Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Interim / Quarterly Report 2014

Oct 17, 2014

北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

==> picture [78 x 22] intentionally omitted <==

证券代码： 300002 证券简称：神州泰岳 公告编号： 2014-076

==> picture [363 x 102] intentionally omitted <==

北京神州泰岳软件股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

1

北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

==> picture [78 x 22] intentionally omitted <==

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人万能先生及会计机构负责人(会计主管人员)林红女士声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

==> picture [78 x 22] intentionally omitted <==

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

					本报告期末比上年度末增	本报告期末比上年度末增
	本报告期末		上年度末
					减
总资产（元）	5,104,452,348.12		4,159,961,009.51		22.70%
归属于上市公司普通股股东的股	4,581,812,256.80		3,585,446,347.64
					27.79%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
	3.4618		5.8315		-40.64%
股净资产（元/股）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比
	本报告期			年初至报告期末
		增减				上年同期增减
营业总收入（元）	555,942,712.55	28.48%		1,689,051,025.27		21.66%
归属于上市公司普通股股东的净	145,508,970.47			365,421,917.05
		60.67%				1.72%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				-262,346,508.99
	--	--				-2,142.99%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
	--	--		-0.1982		-1,048.33%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）	0.1099	48.92%		0.2873		-1.91%
稀释每股收益（元/股）	0.1090	48.50%		0.2848		-2.13%
加权平均净资产收益率	3.23%	0.49%		9.06%		-1.80%
扣除非经常性损益后的加权平均
	3.16%	0.51%		8.82%		-1.83%
净资产收益率

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-130,611.13
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
	9,003,079.59
的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	98,246.58

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3

北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

==> picture [78 x 22] intentionally omitted <==

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,895,248.30
减：所得税影响额	1,003,774.79
少数股东权益影响额（税后）	160,887.28
合计	9,701,301.27

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1 、海外市场开拓以及自主互联网业务拓展的风险

公司在夯实国内市场增长的同时，一直积极寻找在国际市场新的增长空间，尤其是自2012年开始积极拓展面向海外电信 运营商的融合通信平台、游戏平台业务。同时，公司进一步推进游戏产品、游戏运营平台等方面的开发与应用实践，积极与 游戏开发、运营类企业等进行磋商与交流，探讨、论证与实施包括商业合作、并购等在内的合作方式，一方面完善公司互联 网自主业务板块，另一方面也为公司海外融合通信平台的内容运营打下良好基础，促进海外融合通信业务的发展。

如何把握机遇，加快推进国际合作、积极开展海外营销体系建设、扩大海外营销规模，以及如何整合、发挥协同效应将 是公司迎接的新挑战。

2 、集团化管理

随着公司资产规模、业务规模的扩大，在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资金 管理、人才管理、内部控制等方面都将对管理水平提出更大的挑战。

为此，公司继续坚持基于扁平化的组织体系和以绩效为核心的管理机制，缩短决策链条、提升决策效率，以交付价值为 指导思想深入组织结构的优化与调整，不断加强内部管控，建立规范化的流程管理和项目管理体系，控制成本支出、提升整 体管理效能。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股	单位：股
报告期末股东总数	38,462
前10名股东持股情况

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4

==> picture [78 x 22] intentionally omitted <==

北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

				持有有限售条件	质押或冻结情况	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
李力	境内自然人	12.77%	169,052,698	126,789,524
王宁	境内自然人	6.39%	84,526,350	63,394,762
安梅	境内自然人	6.39%	84,526,348	63,394,760
齐强	境内自然人	5.94%	78,561,248	66,420,934
李毅	境内自然人	5.76%	76,266,195	76,266,195
黄松浪	境内自然人	5.65%	74,715,122	56,036,342	质押	24,000,000
王国华	境内自然人	4.67%	61,848,718	0
万能	境内自然人	3.81%	50,463,210	43,367,408
徐斯平	境内自然人	3.00%	39,747,968	29,810,976
汪铖	境内自然人	2.15%	28,490,182	25,642,636
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
王国华		61,848,718			人民币普通股	61,848,718
李力		42,263,174			人民币普通股	42,263,174
中国建设银行－华安宏利股票型证券 投资基金		27,000,889
					人民币普通股	27,000,889
中国农业银行股份有限公司－景顺长 城资源垄断股票型证券投资基金 （LOF）		22,060,932
					人民币普通股	22,060,932
中国银行－嘉实主题精选混合型证券 投资基金		21,864,069
					人民币普通股	21,864,069
王宁		21,131,588			人民币普通股	21,131,588
安梅		21,131,588			人民币普通股	21,131,588
交通银行股份有限公司－华安安顺灵 活配置混合型证券投资基金		19,990,000
					人民币普通股	19,990,000
黄松浪		18,678,780			人民币普通股	18,678,780
中国银行－景顺长城优选股票证券投 资基金		13,275,249
					人民币普通股	13,275,249
上述股东关联关系或一致行动的说明		自然人王宁先生、李力先生为一致行动人，系本公司的实际控制人。
参与融资融券业务股东情况说明（如
		无
有）

