BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Annual Report 2004

Apr 28, 2005

京东方科技集团股份有限公司2004年度境内报告摘要

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

• 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。

• 1.4 北京京都会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报

告。

1.5 本公司董事长兼CEO王东升先生、总裁兼COO梁新清先生、财务总监兼董事会秘 书王彦军先生、主计长兼计划财务部负责人孙芸女士声明：保证年度报告中财务报告的真 实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称 京东方Ａ、京东方Ｂ 股票代码 000725、200725 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号 注册地址和办公地址 办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号 注册地址的邮政编码：100016 邮政编码 办公地址的邮政编码：100016 公司国际互联网网址 http://www.boe.com.cn 电子信箱 web.master@boe.com.cn

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2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王彦军	仲慧峰
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥路10号	北京市朝阳区酒仙桥路10号
电话	010－64366264 64318888转	010－64366264 64318888转
传真	010－64366264	010－64366264
电子信箱	wangyanjun@boe.com.cn	hfzhong@boe.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

				单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
		2003年		本年比上年增
	2004年				2002年
		调整后	调整前	减（％）
主营业务收入	12,441,707,566	11,180,106,328	11,180,106,328	11.28	4,782,587,489
利润总额	300,870,032	458,149,838	500,169,681	-34.33	216,222,050
净利润	206,012,682	361,165,424	403,185,267	-42.96	82,836,595
扣除非经常性损
	162,401,665	407,456,505	407,456,505	-60.14	77,567,046
益的净利润
经营活动产生的
	217,312,617	747,537,474	747,537,474	-70.93	217,680,290
现金流量净额
		2003年末		本年末比上年
	2004年末				2002年末
		调整	调整	末增减（％）
总资产	17,924,029,383.6	12,257,310,984	12,038,873,459	46.23	6,782,182,053
股东权益（不含
	4,956,438,845.07	2,554,930,411	2,570,868,810	93.99	2,183,379,141
少数股东权益）

3.2 主要财务指标

		单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
		2003年		本年比上年增
	2004年				2002年
		调整后	调整前	减（％）
每股收益	0.14	0.548	0.61	-74.45	0.15
净资产收益率(%)	4.16	14.14	15.68	-70.79	4
扣除非经常性损益的
净利润为基础计算的	3.28	14.30	15.85	-77.27	4
净资产收益率(%)
每股经营活动产生的
	0.141	1.13	1.13	-86.90	0.40
现金流量净额
		2003年末		本年末比上年
	2004年末				2002年末
		调整后	调整前	末增减（％）
每股净资产	3.39	3.87	3.90	-12.40	3.97
调整后的每股净资产	3.365	3.76	3.80	-10.53	3.90

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• 注① 上述摊薄数据2002 年度以年末总股本54955.4 万股计算，2003 年度以年末总股本65946.48 万股 计算，2004 年度以年末总股本146,379.72 万股计算；

• ② 以上数据均依据合并报表编制。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产 产生的损益 -31,034,612 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 -664,483 各种形式的政府补贴 -1,991,183 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -385,233 短期投资损益 -348,713 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 7,486,242 以前年度已经计提各项减值准备的转回 -23,741,552 债务重组损益 56,008 非经常性损益的所得税影响数 7,012,509 合计 -43,611,017
非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产
	-31,034,612
产生的损益
	-664,483
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
	-1,991,183
各种形式的政府补贴
	-385,233
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
	-348,713
短期投资损益
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
	7,486,242
各项营业外收入、支出
	-23,741,552
以前年度已经计提各项减值准备的转回
	56,008
债务重组损益
	7,012,509
非经常性损益的所得税影响数
	-43,611,017
合计

3.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
	国内会计准则	境外会计准则
净利润	206,012,682	351,272,584
	净资产 净利润
	按企业会计制度编制的合并会计报表余额 4,956,438,845 206,012,682
	按国际财务报告准则所作的调整及其他调整
	- 取得子公司股权时负商誉确认的差异 -2,170,681 --
	- 商誉摊销期限不同导致的差异 -5,334,028 -1,333,507
	- 政府补贴 -3,013,500 840,900
差异说明
	- 财务费用资本化 18,448,449 -11,186,438
	- 研发费用资本化 172,472,827 163,785,578
	- 职工奖励基金 -- -1,921,666
	- 出售子公司部分权益损失 16,528,606 -2,945,020
	- 其他 1,013,413 448,123
	按国际会计准则调整后的余额 5,154,383,931 353,700,652

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§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

