司原计划投资建设一条最大加工能力为 8.5 万 张/月大尺寸 TFT-LCD 彩色滤光片(CF)生产线，所需投资总额约人民币 250,000 万元。由于 2006 年非公开发行人民币普通股募集资金未满足项 目需求，所以一直未启动该项目。鉴于目前市场形势和本公司资金状 况，公司董事会拟暂缓用募集资金投资建设该项目。

5、 补充流动资金

经本公司 2007 年 9 月 26 日第四次临时股东大会审议通过，本公司以 2006 年非公开发行人民币普通股剩余募集资金人民币 126,796,326.99 元 以及募集资金专户衍生利息用于补充本公司流动资金，用于本公司日常 经营活动的各项支出。

截至 2009 年 12 月 31 日本公司没有将 2006 年募集资金直接或间接用于新 股配售、申购，或用于股票及其衍生品种，可转换公司债券等的交易。

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四、 募集资金项目实施情况（续）

( 二 ) 2008 年募集资金

• 1、 2008 年募集资金部分置换预先投入自筹资金

2008 年募集资金到位前，根据 2008 年 5 月 26 日第五届董事会第十次会 议通过的《关于向成都京东方光电科技有限公司增资的议案》，本公司 以自筹资金先行投入 4.5G 项目建设。截至 2008 年 7 月 4 日止，本公司投 入 4.5G 项目的自筹资金累计人民币 245,454,000.00 元。2008 年募集资金 到位后，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》，经 2008 年 7 月 28 日第五届董事会第十二次会议审议通过，本公司以募集资金人 民币 245,454,000.00 元置换预先投入 4.5G 项目的自筹资金。募集资金的 使用、置换符合法律法规，且严格履行了信息披露义务。

2、 2008 募集资金用途调整和变更

由于 2008 募集资金未达预期目标，结合各项目的实际情况，根据 2008 年 7 月 28 日公司第五届董事会第十二次会议、2008 年 8 月 15 日本公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整和变更部分募集资金 用途的议案》，对募集资金用途做出如下调整：

• (1) 由于 4.5G 项目公司成都京东方拟向国家开发银行等金融机构申请银 团贷款以补充项目资金，本公司决定将 4.5G 项目募集资金使用金额 从人民币 2,200,000,000.00 元调整为人民币 1,805,454,000.00 元；

• (2) 由于前次募集资金未达预期目标，并考虑到京东方光电截至 2008 年 6 月 30 日已归还部分银团贷款，本公司决定终止京东方光电增资还 贷项目；

• (3) 为了利于本公司在行业发生变化时期赢得竞争优势，促进本公司整 体目标的达成，本公司决定除 4.5G 项目外剩余募集资金人民币 436,443,495.37 元及募集资金专户衍生利息全部用于补充本公司流动 资金。

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四、 募集资金项目实施情况（续）

( 二 ) 2008 年募集资金（续）

3、 4.5G 项目

根据上述《关于调整和变更部分募集资金用途的议案》（见四(二)2）， 本公司已将 4.5G 项目募集资金使用金额从人民币 2,200,000,000.00 元调 整为人民币 1,805,454,000.00 元，截至 2009 年 12 月 31 日，拟投入 4.5G 项目的资金已全部投入项目公司成都光电。

该项目由本公司子公司成都光电实施，项目预计总投资人民币 34 亿元， 设计产能为玻璃基板投片量 30 千张/月，模块产量 410.69 万块/年，项目 公司于 2007 年 9 月 29 日成立，2008 年 3 月 26 日项目开工，2008 年 6 月 主体厂房封顶，2009 年 3 月开始设备安装调试，2009 年 7 月开始试生 产，2009 年 11 月正式量产。

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司已累计向成都京东方投入人民币 1,805,454,000 元，而成都京东方为 4.5G 项目从募集资金中实际支出金额 为人民币 1,000,393,797.05 元，其中包括在建工程及工程预付款支出人民 币 2,777,170.68 元、固定资产支出人民币 742,092,048.10 元、无形资产支 出人民币 17,074,960.95 元及其他支出人民币 238,449,617.32 元。剩余募 集资金人民币 805,060,202.95 元（不含募集资金衍生利息）为承诺投入 4.5G 项目金额，成都京东方将根据该项目资金需求进度投入使用。

