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Bio-Thera Solutions, Ltd. Audit Report / Information 2020
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Audit Report / Information
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专项鉴证报告
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2020年3月18日
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|---|---|---|
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| $-$ | 专项鉴证报告 | $1 - 2$ |
| $\overline{\phantom{a}}$ | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告 | $3 - 6$ |
Ernst & Young Hua Ming LLP Level 16, Ernst & Young Tower Oriental Plaza No. 1 East Chang An Avenue Dong Cheng District Beijing, China 100738
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街1号 东方广场安永大楼16层 邮政编码: 100738
Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传真: +86 10 8518 8298 ey.com
专项鉴证报告
安永华明(2020)专字第 61494123 G01 号 百奥泰生物制药股份有限公司
百奥泰生物制药股份有限公司董事会:
我们接受委托, 对后附的百奥泰生物制药股份有限公司截至 2020 年 2 月 20 日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告(以下简称"自筹 资金投入募投项目报告")进行了鉴证。按照中国证监会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上 海证券交易所上市募集资金管理办法 (2013 年修订)》编制自筹资金投入募投 项目报告,并保证自筹资金投入募投项目报告的内容真实、准确、完整,且不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是百奥泰生物制药股份有限公司董事会 的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上对自筹资金投入募投项目报告 发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守 职业道德规范守则, 计划和执行审核工作以对自筹资金投入募投项目报告是否 不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括了解、抽查、 核对以及我们认为必要的其他程序,以获取有关自筹资金投入募投项目报告金 额和披露的证据。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为,百奥泰生物制药股份有限公司的上述自筹资金投入募投项目报 告已按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法(2013 年修订)》的有关规定编制,并在所有重大方面反映了百奥泰生物 制药股份有限公司募集资金投资项目截至2020年2月20日止的前期投入情况。
本鉴证报告仅供百奥泰生物制药股份有限公司用于以募集资金置换预先投 入募集资金投资项目的自筹资金之目的,不得用作任何其他目的。
专项鉴证报告(续)
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安永华明 (2020) 专字第 61494123_G01 号 百奥泰生物制药股份有限公司
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(本页无正文)
卫军 尹卫华
中国注册会计师:
松
中国 北京
中国注册会计师: 李
2020年3月18日
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2020年2月20日止
一、编制基础
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是百奥泰生物制药股份 有限公司(以下简称"本公司")根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编 制。
二、募集资金金额及到账情况
本公司首次公开发行不超过 6,000 万股 人民币普通 (A 股) 并在科创板上市 的申请文件已于 2019 年 11 月 20 日经上海证券交易所科创板上市委员会审 核同意,于2020年1月14日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕 92号文注册同意。本公司公开发行人民币普通股 60,000,000 股, 发行价格 为人民币 32.76 元/股。募集资金总额为人民币 1.965.600.000.00 元, 募集 资金净额为人民币 1,876,199,783.70 元。本次公开发行新增注册资本实收 情况业经安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 以安永华明 (2020) 验 字第 61494123 G03 号验资报告验证。
三、募集资金承诺投资项目的计划
经本公司 2019年4月19日召开的第一届董事会第四次会议决议、2019年 5月5日召开的第四次临时股东大会决议审议通过,本公司本次公开发行股 票募集资金扣除发行费用后, 将投资于以下项目:
| 序号 | 项目名称 | 投资项目总额(即募集资金投资额) |
|---|---|---|
| (人民币元) | ||
| 药物研发项目 | 1,580,000,000.00 | |
| 2 | 营销网络建设项目 | 100,000,000.00 |
| 3 | 补充营运资金 | 320,000,000.00 |
| 合计 | 2,000,000,000.00 |
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2020年2月20日止(续)
三、募集资金承诺投资项目的计划(续)
本次募集资金到位前,本公司将根据实际生产经营需要,以自筹资金对上 述项目进行前期投入; 募集资金到位后, 本公司将用募集资金置换预先已 投入该等项目的自筹资金,并用于后续剩余投入。若实际募集资金(扣除 发行费用后)不能满足项目投资需要, 资金缺口通过本公司自筹解决。