					单位：股 本次变动后 590,452,200 590,452,200 0 0 0 6,435,000 0 0 596,887,200 123,210,000 743,700,000 0 0 866,9100,000 1,463,797,200
		本次变动增减（+，-）
	本次变动前	公积金转股	增发	小计	本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份	393,634,800	196,817,400	0	196,817,400	590,452,200
其中：国有法人股份	393,634,800	196,817,400		196,817,400	590,452,200
境内法人持有股份				0	0
境外法人持有股份				0	0
其他				0	0
2、募集法人股份	4,290,000	2,145,000		2,145,000	6,435,000
3、内部职工股	10,140,000	0		0	0
4、优先股或其他				0	0
未上市流通股份合计	408,064,800	198,962,400	0	198,962,400	596,887,200
二、已上市流通股份
1、人民币普通股	72,000,000	41,070,000		41,070,000	123,210,000
2、境内上市的外资股	179,400,000	247,900,000	316,400,000	564,300,000	743,700,000
3、境外上市的外资股				0	0
4、其他				0	0
已上市流通股份合计	251,400,000	288,970,000	316,400,000	605,370,000	866,9100,000
三、股份总数	659,464,800	487,932,400	316,400,000	804,332,400	1,463,797,200

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	75,658	75,658	75,658	75,658	75,658	75,658	75,658
前十名股东持股情况
					股份类别（已	质押或冻	股东性质（国
				比例
股东名称（全称）		年度内增减	年末持股数量		流通或未流	结的股份	有股东或外资
					通）	数量	股东）
北京京东方投资发展有限公司		175,235,400	525,706,200	35.91	未流通	无	国有股东
FIELDS PACIFIC LIMITED			90,000,000	6.15	已流通	未知	外资股东
北京东电实业开发公司		20,022,000	60,066,000	4.10	未流通	无	国有股东
上海香港万国证券			26,601,148	1.82	已流通	未知	外资股东
BANK OF CHINA GROUP SECURITIES
			23,813,945	1.63	已流通	未知	外资股东
LIMITED
GUOTAI JUNAN SECURITIES HONG
			14,858,149	1.02	已流通	未知	外资股东
KONG LIMITED
TOP RESPECT GROUP LIMITED			13,500,000	0.92	已流通	未知	外资股东
中信资本证券有限公司			9,693,899	0.66	已流通	未知	外资股东
SUN HUNG KAI INVESTMENT			8,504,463	0.58	已流通	未知	外资股东

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SERVICES LTD-CUSTOMERS A/C
KGI ASIA LIMITED			6,914,274	0.47	已流通		未知	外资股东
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）			年末持有流通股的数量			种类（A、B、H股或其它）
FIELDS PACIFIC LIMITED			90,000,000			B股
上海香港万国证券			26,601,148			B股
BANK OF CHINA GROUP SECURITIES LIMITED			23,813,945			B股
GUOTAI JUNAN SECURITIES HONG KONG LIMITED			14,858,149			B股
TOP RESPECT GROUP LIMITED			13,500,000			B股
中信资本证券有限公司			9,693,899			B股
SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES
			8,504,463			B股
LTD-USTOMERS A/C
KGI ASIA LIMITED			6,914,274			B股
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL			5,996,251			B股
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT			4,731,896			B股
			北京京东方投资发展有限公司和北京东电实业开发公司的
			实际控制人均为北京电子控股有限责任公司。公司未知前
上述股东关联关系或一致行动的说明
			十名流通股东之间是否存在关联关系。公司未知前十名流
			通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

北京京东方投资发展有限公司持有本公司35.91%的股份，为本公司实际控股股东；北京电子控股有限责任 公司持有北京京东方投资发展有限公司56.25％股权，为本公司的实际控制人。北京电子控股有限责任公司 为北京市属国有控股公司，是北京市国有资产授权经营单位。本公司的股东北京东电实业开发公司（持有 本公司4.1％股份）和北京显像管总厂（持有本公司0.3％股份）均为北京电子控股有限责任公司的全资企 业，与北京京东方投资发展有限公司是关联企业。

北京京东方投资发展有限公司 企业名称：北京京东方投资发展有限公司 法人代表：王东升 成立日期：1956年10月15日 住 所：北京市朝阳区酒仙桥路10号 注册资本：68098.2万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：项目投资；制造、设计电子产品、通信设备、电子计算机软硬件、纸制品、工业气体、工具模 具、蒸气热气；购销、机械电器设备、五金交电、电子计算机软硬件及外围设备、建筑材料、百货、模具、 工业气体、蒸汽热水；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；承办展览展销。

北京电子控股有限责任公司 企业名称：北京电子控股有限责任公司 法人代表：鲍玉桐

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成立日期：1997年4月8日 住 所：北京市朝阳区酒仙桥路12号 注册资本：130737万元 企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类；计算机和外部设备及应用类；电子基 础原材料和元器件类；家用电器及电子产品类；电子测量仪器仪表类；机械电器设备类；交通电子类产品 及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