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

5

北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

==> picture [78 x 22] intentionally omitted <==

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李力	126,789,524	0	0	126,789,524	高管锁定股	每年解锁25%
王宁	63,394,762	0	0	63,394,762	高管锁定股	每年解锁25%
安梅	63,394,760	0	0	63,394,760	高管锁定股	每年解锁25%
齐强	66,420,934	0	0	66,420,934	高管锁定股	每年解锁25%
黄松浪	56,036,342	0	0	56,036,342	高管锁定股	每年解锁25%
万能	43,367,408	0	0	43,367,408	高管锁定股	每年解锁25%
徐斯平	29,810,976	0	0	29,810,976	高管锁定股	每年解锁25%
翟一兵	300,600	0	0	300,600	高管锁定股	每年解锁25%
汪铖	25,642,636	0	0	25,642,636	高管锁定股	每年解锁25%
许芃	8,092,738	0	0	8,092,738	高管锁定股	每年解锁25%
张振鹏	5,395,002	0	0	5,395,002	高管锁定股	每年解锁25%
高峰	5,652,000	0	0	5,652,000	高管锁定股	每年解锁25%
					高管锁定股、限
朱健松	1,152,360	0	0	1,152,360		每年解锁25%
					制性股票
					高管锁定股、限
陶磊	877,560	0	0	877,560		每年解锁25%
					制性股票
					高管锁定股、限
刘豪	484,702	0	0	484,702		每年解锁25%
					制性股票
丁彦超	211,200	0	0	211,200	高管锁定股	每年解锁25%
						自2014年5月8
						日起48个月内，
					首发后个人类限
李毅	76,266,195	0	0	76,266,195		每12个月分别按
					售
						20%、20%、40%、
						20%的比例解锁
					首发后个人类限
李章晶	4,122,497	0	0	4,122,497		2017年5月8日
					售
天津骆壳科
技信息咨询					首发后机构类限
	12,367,491	0	0	12,367,491		2017年5月8日
合伙企业（有					售
限合伙）
股权激励对						2015年9月10
	10,040,960	0	0	10,040,960	限制性股票
象						日
合计	599,820,647	0	0	599,820,647	--	--

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

6

北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

==> picture [78 x 22] intentionally omitted <==

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、货币资金余额较期初下降58.75%，主要系本期收购天津壳木软件有限责任公司100%股权支付、购买北京中清龙图网

• 络技术有限公司20%股权、偿还银行贷款及分配现金股利等所致；

• 2、应收票据较年初增长80.60%，主要是系统集成购销业务增长较快，该业务主要采用票据方式结算方式所致；

• 3、应收账款较年初增长37.37%，主要是公司业务规模扩大以及部分完工项目未完成结算所致；

• 4、其他应收款余额较年初增长283.95%，主要系项目备用金、履约保证金增多所致；

• 5、存货余额较期初增长86.82%，主要系公司业务规模扩大、正在实施项目数量增加所致；

• 6、开发支出余额较期初增长476.18%，主要系本期内进入开发阶段的研发项目增加所致；

• 7、在建工程期末余额较期初增长63.70%，主要系重庆、宁波研发生产基地项目建设所致；

• 8、商誉期末余额较期初增加331.87%，主要系收购天津壳木公司所致；

• 9、短期借款余额较期初下降100.00%，主要系公司偿还了短期借款所致；

• 10、应付账款余额较期初增长62.17%，主要系公司业务规模的扩大、采购金额增大且尚未完成结算；

• 11、应付职工薪酬余额较期初下降57.91%，主要系公司2013年度尚未发放的年终奖于本期发放所致；

• 12、其他非流动负债期末余额较期初增长173.72%，主要系政府基金项目增加所致；

• 13、实收资本期末余额较期初增长115.26%，主要系资本公积转增股本及股权激励中期权行权所致；

• 14、营业成本较去年同期增长64.36%，主要是由于报告期内公司收入规模增长带来的采购成本的增加；

• 15、财务费用较去年同期增长53.77%，主要系利息收入较去年同期减少所致；

• 16、资产减值损失较去年同期增长65.99%，主要系公司业务规模的扩大计提坏账准备所致；

• 17、投资收益较去年同期增长2046.50%，主要系投资中清龙图20%股权，按照权益法核算确认投资收益；

• 18、所得税费用较去年同期下降57.68%，主要系公司及全资子公司新媒传信适用所得税率不同所致；

• 19、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长96.57%，主要系本期收回的履约保证金、收取的房屋租赁保证金

等较去年增加所致；

• 20、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长95.67%，主要系公司收入规模的扩大的同时，加大第三方产品及

服务的外购而支付的现金所致；

21、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长69.41%，主要系公司收入规模的扩大，支付员工差旅费、备用金 及履约保证金增加所致；

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

7

北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

==> picture [78 x 22] intentionally omitted <==

22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长151.28%，主要系本期内进入开发阶段的研发 项目增加所致；

23、投资支付的现金较去年同期增长56.52%，主要系支付中清龙图股权款所致；

24、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增长823.65%，主要系支付天津壳木股权款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司积极贯彻2014年经营计划，着力于运维管理业务的深度挖掘；继续做好飞信、农信通运营支撑服务业务； 努力推进融合通信业务的实施与市场拓展，积极布局游戏业务等互联网业务，努力开展电子商务、物联网等创新业务，为未 来业务发展奠定基础。

2014年1-9月，公司主营业务经营整体上保持稳定，实现营业收入为168,905.10万元，较去年同期增长21.66%，实现营业 利润37,435.83万元，较去年同期下降8.39%；实现利润总额39,114.96万元，较去年同期下降8.49%；实现归属于上市公司股 东的净利润为36,542.19万元，较去年同期增长1.72%。

报告期内，公司融合通信业务在国内取得突破，与中国工商银行股份有限公司达成融合通信项目的合作协议（具体内容 详见2014年8月19日巨潮资讯网相关公告），该项目是公司在国内首次签订的面向企业提供融合通信技术的商务合同，是公 司2014年融合通信市场拓展的重大成果，是公司融合通信技术创新能力、研发实力的综合体现，对于公司在金融机构及其他 大型组织机构的融合通信的应用拓展将起到良好的示范作用。

公司将积极推进各项工作的贯彻落实，促进运维管理业务的稳步增长，继续做好飞信、农信通运营服务业务；大力拓展 融合通信、游戏等互联网业务，积极推进智慧线业务的深入开展。 重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司持续加强现有运维管理业务线的产品开发，提升性能与功能；做好飞信平台与产品、农信通平台与产品 的开发；加大融合通信系列产品的开发力度；进一步推进游戏产品、游戏运营平台等方面的开发与应用实践以及物联网技术 的研发工作，这些产品研发与技术积累为公司持续发展打下良好基础。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

