Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 28, 2017

北京神州泰岳软件股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

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证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2017-037

北京神州泰岳软件股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1 、公司简介

股票简称	神州泰岳	股票代码	股票代码	300002
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张黔山		丁思茗
办公地址	北京市朝阳区北苑路甲13 号院1 号楼22 层		北京市朝阳区北苑路甲13 号院1 号楼22 层
电话	010-84927606		010-84927606
电子信箱	IRM@ultrapower.com.cn		IRM@ultrapower.com.cn

2 、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,194,204,889.99	1,416,404,190.16	-15.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,318,240.06	244,609,193.82	-93.74%

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归属于上市公司股东的扣除非经常性
	-54,614,193.45	84,779,834.24	-164.42%
损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	201,969,195.64	-213,455,127.34	-194.62%
基本每股收益（元/股）	0.0078	0.1232	-93.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0078	0.1232	-93.67%
加权平均净资产收益率	0.30%	4.81%	-4.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,574,072,500.79	7,031,108,818.04	7.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,068,558,183.70	5,033,349,236.74	0.70%

3 、公司股东数量及持股情况

		60,289	60,289	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	0	0
报告期末股东总数
				股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
李力	境内自然人	13.10%	256,807,304		192,605,477	质押		139,300,000
王宁	境内自然人	6.47%	126,958,612		95,218,958	质押		69,100,000
齐强	境内自然人	5.89%	115,489,027		0	质押		30,000,000
黄松浪	境内自然人	5.83%	114,318,403		85,738,801	质押		94,500,000
安梅	境内自然人	5.81%	113,958,609		85,468,957	-		-
李毅	境内自然人	4.06%	79,641,059		21,544,968	质押		10,000,000
中信证券股份有 限公司	境内非国有法人	3.74%	73,304,578		0
						-		-
万能	境内自然人	3.65%	71,486,462		0	质押		53,200,000
徐斯平	境内自然人	2.97%	58,307,149		43,730,362	质押		34,566,283
中国证券金融股 份有限公司	境内非国有法人	2.75%	53,847,524		0
						-		-
上述股东关联关系或一致行动的
		自然人王宁先生、李力先生为一致行动人，系本公司的实际控制人。
说明
参与融资融券业务股东情况说明		无

4 、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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5 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

三、经营情况讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网游戏业

2017 年上半年，公司积极从原有核心业务 ICT 运营管理、手机游戏向人工智能与大数据、物联网及通讯技术两大新战 略业务转型推进。公司一方面着力加强 ICT 运营管理业务板块的项目扩展与盈利提升、加强手机游戏业务板块的新游戏推 广力度，另一方面积极推进人工智能与大数据、物联网通信技术应用为未来明星战略业务的市场落地，预期在未来 2-3 年的 时间里，实现新业务的规模化业绩支撑。

报告期内，公司归属于母公司股东的净利润为 1,531.82 万元，较上年同期下降 93.74%，主要原因系（1）2016 年上半 年，公司回购注销了应补偿股份而相应计量的非经常性损益 1.67 亿元，对 2016 年上半年净利润的影响金额较大；（2）公 司 ICT 运营管理业务相关项目的签约、验收进度延缓等原因，相应的收入未能在上半年确认所致。从全年角度来看，公司 ICT 运营管理业务的项目总体平稳，项目验收会相对集中在第四季度；（3）公司人工智能及大数据、物联网及通讯技术应 用业务板块正处于大力推广阶段，投入相对较大，相关项目的落地正在进展当中。

下半年，公司将坚持“稳增长、调结构”的发展策略，即一方面积极推进ICT运营管理业务的签约、实施与验收，提升游 戏业务的运营质量，促进公司经营业绩较2016年度保持平稳发展。另一方面，公司将进一步大力推进人工智能及大数据、物 联网及通讯技术应用的市场拓展，形成一定规模的市场应用与销售订单，为战略布局的深入打下基础。