==> picture [454 x 258] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

王东升20% 江玉崑10% 梁新清10% 赵才勇6.667% 石栋6.667%
北京市人民政府国
陈炎顺6.667% 宋莹6.667% 韩国建6.667% 龚晓青3.333% 王彦军3.333%
有资产管理委员会 王家恒3.333% 刘晓东3.333% 任建昌1.667% 孙继平1.667% 张鹏1.667%
王爱贞1.667% 穆成源1.667% 徐燕1.667% 华育伦1.667% 仲慧峰1.667%
100%
北京电子控股有限责任公司 北京智能科创技术开发有限公司
56.25% 43.75%
北京京东方投资发展有限公司
35.91%
京东方科技集团股份有限公司
----- End of picture text -----

注：北京智能科创技术开发有限公司作为本公司对全体核心技术管理人员实施股权激励的平台，上述20 名出资人为名义股东，出资比例并非实际权益比例，北京智能科创技术开发有限公司的权益由所有模拟 股权激励机制计划的实施对象共同拥有。有关情况请参阅2005 年3 月2 日刊登的《京东方科技集团股 份有限公司股东持股变动报告书》。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
	董事长、执委会主席、CEO	男	47 岁	2004.6-2007.6	7800	11700	资本公积金转增股本
王东升
	副董事长	男	51 岁	2004.6-2007.6	4680	7020	资本公积金转增股本
江玉崑
	执行董事、总裁、COO	男	52 岁	2004.6-2007.6	3120	4680	资本公积金转增股本
梁新清
	执行董事、执行副总裁	男	55 岁	2004.6-2007.6	0	0
崔炳斗

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	执行董事、执行副总裁	男	61 岁	2004.6-2007.6	0	0
宣建生
	董事	男	57 岁	2004.6-2007.6	7800	11700	资本公积金转增股本
赵才勇
	董事	男	39 岁	2004.6-2007.6	0	0
陈炎顺
	独立董事	男	54 岁	2004.6-2007.6	0	0
邰中和
	独立董事	男	45 岁	2004.6-2007.6	0	0
谢志华
	独立董事	男	61 岁	2004.6-2007.6	0	0
张百哲
	独立董事	男	49 岁	2004.6-2007.6	0	0
李兆杰
	监事会召集人	男	42 岁	2004.6-2007.6	3120	750	出售及资本公积金转
夏振智							增股本
	监事	男	37 岁	2004.6-2007.6	780	1170	资本公积金转增股本
穆成源
	监事	男	34 岁	2004.6-2007.6	0	0
杨安乐
	职工监事	女	53 岁	2004.6-2007.6	4680	7020	资本公积金转增股本
徐 燕
	职工监事	男	45 岁	2004.6-2007.6	1560	2340	资本公积金转增股本
曹 红
	财务总监、董事会秘书	男	35 岁	2004.6-2007.6	3120	4680	资本公积金转增股本
王彦军
	副总裁	女	47 岁	2004.6-2007.6	7800	11700	资本公积金转增股本
宋 莹
	副总裁	男	58 岁	2004.6-2007.6	0	0
任建昌
	副总裁	男	51 岁	2004.6-2007.6	3120	4680	资本公积金转增股本
韩国建
	副总裁	男	40 岁	2004.6-2007.6	0	0
刘晓东
	副总裁	男	36 岁	2004.6-2007.6	0	0
王家恒
	副总裁	男	37 岁	2004.9-2007.6	0	0
冯蔚东
	审计长	男	36 岁	2004.9-2007.6	0	0
苏智文

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

				是否领取报酬、津
姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间
				贴（是或否）
江玉崑	北京京东方投资发展有限公司	董事、总裁、党委书记	2004.1-2007.1	是
赵才勇	北京京东方投资发展有限公司	董事、常务副总裁、总会计师	2004.1-2007.1	是
赵才勇	北京东电实业开发公司	总经理	2004.1-2007.1	否
夏振智	北京京东方投资发展有限公司	党委副书记、工会负责人	2004.8-2007.1	是
穆成源	北京京东方投资发展有限公司	董事会秘书、副总裁	2004.1-2007.1	是
杨安乐	北京京东方投资发展有限公司	计财部经理	2004.1-2007.1	是
杨安乐	北京东电实业开发公司	财务总监	2004.1-2007.1	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

	单位：（人民币）万元
年度报酬总额	670（税前）
金额最高的前三名董事的报
	363.5（税前）
酬总额
金额最高的前三名高级管理
	363.5（税前）
人员的报酬总额

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邰中和先生10000美元/年，谢志华先生、张百哲先生、李兆杰先生分别为50000 独立董事津贴 元人民币/年 不在公司领取报酬、津贴的 江玉崑，赵才勇，陈炎顺，夏振智，穆成源，杨安乐 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10-20万 1人 20万以上 12人

