Beijing Ultrapower Software Co., LTD — Annual Report 2014

Apr 24, 2015

北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年年度报告摘要

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证券代码： 300002 证券简称：神州泰岳 公告编号： 2015-027

北京神州泰岳软件股份有限公司

2014 年年度报告摘要

1 、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为： chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 3 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

公司简介

股票简称	神州泰岳	股票代码		300002
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	黄松浪		张黔山
电话	010-58847555		010-58847555
传真	010-58847583		010-58847583
电子信箱	IRM@ultrapower.com.cn		IRM@ultrapower.com.cn
	北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层		北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层
办公地址

2 、会计数据和财务指标摘要

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

2014 年 2013 年

本年比上 2012 年

1

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北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年年度报告摘要

				年增减
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	2,548,844,392.48	1,906,466,509.04	1,906,466,509.04	33.69%	1,409,512,910.02	1,409,512,910.02
营业成本（元）	1,350,813,295.16	801,251,293.04	801,251,293.04	68.59%	495,686,394.02	495,686,394.02
营业利润（元）	618,315,133.11	528,852,426.00	528,852,426.00	16.92%	409,993,727.60	409,993,727.60
利润总额（元）	651,415,770.07	563,452,369.90	563,452,369.90	15.61%	445,104,477.76	445,104,477.76
归属于上市公司普通股股东	624,405,597.27	517,544,171.71	517,544,171.71	20.65%	429,028,904.35	429,028,904.35
的净利润（元）
归属于上市公司普通股股东	607,486,640.40	504,629,185.09	504,629,185.09	20.38%	412,780,784.63	412,780,784.63
的扣除非经常性损益后的净
利润（元）
经营活动产生的现金流量净	349,523,109.44	363,194,582.78	363,194,582.78	-3.76%	229,043,974.61	229,043,974.61
额（元）
每股经营活动产生的现金流	0.2633	0.5907	0.5907	-55.43%	0.5974	0.5974
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股）	0.4868	0.4217	0.4217	15.44%	0.3532	0.3532
稀释每股收益（元/股）	0.4820	0.4188	0.4188	15.09%	0.3532	0.3532
加权平均净资产收益率	14.54%	15.36%	15.36%	-0.82%	14.36%	14.36%
扣除非经常性损益后的加权	14.15%	14.97%	14.97%	-0.82%	13.82%	13.82%
平均净资产收益率
				本年末比
		2013年末		上年末增	2012年末
	2014年末
				减
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
期末总股本（股）	1,327,481,535.00	614,841,344.00	614,841,344.00	115.91%	383,383,700.00	383,383,700.00
资产总额（元）	5,536,973,397.95	4,159,961,009.51	4,192,201,501.61	32.08%	3,516,954,027.61	3,544,113,426.35
负债总额（元）	605,203,944.42	552,021,112.82	615,053,684.12	-1.60%	303,984,714.46	331,144,113.20
归属于上市公司普通股股东	4,843,517,778.61	3,585,446,347.64	3,554,654,268.44	36.26%	3,192,373,658.97
						3,192,373,658.97
的所有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东	3.6487	5.8315	5.7814	-36.89%	8.3268	8.3268
的每股净资产（元/股）
资产负债率	10.93%	13.27%	14.67%	-3.74%	8.64%	9.34%

3 、股本结构及股东情况

（ 1 ）股份变动情况

单位：股

2

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	本次变动前	本次变动前	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	261,026,305	42.45%	92,756,183	0	253,371,360	-9,526,353	336,601,190	597,627,495	45.02%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	261,026,305	42.45%	92,756,183	0	253,371,360	-9,526,353	336,601,190	597,627,495	45.02%
其中：境内法人持股	0	0.00%	12,367,491	0	0	0	12,367,491	12,367,491	0.93%
境内自然人持股	261,026,305	42.45%	80,388,692	0	253,371,360	-9,526,353	324,233,699	585,260,004	44.09%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	353,815,039	57.55%	0	0	361,845,024	14,193,977	376,039,001	729,854,040	54.98%
1、人民币普通股	353,815,039	57.55%	0	0	361,845,024	14,193,977	376,039,001	729,854,040	54.98%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
	614,841,344	100.00%	92,756,183	0	615,216,384	4,667,624	712,640,191	1,327,481,535	100.00%
三、股份总数

（ 2 ）前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数	37,612	37,612	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	31,615	31,615
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
李力	境内自然人	12.73%	169,052,698		12,678,952	质押		41,000,000
王宁	境内自然人	6.37%	84,526,350		63,394,762
安梅	境内自然人	6.37%	84,526,348		63,394,760
齐强	境内自然人	5.92%	78,561,248		66,420,934
李毅	境内自然人	5.75%	76,266,195		76,266,195
黄松浪	境内自然人	5.66%	75,086,962		56,315,222	质押		49,000,000
王国华	境内自然人	4.68%	62,168,718		0
万能	境内自然人	3.83%	50,783,210		43,607,408	质押		23,000,000
徐斯平	境内自然人	2.99%	39,747,968		29,810,976	质押		6,600,000

3

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			北	京神州泰岳软件股	份有限公司2014	年年度报告摘要
汪铖	境内自然人	2.15%	28,490,182	25,642,636
上述股东关联关系或一致行动的说
		自然人王宁先生、李力先生为一致行动人，系本公司的实际控制人。
明

（ 3 ）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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4 、管理层讨论与分析

（ 1 ）报告期经营情况简介

报告期内，公司积极贯彻2014年经营计划，着力于运维管理业务的深度挖掘，继续做好飞信、农信通运营支撑服务业务， 积极推进融合通信业务的实施与市场拓展；大力开展游戏的开发与发行业务；努力拓展以“智慧线”为核心的物联网业务、电 子商务业务；积极布局在线教育、“融云”等互联网创新业务，为未来业务发展奠定基础。