4.5G 项目已于 2009 年 11 月量产，截至 2009 年 12 月 31 日已累计生产 Q- Panel 约 60 千片，Cell 约 321 千片，实现主营业务收入人民币 1,263.58 万 元。

4、 京东方光电增资还贷项目

本公司拟将非公开发行募集资金等值于 3 亿美元的人民币（按 1 美元 =7.56 元人民币，折合人民币 22.68 亿元）用于向京东方光电增资，以偿 还京东方光电银行贷款。根据上述《关于调整和变更部分募集资金用途 的议案》（见四、(二)2）终止了该项目的实施，京东方光电以自有资金等 方式偿还银行贷款。

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四、 募集资金项目实施情况（续）

( 二 ) 2008 年募集资金（续）

5、 补充流动资金

本公司原计划将 2008 年募集资金人民币 1.82 亿元用于补充流动资金。经 上述《关于调整和变更部分募集资金用途的议案》（见四(二)2），本公 司将除用于投入第 4.5 代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线外的 剩余募集资金，共计人民币 436,443,495.37 元及募集资金专户衍生利息， 一并转为本公司流动资金，用于公司日常经营活动的各项支出。

截至 2009 年 12 月 31 日本公司没有将 2008 年募集资金直接或间接用于新 股配售、申购，或用于股票及其衍生品种，可转换公司债券等的交易。

( 三 ) 2009 年募集资金

1、 2009 年募集资金部分置换预先投入自筹资金

2009 年募集资金到位前，根据 2008 年 11 月 7 日第五届董事会第十七次 会议和 2008 年 11 月 25 日 2008 年度第二次临时股东大会表决通过的《关 于投资建设第 6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目的 议案》和《关于非公开发行 A 股股票发行方案的议案》，本公司以自筹 资金先行投入 6G 项目建设。截至 2009 年 5 月 27 日止，本公司投入 6G 项目的自筹资金累计人民币 1,309,500,000.00 元。2009 年募集资金到位 后，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》，经 2009 年 6 月 23 日第五届董事会第二十六次会议审议通过，本公司以募集资金人民 币 1,309,500,000.00 元置换预先投入 6G 项目的自筹资金。募集资金的使 用、置换符合法律法规，且严格履行了信息披露义务。

2、 6G 项目

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司已拨付 6G 项目公司合肥京东方募集资 金共人民币 8,959,500,000.00 元。

该项目由本公司子公司合肥京东方实施，项目预计总投资人民币 175 亿 元，设计产能为玻璃基板投片量 90 千片/月，模块产量 1,866 万片/年，项 目公司于 2008 年 10 月 16 日成立，2009 年 4 月 13 日项目开工，2009 年 底主体厂房封顶，预计设备将于 2010 年 5 月开始安装调试，2010 年第 4 季度投产。

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四、 募集资金项目实施情况（续）

( 三 ) 2009 年募集资金（续）

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司已累计向合肥京东方投入人民币 8,959,500,000.00 元，而合肥京东方 6G 项目从募集资金中实际支出金额 为人民币 1,625,519,299.78 元，其中包括在建工程及工程预付款支出人民 币 954,959,367.30 元、固定资产支出人民币 3,147,133.29 元、无形资产支 出人民币 342,103,457.92 元及其他支出人民币 325,309,341.27 元。合肥京 东方剩余募集资金人民币 7,333,980,700.22 元以及存放于本公司募集资金 专户中的人民币 1,823,808,831.30 元为承诺投入 6G 项目金额，本公司及 合肥京东方将根据该项目资金需求进度投入使用。

由于 6G 项目目前尚在建设期，2009 年度尚未产生效益。

3、 补充流动资金

本公司已将计划中的 2009 年募集资金人民币 10 亿元用于补充流动资 金，用于公司日常经营活动的各项支出。

截至 2009 年 12 月 31 日本公司没有将 2009 年募集资金直接或间接用于新 股配售、申购，或用于股票及其衍生品种，可转换公司债券等的交易。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

董事会认为本公司不存在未及时、真实、准确和完整披露募集资金使用的情 况。

京东方科技集团股份有限公司 董事会

2010 年 4 月 16 日

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