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司坚决贯彻“化不可能为可能，创造个人、部门、公司的强项”的工作方针，积极采取措施， 全力推进北京TFT-LCD第五代生产线的投资建设，TFT-LCD第五代生产线按计划于2004年12月前完成厂房建 设并实现试生产。随着TFT-LCD行业周期波动，在经历2003年2月至2004年6月的景气期后，TFT-LCD自2004 年下半年以来步入低谷期，且TFT-LCD市场价格的低迷已对全球TFT-LCD企业的经营业绩带来较大幅度的负 面影响，导致TFT-LCD产品毛利率大幅度下降。报告期内，公司实现销售收入124.44亿元，比上年同期增长 11.31%；实现净利润3.508亿元，比上年同期减少11.42%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
主营业务分产品情况
			毛利率	主营业务收入比	主营业务成本比	毛利率比上年
分产品	主营业务收入	主营业务成本
			（％）	上年增减（％）	上年增减（％）	增减（％）
显示器终端产品业务			5.08%	41.74%	43.54%	-18.95%
	445901	423251
显示器件业务-薄膜
晶体管液晶			8.71%	5.27%	19.54%	-55.57%
	597318	545294
小尺寸显示器件业务			10.30%	72.49%	81.17%	-29.44%
	346116	310460
其他业务			22.55%	48.52%	48.58%	-0.11%
	76394	56916
合 计			10.37%	11.28%	18.05%	-33.12%
	1244171	1115116
其中：关联交易	286630	23320	--	--	--	--
关联交易的定价
	公司与关联方的交易均以市场价格作为定价基础
原则
关联交易必要性、	本公司的关联方均为本公司产品的上、下游配套及相关企业，且与本公司已具有多年的业
持续性的说明	务配套供应与采购交易关系。与关联方的交易属于本公司的日常业务活动。
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额238.58万元。

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元 主营业务收入比上年增减（％）

地区

主营业务收入

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中国	793268	29.96%
亚洲其他国家	285927	-1.54%
欧洲	48425	-64.56%
美州	290088	200.16%
其他国家	48021	--
分部间抵销	-221558	--
合计	1244171	11.28%

6.4 采购和销售客户情况

			单位：（人民币）万元
前五名供应商采购金额合计	302,219	占采购总额比重	27.10%
前五名销售客户销售金额合计	504,166	占销售总额比重	40.52%

6.5 参股公司经营情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

		单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
参股公司名称		冠捷科技有限公司
本期贡献的投资收益		22795	占上市公司净利润的比重	110.65%
	经营范围	各种电脑显示器的设计、制造及销售，主要产品为CRT显示器、TFT-LCD显示器、TFT-LCD液晶电视。
参股公司
	净利润	10833.7（万美元）
参股公司名称		北京松下彩色显象管有限公司
本期贡献的投资收益		8782	占上市公司净利润的比重	42.63%
	经营范围	生产彩色电视机用显像管及彩色显示器用显示管和销售自产产品并提供售后服务。
参股公司
	净利润	29273

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

因受行业周期波动影响，公司主要产品价格在2004年下半年下降，导致产品毛利率下降。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

京东方科技集团股份有限公司2004年度境内报告摘要

□适用 √ 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明

√ 适用 □ 不适用

因受行业周期波动影响，主营业务产品毛利率下降。

6.10 完成盈利预测的情况

□ 适用 √ 不适用

• 6.11 完成经营计划情况

• 适用 √ 不适用

• 6.12 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

					192207 万元港币（约	192207 万元港币（约
			本年度已使用募集资金总额
					204816万人民币）
募集资金总额	192207万元港币（约204816万人民币
					192207 万元港币（约
			已累计使用募集资金总额
					204816万人民币）
					是否符合	是否符合
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额
					计划进度	预计收益
偿还收购韩国现
代显示技术株式
会社（HYDIS）的	9000万美元（约74430		9000万美元（约74430万
		否		-	是	是
TFT-LCD业务而发	万人民币）		人民币）
生的9000万美元
银行借款
投资2235万美元
用于薄膜晶体管	2235万美元（约18483		2235万美元（约18483万
		否		-	是	是
彩色液晶显示模	万人民币）		人民币）
块项目
偿还收购冠捷科
技有限公司部分	8500万美元（约70295		8500万美元（约70295万
		增加项目		-	是	是
股权的8500万美	万元人民币）		元人民币）
元银行借款项目
偿还银行借款
41608万元人民币	41608万元人民币	增加项目	41608万元人民币	-	是	是
项目
合计	约204816万人民币	-	约204816万人民币	-	-	-

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

• 6.13 非募集资金项目情况

京东方科技集团股份有限公司2004年度境内报告摘要

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位：（人民币）万元
项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
液晶滴注设备（ODF）	28702	2005年1月	-
TFT-LCD第五代生产线生
	24011	2005年6月	-
产用设备
VFD生产线改造	26910	2005年6月	-
合计	79623	-	-

