Beijing ZZNode Technologies Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Sep 17, 2020

北京直真科技股份有限公司

首次公开发行股票网上发行结果公告

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

1、北京直真科技股份有限公司（以下简称“发行人”、 “直真科技”或“公 司”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发 行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2103号文核准。本次 发行的保荐人（主承销商）为中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或 “保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“直真科技”，股票代码为“003007”。

2、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行， 不进行网下询价和配售。发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、 所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素， 协商确定本次网上发行的发行价格为23.40元/股，发行数量为2,000万股。

3、本次发行的网上申购缴款工作已于2020年9月16日（T+2日）结束。

4、保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价 发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

• (1) 网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,964,534

• (2) 网上投资者缴款认购的金额（元）：467,170,095.60

• (3) 网上投资者放弃认购数量（股）：35,466

• (4) 网上投资者放弃认购金额（元）：829,904.40

5、网上投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，即保荐人（主 承销商）包销股份数量为35,466股，包销金额为829,904.40元。保荐人（主承销 商）包销比例为0.18%。

2020年9月18日（T+4日），保荐人（主承销商）依据保荐承销协议将余股 包销资金与网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保 荐人（主承销商）指定证券账户。

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网上投资者对本公告所公布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐 人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-59026623，010-59026625

联系人：股本资本市场部

发行人：北京直真科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司 2020年9月18日

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