BG T&A Co. — Capital/Financing Update 2018

Nov 19, 2018

백금T&A/전환가액의조정/(2018.11.19)전환가액의조정(제1회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	2,749	2,565
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
1	4,530,000,000	KRW : South-Korean Won	1,647,871	1,766,081
3. 조정사유		시가 하락에 따른 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 매 2개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 2) 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 2,330.54원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 2,517.98원 ③ 최근일 가중산술평균주가: 2,563.81원 ④ 산술평균가액(①+②+③)/3 : 2,470.78원 ⑤ 기준주가(MAX③,④) :  2,563.81원 ⑥ 조정전 전환가액 : 2,749원 ⑦ 전환가액 조정한도(70%) : 1,925원 ⑧ 조정후 전환가액(⑦,⑤중 높은가액) : 2,565원(호가단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2018-11-18
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 사항은 시가하락에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 요하지 않습니다.
※ 관련공시		2018-06-12 전환청구권행사(제1회차) 2018-06-04 전환청구권행사(제1회차) 2018-05-18 전환청구권행사(제1회차) 2017-05-18 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2017-05-16 전환사채권발행결정(제1회차)