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

• 6.15 董事会新年度的经营计划

□ 适用 √ 不适用

新年度盈利预测

• 适用 √ 不适用

• 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

√ 适用 □ 不适用

以公司2004年12月31日的总股本1,463,797,200股为基数，向全体股东“每10股派现金0.20元人民币（含 税）”。

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

□适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

• 7.2 出售资产

• 适用 √ 不适用

7.3 重大担保

京东方科技集团股份有限公司2004年度境内报告摘要

√适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
	发生日期（协						是否为关联方担
担保对象名称		担保金额		担保类型	担保期	是否履行完毕
	议签署日）						保（是或否）
北京市政交通一
	2004年1月	450.00		保证	至2006年4月	是	否
卡通有限公司
报告期内担保发生额合计			650.00
报告期末担保余额合计			450.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计			169,364.68
报告期末对控股子公司担保余额合计			169,364.68
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额			169,814.68
担保总额占公司净资产的比例			34.26%
			公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50%以下的其他关
			0.00
联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
			0.00
保对象提供的债务但保金额
担保总额是否超过净资产的50%(是或否)			否
违规担保总额			0.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务	向关联方采购产品和接受劳务
关联方
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
冠捷科技有限公
	277,092.00	22.27%	28,998.00	2.60%
司
北京松下彩色显
	9,904.00	0.80%	0.00	0.00%
像管有限公司
北京东方万事利
智能科技有限公	345.00	0.03%	0.00	0.00%
司
北京日伸电子精
	418.00	0.03%	0.00	0.00%
密部件有限公司
北京日端电子有
	259.00	0.02%	0.00	0.00%
限公司
北京电子控股有
	225.00	0.02%	0.00	0.00%
限责任公司
北京京东方投资	14.00	0.00%	45.00	0.00%

京东方科技集团股份有限公司2004年度境内报告摘要

发展有限公司
北京京东方软件
	36.00	0.00%	0.00	0.00%
有限公司
北京星城置业有
	36.00	0.00%	0.00	0.00%
限公司
北京东方电子物
	0.00	0.00%	12.00	0.00%
资公司
合计	288,329.00	23.17%	29,055.00	2.60%

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位：（人民币）万元
	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
~~关~~联方
	发生额	余额	发生额	余额
北京松下彩色显像管有限公
	564.14	2,211.19	25.60	25.60
司
冠捷科技有限公司	18,038.36	46,319.96	4,200.30	10,472.94
北京东方万事利智能技术有
	12.15	222.65	0.00	0.00
限公司
现代液晶显示株式会社	14,534.35	14,534.35	14,184.17	14,184.17
北京东电实业开发公司	0.00	0.00	966.06	966.06
北京京东方投资发展有限公
	346.69	491.19	90.40	90.40
司
北京星城置业有限公司	4,300.64	7,305.31	0.00	0.00
北京智能科创技术开发有限
	0.00	485.90	0.00	0.00
公司
北京东方电子物资公司	0.00	0.00	1.30	1.30
北京京东方大和电子有限公
	0.00	0.00	36.99	36.99
司
北京京东方数码科技有限公
	0.00	57.33	0.00	0.00
司
北京日端电子有限公司	0.00	0.00	0.00	1.08
京东方科技有限公司	0.00	0.00	1.77	1.77
深圳市众大实业股份有限公
	0.00	37.39	0.00	0.00
司
北京东方模具厂	6.82	402.44	0.00	0.00
合计	37,803.15	72,067.71	19,506.59	25,780.31

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额346.69万元，余额491.19万元。

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

京东方科技集团股份有限公司2004年度境内报告摘要

√适用 □ 不适用

(1) 资本承诺

本集团截至资产负债表日止已签订合同但尚未在资产负债表上确认的资本性支出列示如下：

	2004 2003
固定资产	389,350 1,099,217
权益性投资	- -
土地使用权	- -
	389,350 1,099,217

(2) 经营租赁事项

本公司之控股子公司 BOE-Hydis 技术株式会社与 Hynix Semiconductor Inc. 签订了土地租用协议。协议有 效期为 2003 年 1 月 22 日到 2033 年 1 月 21 日。在此不可撤销的经营租赁下，未来最低租赁付款额的明细 如下：

	2004 2003
一年以内	14,631 12,704
一年至五年	58,524 50,817
五年以上	350,743 317,256
	423,898 380,777

(3) 贷款担保费承诺事项

本公司与北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）于2004 年度签订了《协议书》，约定由北京 电控为本公司对北京经济技术投资开发总公司的长期应付款3.5 亿万元提供担保，本公司应支付相应担保 费2038.85 万元，已支付800 万元。 截至2004 年12 月31 日止，上述事项尚不必在会计报表上确认的支出承诺为：

2004 年度 2003 年度

一年以内 12,388,472 -- 说明：本公司于 2005 年支付一季度担保费 500 万元，截至审计报告日止，累计支付 1300 万元，尚未 支付金额为 7,388,472 元