四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2020年2月20日止,本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对药 物研发项目、营销网络建设项目进行了预先投入,投入金额共计人民币 243.392.637.41 元, 该等项目自筹资金预先投入情况如下:
| 序号 | 项目名称 | 拟用募集资金 | 自筹资金 |
|---|---|---|---|
| 投资额 | 预先投入金额 | ||
| (人民币元) | (人民币元) | ||
| 药物研发项目 | 1,580,000,000.00 | 225,794,791.79 | |
| 营销网络建设项目 | 100,000,000.00 | 17,597,845.62 | |
| 合计 | 1,680,000,000.00 | 243,392,637.41 |
五、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额
于 2020 年 3 月 18 日,本公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于 使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,本 公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金总额为人民币 243.392.637.41 元, 具体情况如下:
| 序号 | 项目名称 | 自筹资金预先投入总额 | 本次置换金额 |
|---|---|---|---|
| (人民币元) | (人民币元) | ||
| 药物研发项目 | 225,794,791.79 | 225,794,791.79 | |
| 营销网络建设项目 | 17,597,845.62 | 17,597,845.62 | |
| 合计 | 243,392,637.41 | 243,392,637.41 |
百奥泰股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2020年2月20日止(续)
六、本公司以募集金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的审批情况
本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的计划已于 2020年3月18日经本公司第一届董事会第十四次会议审议并批准。
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2020年2月20日止(续)
(本页为签字页)
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百奥泰生物制药股份有限公司
法定代表)
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活动研 会计机构负责人:
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准予执行注册会计师法定业务的 是证明持有人经财政 《会计师事务所执业证书》 部门依法审批, |
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王 涂改. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 应当向财政部门申请换发 转让。 出信、 租、 ຕ໌ |
应当向财 《会计师事务所执业证书》 会计师事务所终止或执业许可注销的, 政部门交回 4' |
雾捻顿目报告出具专项鉴证报告使用 | Q Ð Baaaaaaaa 民共和国财政部制 T 中华 发证机美 Q eers |
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毛鞍宁 席合伙人: 计师: 任会 菒 # |
金枝 北京市东长安街1号东方广场安永大楼计层 所: 场 营 经 |
HUA DNA Ê EÚ 本复印件仅供百奥泰以着第资金 e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 二0一二年七月二十七日 财会函 (2012) 35号 特殊的普通合伙企业 11000243 $\ddot{x}$ 批准执业文号: 批准执业日期: 执业证书编号: 形 织 组 |
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具专项鉴证报告使用 0,030037404 姓 $\boldsymbol{\mathcal{Z}}$ 尹卫华 Full name 性 别 Sex - 7 出生日期
Date of birth 1976-12-25
工作单位安永华明会计师事务所广州分 $\frac{1}{2}$ Working unit
身份证号码
Identity card No. 610102197612250013 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ $\bar{\alpha}$ $\ddot{\phantom{1}}$
年度检验登记
Annual Renewal Registration
$x = 20$ (14605) 证书编号:
No.of Certificate 110002433264 $\frac{1}{2}$ 批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会 发证日期: 二〇〇九 年 八
Date of Issuance b $\underset{\text{Im}}{\underset{\text{Im}}{\mathbf{I}}}=\mathbf{+}-\underset{\text{d}}{\mathbf{I}}% \underset{\text{d}}{\mathbf{I}}+\underset{\text{d}}{\mathbf{I}}% \underset{\text{d}}{\mathbf{I}}+\mathbf{1}+\underset{\text{d}}{\mathbf{I}}% \underset{\text{d}}{\mathbf{I}}+\mathbf{1}+\underset{\text{d}}{\mathbf{I}}% \underset{\text{d}}{\mathbf{I}}+\mathbf{1}+\underset{\text{d}}{\mathbf{I}}% \underset{\text{d}}{\mathbf{I}}+\mathbf{1}+\underset{\text{d}}{\mathbf{I}}% \underset{\text{d}}$ 日
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