报告期内，公司整体保持良好的增长势头，实现营业总收入254,884.44万元，比去年同期增长33.69%；实现营业利润 61,831.51万元，较去年同期增长16.92%；实现利润总额65,141.58万元，比去年同期增长了15.61%；实现归属于上市公司股 东的净利润为62,440.56万元，比去年同期增长了20.65%。

（ 2 ）报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

（ 3 ）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

• 是 √ 否

4

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（ 4 ）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化 的说明

□ 适用 √ 不适用

（ 5 ）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

□ 是 √ 否

主营业务分部报告

报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业
运维管理业务（解决方案）	886,505,749.17	646,932,479.66
运维管理业务（系统集成购销）	893,051,055.28	21,257,061.66
互联网运营业务	535,808,300.37	432,200,031.00
电子商务业务	132,273,867.38	7,229,658.09
手机游戏业务	83,647,876.34	76,935,785.17
合计	2,531,286,848.54	1,184,555,015.58
分产品
软件产品开发与销售	161,175,789.06	143,821,206.90
技术服务	1,006,790,860.26	854,477,284.89
系统集成	1,231,046,331.83	179,026,865.70
电子商务	132,273,867.38	7,229,658.09
合计	2,531,286,848.54	1,184,555,015.58
分地区
大陆地区	2,479,335,234.14	1,134,423,394.09
海外地区	51,951,614.40	50,131,621.49
合计	2,531,286,848.54	1,184,555,015.58

占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减

5

北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年年度报告摘要

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分行业	分行业
运维管理业务
									-2.36%
		88	6,505,749.17	239,573,269.51		72.98%	12.69%	23.50%
（解决	案）
运维管
	理业务
（系统集成购		893,051,055.28		871,793,993.62	2.38%		157.89%	162.89%	-1.86%
销）
互联网运营业务		535,808,300.37		103,608,269.37	80.66%		-11.05%	-17.86%	1.60%
电子商务业务		132,273,867.38		125,044,209.29	5.47%		-13.42%	-14.02%	0.67%
手机游戏业务		83,647,876.34		6,712,091.17	91.98%		100.00%	100.00%
合计									-10.98%
		2,531,286,848.54		1,346,731,832.96	46.80%		34.06%	68.94%	-
分产品
软件产	品开发与
										-4.55%
销售		161,175,789.06		17,354,582.16	89.23%		-49.09%	-11.94%
技术服	务	1,006,790,860.26		152,313,575.37	84.87%		17.73%	-25.40%		8.75%
系统集		123104633183		105201946614	1454%		11841%	14589%		-9.55%
		,,,.		,,,.	.		.	.
电子商	务	132,273,867.38		125,044,209.29	5.47%		-13.42%	-14.02%		0.67%
合计		2,531,286,848.54		1,346,731,832.96	46.80%		34.06%	68.94%	-	10.98%
分地区
大陆地	区	2,479,335,234.14		1,344,911,840.05	45.76%		31.32%	68.73%	-	26.46%
海外地	区	51,951,614.40		1,819,992.91	96.50%		28,912.89%	2,441.39%	28,8	52.88%
合计		2,531,286,848.54		1,346,731,832.96	46.80%		34.06%	68.94%	-	10.98%
	业务数据统计口径在报告			期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据。

□ 适用 √ 不适用

（ 6 ）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

□ 适用 √ 不适用

5 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

√ 适用 □ 不适用

1 、会计政策变更

2014年1月26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、 《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、

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《企业会计准则第2号—长期股权投资》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简 称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014 年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度以后期间的 财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准 则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。 根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始 执行上述企业会计准则。本次会计政策变更对公司的净利润及净资产无影响。

2 、本次会计估计变更

随着公司系统集成购销业务的发展，业务规模不断扩大,结算方式相应增加,其中新增了信用证结算方式。结合信用证结 算的特征以及上市公司相关案例，公司拟对国内信用证收款的应收账款作为一个无风险组合计提坏帐准备。本次因新增信用 证结算的会计估计变更对2014年的财务状况和经营业绩无重大影响。

（ 2 ）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（ 3 ）合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

1 、本期发生的非同一控制下企业合并的情况

单位：万元

							购买日至期末
	股权取	股权取得	股权取得比	股权取	购买			购买日至期末被
被购买方名称						购买日的确定依据	被购买方的
	得时点	成本	例（%）	得方式	日			购买方的净利润
							收入
天津壳木软件有限责任公司	2014年3月	121,500	100	股份支付加现金	2014年3月	经股东大会、中国证监会审批，工商变更已完成，双方实质交接程序完成。	8,676.38	7,063.62
北京神州泰岳智能数据技术有限公司	2014年1月	1,275	85	现金	2014年1月	价值支付超过或等于50%，工商变更已完成，双方实质交接程序完成。	1,320.75	-37.03

2 、本期因新设纳入合并范围明细如下：

新设子公司名称	持股比例（%）	表决权比例（%）
天津泰岳小漫科技有限公司	51	51
ULTRAPOWER 360 PTE.LTD	48	55
Ultrapower Netherlands B.V.	80	100

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北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年年度报告摘要

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	北京神州泰岳软件股	份有限公司2014年年度报告摘要
北京泰岳智桥信息技术有限公司	80	100
北京神州泰奇互动科技有限公司	48	55
UQSOF TYUHAN HOESA	48	55
北京骆骆软件科技有限责任公司	100	100
CAMEL GAMES LTD.	100	100

3 、公司本年因清算减少三级子公司北京千腾网络信息技术有限公司、三级子公司宁波万信移动通信技术研究开发有限公司、

三级子公司宁波普天科技创业服务有限公司。

（ 4 ）董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

8