(4) 财务契约协议

本公司之控股子公司 BOE-Hydis 技术株式会社与银行签定长期抵押借款合同，根据相关协议， BOE-Hydis 技术株式会社承诺在贷款本息全额偿还之前维持一定的财务比率，除日常经营用资产以外不得发生其他重 大资产收购，如业务收购或股权收购等。同时在贷款本息全额偿还之前， BOE-Hydis 技术株式会社不得宣 告或分派股利，并不得发生除债权人特别允许以外的其他债务。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
邰中和	9	9
谢志华	9	7		2

京东方科技集团股份有限公司2004年度境内报告摘要

张百哲	9	8		1
李兆杰	9	7		2

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会的会议情况及决议内容

监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，认真履行职责。报告期内，监事会共召开了6次会议， 并列席了董事会会议，具体情况如下： 1. 2004年2月24日，召开公司第三届第十二次监事会，会议审议通过了：

1)《关于TFT-LCD事业海外上市的议案》；

• 2)《关于增加增发B股超额募集资金用途的议案》。

• 2004年4月23日，召开公司第三届第十三次监事会，会议审议通过了：

• 1)《二00三年度监事会工作报告》；

• 2)《关于二00三年度经营工作及二00四年经营计划的报告》；

• 3)《二00三年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

• 4)《二00三年年度报告全文及摘要》；

• 5)《关于提取二00三年度奖励基金及确定二00四年度奖励基金考核指标的议案》；

• 6)《关于投资建设第5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目的议案》；

• 7)《关于向京东方现代（北京）显示技术有限公司增资及建设移动装置用彩色显示屏（CSTN）生产线的议案》；

• 8)《关于借款及对外担保额度的议案》；

• 9)《关于监事会换届选举的议案》。

• 2004年4月28日，召开公司第三届第十四次监事会，会议审议通过了：

• 1)《二00四年第一季度报告》；

• 2)《关于对部分下属企业进行资产整合的议案》。

• 2004年5月28日，召开公司第四届第一次监事会，会议审议通过了《关于推选公司监事会召集人的议案》。 5. 2004年8月27日，召开公司第四届第二次监事会，会议审议通过了《二00四年半年度报告》。 6. 2004年10月28日，召开公司第四届第三次监事会，会议审议通过了《二00四年第三季度报告》。 二、监事会独立意见

• 1、公司依法运作情况

公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责。报告期内， 监事会成员列席了董事会会议，并对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议 的执行情况以及公司决策运作情况进行了监督，监事会认为，报告期内公司各项决策程序合法，公司董事及 高级管理人员在日常工作中没有违反《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。 2、检查公司财务情况 监事会认为，北京京都会计师事务所和浩华会计师事务所出具的审计意见是客观的，财务报告真实反映了公 司的财务状况和经营成果。 3、募集资金使用情况

公司于2004年1月13日至15日增资发行31,640万股B股，对增发B股募集资金的使用，本公司监事会认为，报 告期内公司募集资金严格按照承诺的项目投入，对超额募集资金的使用也履行了相关法律程序。 4、公司收购、出售资产交易情况 报告期内，本公司出售资产的交易价格合理，交易符合法律程序，无内幕交易或损害部分股东权益或造成公 司资产流失的情况。 5、关联交易情况 公司涉及的关联交易严格依照市场规则，遵循公平、公正原则，不存在对少数股东利益损害的情况，并且对

京东方科技集团股份有限公司2004年度境内报告摘要

重大关联交易及时进行信息披露，聘请财务顾问出具顾问意见，独立董事也发表了独立意见。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

境内报表

	境内报表	境内报表
	期末数		期初数
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1,834,288,334	446,939,514	2,251,459,425	916,659,854
短期投资
应收票据	200,318,607	10,681,731	154,184,396	24,097,706
应收股利		4,761,600		2,976,000
应收利息	4,632,591	4,632,591		4,666,879
应收账款	1,842,106,801	26,614,297	1,867,071,902	42,995,262
其他应收款	244,054,338	567,516,441	267,212,776	205,231,458
预付账款	33,146,357	583,150	26,977,683	3,097,652
应收补贴款
存货	1,127,066,283	35,367,690	1,252,507,882	47,629,006
待摊费用	12,665,274	51,351	11,078,380	309,969
一年内到期的长期债权投资	44,030,980	44,030,980		77,882,806
其他流动资产	5,633,402		8,647,295	7,258,647
流动资产合计	5,347,942,967	1,141,179,345	5,839,139,739	1,332,805,239
长期投资：
长期股权投资	2,219,799,838	7,651,081,565	1,993,438,496	4,382,796,000
长期债权投资	170,288		172,922
长期投资合计	2,219,970,126	7,651,081,565	1,993,611,418	4,382,796,000
固定资产：
固定资产原价	6,685,075,091	406,249,072	4,783,357,203	386,678,303
减：累计折旧	1,608,885,082	123,620,992	936,941,194	102,892,271
固定资产净值	5,076,190,009	282,628,080	3,846,416,009	283,786,032
减：固定资产减值准备	21,203,700	17,489,683	18,160,960	17,489,683
固定资产净额	5,054,986,309	265,138,397	3,828,255,049	266,296,349
工程物资	7,614,586		11,901,861
在建工程	5,057,734,515	26,032,827	324,067,497	27,062,161
固定资产清理
固定资产合计	10,120,335,410	291,171,224	4,164,224,407	293,358,510
无形资产及其他资产：
无形资产	159,322,273	50,671,593	160,190,232	49,794,249