1 、业务经营整体情况

（一） ICT 运营管理领域

公司ICT运营管理业务包括运维管理(CT运维管理、IT运维管理、无线网优、拨打测试等)，信息安全管理，移动互联网 运营，以及系统集成等条线。客户资源主要集中在三大电信运营商总部、各省公司和专业子公司，以及IT技术密集型的大中 型企业、政府机构。随着ICT技术应用的日益广泛、ICT融合技术架构的颠覆性演进，对运营管理软件和服务的需求越来越 刚性、业务粘性越来越强、需求范围越来越广，ICT运营管理软件和服务市场空间会保持持续、稳定、并不断扩大。

（1）运维管理是公司经营时间最长、客户规模最大、项目粘性最强、技术积累最多、市场占有最高的主营业务之一。 运维管理业务的发展策略是在不断加强和拓展既有产品线和客户群、不断提升产品性能与功能、不断推进项目滚动建设的同 时，重点研究、研发和试点以云计算、大数据、SDN、NFV为特征的新型ICT环境下的新一代综合ICT综合运营管理平台。 公司长期承建的知识管理、需求管理、智能网管等运营商总部主导、覆盖全国的重点系统，功能和理念上不断融入智能化、

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综合化、扁平化、社交化和社区元素，服务方式从基于功能需求的建设模式全面转向基于使用成效的运营模式，在客户运维 运营理念演进过程中，体现出更大价值和更强生命力，为ICT运营管理赢得了更为广阔和持续的发展空间。在跟踪研究ICT 融合新技术、新架构的同时，公司Sigma-M等核心产品已全面采用分布式计算和存储技术、完成云化改造和重构、适合云计 算环境以及缩扩容等动态调整。

（2）信息安全管理业务是公司ICT运营管理业务板块的重要组成部分，公司在信息安全管理领域拥有十五年以上的产 品研发和项目实施经验，拥有一支精于企业安全管理的专家团队，是国内领先的企业安全架构设计思想的提出者和践行者。 报告期内，公司持续在云安全、移动安全、大数据安全等领域积极开展业务创新和交付模式创新。2017年，公司在企业信息 安全态势感知领域，强调精准的基础数据管理、高效的数据处理分析能力和智能化的安全处置能力，并获得了一批新客户。

（3）在移动互联网运营领域，公司继续推进中国移动融合通信业务进展，积极配合中国移动的融合通信战略，为中国 移动提供个人融合通信与飞信融合北方节点和PC客户端定制软件项目技术服务，为其融合通信平台提供高质量的技术服务， 提升用户体验、促进融合通信项目健康、稳定的发展。中国移动融合通信业务是中国移动的重要战略产品，中国移动表示将 大力发展融合通信业务，公司将密切跟踪需求、积极拓展，全力提供相关服务。报告期内，公司多次中标中国移动全资子公 司的咪咕文化开发项目，进一步巩固公司与中国移动在互联网领域的合作伙伴关系。与此同时，基于融合通信的长期实践案 例，公司在工商银行、招商银行、兴业银行、农行等金融机构的定制融合通信项目的进展顺利。

（二）手机游戏业务领域

报告期内，公司依托技术、人才和市场的积累，重新聚焦海外策略类(SLG)游戏的研发和发行，着力打造数款有竞争力、 受用户欢迎的手机游戏，推出了新款重度游戏《War and Order》（国内名称：《战火与秩序》）。《战火与秩序》是一款纯 3D的SLG游戏，2016年4月份开始在海外上线，上线至今已获得多次谷歌全球精选游戏首页推荐，国内上线后反映良好，整 体流水情况表现出色，全球流水快速增长。报告期内，《War and Order》月均流水超7,000万元人民币。

与此同时，优化游戏发行团队，与国内外游戏发行渠道广泛建立的深度合作关系，采取多种方式、积极开展新的游戏内 容引进，预计下半年公司游戏发行侧将推出2款新品，研发侧也将重点聚焦1-2款新游戏的打造，为后续上线做准备。