8

北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

==> picture [78 x 22] intentionally omitted <==

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司围绕发展战略和2014年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻，整体上达到预期目标。海外电信运营商 渠道的游戏平台业务进展缓慢，与越南、印尼、菲律宾电信运营商的海外游戏平台的开发工作已经完成，但是由于客户工作 进度、游戏品类及本地化等因素，正式推广运营进展缓慢。公司将降低此方面的资源投入，加大在非电信运营商渠道的游戏 发行业务的拓展。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1 、海外市场开拓以及自主互联网业务拓展的风险

公司在夯实国内市场增长的同时，一直积极寻找在国际市场新的增长空间，尤其是自2012年开始积极拓展面向海外电信 运营商的融合通信平台、游戏平台业务。同时，公司进一步推进游戏产品、游戏运营平台等方面的开发与应用实践，积极与 游戏开发、运营类企业等进行磋商与交流，探讨、论证与实施包括商业合作、并购等在内的合作方式，一方面完善公司互联 网自主业务板块，另一方面也为公司海外融合通信平台的内容运营打下良好基础，促进海外融合通信业务的发展。

如何把握机遇，加快推进国际合作、积极开展海外营销体系建设、扩大海外营销规模，以及如何整合、发挥协同效应将 是公司迎接的新挑战。

2 、运维管理业务对电信行业依赖的风险及对策

电信行业是公司运维管理业务的重点市场领域，公司对电信行业的依赖程度较高。如果未来电信行业发生不可预测的不 利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生较大不利影响。

公司运维管理业务聚焦于电信行业是市场的必然选择，是公司业务战略的必然选择。

电信行业与其他行业相比，其信息化程度较高，系统规模庞大且复杂，对IT运维管理的认同和接受程度也较高，IT投资 规模大，是运维管理重点应用领域。电信行业的重组、4G网络的建设，以及电信运营商之间的竞争等，必然促使运营商通 过加大网络建设、不断开发新的业务、提高IT系统运行效率等方式以满足用户多样化、个性化、快捷、高效的通信需求，巩

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

9

北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

==> picture [78 x 22] intentionally omitted <==

固和争取更多市场份额。因此，未来几年，电信运营商对运维管理的投资将继续保持增长态势，为公司运维管理业务的发展 提供了有力的市场基础。

公司将紧密跟踪电信运营商多样化的业务需求，进一步丰富运维管理业务线、提升产品性能与功能，深化和巩固在电信 行业的市场地位。同时，进一步加大向金融、能源、政府部门等领域的横向拓展的力度，提升在该等领域市场份额，稳定经 营，降低风险。

3 、飞信业务持续发展的风险

飞信业务虽然这几年在公司总体利润的比重逐年降低（至2013年度降至总体净利润的15%左右），但是仍是互联网运营 业务的重要组成部分，飞信业务若不能持续发展将对公司盈利能力产生一定的不利影响。

飞信业务是中国移动在移动互联网战略中的重要业务，已经成为一个具有广大用户群体、连接手机客户端和PC客户端 的国内重要移动互联网平台。结合中国移动提出的“智能管道、开放平台、特色服务、友好界面”的移动互联网发展战略，飞 信将在其中扮演着非常重要的角色。自2007年以来公司连续为中国移动飞信业务提供全面的开发与支撑服务，充分展示了先 进的产品开发能力和强大的产品运营能力，为飞信的发展提供了稳定可靠的支撑服务，获得了中国移动和广大飞信业务用户 的好评。

公司将充分发挥强大的产品开发能力、运营能力、丰富的互联网运营实践等竞争优势，持续做好飞信的开发与运营支撑 工作，促进飞信持续、健康、稳定的发展。同时，紧密围绕市场需求、深耕细作，进一步巩固和提高国内运维管理领域的领 先市场地位，稳步开展农信通业务，积极推进融合通信平台、游戏业务的拓展，促进公司持续发展。

4 、对高端人才的持续需求

公司属于知识密集型、智力密集型行业，高端人才储备不足将制约着企业的进一步发展。

随着公司业务规模不断扩大，以及互联网、网络优化业务领域等业务线、产品线的不断丰富，对软件高级技术人员、营 销人员和管理人员具有较大的需求。如何保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引 进优秀人才，对公司的快速发展至关重要。为此，公司将始终坚持“高绩效、高贡献、高回报”的人才发展观，通过提升薪资 竞争力提高人才的吸引力，通过为员工创造良好的职业发展环境、营造适宜的企业文化氛围等系统性的措施来吸引、留住和 激励人才。

5 、集团化管理

随着公司资产规模、业务规模的扩大，在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资金 管理、人才管理、内部控制等方面都将对管理水平提出更大的挑战。

为此，公司继续坚持基于扁平化的组织体系和以绩效为核心的管理机制，缩短决策链条、提升决策效率，以交付价值为 指导思想深入组织结构的优化与调整，不断加强内部管控，建立规范化的流程管理和项目管理体系，控制成本支出、提升整 体管理效能。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

10

北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

==> picture [78 x 22] intentionally omitted <==

第四节 重要事项

一、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承
诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
		1）在因本次交易获得的神州泰岳股份全部解锁前，不主
		动向标的公司及其子公司提出离职。2）本次向李毅发行
		的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。前述期限
		届满且神州泰岳在指定媒体披露标的公司2014年度《专
		项审核报告》后，本次向李毅发行的股份的20%扣减截至
		该时点李毅已补偿的和应补偿的股份数（若有）后可解锁，
		剩余部分继续锁定；神州泰岳在指定媒体披露标的公司
			2014年05月06		承诺人遵守
	李毅	2015年度《专项审核报告》后，本次向李毅发行的股份的		48个月
			日		了上述承诺
		20%扣减截至该时点李毅应补偿的股份数（若有）后可解
		锁，剩余部分继续锁定；神州泰岳在指定媒体披露标的公
		司2016年度《专项审核报告》和《减值测试报告》后，
		本次向李毅发行的股份的40%扣减截至该时点李毅应补
资产重组时
		偿的股份数（若有）后可解锁，剩余部分继续锁定；自本
所作承诺
		次发行结束之日起届满48个月后，本次向李毅发行的股
		份的20%扣减已补偿的股份数（若有）后可解锁。
		1）在标的公司及其子公司的任职期限内，未经神州泰岳
		书面同意，不得在神州泰岳及其子公司、标的公司及其子
		公司以外，从事游戏开发、运营及维护业务或通过直接或
		间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在其他与神
		州泰岳及其子公司、标的公司及其子公司有竞争关系的任	2014年05月06		承诺人遵守
	李毅			长期有效
		何企业或组织任职。2）自其从标的公司及其子公司离职	日		了上述承诺
		后两年内不得在神州泰岳及其子公司、标的公司及其子公
		司以外的任何企业或组织任职或担任任何形式的顾问，从
		事游戏开发、运营及维护业务或通过直接或间接控制的其
		他经营主体从事该等业务。
首次公开发	公司控股股	1）将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接	2009年10月30		承诺人遵守
	东、实际控	从事与公司及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争		长期有效
行或再融资			日		了上述承诺
	制人王宁和	的业务；2）承诺将尽可能避免和减少与公司之间的关联

