BERA HOLDİNG A.Ş. — Capital/Financing Update 2020

Jun 23, 2020

BERA HOLDÏNG A.S. Sermaye Artışından Elde Edilecek Fonun Küllanımına Ilişkin Rapor

RAPOR TARİHÏ : 16/06/2020 ROPARUN DAYANAęİ: İŞbu Rapor, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliigi’nin 33. maddesi

A- GENEL BİLGİLER :

1. Şirket Bilgileri :

ŞİRKETİN ÜNVANİ : BERA HOLDÏiNG A.S. NİŞANTAŞ MAH. DR.M.HULUSİ BAYBAL CAD. MERKEZ ADRESİ : NO:12/3 SELÇUKLU KONYA

KURULUŞ TARİHÏi : 22.11.1995 SPK'CA KURUL KAYDINA ALINMA TARİHÝi : 21/11/1996 TARİH 50/1475 KAYITLI SERMAYEYE GEÇİŞ : 10/07/1997 TARİH 21/1124 PAYLARIN İŞLEM GÖRME TARİHÝi : 23.11.2012 ISIN KODU : TREKMBH00014 KAYITLI SERMAYE TAVANı : 1.024.800.000 TL MEVCUT SERMAYESİ : 341.600.000 TL ÖDENMİŞ SERMAYESİ : 341.600.000 TL TEL NO : 0.332.221 20 00 FAKS NO : 0.332.236 43 40 BAĞLI OLD.VERGİ DAİRESİ : MERAM VERGİ DAİRESİ VERGİ DAİRESİ SİÇİL NO : 576 006 7656

1. Ortaklık Yapısı :

ORTAĞİN ADI-SOYADI/ÜNVANİ PAYI(NOMİNAL DEĆER) TL ORAN ( % ) GRUP ŞİRKELERİ 27.366.060 8,02 DİĀGER (HALKA AÇİK) 314.233.940 91,98

B- FONUN KULLANIM YERİ:

YÖnetim Kurulunun 15/06/2020 tarih ve 17 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde Çıkarılmış Sermayenin %100 oranında Bedelli artırınında ihraç edilecek 341.600.000-TL Nominal değerli pay karşıligi minimum 341.600.000,-TL olması beklenen sermaye artırını Gelirlerinden 1.147.400-TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 340.452.600,-.TL kaynak sağlanması planlanmaktadır.

Grup konsolide mali tabloları ve piyasa koşullarinnde değerlendirilmesi sonucunda, Şirketimizin öz kaynak yapısının güçlendirilmesi, borçluğun azaltılarak daha sağlıklı bir finansal yapıya kavuşurulması, Grup şirketlerimizin fonlama maliyetine sebep olan kredilerinin bir kırsmıın kapatılması, Grup Şirketlerinde işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılması amacıyla yapılacak Bedelli Sermaye Artırımından elde edilecek kaynağın aşağidaki şekilde kullanılmasına Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

---

1- Holdingin ve Grup Şirketlerinin Aşağıda Belirtilen Bankalara olan kredi borçların kapatılmasında;

VAKIFBANK 63.477.216 EXIMBANK 56.533.253 KUVEYT TÜRK 54.542.224 DENİZBANK 47.676.415 VAKIF KATILIM 25.348.561 AL BARAKA 19.544.679 TÜRKÏYE FİNANS 18.647.458 ZÏRAAT BANKASI 6.447.125 HALK BANKASI 5.376.666 KALKİNMA 1.962.144 BANKASI

Genel Toplam 299.555.741

2- Grup Şirketlerinde işletme sermayesi ihtiyaçların karşılanmasında

C- SONUÇ:

Bedelli Sermaye Artırımından elde edilecek kaynağı, Şirketimizinöz kaynak yapısının güçlendirilmesi, borçluluğun azaltılarak daha sağlılklı bir finansal yapıyla kavuşturulmasi, Grup şirketlerimizin fonlama maliyetine sebep olan kredilerinin bir kısmının kapatılmasi, Grup Şirketlerinde işletme sermayesi ihtiyaçların karşılanmasında kullanılmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Divapan Entegre Ağaç Panel Sanayi Ticaret A.$. adına Ali Rıza ALABOYUN

Başkan Vekili Bera Turizm İnsaat Seyahat Ticaret A.$. adına Erol KAYA

Başkan Vekili Kompen Pvc Yapı ve İnsaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.$. adına Mustafa Ulvi BEZİRCI

Üye Komyapı Hazırbeton Prefabrik İnsaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.$. adına Osman ELVAN

Bağimsız Yönetim Kurulu Üyesi Tahir AYAR

Bağimsız Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman YILMAZ

2.23 MAYRAN 2020