（三）人工智能与大数据领域

人工智能的核心是语义理解 。公司专注于 中文自然语言机器理解技术 。自主研发的DINFO-OEC非结构化大数据分析挖 掘平台面向业务建模，解决业务的规范表达与自然语言复杂多样性表达之间的矛盾，并且更好地解决了中文自然语言分析歧 义性这一行业难题。DINFO-OEC在自然语言处理（NLP）领域处于业界领先水平。

公司依托领先的语义理解技术，大力推进人工智能在各行业的应用落地。 在银行业领域 ，公司已为四大国有银行中的“中、 工、建”三大行提供人工智能分析系统。此外，中国光大银行、中国民生银行、北京银行、广东华兴银行、攀枝花银行、长 沙银行等多家股份制银行和城商行都应用了神州泰岳的系统。 在公安领域 ，公司与北京市公安局刑侦总队签订《关于开展人 工智能语义分析应用研究的合作协议》，为其研发打造 “智脑公安案情系统”，是公司人工智能技术在公安系统场景的创新 应用。 在法律行业领域 ，公司与成都斯沃茨科技有限公司合作，将人工智能语义理解技术应用于法律行业，开启“法律+人工 智能”的行业应用。

报告期内，公司标志性产品 “ 小富机器人 4.0 ”成功上线。2017 年 5 月，“小富机器人 4.0”荣获《客户世界》年度“全媒体 客服”标杆品牌奖。同时，公司启动“智享云数据分析平台”的设计研发。 智享云 旨在消除“信息孤岛”，通过灵活的四层 API 接口（数据 API+建模 API +流程 API+可视化 API），实现数据资源和应用服务的共享，让用户专注于业务的开发与价 值的提取。在智享云上，公司将推出一系列 SAAS 应用，包括面向金融行业的“企业舆情和高管内参”、“银行网点大数 据”、“企业风控”、“竞品分析”、“投研大数据分析”；面向公检法行业的“智脑公安案情分析平台”、“合成作战平 台”、“实有人口服务管理平台”、“同案同判系统”、“公安信息资源服务共享平台”；面向教育行业的“大数据和人工

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智能实训平台”等。

公司致力于打造人工智能语义理解技术第一品牌。 公司人工智能研究院 坚持从事人工智能领域的基础研究，为公司在人 工智能和大数据业务的拓展提供更强大持续的技术支撑，夯实公司在人工智能领域的核心优势。报告期内，神州泰岳人工智 能研究院正式邀请哈尔滨工业大学李生教授出任荣誉院长。李生教授是自然语言处理（NLP）领域的专家、ACL 终身成就 奖得主、中国中文信息学会第七届理事会理事长。这是继与北京师范大学成立人工智能联合实验室之后，神州泰岳再次与学 术界泰斗合作。2017年6月，公司的语义理解技术获得了全球知名的IT研究与顾问咨询公司 Gartner 的认可 ，在其研究报告中 与百度、微软、腾讯等多家知名企业一同荣誉上榜（具体见 “Market Guide for Conversational Artificial Inteligence in China” 研究报告）。

（四）物联网及通讯技术应用领域

公司自主开发的基于“智慧+”的物联网融合通信系统，以“智慧线”、“智慧墙”、“智慧芯”系列物联网通信技术 为核心，聚焦物联网应用领域，使得特殊领域的通信、精准定位、周界安防进一步智能化、智慧化，实现无缝覆盖、低功耗 实时综合传感、远程控制、信息联动等各项行业前瞻性示范功能。“智慧+”系列产品已逐步打造了智慧矿山、智慧石油、 智慧核电、智慧管廊、智慧安防、智慧边防等行业整体解决方案，成功实施了神华集团煤矿、中石油独山子石化、贵阳机场、 乌鲁木齐机场等、中国铁路总公司、防城港核电站等项目及相关试点项目。

