BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2008

Jul 29, 2008

京东方科技集团股份有限公司

预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 截至 2008 年 7 月 4 日止的使用情况的 审核报告

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预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 截至 2008 年 7 月 4 日止的使用情况的 审核报告

KPMG-A(2008)OR No.0185

京东方科技集团股份有限公司：

我们接受委托，对京东方科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金（以下简称“自筹资金”）截至 2008 年 7 月 4 日 止的使用情况进行了审核。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是对 贵公司这些资料发表审核意见。本报告是根据《深圳证券交易所上市公司募集资金 管理办法》的要求出具的。本报告所发表的审核意见是在我们进行了审慎调查，实 施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料做出的判断。

在我们将贵公司《关于预先已投入募集资金项目的自筹资金截至 2008 年 7 月 4 日止使用情况专项说明》（以下简称“专项说明”）中所述的截至 2008 年 7 月 4 日 止的自筹资金使用情况与贵公司提供的相关期间的会计资料在抽样的基础上进行核 对后，我们认为，专项说明中所披露的自筹资金使用情况在所有重大方面与实际使 用情况相符。

本审核报告仅供贵公司为本次向深圳证券交易所申请以非公开发行股票募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用，未经本所书面同意，本审 核报告不得用作其它用途使用。

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京东方科技集团股份有限公司 关于预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 截至 2008 年 7 月 4 日止使用情况专项说明

本公司截至 2008 年 7 月 4 日止预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用 情况如下：

一、募集资金基本情况

根据 2008 年 4 月 24 日中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许 可[2008]587 号《关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 的核准及与特定投资者商议后，本公司向成都工业投资集团有限公司（以下简称 “成都工业投资”）、成都高新投资集团有限公司（以下简称“成都高新投资”）和北 京经济技术投资开发总公司三家特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 411,334,552 股，发行价格为每股人民币 5.47 元，股款以人民币现金缴足，募集资 金总额为人民币 2,249,999,999.44 元。扣除发行费用人民币 8,102,504.07 元后，实 际募集资金净额为人民币 2,241,897,495.37 元，已于 2008 年 7 月 4 日存入本公司募 集资金专用账户中（以下简称“本次非公开发行”）。

本次非公开发行的募集资金经毕马威华振会计师事务所于 2008 年 7 月 10 日出 具的 KPMG-A(2008)CR No.0013 验资报告审验。

二、募集资金用途及使用安排

根据本公司报经证监会批准的《关于 2007 年非公开发行 A 股股票的申请报 告》及 2007 年度第四次临时股东大会决议公告，本次非公开发行 A 股募集资金拟 投资以下三个项目：

（1）第 4.5 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目（简称“4.5 代线项目”）；

• （2）向北京京东方光电科技有限公司增资用于偿还其银行贷款；及

• （3）补充流动资金。

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三、预先已投入募集资金项目的自筹资金的实际使用情况

项目名称	截至2008年7月4日实际投资金额 （人民币：万元）	实际投入时间
4.5代线项目	545.40	2007年10月30日
	7,636.80	2008年3月28日
	16,363.20	2008年4月1日
合计	24,545.40

2007 年 8 月 29 日本公司第五届董事会第三次会议和 2007 年 9 月 26 日本公司 2007 年度第四次临时股东大会表决通过了《关于投资建设 4.5 代线项目的议案》和 《关于非公开发行 A 股发行方案的议案》。2007 年 10 月 8 日，本公司与成都工业 投资和成都高新投资签署了《成都京东方光电科技有限公司（以下简称“成都京东 方”）股东协议》，共同出资组建成都京东方，并由成都京东方具体实施 4.5 代线 项目。成都京东方设立时的注册资本为人民币 3,000 万元，其中，本公司以自有资 金人民币 545.40 万元现金出资，占注册资本的 18.18%。

经 2008 年 3 月 18 日成都京东方第二次股东会决议，根据 4.5 代线项目进度需 求，成都京东方的注册资金由人民币 3,000 万元增加到人民币 110,000 万元。成都 京东方投资各方一致同意并确认，本公司在非公开发行股票完成后，根据募集资金 用途规定向成都京东方增资时，由本公司单方增加资本金人民币 107,000 万元，第 一次增资额为人民币 24,000 万元，直至实收资本增加到与注册资本人民币 110,000 万元相同，增资期限为 2008 年 12 月 31 日前，增资期数根据成都京东方资金使用 进度计划而定。于 2008 年 3 月 28 日和 2008 年 4 月 1 日，本公司分别以自有资金 人民币 7,636.80 万元和人民币 16,363.20 万元增资成都京东方。

上述成都京东方设立登记的注册资本及注册资本变更已经四川光星会计师事 务所有限公司审验，并分别于 2007 年 11 月 2 日和 2008 年 4 月 1 日出具了川光会 验字（2007）第 26 号和川光会验字（2008）第 09 号验资报告。

根据本公司第五届董事会第十次会议通过的《关于向成都京东方科技有限公 司增资的议案》，董事会同意在本公司完成本次非公开发行事项后，依照相关规 定，以同等金额的募集资金置换先期本公司已经投入 4.5 代线项目的建设资金。

4.5 代线项目已于 2008 年 3 月 26 日开工，建设期预计 18 个月。截至 2008 年 7 月 4 日止，成都京东方为 4.5 代线项目实际支出金额为人民币 7,203.17 万元，其 中包括在建工程及工程预付款支出 3,488.99 万元、固定资产支出 182.87 万元、无 形资产支出 1,535.05 万元及其他支出 1,996.26 万元。

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四、结论

截至 2008 年 7 月 4 日止，本公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金合 计人民币 24,545.40 万元，成都京东方为 4.5 代线项目实际支出金额为人民币 7,203.17 万元，其中包括在建工程及工程预付款支出 3,488.99 万元、固定资产支出 182.87 万元、无形资产支出 1,535.05 万元及其他支出 1,996.26 万元。

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，本公司拟以募 集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，还须经过保荐机构发表明确 同意意见，并经上市公司董事会审议通过后方可实施。

京东方科技集团股份有限公司

2008 年 7 月 21 日

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