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

11

==> picture [78 x 22] intentionally omitted <==

北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

时所作承诺	李力	交易。若有关的关联交易为公司日常经营所必须或者无法
		避免，承诺方保证该等关联交易所列之交易条件公允，不
		损害公司及股东利益。
	公司首次公	在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的
			2009年10月30		承诺人遵守
	开发行股票	股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职		长期有效
			日		了上述承诺
	前的股东	后半年内，不转让所持有的公司股份。
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否及
	是
时履行
未完成履行
的具体原因
	不适用
及下一步计
划（如有）

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额			170,336.31
						本季度投入募集资金总额					385.59
报告期内变更用途的募集资金总额					0
累计变更用途的募集资金总额					0
						已累计投入募集资金总额					145,991.39
累计变更用途的募集资金总额比例					0.00%
						截至期末	项目达到		截止报告		项目可行
	是否已变			本报告	截至期末累			本报告
承诺投资项目和超募资		募集资金承	调整后投			投资进度	预定可使		期末累计	是否达到	性是否发
	更项目(含			期投入	计投入金额			期实现
金投向		诺投资总额	资总额(1)			(3)＝	用状态日		实现的效	预计效益	生重大变
	部分变更)			金额	(2)			的效益
						(2)/(1)	期		益		化
承诺投资项目
1、飞信平台大规模改造							2011年04
	否	16,840.38	16,840.38		14,365.27	85.30%		5,544.52	5,995.64	是	否
升级							月01日
2、电信综合网管产品							2011年10
	否	8,813.7	8,813.7		3,772.6	42.80%		88.63	2,500.16	是	否
Ultra-TIMP							月01日
3、无线网络优化平台							2011年07
	否	6,422.94	6,422.94		3,102.9	48.31%		121.85	1,769.72	是	否
Ultra-WOSS							月01日
4、IT监控管理平台							2011年09
	否	7,149.65	7,149.65		3,177.09	44.44%		725.85	3,441.19	是	否
Ultra-ΣM系列软件							月01日
5、运维服务流程管理系							2011年09
	否	5,994.23	5,994.23		2,543.71	42.44%		43.98	2,487.65	是	否
统							月01日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

12

==> picture [78 x 22] intentionally omitted <==

北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

6、新一代安全运行管理							2011年05
	否	5,031.9	5,031.9		2,559.82	50.87%		223.95	2,572.72	是	否
中心Ultra-SOMC3.0							月01日
7、收购天津壳木软件有							2014年04
	否	21,080.72	21,080.72		21,080.72	100.00%		1,392.32	3,150.72	是	否
限责任公司							月01日
承诺投资项目小计	--	71,333.52	71,333.52		50,602.11	--	--	8,141.1	21,917.8	--	--
超募资金投向
超募－1、研发及办公用
							2010年09
房的建设（北辰首作大厦	否	25,453.85	25,453.85		24,077.12	94.59%					否
							月01日
7－14层）
超募－2、收购大连华信
							2010年09
计算机技术股份有限公	否	7,230.38	7,230.38		7,230.38	100.00%		120.89	468.4	是	否
							月01日
司部分股权
超募－3、对外投资设立
							2011年01
重庆新媒农信科技有限	否	10,330	10,330	385.59	4,110.08	39.79%		1,258.97	1,525.46	是	否
							月01日
公司
超募－4、收购友联创新
（2013年更名为北京神							2010年11
	否	5,900	5,900		5,900	100.00%		-166.27	1,330.31	是	否
州泰岳系统集成有限公							月01日
司）
超募－5、收购及增资奇							2011年08
	否	2,050	2,050		2,050	100.00%		-372.12	-771.73	否	否
点新源							月01日
超募－6、收购宁波普天							2011年07
	否	24,000	24,000		24,000	100.00%		227.62	527.14	是	否
通信技术有限公司							月01日
超募－7、设立香港全资							2013年12
	否	3,550	3,550		191.58	5.40%		-8.18	-184.23	是	否
子公司							月01日
超募－8、对外投资设立
							2012年04
北京神州泰岳良品电子	否	8,400	8,400		8,400	100.00%		-139.12	-456.32	否	否
							月01日
商务有限公司
超募－9、收购北京广通
							2013年12
神州网络技术股份有限	否	5,500	5,500		3,750	68.18%		-72.93	70.33	是	否
							月01日
公司
超募－10、收购Bridge
							2013年12
Minds Consulting Pte Ltd	否	6,000	6,000		5,935.84	98.93%		-122.69	-53.66	是	否
							月01日
（智桥资讯公司）
超募－11、收购天津壳木							2014年04
	否	21,669.28	21,669.28		9,744.28	44.97%				是	否
软件有限责任公司							月01日
超募资金投向小计	--	120,083.51	120,083.51	385.59	95,389.28	--	--	726.17	2,455.7	--	--
合计	--	191,417.03	191,417.03	385.59	145,991.39	--	--	8,867.27	24,373.5	--	--
未达到计划进度或预计	无

