BioSmart Co., Ltd. — M&A Activity 2023

Aug 9, 2023

바이오스마트/타법인주식및출자증권취득결정/(2023.08.09)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	주식회사 휴먼엔	대표이사	이대식
자본금(원)	8,968,183,500	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	17,936,367	주요사업	철 스크랩 및 철강제품 유통업
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	11,428,571
취득금액(원)	15,999,999,400
자기자본(원)	92,858,390,697
자기자본대비(%)	17.23
대기업 여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	11,428,571
지분비율(%)	29.03
4. 취득방법		제3자배정 유상증자(신주발행) 청약
5. 취득목적		사업다각화등의 경영상 목적
6. 취득예정일자		2023-08-31
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		237,183,206,827	취득가액/자산총액(%)	6.75
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
10. 이사회결의일(결정일)		2023-08-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기 자기자본은 최근사업연도말(2022년) 연결기준 자기자본 금액에 최근사업연도말 경과후 자본금과 자본잉여금 증감분이 반영된 금액입니다. 2) 상기 취득일자는 제3자배정 유상증자 납입일입니다. 3) 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해년도는 2022년, 전년도는 2021년, 전전년도는 2020년 기준 금액입니다. 4) 본 유상증자 납입일 이후 당사가 (주)휴먼엔의 최대주주가 될 예정입니다. 5) 배정받아 취득하는 상기 주식에 대해서는 관련규정에 의거하여 보호예수 할 예정입니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	28,334	3,022	25,312	8,968	62,566	-5,606
전년도	43,439	12,539	30,900	8,968	47,260	-16,312
전전년도	40,929	37,608	3,321	4,754	6,366	-35,382

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
주식회사 휴먼엔	대한민국	경기도 가평군 상면	211-81-29606
직업(사업내용)		철 스크랩 및 철강제품 유통업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	커넥티드얼라이언스펀드	2,259,887	12.60
대표이사	이대식	-	-
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2022	결산기	12월
자산총계	28,334	자본금	8,968
부채총계	3,022	매출액	62,566
자본총계	25,312	당기순손익	-5,606
외부감사인	삼덕회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		-
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
-		-	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-