Bio-Thera Solutions, Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Feb 6, 2020

百奥泰生物制药股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告

保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：广发证券股份有限公司 联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通 股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2019年11月20日经 上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 同意注册（证监许可〔2020〕92号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件 的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份 和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合 的方式进行。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（联席主承销 商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），广发证券股份有限公司（以下 简称“广发证券”）及摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫 证券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司、广发证券及摩根士丹利华鑫证券 合称“联席主承销商”）。

发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行

累计投标询价。本次拟公开发行新股6,000万股，占发行后发行人总股本的14.49%。

本次发行初始战略配售数量为240万股，占本次发行数量的4.00%，最终战略配 售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为 4,608万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初始发行数量为 1,152万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合 计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据 回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发 行的联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2020年2月10日（T-1日）14:00-17:00；

2、网上路演网址：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。 本次发行的《百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。 敬请广大投资者关注。

发行人：

保荐机构（联席主承销商）：

联席主承销商：

百奥泰生物制药股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 广发证券股份有限公司

联席主承销商： 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

2020 年 2 月 7 日