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

13

北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

==> picture [78 x 22] intentionally omitted <==

收益的情况和原因（分具 体项目） 项目可行性发生重大变 无 化的情况说明 适用 公司募集资金净额为 170,336.31 万元，其中超募资金总额为 120,083.51 万元。具体使用如下： 1、2010 年 4 月 8 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，第一批超募资金 25,453.85 万元用于研发及办公用房的购置与建设，至报告期末实际投入项目金额为 24,077.12 万元。 2、2010 年 5 月 28 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，第二批 超募资金计划用于如下两个项目：收购微软中国投资控股有限公司持有的大连华信计算机技术股份有限公司 12,000,000 股股份（占其总股本的 8%），总价款为 1,080 万美元，至报告期末实际投入项目金额为 7,230.38 万元；使用超募资金 10,330.00 万元在重庆高新区设立全资子公司重庆新媒农信科技有限公司，至报告期末实际投入使用金额为 4,110.08 万元。 3、2010 年 11 月 23 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京友联创新系统集成有 限公司的议案》，计划使用第三批超募资金 5,900.00 万元收购徐伟、徐秀华、聂小平、赵朝华所持有的友联创新 100%的 股权，使其成为公司的全资子公司，至报告期末实际投入项目金额为 5,900.00 万元，北京友联创新系统集成有限公司已更 名为北京神州泰岳系统集成有限公司。 4、2011 年 3 月 6 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购及增资奇点新源国际技术开 发（北京）有限公司的议案》，计划使用第四批超募资金 2,050 万元对奇点新源国际技术开发（北京）有限公司进行收购 及增资，该收购及增资手续已经办理完毕，至实际投入项目金额为 2,050.00 万元。 5、2011 年 6 月 29 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购宁波普天通信技术有限 公司的议案》，计划第五批超募资金不超过 24,000.00 万元用于收购孙海粟等自然人持有的宁波普天通信技术有限公司全部 股权，至报告期末实际投入项目金额为 24,000.00 万元。 超募资金的金额、用途及 6、2011 年 9 月 21 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立香港全资子公司的议案》， 使用进展情况 计划以第六批超募资金出资 3,550 万元在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，用于海外市场销售网络建设及 海外市场开拓，该公司于 2012 年境内外注册事宜已办理完成，公司名称为神州泰岳（香港）有限公司。2012 年，神州泰 岳（香港）有限公司以北京神州泰岳软件股份有限公司名义在平安银行北京花园路支行设立募集资金专户，将 3,550.00 万元出资额单独存放于的该账户中，至报告期末实际投入项目金额为 191.58 万元。 7、2011 年 12 月 7 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，计划以第七批 超募资金 8,400.00 万元与奇点新源国际技术开发（北京）有限公司、北京中利丰贸易发展有限公司、北京中秀明天科技有 限公司共同出资设立北京神州泰岳良品电子商务有限公司。奇点新源国际技术开发（北京）有限公司投入的 500 万元也属 于公司超募资金，至报告期末公司及奇点新源国际技术开发（北京）有限公司实际投入超募资金共计 8,900.00 万元（其中 北京神州泰岳软件股份有限公司实际投入超募资金 8,400.00 万元）。 8、2013 年 8 月 14 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京广通神州网络技术有 限公司的议案》，计划以第八批超募资金 5,500.00 万元全资收购北京广通神州网络技术有限公司，苏州优峰通信科技有限 公司、苏州东方九胜创业投资企业（有限合伙）、北京泛亚太信息技术研究所（普通合伙）、倪健中、陈硕等股东持有的北 京广通神州网络技术有限公司（简称“广通神州”）全部股权，使其成为公司的全资子公司，至报告期末实际投入项目金额 为 3,750.00 万元。 9、2013 年 8 月 30 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购及增资 Bridge Minds Consulting Pte Ltd（智桥资讯公司）的议案》，计划以第九批超募资金 6,000.00 万元对神州泰岳（香港）有限公司（以下 简称“泰岳香港”）进行收购及增资，该等款项的用途包括：1、由泰岳香港使用 4,400.00 万元收购 CHEN BIN（陈斌）持 有的 Bridge Minds Consulting Pte. Ltd.（智桥资讯公司）55%的股权，收购完成后泰岳香港持有智桥资讯公司的股权比例从 25%增至 80%，成为智桥资讯公司的控股公司；2、泰岳香港与 CHEN BIN（陈斌）按照 80%：20%的比例共同对智桥资

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

14

北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

==> picture [78 x 22] intentionally omitted <==

	讯公司进行增资，增资金额合计2,000.00万元，其中泰岳香港增资1,600.00万元。至报告期末，上述事项全部完成，鉴 于汇率因素公司实际投入项目金额为5,935.84万元。 10、2013年9月6日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用超募资金21,669.28万元支付收购天津 壳木软件有限责任公司的现金对价的议案》、《关于使用结余募集资金21,080.72万元支付收购天津壳木软件有限责任公司 的现金对价的议案》，计划以第十批募集资金42,750.00万元（包括超募资金21,669.28万元和结余募集资金21,080.72万 元）作为收购天津壳木软件有限责任公司100%股权的现金对价部分，至报告期末实际投入资金30,825.00万元（包含结 余募集资金21,080.72万元和超募资金9,744.28万元）。
	不适用
募集资金投资项目实施
地点变更情况
	不适用
募集资金投资项目实施
方式调整情况
	适用
募集资金投资项目先期	截至2009年9月30日募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额957.25万元，业经立信 会计师事务所出具信会师报字(2009)第11945号《关于北京神州泰岳软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴 证报告》鉴证确认，置换资金已于2010年1月份从募集资金专户转出。
投入及置换情况
	适用
用闲置募集资金暂时补	2014年4月11日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司使用节余募集资金暂时补充流动资金的议 案》，公司全体董事一致通过该项议案，同意公司使用节余募集资金中的12,000万元暂时补充流动资金，使用期限为6个 月，用于公司日常生产经营活动。该款项已归还。
充流动资金情况
	适用
	公司加快软件系统开发进度，调整设备配置、降低设备投入款，采用“边开发、边上线、边销售”的方式加速销售实现与回 款，减少流动资金投入，这些因素使募集资金项目的总投资额减少了20,731.41万元，其中：1、飞信平台大规模改造升级 减少2,475.11万元；2、电信综合网管产品Ultra-TIMP减少5,041.10万元；3、无线网络优化平台Ultra-WOSS减少3,320.04 万元；4、IT监控管理平台Ultra-ΣM系列软件减少3,972.56万元；5、运维服务流程管理系统减少3,450.52万元；6、新 一代安全运行管理中心Ultra-SOMC3.0减少2,472.08万元。 超募资金使用结余情况：1、公司计划使用超募资金25,453.85万元购置与建设研发及办公用房，截至报告期末实际投入 24,077.12万元，该项目均已支付完毕，该项目结余1,376.73万元；2、公司计划使用超募资金6,000.00万元，收购及增资 智桥资讯公司，截止报告期末由于汇率因素实际投入5,935.84万元，该项目已支付完成，该项目结余64.16万元。
项目实施出现募集资金
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用	募集资金已经全部使用完毕，超募资金项目仍在实施的，尚未使用的超募资金存放在超募资金专户；公司将根据发展规划
途及去向	及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。
募集资金使用及披露中
	无
存在的问题或其他情况

