BEIJING TELESOUND ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2022

Mar 29, 2022

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2022-023

北京声迅电子股份有限公司

关于调整公开发行可转换公司债券方案及

系列文件修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 1 月 6 日和 2022 年 1 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议和 2022 年第一次临时股东大 会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关事项。

为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《可转换 公司债券管理办法》等法律法规和规范性文件的规定以及 2022 年第一次临时股 东大会的授权，公司于 2022 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第十五次会议，审 议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开 发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债 券募集资金项目可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换 公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》， 前述调整已经股东大会授权董事会办理，涉及相关议案无需提交股东审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次公开发行可转换公司债券涉及的主要 修订情况说明如下：

一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容 公司对本次公开发行可转换公司债券方案中的募投项目投资总额进行修订。 调整前：

（十八）募集资金总额及用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 28,000.00 万元（含

28,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

		单位：万元
项目名称	项目投资总额	拟投入募资资金金额
声迅华中区域总部（长沙）建设项目	24,268.22	15,000.00
声迅智慧安检设备制造中心建设项目	14,614.95	13,000.00
合 计	38,883.17	28,000.00

调整后：

（十八）募集资金总额及用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 28,000.00 万元（含 28,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

		单位：万元
项目名称	项目投资总额	拟投入募资资金金额
声迅华中区域总部（长沙）建设项目	18,592.01	15,000.00
声迅智慧安检设备制造中心建设项目	13,807.80	13,000.00
合 计	32,399.80	28,000.00

二、本次公开发行可转换公司债券预案的修订情况

章节	内容	修订情况
	（十七）本次 募集资金用途	调整募投项目投资总额，调整“声迅华中区域总部（长沙）建设项目” 和“声迅智慧安检设备制造中心建设项目”中的项目投资总额
二、本次发行概况
		更新财务数据，将最近一期财务报表由2021年1-9月更新为2021年 度财务数据，同时相应更新公司的主要财务指标、合并范围、公司财 务状况分析
三、财务会计信息及管理层 讨论与分析
	-
四、本次公开发行可转换公 司债券的募集资金用途		调整募投项目投资总额，调整“声迅华中区域总部（长沙）建设项目” 和“声迅智慧安检设备制造中心建设项目”中的项目投资总额
	-
	（二）公司最 近三年公司利 润分配情况
五、公司利润分配政策及股 利分配情况
		更新2021年度利润分配情况

三、本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告修订的具

体内容

章节	内容	修订情况
一、本次募集资金 使用计划		调整募投项目投资总额，调整“声迅华中区域总部（长沙）建设项 目”和“声迅智慧安检设备制造中心建设项目”中的项目投资总额
	-
		调整补充项目实施背景，募投项目细分为运营中心和研发中心分别 描述，并分别补充更新募投项目建设的必要性和可行性分析，项目 涉及的审批、备案事项，补充运营中心项目经济效益评价
	（一）声迅华中区域总部 （长沙）建设项目
二、本次募集资金 使用的必要性和 可行性分析
	（二）声迅智慧安检设备 制造中心建设项目	调整募投项目投资总额，更新项目基本情况，更新项目涉及的审批、 备案事项，更新项目经济效益评价

四、本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主 体承诺修订的具体内容

章节	内容	修订情况
一、本次发行摊薄即	（一）主要假设和前提条件	调整预测转股价，更新2021年度财务数据
期回报对公司主要财 务指标的影响	（二）本次发行摊薄即期回报对公司主要 财务指标影响的具体分析
		调整对主要财务指标的测算结果

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会 2022 年3 月30 日