BEIJING TELESOUND ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2023

Jan 5, 2023

证券简称：声迅股份

证券代码：003004

公告编号：2023-003

北京声迅电子股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中邮证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债 券（以下简称“可转债”）已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2368 号文核准。中邮证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）为本 次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“声迅转 债”，债券代码为“127080”。

本次发行的可转债规模为28,000.00万元，每张面值为人民币100元，共计 2,800,000张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022年 12月29日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 28,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2022年12月30日（T日）结束，本 次发行向原股东优先配售声迅转债共计2,163,313张，即216,331,300.00元，约占 本次发行总量的77.26%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网 上认购缴款工作已于2023年1月4日（T+2日）结束。根据深圳证券交易所和中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构 （主承销商）中邮证券有限责任公司做出如下统计：

• 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：628,772

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：62,877,200.00

• 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：7,908

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：790,800.00

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的 可转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《北京声迅电子股份有限公司公 开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为一个申购单 位，网上申购每10张为一个申购单位，因此所产生的发行余额7张由保荐机构 （主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量合计为7,915 张，包销金额为791,500.00 元，包销比例为0.28%。

2023年1月6日（T+4日），保荐机构（主承销商）将可转债认购资金扣除 相关保荐承销费用后划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指 定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销 商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中邮证券有限责任公司

地址：北京市东城区珠市口东大街17号中邮证券有限责任公司

联系人：资本市场部

电话：010-52596645 传真：010-52595963

发行人：北京声迅电子股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中邮证券有限责任公司

2023 年 1 月 6 日

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