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

15

北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

==> picture [78 x 22] intentionally omitted <==

活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，并入《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》，本 公司原在长期股权投资核算的截止2014年9月末账面价值为26,500.00万元的投资重分类至可供出售金融资产列报，合并报表 年初数也相应进行了调整。

四、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

2014年7月29日，公司因筹划重大资产重组事项而停牌（具体内容详见2014年7月29日巨潮资讯网公告），截止到本报告 期末，本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，公司股票继续停牌。公司将积极推动各项工作，并将在相关工 作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年4月9日，公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以公司2014年2 月28日总股本615,216,384.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共分配现金红利15,380.41万元（含 税），同时，由资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增615,216,384.00股。

根据2013年度股东大会决议，公司于2014年4月11日在巨潮资讯网刊登了《2013年度权益分配实施的公告》，本次权益 分配股权登记日为：2014年4月16日，除权除息日为：2014年4月17日。截止本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

16

北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

==> picture [78 x 22] intentionally omitted <==

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

17

北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

==> picture [78 x 22] intentionally omitted <==

第五节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	612,008,260.25	1,483,831,768.20
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据	216,488,652.40	119,872,954.49
应收账款	1,032,025,793.85	751,270,747.88
预付款项	120,874,085.34	94,932,638.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	35,952,873.28	9,363,991.68
买入返售金融资产
存货	223,176,814.78	119,461,280.92
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,240,526,479.90	2,578,733,382.14
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	265,000,000.00	265,000,000.00
持有至到期投资

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

18

==> picture [78 x 22] intentionally omitted <==

北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

	北京神州泰岳软	件股份有限公司2014年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资	405,791,608.37	323,419,915.64
投资性房地产	173,245,319.87	176,306,416.52
固定资产	315,051,025.08	325,845,421.72
在建工程	48,756,554.61	29,784,002.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	89,696,320.57	81,915,984.32
开发支出	51,683,491.17	8,970,061.05
商誉	1,491,054,069.18	345,251,320.56
长期待摊费用	2,418,819.11	861,025.55
递延所得税资产	15,539,063.89	18,183,882.71
其他非流动资产	5,689,596.37	5,689,596.37
非流动资产合计	2,863,925,868.22	1,581,227,627.37
资产总计	5,104,452,348.12	4,159,961,009.51
流动负债：
短期借款		143,691,761.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款	126,018,424.05	77,706,789.83
预收款项	42,421,317.39	59,029,097.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	38,832,544.35	92,260,655.42
应交税费	13,316,434.30	3,297,436.43
应付利息		450,900.00
应付股利
其他应付款	169,194,284.51	143,596,990.37

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

19

==> picture [78 x 22] intentionally omitted <==

北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

	北京神州泰岳软	件股份有限公司2014年第三季度报告全文
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债		11,356,687.33
其他流动负债
流动负债合计	389,783,004.60	531,390,317.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	12,822,024.90	12,430,727.10
递延所得税负债	640,262.48	640,262.48
其他非流动负债	20,692,395.27	7,559,805.43
非流动负债合计	34,154,682.65	20,630,795.01
负债合计	423,937,687.25	552,021,112.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,323,537,143.00	614,841,344.00
资本公积	1,436,640,274.62	1,360,221,600.56
减：库存股
专项储备
盈余公积	141,422,357.47	141,422,357.47
一般风险准备
未分配利润	1,680,984,331.96	1,469,333,950.91
外币报表折算差额	-771,850.25	-372,905.30
归属于母公司所有者权益合计	4,581,812,256.80	3,585,446,347.64
少数股东权益	98,702,404.07	22,493,549.05
所有者权益（或股东权益）合计	4,680,514,660.87	3,607,939,896.69
负债和所有者权益（或股东权益）总
	5,104,452,348.12	4,159,961,009.51
计

法定代表人：王宁 主管会计工作负责人：万能 会计机构负责人：林红

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

20

北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

==> picture [78 x 22] intentionally omitted <==

2 、母公司资产负债表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	219,264,108.74	824,796,622.83
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据	21,489,943.40	6,390,444.00
应收账款	479,632,850.63	349,252,517.18
预付款项	30,893,464.02	18,449,330.04
应收利息
应收股利
其他应收款	280,826,160.00	73,332,419.41
存货	124,786,059.37	95,742,303.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,156,892,586.16	1,367,963,636.60
非流动资产：
可供出售金融资产	265,000,000.00	265,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,437,845,851.38	1,051,224,158.65
投资性房地产	173,245,319.87	176,306,416.52
固定资产	227,050,084.94	234,145,411.12
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	33,796,870.24	37,373,655.12
开发支出	16,798,874.89
商誉