京东方科技集团股份有限公司2004年度境内报告摘要

长期待摊费用	7,592,707	5,720,139	613,629
其他长期资产	55,645,628	3,640,000	88,772,649	6,370,000
无形资产及其他资产合计	222,560,608	60,031,732	249,576,510	56,164,249
递延税项：
递延税款借项	13,220,274		10,758,910
资产总计	17,924,029,385	9,143,463,866	12,257,310,984	6,065,123,998
流动负债：
短期借款	5,221,173,140	2,720,000,000	4,129,697,516	3,002,821,500
应付票据	16,995,938	2,553,285	19,550,340	8,936,358
应付账款	2,680,947,167	32,341,323	1,803,653,591	67,453,594
预收账款	26,352,985	7,473,470	25,901,298	5,896,690
应付工资	16,696,140	118,625	16,092,011	118,625
应付福利费	28,184,323	10,463,273	20,971,853	4,664,792
应付股利	7,560,958	6,274,505	25,869,862	14,071,002
应付利息
应交税金	8,726,505	8,401,056	35,305,933	6,342,187
其他应交款	290,947	190,389	313,293	144,080
其他应付款	270,783,267	61,917,333	340,008,362	92,243,881
预提费用	138,779,159	13,844,874	142,653,573	14,483,762
预计负债	43,994,243		25,998,752
递延收益
一年内到期的长期负债	285,085,533		119,785,203
其他流动负债			16,864,971	1,417,503
流动负债合计	8,745,570,305	2,863,578,133	6,722,666,558	3,218,593,974
长期负债：
长期借款	2,512,169,574	624,564,750	1,721,009,601
应付债券			51,637,490
长期应付款	1,109,599,966	809,660,558	640,638,825	270,000,000
专项应付款	43,361,008	35,893,752	14,961,533	10,501,533
其他长期负债	32,118,499		17,832,644
长期负债合计	3,697,249,047	1,470,119,060	2,446,080,093	280,501,533
递延税项：
递延税款贷项	15,330		8,383,485
负债合计	12,442,834,682	4,333,697,193	9,177,130,136	3,499,095,507
少数股东权益	524,755,858		525,250,437
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,463,797,200	1,463,797,200	659,464,800	659,464,800
资本公积	2,301,643,526	2,329,985,744	1,084,912,330	1,084,912,330
盈余公积	494,122,613	494,122,613	412,486,206	412,486,206
其中：法定公益金	69,332,758	69,332,758	59,128,207	59,128,207
未分配利润	521,861,116	521,861,116	409,165,155	409,165,155
其中：现金股利	29,275,944		9,758,648
未确认的投资损失
外币报表折算差额	175,014,390		-11,098,080
所有者权益（或股东权益）合计	4,956,438,845	4,809,766,673	2,554,930,411	2,566,028,491
负债和所有者权益（或股东权益）合计	17,924,029,385	9,143,463,866	12,257,310,984	6,065,123,998

9.2.2 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
	境内报表 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 12,441,707,566 216,097,863 11,180,106,328 243,691,962 11,151,104,716 177,663,520 9,445,961,407 210,535,629
	本期		上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	12,441,707,566	216,097,863	11,180,106,328	243,691,962
减：主营业务成本	11,151,104,716	177,663,520	9,445,961,407	210,535,629

