BIODYNE CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2021

Mar 11, 2021

증권발행실적보고서 2.4 (주)바이오다인 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021 년 3 월 11 일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 바이오다인&cr
대 표 이 사 :&cr	임욱빈
본 점 소 재 지 :	서울특별시 성동구 아차산로5길 24-4
	(전 화) 070-4185-8805
	(홈페이지) http://biodyne.asia
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 신광식
	(전 화) 070-4185-8805
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개30,000,000,000주)

구분	발행총액	비고

주) 발행총액은 신주모집 1,000,000주의 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 30,000주(900,000,000원)가 제외된 금액입니다.&cr

&cr

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021년 03월 08일2021년 03월 09일2021년 03월 11일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 대신증권(주)1,000,00030,000,000,000100대표주관회사1,000,00030,000,000,000100대표주관회사

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 상장주선인의 의무인수분 30,000주(900,000,000원)가 제외된 금액입니다.&cr

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자750,00075.001,429750,00022,500,000,00011.041,429750,00022,500,000,00075.00일반투자자250,00025.0037,82312,090,810181,362,150,00088.9637,823250,0007,500,000,00025.001,000,00039,25212,840,810203,862,150,00039,2521,000,00030,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 125,00050.00일괄청약방식125,00050.00250,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황						총 배정 수량&cr(D=B+C)	배정비율&cr(D/A)
균등방식			비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당&cr배정수량	균등배정&cr수량(B)	배정건수	1건당&cr배정수량	비례배정&cr수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	20,625	206,250	20,625	3	61,875	0	0	0	61,875	30.00%
20	6,765	135,300	6,765	3	20,295	0	0	0	20,295	15.00%
30	1,685	50,550	1,685	3	5,055	0	0	0	5,055	10.00%
40	883	35,320	883	3	2,649	0	0	0	2,649	7.50%
50	1,895	94,750	1,895	3	5,685	0	0	0	5,685	6.00%
60	413	24,780	413	3	1,239	413	1	413	1,652	6.67%
70	191	13,370	191	3	573	191	1	191	764	5.71%
80	114	9,120	114	3	342	114	1	114	456	5.00%
90	53	4,770	53	3	159	53	1	53	212	4.44%
100	988	98,800	988	3	2,964	988	1	988	3,952	4.00%
150	180	27,000	180	3	540	180	1	180	720	2.67%
200	370	74,000	370	3	1,110	370	2	740	1,850	2.50%
250	81	20,250	81	3	243	81	2	162	405	2.00%
300	190	57,000	190	3	570	190	3	570	1,140	2.00%
350	67	23,450	67	3	201	67	4	268	469	2.00%
400	140	56,000	140	3	420	140	4	560	980	1.75%
450	45	20,250	45	3	135	45	5	225	360	1.78%
500	206	103,000	206	3	618	206	5	1,030	1,648	1.60%
550	28	15,400	28	3	84	28	6	168	252	1.64%
600	122	73,200	122	3	366	122	6	732	1,098	1.50%
650	75	48,750	75	3	225	75	7	525	750	1.54%
700	160	112,000	160	3	480	160	7	1,120	1,600	1.43%
750	35	26,250	35	3	105	35	8	280	385	1.47%
800	78	62,400	78	3	234	78	8	624	858	1.38%
850	11	9,350	11	3	33	11	9	99	132	1.41%
900	45	40,500	45	3	135	45	9	405	540	1.33%
950	12	11,400	12	3	36	12	10	120	156	1.37%
1,000	406	406,000	406	3	1,218	406	10	4,060	5,278	1.30%
1,100	42	46,200	42	3	126	42	11	462	588	1.27%
1,200	61	73,200	61	3	183	61	12	732	915	1.25%
1,300	70	91,000	70	3	210	70	13	910	1,120	1.23%
1,400	40	56,000	40	3	120	40	14	560	680	1.21%
1,500	87	130,500	87	3	261	87	15	1,305	1,566	1.20%
1,600	40	64,000	40	3	120	40	16	640	760	1.19%
1,700	21	35,700	21	3	63	21	17	357	420	1.18%
1,800	23	41,400	23	3	69	23	19	437	506	1.22%
1,900	16	30,400	16	3	48	16	20	320	368	1.21%
2,000	240	480,000	240	3	720	240	21	5,040	5,760	1.20%
2,100	16	33,600	16	3	48	16	22	352	400	1.19%
2,200	24	52,800	24	3	72	24	23	552	624	1.18%
2,300	21	48,300	21	3	63	21	24	504	567	1.17%