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

21

==> picture [78 x 22] intentionally omitted <==

北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

	北京神州泰岳软	件股份有限公司2014年第三季度报告全文
长期待摊费用
递延所得税资产	9,819,572.10	8,311,091.43
其他非流动资产
非流动资产合计	3,163,556,573.42	1,772,360,732.84
资产总计	4,320,449,159.58	3,140,324,369.44
流动负债：
短期借款		33,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款	106,237,584.84	65,769,473.61
预收款项	26,789,992.93	46,654,755.89
应付职工薪酬	11,942,917.79	25,790,456.00
应交税费	13,445,032.32	-3,609,449.21
应付利息		79,833.33
应付股利
其他应付款	461,910,496.00	134,883,013.73
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债		11,356,687.33
其他流动负债
流动负债合计	620,326,023.88	313,924,770.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	9,417,370.12	9,417,370.12
递延所得税负债
其他非流动负债	12,555,889.81
非流动负债合计	21,973,259.93	9,417,370.12
负债合计	642,299,283.81	323,342,140.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,323,537,143.00	614,841,344.00
资本公积	1,430,623,216.63	1,354,204,542.57

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

22

==> picture [78 x 22] intentionally omitted <==

北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

	北京神州泰岳软	件股份有限公司2014年第三季度报告全文
减：库存股
专项储备
盈余公积	141,422,357.47	141,422,357.47
一般风险准备
未分配利润	782,567,158.67	706,513,984.60
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	3,678,149,875.77	2,816,982,228.64
负债和所有者权益（或股东权益）总
	4,320,449,159.58	3,140,324,369.44
计

法定代表人：王宁 主管会计工作负责人：万能 会计机构负责人：林红

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

23

北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

==> picture [78 x 22] intentionally omitted <==

3 、合并本报告期利润表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	555,942,712.55	432,711,266.63
其中：营业收入	555,942,712.55	432,711,266.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	455,814,704.02	333,427,140.79
其中：营业成本	314,899,561.79	216,928,164.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,372,645.53	1,413,755.11
销售费用	15,500,614.93	18,015,120.05
管理费用	111,793,494.86	103,329,189.17
财务费用	-1,162,482.14	-7,348,253.89
资产减值损失	13,410,869.05	1,089,166.28
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
	47,350,401.20	-498,412.01
填列）
其中：对联营企业和合营
	47,350,401.20	2,445,737.99
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	147,478,409.73	98,785,713.83
加 ：营业外收入	6,967,981.00	8,994,669.37
减 ：营业外支出	338,027.47	71,826.18

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

24

==> picture [78 x 22] intentionally omitted <==

北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

	北京神州泰岳软	件股份有限公司2014年第三季度报告全文
其中：非流动资产处置损
	252,715.88	4,369.45
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	154,108,363.26	107,708,557.02
列）
减：所得税费用	10,618,204.74	17,923,450.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	143,490,158.52	89,785,106.63
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	145,508,970.47	90,563,310.77
少数股东损益	-2,018,811.95	-778,204.14
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1099	0.0738
（二）稀释每股收益	0.1090	0.0734
七、其他综合收益	-6,697,607.60	241.33
其中：以后会计期间不能重分类进损
	-6,697,607.60	241.33
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额	136,792,550.92	89,785,347.96
归属于母公司所有者的综合收益
	145,015,179.69	90,563,552.10
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-8,222,628.77	-778,204.14

法定代表人：王宁 主管会计工作负责人：万能 会计机构负责人：林红

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

25

北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

==> picture [78 x 22] intentionally omitted <==

4 、母公司本报告期利润表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司	编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司
		单位：元 上期金额 154,248,039.09 54,274,878.24 920,082.10 7,626,407.11 38,257,248.76 -6,228,495.64 592,372.39 -498,412.01 2,445,737.99 58,307,134.12 5,903,489.60 64,210,623.72 8,277,969.71 55,932,654.01 -- 55,932,654.01
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	117,432,459.57	154,248,039.09
减：营业成本	39,535,946.16	54,274,878.24
营业税金及附加	839,212.48	920,082.10
销售费用	8,202,575.41	7,626,407.11
管理费用	46,574,295.59	38,257,248.76
财务费用	-528,062.26	-6,228,495.64
资产减值损失	6,980,245.80	592,372.39
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	47,350,401.20	-498,412.01
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	47,350,401.20	2,445,737.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,178,647.59	58,307,134.12
加：营业外收入	5,130,300.95	5,903,489.60
减：营业外支出	208.16
其中：非流动资产处置损失	208.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,308,740.38	64,210,623.72
减：所得税费用	2,409,801.07	8,277,969.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,898,939.31	55,932,654.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益 的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件 时将重分类进损益的其他综合收益项 目
七、综合收益总额	65,898,939.31	55,932,654.01

法定代表人：王宁 主管会计工作负责人：万能 会计机构负责人：林红

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

26

北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

==> picture [78 x 22] intentionally omitted <==

5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,689,051,025.27	1,388,296,855.99
其中：营业收入	1,689,051,025.27	1,388,296,855.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,387,164,374.76	983,050,463.99
其中：营业成本	960,960,176.03	584,676,257.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,986,196.17	5,420,208.92
销售费用	47,303,412.32	57,405,327.91
管理费用	347,390,346.41	330,298,874.67
财务费用	-7,260,480.59	-15,706,154.90
资产减值损失	34,784,724.42	20,955,950.32
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
	72,471,692.73	3,376,266.93
填列）
其中：对联营企业和合营
	72,471,692.73	3,376,266.93
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	374,358,343.24	408,622,658.93
加 ：营业外收入	17,435,342.85	18,996,781.01
减 ：营业外支出	644,115.46	170,488.47
其中：非流动资产处置损	384,661.17	83,855.74

