BI MATRIX Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Oct 27, 2023

증권신고서(지분증권) 3.6 주식회사 비아이매트릭스 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2023년 10월 27일
회 사 명 :	주식회사 비아이매트릭스
대 표 이 사 :	배영근, 김범재
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 선릉로 433 세방빌딩 17층
	(전 화) 02-561-4475
	(홈페이지) http://http://www.bimatrix.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 홍종의
	(전 화) 02-561-4475

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 09월 11일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 보통주 1,200,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 15,600,000,000원

4. 정 정사유 : 기재오류

5. 정정사항 [증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 09월 11일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2023년 09월 25일	[정정]증권신고서(지분증권)	1차 정정(" 굵은 파란색")
2023년 10월 25일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	2차 정정(" 굵은 빨간색")
2023년 10월 26일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	3차 정정(" 굵은 녹색")

[정정사항]

항 목	정 정 전	정 정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항금번 정정 신고서는 정정 보완사항 기재 및 기타 기재사항 보완을 위한 정정 등에 따른 것입니다. 금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 " 굵은 녹색"을 사용하였습니다. 단순 오타 및 띄어쓰기 등 문서 교정사항은 본문에 반영하였으며, 본 정정표에 별도로 기재하지 않았습니다.
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법- 다. 수요예측에 관한 사항- (13) 수요예측 결과	(주1)	(주1)

(주1) 정정 전

(13) 수요예측 결과① 수요예측 참여 내역

구 분	국내기관투자자				해외기관투자자		합 계
운용사(집합)	투자매매,중개업자	연기금, 운용사(고유),은행, 보험	기타	거래실적(유)주1)	거래실적(무)
건수	705	43	268	784	-	82	1,882
수량	393,315,917	33,220,000	139,512,929	224,727,280	-	33,336,000	824,112,126
경쟁률	468.23	39.55	166.09	267.53	-	39.69	981.09

주1)	인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

② 수요예측 신청가격 분포

(구 분)	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합 계
운용사(집합)		투자매매, 중개업자		연기금,운용사(고유),은행, 보험		기타		거래실적 유주1)		거래실적 무
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량
밴드상단 초과	658	363,005,917	42	32,380,000	253	129,681,929	770	217,956,280	-	-	82	33,336,000	1,805	776,360,126
밴드 상위 75% 초과~100% 이하	17	10,507,000	-	-	9	5,556,000	6	4,125,000	-	-	-	-	32	20,188,000
밴드 상위 50% 초과~75% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 상위 25% 초과~50% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값 초과~상위 25% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 25% 미만~50% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 50% 미만∼75% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 75% 미만~100% 이상	2	1,263,000	-	-	1	706,000	-	-	-	-	-	-	3	1,969,000
밴드하단 미만	-	-	-	-	-	-	1	10,000	-	-	-	-	1	10,000
가격 미제시	28	18,540,000	1	840,000	5	3,569,000	7	2,636,000	-	-	-	-	41	25,585,000
합 계	705	393,315,917	18	33,483,000	215	406,071,000	580	1,121,107,500	-	-	150	274,362,000	1639	3,126,488,500

주1)	인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.
주2)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구 분	참여건수 기준		신청수량 기준
참여건수(건)	비율	신청수량(주)	비율
11,000원 초과	1,805	95.91%	776,360,126	94.21%
11,000원 (밴드 상단)	32	1.70%	20,188,000	2.45%
9,100원 초과 11,000원 미만	-	0.00%	-	0.00%
9,100원 (밴드 하단)	3	0.16%	1,969,000	0.24%
9,100원 미만	1	0.05%	10,000	0.00%
가격 미제시	41	2.18%	25,585,000	3.10%
합 계	1,882	100.00%	824,112,126	100.00%

③ 의무보유 확약 신청내역

구 분	신청건수(건)	신청수량(주)
6개월	15	10,625,054
3개월	23	10,170,000
1개월	24	10,431,000
15일	10	3,412,000
합 계	72	34,638,054
총 참여건수 및 신청수량 대비 비율	3.83%	4.20%

(주1) 정정 후

(13) 수요예측 결과① 수요예측 참여 내역

구 분	국내기관투자자				해외기관투자자		합 계
운용사(집합)	투자매매,중개업자	연기금, 운용사(고유),은행, 보험	기타	거래실적(유)주1)	거래실적(무)
건수	703	43	268	785	-	82	1,881
수량	392,135,917	33,220,000	139,512,929	224,769,280	-	33,336,000	822,974,126
경쟁률	466.83	39.55	166.09	267.58	-	39.69	979.73

주1)	인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

② 수요예측 신청가격 분포

(구 분)	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합 계
운용사(집합)		투자매매, 중개업자		연기금,운용사(고유),은행, 보험		기타		거래실적 유주1)		거래실적 무
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량
밴드상단 초과	656	361,825,917	42	32,380,000	253	129,681,929	771	217,998,280	-	-	82	33,336,000	1,804	775,222,126
밴드 상위 75% 초과~100% 이하	17	10,507,000	-	-	9	5,556,000	6	4,125,000	-	-	-	-	32	20,188,000
밴드 상위 50% 초과~75% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 상위 25% 초과~50% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값 초과~상위 25% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 25% 미만~50% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 50% 미만∼75% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 75% 미만~100% 이상	2	1,263,000	-	-	1	706,000	-	-	-	-	-	-	3	1,969,000
밴드하단 미만	-	-	-	-	-	-	1	10,000	-	-	-	-	1	10,000
가격 미제시	28	18,540,000	1	840,000	5	3,569,000	7	2,636,000	-	-	-	-	41	25,585,000
합 계	703	392,135,917	43	33,220,000	268	139,512,929	785	224,769,280	-	-	82	33,336,000	1,881	822,974,126

주1)	인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.
주2)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구 분	참여건수 기준		신청수량 기준
참여건수(건)	비율	신청수량(주)	비율
11,000원 초과	1,804	95.91%	775,222,126	94.20%
11,000원 (밴드 상단)	32	1.70%	20,188,000	2.45%
9,100원 초과 11,000원 미만	-	0.00%	0	0.00%
9,100원 (밴드 하단)	3	0.16%	1,969,000	0.24%
9,100원 미만	1	0.05%	10,000	0.00%
가격 미제시	41	2.18%	25,585,000	3.11%
합 계	1,881	100.00%	822,974,126	100.00%

③ 의무보유 확약 신청내역

구 분	신청건수(건)	신청수량(주)
6개월	15	10,625,054
3개월	23	10,170,000
1개월	24	10,133,000
15일	10	3,412,000
합 계	72	34,340,054
총 참여건수 및 신청수량 대비 비율	3.83%	4.17%

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 09월 25일자로 당사가 제출한 정정신고서 및 2023년 10월 26일자로 제출한 확정 증권신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.