2,400	18	43,200	18	3	54	18	25	450	504	1.17%
2,500	27	67,500	27	3	81	27	26	702	783	1.16%
2,600	23	59,800	23	3	69	23	27	621	690	1.15%
2,700	24	64,800	24	3	72	24	28	672	744	1.15%
2,800	13	36,400	13	3	39	13	29	377	416	1.14%
2,900	9	26,100	9	3	27	9	30	270	297	1.14%
3,000	105	315,000	105	3	315	105	31	3,255	3,570	1.13%
3,100	8	24,800	8	3	24	8	32	256	280	1.13%
3,200	11	35,200	11	3	33	11	33	363	396	1.13%
3,300	60	198,000	60	3	180	60	34	2,040	2,220	1.12%
3,400	52	176,800	52	3	156	52	35	1,820	1,976	1.12%
3,500	26	91,000	26	3	78	26	36	936	1,014	1.11%
3,600	8	28,800	8	3	24	8	37	296	320	1.11%
3,700	9	33,300	9	3	27	9	38	342	369	1.11%
3,800	9	34,200	9	3	27	9	39	351	378	1.11%
3,900	8	31,200	8	3	24	8	40	320	344	1.10%
4,000	90	360,000	90	3	270	90	41	3,690	3,960	1.10%
4,200	8	33,600	8	3	24	8	43	344	368	1.10%
4,300	11	47,300	11	3	33	11	44	484	517	1.09%
4,400	5	22,000	5	3	15	5	45	225	240	1.09%
4,500	10	45,000	10	3	30	10	46	460	490	1.09%
4,600	9	41,400	9	3	27	9	47	423	450	1.09%
4,700	11	51,700	11	3	33	11	48	528	561	1.09%
4,800	1	4,800	1	3	3	1	50	50	53	1.10%
4,900	7	34,300	7	3	21	7	51	357	378	1.10%
5,000	87	435,000	87	3	261	87	52	4,524	4,785	1.10%
5,200	10	52,000	10	3	30	10	54	540	570	1.10%
5,400	14	75,600	14	3	42	14	56	784	826	1.09%
5,600	6	33,600	6	3	18	6	58	348	366	1.09%
5,800	4	23,200	4	3	12	4	60	240	252	1.09%
6,000	55	330,000	55	3	165	55	62	3,410	3,575	1.08%
6,200	8	49,600	8	3	24	8	64	512	536	1.08%
6,400	10	64,000	10	3	30	10	66	660	690	1.08%
6,600	58	382,800	58	3	174	58	68	3,944	4,118	1.08%
6,800	10	68,000	10	3	30	10	70	700	730	1.07%
7,000	26	182,000	26	3	78	26	72	1,872	1,950	1.07%
7,200	1	7,200	1	3	3	1	74	74	77	1.07%
7,400	9	66,600	9	3	27	9	76	684	711	1.07%
7,600	1	7,600	1	3	3	1	78	78	81	1.07%
8,000	16	128,000	16	3	48	16	83	1,328	1,376	1.08%
8,200	2	16,400	2	3	6	2	85	170	176	1.07%
8,400	6	50,400	6	3	18	6	87	522	540	1.07%
8,600	7	60,200	7	3	21	7	89	623	644	1.07%
8,800	1	8,800	1	3	3	1	91	91	94	1.07%
9,000	8	72,000	8	3	24	8	93	744	768	1.07%
9,200	4	36,800	4	3	12	4	95	380	392	1.07%
9,400	8	75,200	8	3	24	8	97	776	800	1.06%
9,600	3	28,800	3	3	9	3	99	297	306	1.06%
9,800	2	19,600	2	3	6	2	101	202	208	1.06%
10,000	50	500,000	50	3	150	50	103	5,150	5,300	1.06%
10,400	7	72,800	7	3	21	7	107	749	770	1.06%
10,800	4	43,200	4	3	12	4	112	448	460	1.06%
11,200	8	89,600	8	3	24	8	116	928	952	1.06%
11,600	5	58,000	5	3	15	5	120	600	615	1.06%
12,000	11	132,000	11	3	33	11	124	1,364	1,397	1.06%
12,500	174	2,175,000	174	3	522	174	129	22,446	22,968	1.06%
12,700	1	12,700	1	3	3	1	131	131	134	1.06%
12,800	2	25,600	2	3	6	2	132	264	270	1.05%
13,200	1	13,200	1	3	3	1	136	136	139	1.05%
14,000	3	42,000	3	3	9	3	145	435	444	1.06%
14,800	3	44,400	3	3	9	3	153	459	468	1.05%
16,000	2	32,000	2	3	6	2	165	330	336	1.05%
17,200	2	34,400	2	3	6	2	178	356	362	1.05%
17,600	2	35,200	2	3	6	2	182	364	370	1.05%
18,000	4	72,000	4	3	12	4	186	744	756	1.05%
18,800	1	18,800	1	3	3	1	194	194	197	1.05%
19,600	1	19,600	1	3	3	1	203	203	206	1.05%
20,000	6	120,000	6	3	18	6	207	1,242	1,260	1.05%
20,800	1	20,800	1	3	3	1	215	215	218	1.05%
21,200	2	42,400	2	3	6	2	219	438	444	1.05%
21,600	1	21,600	1	3	3	1	223	223	226	1.05%
22,000	1	22,000	1	3	3	1	227	227	230	1.05%
23,200	1	23,200	1	3	3	1	240	240	243	1.05%
24,000	1	24,000	1	3	3	1	248	248	251	1.05%
24,400	1	24,400	1	3	3	1	252	252	255	1.05%
25,000	46	1,150,000	46	3	138	46	258	11,868	12,006	1.04%
계	37,823	12,090,810	-	-	113,469	-	-	119,187	232,656	-
추첨	-	-	11,531	1	11,531	5,813	1	5,813	17,344	-
합계	-	-	-	-	125,000	-	-	125,000	250,000	-

