Best S.A.

Capital/Financing Update • Apr 15, 2016

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2016 r. nastąpił przydział obligacji serii L3 (Obligacje). Emisja Obligacji nastąpiła w ramach prospektu emisyjnego podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 czerwca 2015 r. zmienionego aneksem nr 1 zatwierdzonym w dniu 31 marca 2016 r., które łącznie stanowią prospekt emisyjny podstawowy (Prospekt) oraz w oparciu o ostateczne warunki emisji Obligacji (Ostateczne Warunki) z dnia 8 kwietnia 2016 r. Emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych inwestorom 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych. Subskrypcję prowadzono w dniach 12 kwietnia 2016 r. i 13 kwietnia 2016 r. W tym okresie prawidłowe zapisy złożyło 710 inwestorów na 1.009.259 (jeden milion dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) sztuk Obligacji. Emitent przydzielił 704 inwestorom 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk Obligacji. W związku z wystąpieniem Dnia Przekroczenia Zapisów w rozumieniu pkt 38 części "Informacje dotyczące Oferty" Ostatecznych Warunków, zgodnie z postanowieniami Prospektu i Ostatecznych Warunków, Emitent dokonał redukcji zapisów złożonych w dniach 12 kwietnia 2016 r. i 13 kwietnia 2016 r. Średnia stopa redukcji zapisów w tych dniach wyniosła 50,46%. Oferta nie była podzielona na transze. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej, której wysokość zależała od dnia, w którym inwestor złoży zapis na Obligacje, i która dla poszczególnych dni przyjmowania zapisów została podana w Ostatecznych Warunkach. Emitent nie zawierał umów o subemisję tym samym Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów. Wartość przeprowadzonej subskrypcji w cenie emisyjnej wyniosła 49.902.763,04 zł (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote oraz cztery grosze). Spółka opublikuje odrębny raport bieżący dotyczący rozliczenia kosztów emisji nie później niż w terminie wymaganym dla przekazania tej informacji.