上半年公司在城市综合管廊项目领域发展较快。国务院近几年高度重视推进城市地下综合管廊建设，2013年以来先后印 发了《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》、《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》，部署开 展城市地下综合管廊建设试点工作。公司下属子公司奇点新源国际技术开发（北京）有限公司是《北京市智慧管廊智能化工 程技术规范》的参编单位，其自主研发设计的“基于智慧线的城市综合管廊通信安防一体化系统”，通过在电缆里密集内置 无线通信芯片，并在线缆敷设后将这些内置的无线通信芯片同管廊的空间位置对应起来，形成覆盖整个管廊的“物联网无线 通信平台”，进而可以同时实现“安防系统”中的管廊全空间入侵探测定位及视频联动、出入口控制系统、在线式电子巡查 系统、人员精确定位系统和“通信系统”中的无线通信系统五个系统的功能，同时提供2M+300M无线数据传输平台，其性能 满足并远远优于《城镇综合管廊监控与报警系统工程技术规范》。

2 、技术创新情况

报告期内，公司继续加强技术创新的力度，优化研发管理模式，提升产品开发效率，不断推出新产品以满足用户的需要， 共投入研发经费9,495.25万元，占营业收入的比重为7.95%。

报告期内，公司新取得36项软件著作权、新获专利授权63项。“小富机器人”在ITValue联合《商业价值》杂志、钛媒体 共同发起的中国好SaaS第一季决赛中荣获“最具价值SaaS产品TOP2”和“最具投资价值SaaS团队TOP3”，荣获《客户世界》2017 年度编辑推荐的“全媒体客服”标杆品牌；公司旗下融云子公司入选中关村社会组织联合会主办的“中关村新锐企业十强”榜 单；神州泰岳“智脑公安案情系统”获得公安行业案情大数据智能分析项目三等奖；神州泰岳成功荣获中国电子信息产业发 展研究院评选的“2017中国大数据企业50强”称号等。

截止报告期末，公司及其控股子公司合计拥有1217项计算机软件著作权、350项产品登记证、428项授权专利、584项受 理中专利。2011年至今公司均被评为“国家企业技术中心”；公司及新媒传信连续多年被认定国家规划布局内重点软件企业等， 综合体现了公司的技术创新能力、研发实力、市场拓展能力、企业经营能力，成为企业长期持续健康发展的有力支撑。公司 以“科技智慧未来”为主题参展2017年第二十一届中国国际软件博览会，展现了在全新市场环境下的新一代业务架构和创新产 品，其中核心产品Ultra-NMS在2017年6月30日荣获第二十一届中国国际软件博览会金提名奖。

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2 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年5月10日发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），适用于2017年1月1日起发生的 相关交易。

本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）根据《企业会计准则第16号--政府补助》（财会【2017】15号）修订的 规定，自2017年1月1日起，与企业日常活动相关的政府补助，计入“其他收益” 或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。	其他收益及营业外收入
（2）自2017年1月1日起与企业日常活动相关的政府补助从“营业外收入”项目 重分类至“其他收益”项目，2017年1月1日之前发生的其他收益不予调整。比 较数据不予调整。	调增其他收益本年金额9,551,649.75元，调减营 业外收入本年金额9,551,649.75元。

（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（ 3 ）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

1、本期因新设纳入合并范围明细如下：

新设子公司名称	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
北京慧联神州科技有限公司	二级	75	75
北京泰岳睿安科技有限公司	二级	75	75
北京神州智核信息技术有限公司	二级	75	75
北京神州泰核物联网技术有限公司	二级	75	75
北京泰岳阳光科技有限公司	二级	100	100
神州泰岳（香港）发展有限公司	三级	100	100
安徽省泰岳祥升软件有限公司	三级	100	100

• 2、公司报告期内未减少子公司。

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