Bio-Thera Solutions, Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Aug 27, 2020

证券代码： 688177 证券简称：百奥泰 公告编号： 2020-044

百奥泰生物制药股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，百奥泰生物制药股份有限公司董事 会对 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况

经上海证券交易所科创板上市委员会 2019 年 11 月 20 日审核同意，并经中 国证券监督管理委员会 2020 年 1 月 14 日《关于同意百奥泰生物制药股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]92 号)注册同意，本公司公开 发行人民币普通股 60,000,000 股，发行价格为人民币 32.76 元/股。募集资金总额 为人民币 1,965,600,000.00 元，募集资金净额为人民币 1,876,199,783.70 元。上述 募集资金已全部到位，并经由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华 明（2020）验字第 61494123_G03 号验资报告验证。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

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截止 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 465,255,107.36 元，公司募 集资金余额为 1,415,957,180.94 元（包括累计收到的银行存款利息扣除预提所得 税、银行手续费及部分上市发行费用后的净额），明细见下表：

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	1,965,600,000.00
减：发行有关费用	89,400,216.30
募集资金净额	1,876,199,783.70
减：募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额)	465,255,107.36
其中：药物研发项目	336,111,749.88
营销网络建设项目	34,401,110.33
补充营运资金	94,742,247.15
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	1,300,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	5,012,504.60
截止2020 年6 月30 日募集资金余额	115,957,180.94

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资 者利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等 相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《百奥泰生物制药股份有限公 司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），将 募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求 管理和使用募集资金。

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（一）募集资金三方监管协议签订情况

2020 年 2 月，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司已 与中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）和中信银行股份有限公司 广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公 司广州开发区支行（以下简称“开户银行”）分别签订《募集资金专户存储三方监 管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及开户银行的 相关责任和义务进行了详细约定，协议明确了各方的权利和义务。上述已签订的 三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 截至 2020 年 6 月 30 日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金专户 存储三方监管协议》的约定执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：

		募集资金余额 (人民币元)
开户银行	银行账号
中信银行股份有限公司广州分 行	8110901012301091862	28,551,823.54
上海浦东发展银行股份有限公 司广州天河支行	82070078801700000726	63,860,987.20
招商银行股份有限公司广州开 发区支行	120908667010704	23,544,370.20
合计		115,957,180.94

注：1、截至 2020 年 6 月 30 日公司使用闲置募集资金购买银行理财产品尚 未到期的金额为 1,300,000,000.00 元。

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三、 2020 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资 金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。公司募集资金投资项 目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 3 月 18 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第 十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金人民币 243,392,637.41 元置换预先投入募投项目的 自筹资金。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况经安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《百奥泰生物制药股份有限公司专项鉴证报 告》（安永华明(2020)专字第 61494123_G01 号）。独立董事发表了明确同意的意 见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司已将募集资金 243,392,637.41 元置换公司先期 投入募投项目的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2020 年 3 月 18 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第 十次会议，审议通过了公司《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超 过人民币 16 亿元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、

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有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期 存款、大额存单、通知存款等），使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。独立 董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

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截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 1,300,000,000 元，具体情况如下：

序 号
	受托银行	产品名称	投资金额（元）	认购日	到期日	预期收益率	收益类型
1	中信银行股份 有限公司 广 州分行	共赢利率结构33015期	500,000,000	2020.03.23	2020.09.21	1.50%-4.15%	结构性存 款
2	上海浦东发展 银行股份有限 公司广州天河 支行	利多多公司稳利固定持 有期JG6003期	100,000,000	2020.06.22	2020.07.22	1.15%-2.90%	结构性存 款
3	上海浦东发展 银行股份有限 公司广州天河 支行	利多多公司稳利固定持 有期JG6006期	300,000,000	2020.03.19	2021.03.15	1.65%-3.70%	结构性存 款
4	招商银行股份 有限公司广州 开发区支行	挂钩黄金看涨三层区间	200,000,000	2020.03.25	2020.07.27	1.35%-3.90%	结构性存 款
5	招商银行股份 有限公司广州 开发区支行	挂钩黄金看涨三层区间	200,000,000	2020.03.25	2021.03.25	1.75%-3.75%	结构性存 款
合计			1,300,000,000

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还 银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包 括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。 （八）募集资金使用的其他情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 6 月 30 日，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了 公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对 募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不 存在重大问题。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日

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附表1：

2020 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	1,876,199,783.70	1,876,199,783.70		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		465,255,107.30	465,255,107.30
	变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				465,255,107.36
	变更用途的募集资金总额比例
承 诺 投 资 项 目	已变 更项 目， 含部 分变 更 （如 有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投 入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
药 物 研 发 项 目	无	1,580,000,000	1,580,480,000	1,580,480,000	336,111,749.88	336,111,749.88	1,244,368,250.12	21.27	不 适 用	不 适 用	不 适 用	否
营	无	100,000,000	100,000,000	100,000,000	34,401,110.33	34,401,110.33	65,598,889.67	34.40	不	不	不	否

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销 网 络 建 设 项 目									适 用	适 用	适 用
补 充 营 运 资 金	无	320,000,000.00	195,719,783.70	195,719,783.70	94,742,247.15	94,742,247.15	100,977,536.55	48.41	不 适 用	不 适 用	不 适 用	否
合 计	—	2,000,000,000	1,876,199,783.70	1,876,199,783.70	465,255,107.36	465,255,107.36	1,410,944,676.34	—		- -	—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					无
项目可行性发生 重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					公司于2020 年3 月18 日，第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 243,392,637.41元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况					公司于2020 年3 月18 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会 议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用不超过人民币16亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募

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集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、 流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、 定期存款、大额存单、通知存款等)，自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。在 上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。截止2020 年6 月30 日，公司使用募集资金 购买理财产品余额为1,300,000,000 元，2020 年共获得现金利息人民币2,004,828.39 元。

	流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、 定期存款、大额存单、通知存款等)，自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。在 上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。截止2020 年6 月30 日，公司使用募集资金 购买理财产品余额为1,300,000,000 元，2020 年共获得现金利息人民币2,004,828.39 元。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

• 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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