BG T&A Co. — Capital/Financing Update 2019

Feb 18, 2019

백금T&A/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.02.18)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 무담보 사모 전환사채
발행일자	2017-05-18
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,565
만기일	2022-05-18
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,124,599,350
- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)		1,050,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-02-18
3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)		3,480,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 매도청구권(Call Option) 행사 - 처리방법 : 취득후 사채권 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시	2018-11-19 전환가액의조정(제1회차) 2018-06-12 전환청구권행사(제1회차) 2018-06-04 전환청구권행사(제1회차) 2018-05-18 전환청구권행사(제1회차) 2017-05-18 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2017-05-16 전환사채권발행결정(제1회차)