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

27

==> picture [78 x 22] intentionally omitted <==

北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

	北京神州泰岳软	件股份有限公司2014年第三季度报告全文
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	391,149,570.63	427,448,951.47
列）
减：所得税费用	29,709,816.01	70,209,063.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	361,439,754.62	357,239,887.67
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	365,421,917.05	359,253,011.68
少数股东损益	-3,982,162.43	-2,013,124.01
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2873	0.2929
（二）稀释每股收益	0.2848	0.2910
七、其他综合收益	-6,332,765.20	-8,376.10
其中：以后会计期间不能重分类进损
	-6,332,765.20	-8,376.10
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额	355,106,989.42	357,231,511.57
归属于母公司所有者的综合收益
	365,022,972.10	359,244,635.58
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-9,915,982.68	-2,013,124.01

法定代表人：王宁 主管会计工作负责人：万能 会计机构负责人：林红

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

28

北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

==> picture [78 x 22] intentionally omitted <==

6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	500,582,600.83	643,730,687.04
减：营业成本	161,764,717.48	243,281,133.42
营业税金及附加	2,453,017.11	4,171,943.04
销售费用	25,477,622.58	27,370,153.42
管理费用	121,518,658.45	108,603,438.42
财务费用	-3,391,941.55	-11,857,884.10
资产减值损失	34,887,870.56	14,818,046.72
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	72,471,692.73	68,376,266.93
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	72,471,692.73	3,376,266.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	230,344,348.93	325,720,123.05
加：营业外收入	10,377,166.86	14,014,486.09
减：营业外支出	30,208.16	78,240.00
其中：非流动资产处置损失	208.16	78,240.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	240,691,307.63	339,656,369.14
减：所得税费用	10,866,597.56	40,615,114.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	229,824,710.07	299,041,254.97
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的 其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时 将重分类进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额	229,824,710.07	299,041,254.97

法定代表人：王宁 主管会计工作负责人：万能 会计机构负责人：林红

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

29

北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

==> picture [78 x 22] intentionally omitted <==

7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,402,055,385.77	1,117,985,547.26
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	13,692,393.19	11,448,835.68
收到其他与经营活动有关的现金	73,078,175.87	37,175,948.44
经营活动现金流入小计	1,488,825,954.83	1,166,610,331.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,116,005,177.34	570,343,038.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	409,480,906.86	402,409,281.26
金
支付的各项税费	58,057,527.13	82,069,807.87
支付其他与经营活动有关的现金	167,628,852.49	98,946,912.20
经营活动现金流出小计	1,751,172,463.82	1,153,769,040.13
经营活动产生的现金流量净额	-262,346,508.99	12,841,291.25

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

30

==> picture [78 x 22] intentionally omitted <==

北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,972,555.83
取得投资收益所收到的现金	2,400,000.00	5,944,150.00
处置固定资产、无形资产和其他
	482,467.12	16,395.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	300,000.00
投资活动现金流入小计	5,155,022.95	5,960,545.00
购建固定资产、无形资产和其他
	86,454,596.60	34,405,380.26
长期资产支付的现金
投资支付的现金	121,300,000.00	77,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
	217,058,112.45	23,500,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	424,812,709.05	135,405,380.26
投资活动产生的现金流量净额	-419,657,686.10	-129,444,835.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	83,864,432.48
其中：子公司吸收少数股东投资
	83,864,432.48
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	13,508,635.74	5,610,106.00
筹资活动现金流入小计	97,373,068.22	5,610,106.00
偿还债务支付的现金	118,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	157,631,364.69	155,964,552.72
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
	488,006.19
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	13,210,954.38	4,439,238.14
筹资活动现金流出小计	288,842,319.07	160,403,790.86
筹资活动产生的现金流量净额	-191,469,250.85	-154,793,684.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	963,985.82	915.95
影响

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

31

==> picture [78 x 22] intentionally omitted <==

北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

	北京神州泰岳软	件股份有限公司2014年第三季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额	-872,509,460.12	-271,396,312.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,478,366,412.00	1,371,802,148.14
六、期末现金及现金等价物余额	605,856,951.88	1,100,405,835.22

法定代表人：王宁 主管会计工作负责人：万能 会计机构负责人：林红

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

32

北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

==> picture [78 x 22] intentionally omitted <==

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	348,974,141.69	542,046,640.98
收到的税费返还	12,140,196.88	8,695,321.61
收到其他与经营活动有关的现金	629,351,092.75	352,935,153.51
经营活动现金流入小计	990,465,431.32	903,677,116.10
购买商品、接受劳务支付的现金	185,483,779.10	252,095,809.31
支付给职工以及为职工支付的现
	101,331,478.06	89,738,021.46
金
支付的各项税费	29,881,313.73	57,783,990.69
支付其他与经营活动有关的现金	558,003,046.04	313,713,133.44
经营活动现金流出小计	874,699,616.93	713,330,954.90
经营活动产生的现金流量净额	115,765,814.39	190,346,161.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	2,400,000.00	70,944,150.00
处置固定资产、无形资产和其他
	54,000.00	11,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,454,000.00	70,955,150.00
购建固定资产、无形资产和其他
	20,920,625.29	1,198,904.72
长期资产支付的现金
投资支付的现金	197,800,000.00	117,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
	318,450,000.00	23,500,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	537,170,625.29	142,198,904.72
投资活动产生的现金流量净额	-534,716,625.29	-71,243,754.72
三、筹资活动产生的现金流量：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

33

==> picture [78 x 22] intentionally omitted <==

北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

	北京神州泰岳软	件股份有限公司2014年第三季度报告全文
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	13,317,835.02	5,145,076.24
筹资活动现金流入小计	13,317,835.02	5,145,076.24
偿还债务支付的现金	33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	154,704,536.00	155,964,552.72
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	13,180,954.38	4,239,238.14
筹资活动现金流出小计	200,885,490.38	160,203,790.86
筹资活动产生的现金流量净额	-187,567,655.36	-155,058,714.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-606,518,466.26	-35,956,308.14
加：期初现金及现金等价物余额	819,657,066.63	820,108,413.37
六、期末现金及现金等价物余额	213,138,600.37	784,152,105.23

法定代表人：王宁 主管会计工作负责人：万能 会计机构负责人：林红

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

34