京东方科技集团股份有限公司2004年度境内报告摘要

主营业务税金及附加	6,735,003	992,756	3,179,080	438,071
二、主营业务利润	1,283,867,847	37,441,587	1,730,965,841	32,718,262
加：其他业务利润	21,965,418	27,699,169	31,686,091	27,414,888
减：营业费用	315,449,047	9,983,630	288,021,247	30,000,337
管理费用	952,426,798	141,319,021	792,860,866	177,760,082
财务费用	13,898,998	105,410,435	262,351,790	59,408,826
三、营业利润	24,058,422	-191,572,330	419,418,029	-207,036,095
加：投资收益	286,112,046	400,972,859	53,204,161	581,846,635
补贴收入	815,040		4,442,978
营业外收入	6,189,142	504,257	1,628,938	608,088
减：营业外支出	16,304,617	5,813,770	20,544,268	15,080,996
四、利润总额	300,870,033	204,091,016	458,149,838	360,337,632
减：所得税	13,112,557		18,888,134
少数股东损益	81,744,794		78,096,280
加：未确认的投资损失本期发生额
五、净利润	206,012,682	204,091,016	361,165,424	360,337,632
加：年初未分配利润	409,165,155	409,165,155	192,962,577	192,962,577
其他转入
六、可供分配的利润	615,177,837	613,256,171	554,128,001	553,300,209
减：提取法定盈余公积	20,409,102	20,409,102	36,033,764	36,033,764
提取法定公益金	10,204,551	10,204,551	18,016,882	18,016,882
提取职工奖励及福利基金	1,921,666		827,792
七、可供投资者分配的利润	582,642,518	582,642,518	499,249,563	499,249,563
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积	51,022,754	51,022,754	90,084,408	90,084,408
应付普通股股利	9,758,648	9,758,648
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润	521,861,116	521,861,116	409,165,155	409,165,155
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他

9.2.3 现金流量表

单位：（人民币）元

境内报表

境内报表
	本期
项目
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金	13,323,277,707	268,656,347
收到的税费返还	44,679,859	936,213
收到的其他与经营活动有关的现金	124,882,181	49,415,162
现金流入小计	13,492,839,747	319,007,722
购买商品、接受劳务支付的现金	11,761,205,502	185,016,193
支付给职工以及为职工支付的现金	1,009,100,470	50,300,112
支付的各项税费	148,022,036	10,056,111
支付的其他与经营活动有关的现金	366,791,002	97,443,611
现金流出小计	13,285,119,010	342,816,027
经营活动产生的现金流量净额	207,720,737	-23,808,305
二、投资活动产生的现金流量：

京东方科技集团股份有限公司2004年度境内报告摘要

收回投资所收到的现金	100,162,844	136,072,080
取得投资收益所收到的现金	48,576,612	58,693,473
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	107,278,722	52,950,970
收到的其他与投资活动有关的现金	130,137,986	509,293,338
现金流入小计	386,156,164	757,009,861
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,630,154,227	17,046,228
投资所支付的现金	6,834,450	3,045,895,852
支付的其他与投资活动有关的现金	368,524,836	841,476,762
现金流出小计	6,005,513,513	3,904,418,842
投资活动产生的现金流量净额	-5,619,357,349	-3,147,408,981
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	2,147,568,955	2,072,100,539
借款所收到的现金	10,399,068,580	5,400,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金	450,000,000	450,000,000
现金流入小计	12,996,637,535	7,922,100,539
偿还债务所支付的现金	7,902,354,598	5,062,821,500
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	315,879,179	111,086,581
支付的其他与筹资活动有关的现金	62,017,932	40,549,670
现金流出小计	8,280,251,709	5,214,457,751
筹资活动产生的现金流量净额	4,716,385,826	2,707,642,788
四、汇率变动对现金的影响	59,623,929	-6,145,842
五、现金及现金等价物净增加额	-635,626,857	-469,720,340
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	206,012,682	204,091,016
加：计提的资产减值准备	114,775,762	9,730,862
固定资产折旧	711,936,782	24,049,687
无形资产摊销	27,596,735	2,291,350
长期待摊费用摊销	635,148
待摊费用减少（减：增加）	-7,560,067	258,618
预提费用增加（减：减少）	-7,891,581	-5,794,070
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益	334,044	95,291
固定资产报废损失	166,248
财务费用	13,898,998	105,410,435
投资损失（减：收益）	-286,112,046	-400,972,859
递延税款贷项（减：借项）	-16,041,155
存货的减少（减：增加）	-482,135,212	10,499,177
经营性应收项目的减少（减：增加）	-319,827,522	83,509,048
经营性应付项目的增加（减：减少）	170,187,127	-56,976,860
其他
少数股东损益	81,744,794
经营活动产生的现金流量净额	207,720,737	-23,808,305
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产	9,660,558	9,660,558
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	1,535,970,224	446,939,514
减：现金的期初余额	2,171,597,081	916,659,854
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额	-635,626,857	-469,720,340

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

京东方科技集团股份有限公司2004年度境内报告摘要

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

√ 适用 □ 不适用

因对2003 年度会计差错更正，调减了2003 年度净利润42,019,842.54 元，调减了2004 年年初留存收益 42,019,842.54 元，其中，未分配利润调减25,211,905.52 元，盈余公积调减16,807,937.02 元；利润分 配表2004 年度年初未分配利润调减25,211,905.52 元。

• 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

（1）北京京东方移动科技有限公司和北京京东方大和光电子有限公司，本年度不将其纳入合并范围。 （2）现代液晶显示株式会社本年度将其全年的损益表、现金流量表纳入合并范围，资产负债表不再纳入合 并范围。 （3）北京京东方置业有限公司纳入本年度的合并报表范围。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

二00五年四月二十五日