주1) 균등배정에서는 총 청약 건수 37,823건에 3주씩 배정하였고, 잔여 주식 11,531주는 추첨하여 1주씩 배정하였습니다.&cr주2) 비례배정에서는 청약주식수에 비례하여 배정하였고, 잔여 주식 5,813주는 추첨하여 1주씩 배정하였습니다.&cr&cr

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월19,2462.573개월132,88817.721개월91,01712.142주일9,1171.22497,73266.36750,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분	주주명	관계	주식의 종류	공모 전		공모 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	임욱빈	최대주주	보통주	2,675,807	52.08	2,675,807	43.38
홍정완	특수관계인	보통주	150,000	2.92	150,000	2.43
신광식	등기임원	보통주	58,000	1.13	58,000	0.94
조우석	등기임원	보통주	38,500	0.75	38,500	0.62
자사주	-	보통주	287,343	5.59	287,343	4.66
최대주주등 소계			3,209,650	62.47	3,209,650	52.04
5% 이상&cr주주	SV한중바이오헬스케어펀드	벤처금융	보통주	654,000	12.73	654,000	10.60
주요주주 소계			654,000	12.73	654,000	10.60
전체주식수 합계				3,863,650	75.19	3,863,650	62.64

주) 지분율은 상환전환우선주(249,995주)를 포함한 발행주식총수에 대한 지분율입니다.&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자 등기일&cr&cr2021년 3월 12일 (예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2021년 3월 17일 (예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

모집대상	방법	일자
모집 또는 매출가액&cr확정공고	대신증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.daishin.com)	2021년 3월 4일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)

&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	대신증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.daishin.com)	2021년 3월 8일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	대신증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.daishin.com)	2021년 3월 10일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr 4. 증권신고서 공시&cr

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	증권신고서 제출일	:	2021년 1월 19일 (증권신고서)
			2021년 2월 2일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2021년 3월 4일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	서면문서	:	(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
			(2) ㈜바이오다인 : 서울특별시 성동구 아차산로5길 24-4
			(3) 대신증권㈜ : 서울특별시 중구 삼일대로 343
다.	투자설명서 제출일	:	2021년 1월 19일 (예비투자설명서)
			2021년 2월 2일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2021년 2월 26일 (투자설명서)
			2021년 3월 4일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr&cr

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주30,000,000,00030,0001,000,00030,000,000,000-30,000,000,00030,0001,000,00030,000,000,000------------30,000,000,00030,0001,000,00030,000,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주) 상장주선인의 의무인수분 30,000주(900,000,000원)가 제외된 금액입니다.&cr

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 10,900,000,000-9,145,948,000--9,954,052,00030,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1) 기타항목에는 신규사업자금 및 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.&cr주2) 상장주선인의 의무인수분 30,000주(900,000,000원)가 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.

&cr